募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额231420.00万元，净额214574.66万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额180099.90万元，净额178165.66万元[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额12310.47万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额24839.24万元[5] 资金投入情况 - 2024年首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目16346.83万元[5] - 2024年2022年度向特定对象发行股票募集资金直接投入募投项目28335.60万元[6] - 公司首次公开发行股票募集资金本年度投入16346.83万元，累计投入190805.81万元[40] - 公司使用超募资金97637.65万元投资新项目[29] - 截至2024年12月31日，车规级模拟芯片项目已投入41345.90万元[29] - 截至2024年12月31日，高性能电源芯片项目已投入24077.07万元[29] 现金管理情况 - 2024年首次公开发行股票募集资金现金管理收益537.28万元[5] - 2024年2022年度向特定对象发行股票募集资金现金管理收益2777.84万元[7] - 2023 - 2024年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度60000万元[17] - 2024 - 2025年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度30000万元[18] - 2023年11月10日至2024年8月3日，可用不超14亿元闲置募集资金买理财产品[19] - 2024年8月4日至2025年8月3日，可用不超10.5亿元闲置募集资金买理财产品[19][20] 项目投入进度 - 模拟集成电路产品开发与产业化项目累计投入36444.05万元，进度101.23%[40] - 研发中心建设项目累计投入24476.57万元，进度104.16%[40] - 补充流动资金项目累计投入25782.64万元，进度101.11%[40] - 永久补充流动资金项目累计投入38679.57万元，进度100.00%[40] - 车规级模拟芯片研发及产业化项目投入进度86.21%，预定可使用日期延至2027年12月31日[41][42] - 高性能电源芯片研发及产业化项目投入进度82.67%，预定可使用日期延至2025年12月31日[41][42] - 临港综合性研发中心建设项目投入进度33.44%，预计2027年9月达预定可使用状态[43] - 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目投入进度38.92%，预计2027年11月达预定可使用状态，2024年取得收入2463.37万元[43][44] - 测试中心建设项目投入进度23.58%，预计2026年12月达预定可使用状态[44] - 超募资金投资项目投入进度76.37%[41] - 整体投入进度44.75%，累计投入与承诺投入差额 -98427.90万元[44]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为12.1953822381亿元，主营业务收入占比99.96%[9] - 2024年营业总收入较2023年增长11.52%，营业总成本增长14.29%，净利润亏损扩大[28] - 2024年末资产总计较2023年末增长4.96%，所有者权益合计下降4.98%[26] - 2024年基本每股收益 - 1.50元/股，2023年为 - 0.28元/股[28] 财务数据 - 2024年末存货账面价值为3.8554503042亿元[12] - 2024年研发费用较2023年增长4.10%，销售费用增长45.68%[28] - 2024年经营活动现金流量净额为7059.139337万元，由负转正[30] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 6959.249663万元，净流出减少[30] - 2024年筹资活动现金流入小计大幅下降，现金及现金等价物净增加额净减少额扩大[30] 审计相关 - 审计认为财务报表依规编制，公允反映公司财务状况及经营成果[5] - 将收入确认和存货跌价准备确定为关键审计事项[9][12] 股权与股本 - 截至2024年12月31日，公司总股本为132,601,444.00元[49] - 公司获核准发行股票，募集资金总额1,800,998,982.47元[46] 会计政策 - 金融资产和负债按不同分类进行后续计量[101][105] - 以预期信用损失为基础对金融资产及合同确认损失准备[111] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[145] - 长期股权投资按控制、重大影响等情况分别采用成本法和权益法核算[162] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[172]

财务审计 - 审计思瑞浦公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 思瑞浦公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[6] 审计结果 - 思瑞浦公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月28日[11] - 某企业注册资本8811.5万元[12]

思瑞浦微电子科技(苏州) 股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gv.cn/ " 进行控 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc... 报告编码:京25806J76P8 页码 序号 l 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 l 营业收入扣除情况表 录 44/25 . 关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025] 518Z0269 号 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是思瑞浦公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础 上对思瑞浦公司管理层编制的营业 ...

市场扩张和并购 - 2024年公司资产重组，发行383,389,300元可转债及付现676,610,500元购创芯微100%股权[10] - 2024年10月22日创芯微完成资产过户工商变更登记，公司持股100%[11] - 创芯微100%股权评估值106,624.04万元，最终交易价106,000.00万元[11] 业绩总结 - 创芯微2024年度经审计归属母公司所有者净利润2887.59万元，扣费用后4730.42万元，占累计承诺净利润21.50%[26] 未来展望 - 业绩承诺期2024 - 2026年度，累计承诺净利润不低于22,000.00万元[12] 其他新策略 - 业绩补偿优先用可转债，不足用转股股份，仍不足用现金[18] - 业绩补偿义务方支付补偿金额不超交易对价税后净额[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入121,953.82万元，同比增长11.52%[9] - 2024年度公司归母净利润-19,721.69万元[9] - 2024年公司综合毛利率为48.19%[9] 保荐人评价 - 公司建立并执行治理及内控、信息披露等制度[3][4] - 公司独立运作，无关联方违规占用资金[5] - 公司募集资金存放使用、关联交易无违规[6][7] - 公司经营模式和品种结构稳定[9]

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 2024 年度持续督导的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于 独立财务顾问 二零二五年四月 关于思瑞浦发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之 2024 年度持续督导的核查意见 声 明 除非另有说明，以下简称在本专项核查说明中的含义如下： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"、 "本独立财务顾问"）接受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "思瑞浦"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任其发行可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合思瑞浦 2024 年年度报告， 出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 释 义 除非另有说明，以下简称在本专项核查说明中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州） | | --- | --- | --- | | | | 股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 | | | | 集配套资金之 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 2024 | | 公司/上市公司/思 | 指 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（股票代码：688536） | | 瑞浦 | | | | 独立财务顾问、本 | | | | 独立财务顾问、华 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 泰联合证券 | | | | 重组报告书 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债 | | | | 券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》 | | 标的公司/交易标的 | 指 | 深圳市创芯微微电子有限公司 | | /创芯微 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及 调整内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或者"公司"）持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次部分募集资金投资项目延 期及调整内部投资结构的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可 [2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，计人民币 231,420.00 万元。公司共计支付承销保 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思瑞浦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓欣、何可人 | 被保荐公司代码：688536.SH | 项目 工作内容 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 督导工作。 保荐人已建立健全并有效执行持续督导工作 制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内 容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运 作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披 露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机 构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相 关持续督导工作。 2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间 的权利义务签订持续督导协议。 保荐人已与上市公司签署了保荐协议，协议明 确了双方在持续督导期间的权利和义务。 3、协助和督促上市公司建立相应的内部制 ...