南京高华科技股份有限公司 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-014 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

上市信息 - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“高华科技”，代码为“688539”[32][34] - 发行后总股本为13,280.0000万股，新股上市初期无限售流通股2,822.7343万股，占比21.26%[10][34] - 本次发行价格为38.22元/股，对应发行后市值为50.76亿元[38][85] - 本次发行市盈率为75.01倍，市净率为3.04倍[87] - 本次募集资金总额126,890.40万元，净额为116,552.60万元[89] 业绩数据 - 2021年度营业收入2.26亿元、净利润（扣非前后孰低）6766.43万元[38] - 2022年营业总收入27564.51万元，较2021年增长21.74%[99] - 2022年归属于母公司股东的净利润8116.17万元，较2021年增长15.92%[99] - 2023年1 - 3月营业总收入6357.97万元，同比增长25.76%[101] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1436.88万元，同比增长30.03%[101] 财务指标 - 报告期内研发费用占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[18] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[20] - 报告期内传感器网络系统产品毛利率分别为63.85%、62.68%、38.82%、51.82%[20] - 报告期各期末应收账款账面价值占总资产比例分别为23.40%、28.79%、23.46%、30.73%[24] - 报告期各期末存货账面价值占当期总资产比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%[26] 股权结构 - 李维平、单磊、佘德群合计持有公司股份5800万股，占公司股份总数的58.23%[42] - 实际控制人及一致行动人合计持有公司43.67%股权[46] - 公司有南京高感、南京高知、南京高世3个员工持股平台，本次发行前合计持股2.81%[61] - 本次发行后有限售条件股份10457.2657万股，占比78.74%；无限售条件股份2822.7343万股，占比21.26%[71][72] - 中证投资获配股票132.8000万股，限售24个月；高华科技员工资管计划获配177.9173万股，限售12个月[34][82] 未来展望与策略 - 公司承诺加强产品研发和技术创新，提升持续盈利能力[163] - 制定《募集资金管理制度》，调配资源加快募投项目建设[164][165] - 强化发行上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[167] - 提高经营和管理水平，完善公司治理[168] - 控股股东及实际控制人等承诺避免同业竞争，优先转让竞争商业机会[185][186]

发行信息 - 本次公开发行股票3320万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13280万股[7][41] - 每股面值1元，发行价格38.22元，发行市盈率75.01倍[7][41] - 发行日期为2023年4月7日，拟上市上交所科创板[7] - 募集资金总额126890.40万元，净额116552.60万元[42] - 发行费用总额10337.80万元，承销及保荐费8247.88万元[42] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入复合增长率为31.85%[57] - 2022年营业收入27564.51万元，同比增21.74%，净利润8116.17万元，同比增15.92%[64] - 预计2023年一季度营业收入6000 - 6500万元，同比增长18.67% - 28.56%[67][68] - 报告期内主营业务收入分别为12856.27万元、15290.94万元、22372.99万元、12772.82万元[52] - 报告期内研发费用占比分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[28][91] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[30][83] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8109.92万元、10966.09万元、15341.13万元、20667.57万元[34][81] - 报告期各期末存货账面价值分别为7058.81万元、8857.08万元、12880.04万元、13620.58万元[36][82] - 2022年末资产总额72898.33万元，较2021年末增长11.50%，负债总额18279.39万元，较2021年末下降4.04%[63] 战略配售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为1779173股，占本次公开发行规模的5.36%，获配金额为67999992.06元[42] - 保荐人相关子公司跟投数量为1328000股，占本次公开发行数量的4.00%，获配金额为50756160.00元[42] - 本次最终战略配售发行数量为310.7173万股，约占发行数量的9.36%[43] 未来展望 - 未来业务围绕扩大军用传感器业务优势和向工业传感器领域拓展[70][72] 风险提示 - 2022年10月被美国商务部列入“未经证实”名单，存在被列入“实体清单”风险[37] - 存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件导致发行失败的风险[95] - 疫情加重可能导致营业收入和净利润下降[96] 股权结构 - 发行前李维平持股24.50%、单磊持股18.12%、佘德群持股15.61%，三人为一致行动人[159] - 公司股东由5个自然人股东及19个机构股东组成，14个机构股东为私募股权投资基金[161] 公司架构 - 拥有1家控股子公司南京高华传感科技有限公司，持股100%[118] - 拥有2家直接参股公司无锡物联网和国盛防务，分别持股10.42%和1.38%[116] 人员薪酬 - 2022年1 - 6月薪酬总额365.57万元，利润总额4252.44万元，占比8.60%[199] - 董事长、总经理、核心技术人员李维平2021年度薪酬为72.82万元[200]

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 38.22 元/股，发行数量为 3,320.00 万股，全部为新股发行，无 老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 498.00 万股，占本次发行总规模的 15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销 商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 310.7173 万 股，约占本次发行数量的 9.36%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 187.2827 万股回拨至网下发行。 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京高华科技股份有限公司（以下简称"发行人"或" ...

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证 发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕36 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指 ...

发行信息 - 本次公开发行股票3320万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13280万股[6][40] - 预计发行日期为2023年4月7日[6] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022年营业收入27,564.51万元，较上年同期增加21.74%；净利润8,116.17万元，较上年同期增加15.92%[68] - 预计2023年一季度营业收入6,000 - 6,500万元，同比增长18.67% - 28.56%[71] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润1,250 - 1,400万元，同比增长13.11% - 26.69%[71] 财务指标 - 报告期内研发费用占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[27][94] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[29][86] - 报告期内前五大客户收入合计占营业收入的比例分别为72.95%、69.92%、74.71%、65.81%[31][79] 研发情况 - 截至2022年6月末，累计取得境内发明专利30项，主营业务发明专利20项[61] - 2019 - 2021年公司研发投入金额累计为6906.05万元[60] - 截至2021年12月31日，研发人员54人，占员工总数15.84%[61] 业务展望 - 未来围绕扩大军用传感器业务优势和向工业传感器领域加大投入拓展业务[73] 股东结构 - 截至招股意向书签署日，李维平持股2440万股，占比24.50%[118] - 截至招股意向书签署日，单磊持股1805万股，占比18.12%[118] - 截至招股意向书签署日，佘德群和黄标均持股1555万股，各占比15.61%[118] 子公司情况 - 高华科技持有南京高华传感科技有限公司100%股权，该子公司注册资本和实收资本均为1800万元[121] - 2022年6月30日，南京高华传感科技有限公司总资产7064.47万元，净资产1522.07万元，营业收入441.66万元，净利润153.76万元[121] 其他事项 - 2022年10月7日公司被美国商务部列入“未经证实”（UVL）的公司名单[36][82] - 募集资金拟投入项目总额63535.38万元，拟使用募集资金63400.00万元[74]

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕422 号文同意注册。《南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.com；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报 网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3320万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13280万股[9] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 财务数据 - 报告期内研发费用占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[30] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[32] - 报告期内传感器网络系统产品毛利率分别为63.85%、62.68%、38.82%、51.82%[32] - 报告期内前五大客户收入合计占营业收入的比例分别为72.95%、69.92%、74.71%、65.81%[34] - 报告期内对第一大单体客户A01的销售金额占当期营业收入的比例分别为17.17%、11.26%、27.58%、32.29%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8109.92万元、10966.09万元、15341.13万元、20667.57万元，占总资产的比例分别为23.40%、28.79%、23.46%、30.73%[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为7058.81万元、8857.08万元、12880.04万元、13620.58万元，占当期总资产的比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%[38] - 2022年末资产总额72898.33万元，较2021年末增长11.50%；负债总额18279.39万元，较2021年末下降4.04%；归属于母公司所有者权益54618.94万元，较2021年末增加17.88%[55][56] - 2022年营业收入27564.51万元，较上年增加21.74%；净利润8116.17万元，较上年增加15.92%[56] - 2022年经营活动现金流净额3484.04万元，2021年为5642.83万元[53][57] - 预计2023年一季度营业收入6000 - 6500万元，同比增长18.67% - 28.56%[58][59] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者净利润1250 - 1400万元，同比增长13.11% - 26.69%[58][59] 公司业务 - 主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售[28] - 销售模式为直销，以“行业覆盖（军用）+地域覆盖（工业）”为主[46] - 未来业务将围绕扩大军用传感器业务优势和拓展工业传感器领域两方面进行拓展[61] 募集资金 - 募集资金拟投入三个项目，总额63400万元，分别为高华生产检测中心建设项目26600万元、高华研发能力建设项目16800万元、补充流动资金20000万元[62] 股权结构 - 发行前公司总股本为9960.00万股，拟公开发行不超过3320.00万股[120] - 发行后有限售条件流通股为9960.00万股，占比75.00%，本次拟发行流通股为3320.00万股，占比25.00%[120][121] - 截至招股书签署日，实际控制人及一致行动人合计持有公司58.23%股权[106] 人员与激励 - 2022年1 - 6月薪酬总额365.57万元，利润总额4252.44万元，占比8.60%[185] - 2021年度薪酬总额611.42万元，利润总额7826.15万元，占比7.81%[185] - 公司共有南京高感、南京高知、南京高世3个员工持股平台，合计持股比例2.81%[188] - 2020年11月制定员工股权激励计划，激励对象股权有锁定和转让条件[197]