报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持"[1] 报告的核心观点 - 公司业绩稳定增长,在手现金充沛积极整合产业链上下游资源[2] - 2023年公司高可靠传感器/传感器网络系统分别实现营收2.74/0.61亿元,同比增长14.81%/92.87%,对应分业务的2023年毛利率分别为60.03%/39.98%[2] - 公司2023年研发投入同比增长38.03%,系公司加大研发投入,新增招聘研发人员并增加研发立项[2] - 公司在手现金充沛,截至2023年末,公司在手货币资金共6.35亿元,积极整合产业链资源,先后以自有资金参股设立了南京凯奥思数据技术有限公司、苏州紫芯微电子有限公司,并投资相关投资合伙企业实现公司产业链整合回报[2] - 预计2024-26年EPS分别为0.98、1.27、1.59元/股,维持合理价值48.21元/股不变,对应24年PE为49倍[2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收3.41亿元,同比增长23.77%;归母净利润0.96亿元,同比增长18.71%;扣非归母净利润0.80亿元,同比增长4.00%[1] - 2024年一季度公司实现营收0.75亿元,同比增长17.98%;归母净利润0.19亿元,同比增长30.70%;扣非归母净利润0.17亿元,同比增长21.79%[1] - 2023年公司期间费用率同比提升0.81pct至26.59%,其中研发费用同比增长38.03%[2] - 公司在手现金充沛,截至2023年末,公司在手货币资金共6.35亿元[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会成员任期届满拟换届选举[1] - 第四届监事会将由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年5月7日任云智当选第四届监事会职工代表监事[1] - 任期三年[1] 职工代表监事履历 - 任云智1978年1月出生，大专学历，财务会计专业[5] - 有公司多岗位任职经历，未直接持股[5]

会议信息 - 2024年5月17日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 参与方式 - 投资者2024年5月10 - 16日16:00前可提问[3] - 2024年5月17日11:00 - 12:00可在线参与[6] 参加人员 - 董事长兼总经理李维平、董秘陈新、财务总监李来凭、独董黄庆安[6] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度及2024年第一季度报告[3] 交流内容 - 与投资者交流2023年度和2024年第一季度经营及财务指标[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 活动时间为2024年4月29日，地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] 业绩情况 2023年度 - 实现营业收入34117.19万元，同比增长23.77% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润9634.21万元，同比增长18.71% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8032.32万元，同比增加4% [2] 2024年一季度 - 实现营业收入7501.20万元，同比增长17.98% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1878.07万元，同比增长30.70% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1673.30万元，同比增加21.79% [2] 存货与订单 - 存货金额较高是因产品定制化程度高、生产流程复杂，为应对订单需求备货所致 [2] - 目前在手订单充足，预计未来交付情况良好 [2] 研发费用 - 所处行业为技术密集型，需持续对产品升级更新和开发新产品，预计未来保持较高比例研发投入 [3] 现金分红 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为96342082.30元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金每10股转增4股 [3] - 拟派发现金红利总额为53120000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为55.14% [3] - 利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议通过，现金红利派付及转增股本将于审议通过后两个月内完成 [4] 民品市场发展及计划 2023年发展 - 工业品市场拓展保持稳定增长态势 [4] - 轨道交通领域产品配套需求显著增长，参与关键系统传感器国产化项目 [4] - 机械装备领域加大与行业龙头合作，丰富配套传感器品种 [4] - 冶金领域加强与龙头企业合作，扩充产品品类，优化软件算法 [4] 2024年计划 - 加强与现有客户合作，提供定制化解决方案 [5] - 积极布局商业航天、人工智能、新能源、低空经济等领域 [5] 低空经济领域布局 - 公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，具备多项核心技术和丰富航空装备配套经验 [5] - 2024年1月以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入新兴产业 [6] 商业航天领域 发展前景 - 2023年中国航天实施67次发射任务，2024年预计实施约100次发射任务，产业迎来发展机遇 [6] 公司优势 - 与多家商业航天伙伴建立合作关系，为商业火箭研制多种传感器及产品 [6] - 实现从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，提供多层次解决方案 [6] - 打造高效供应体系，提高供应保障能力，完善售后服务及外场使用保障体系 [6] 参与调研机构 - 中信证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、瑞达基金管理有限公司等多家机构 [7]

关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上非担保关联交易由董事会审议披露[12] - 与关联法人超300万元且占比0.1%以上非担保关联交易由董事会审议披露[13] - 超3000万元且占比1%以上重大非担保关联交易需董事会和股东大会审议[13] - 为关联人提供担保不论数额经董事会审议披露后提交股东大会审议[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[14] - 股东大会审议关联交易关联股东应回避表决[15] 交易规范 - 关联交易应签书面协议，价格应公允[10][11] - 与控股股东等关联人资金往来不得占用公司资金[7] - 不得向董监高提供借款[8] 授权与期限 - 总经理可决定低金额关联交易[23] - 超3年日常关联交易协议每3年重履行程序和披露义务[18] 评估与承诺 - 每年年报披露前评估上年度关联交易内控实施情况和效果[21] - 高溢价购买资产交易对方原则上应提供盈利担保等承诺[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用2.5170465064亿元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金永久补充流动资金1.59亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息及收益扣除手续费915.75605万元，自有资金付发行费29.13815万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.6427034113亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年5月，用募集资金置换自筹资金3280.312317万元[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金暂补流动资金情况[11] - 公司同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，交行和招行现金管理金额分别为3亿和17亿元[12][13] - 公司使用1.59亿元超募资金永久补流，占超募资金总额29.91%[14] 项目投入进度 - 生产检测中心建设项目承诺投资2.66亿元，累计投入791.922287万元，进度2.98%[32] - 高华研发能力建设项目承诺投资1.68亿元，累计投入4378.542777万元，进度26.06%[32] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入2亿元，进度100%[33] - 超募资金补流调整后投资5.3152604977亿元，累计投入1.59亿元[33] 其他事项 - 2023年4月，公司及子公司签监管协议，江苏银行专户10月13日注销[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，无重大违规[5] - 2023年5月16日，财务误转1.59亿元超募资金，情形已消除[24] - 会计师认为除操作错误，2023年度报告编制合规[27] - 保荐人对2023年度募集资金存放与使用无异议[30]

资金募集 - 首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资净额116552.60万元[4] 项目投资 - 高华生产检测中心拟用募资26600.00万元[8] - 高华研发能力建设拟用募资16800.00万元[8] - 补充流动资金拟用募资20000.00万元[8] 现金管理 - 拟用不超75000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 现金管理收益归公司，到期本息归还专户[9] - 现金管理有风险，将采取风控措施[12]

南京高华科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]30763 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30763 号 南京高华科技股份有限公司董事会: 我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-006 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -8,667,627.83 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他 | | | | | 应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | -6,177,378.55 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -14,845,006.38 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...