公司财务表现 - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.80元，共计派发现金红利2,880万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.04%[6] - 公司2022年度年报中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[8] - 公司2022年营业收入达到1,768,910,834.21元，同比增长35.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为87,166,061.91元，同比增长43.68%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-34,921,036.19元，同比上升56.4%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,101,432,912.55元，同比增长7.01%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.54元，同比增长31.71%[20] - 公司2022年稀释每股收益为0.54元，同比增长31.71%[20] 公司业务概况 - 公司主要业务是运用声学技术提升驾车体验，是汽车声学产品方案供应商[29] - 公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要包括车载音响系统产品及AVAS[29] - 公司通过持续自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力[29] - 公司拥有36项境内发明专利、14项PCT国际专利、85项实用新型专利、14项外观设计专利、5项集成电路布图设计专有权和6项软件著作权[30] - 公司与国内外知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定合作关系，获得多项质量认证和荣誉[30] - 公司主要产品包括车载扬声器系统、功放和AVAS等，产品具有不同的特点和应用场景[30] 公司产品特点 - 公司车载扬声器产品灵敏度、失真等性能指标处于行业内领先水平[42] - 公司车载功放产品通过功率放大芯片实现音频信号放大功能，提升车内音响品质[40] - 公司AVAS通过处理声学信号算法发出不同车速对应的警示声音，提醒行人等其他道路使用者[41] - 公司车载功放主要为数字功放，具有稳定性高、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点[43] - 公司AVAS产品主要采用扬声器与控制模块结合的设计，包括分体式和一体式两种类型[43] - 公司AVAS产品的设计聚焦于声音合成、设计与自适应发声等方面，实现不同音效的警示效果[44] 公司研发情况 - 公司建立了“技术+产品”双驱动的研发模式，研发活动分为技术开发和产品研发[46] - 公司在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理、数字化扬声器系统等方面拥有11项核心技术[57] - 公司成功开发了上汽通用别克轿车扬声器系统，填补了国内组合式四声道、双音路结构车载扬声器系统的空白[57] - 公司通过主动噪声控制原理，提高音响系统的保真度[3] - 公司整车调音技术可将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[4] - 公司通过移频算法实现AVAS不同的警示音效，音调和音量随车辆速度变化[5] 公司市场占有率 - 公司车载扬声器产品在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率分别为12.64%、12.92%和12.95%[55] - 公司销量在中国、美洲、欧洲及其他市场的市场占有率分别为20.66%、17.48%、12.90%和0.42%[55] 公司生产与供应链管理 - 公司产品采用与汽车制造厂商同步开发的模式，签订定点合同后的项目进展与客户车型的开发进展密切相关，从签订定点合同到批量供货的时间周期一般在1-2年[49] - 公司一般采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制，并根据销售预测增加适度比例的安全库存，以灵活应对临时性订单需求[49] - 公司的采购过程包括供应商的选择与评价、采购合同的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进，供应商准入的必要条件是通过ISO9001质量体系认证并持续保持有效[50] 公司财务状况 - 公司2022年度直销业务收入较上年同期增加36.78%，达到1,707,715,236.94元，增幅为19.50%[117] - 公司主营业务收入主要来源于车载扬声器，占比80.95%，销售额较上年同期增加21.27%[117] - 公司车载功放本期营业收入较上期同比增长226.40%，销售成本同比增长310.41%[117] - 公司实现境内营业收入同比上涨68.10%，境外营业收入同比上升10.21%[118] - 公司主要产品生产量、销售量均有不同幅度增长，受汽车行业市场需求增加等因素影响[120]

公司基本信息 - 证券简称上声电子，代码 688533，编号 2022 - 009 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 4 月 28 日 - 29 日，地点在公司三楼会议室 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理周建明、董事会秘书朱文元、证券事务代表鲍洁 [3] 公司业务情况 - 致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内领先汽车声学产品方案供应商，融入众多知名车企同步开发体系 [3] - 拥有声学产品、系统方案及相关算法研发设计能力，产品涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS [3] - 车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场占有率为 12.92%，国内市场占有率第一 [3] 公司经营数据 - 2021 年营业总收入 130,198.01 万元，较上年同期增长 19.66% [3] - 2021 年利润总额 6,607.18 万元，较上年同期减少 23.84% [3] - 2021 年归属上市公司股东的净利润 6,066.56 万元，较上年同期减少 19.67% [3] - 2021 年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,980.55 万元，较上年同期减少 21.79% [3] - 截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 162,207.55 万元，较上年度末增长 19.61% [3] 访谈问答情况 生产经营影响 - 疫情目前未对公司生产经营造成显著影响，公司采取措施统筹防控与生产 [4] 成本压力 - 部分原材料价格环比回落但同比仍处高位，海运费高，内陆运输受阻运费上升，成本端依然承压 [4] 客户拓展 - 积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通对接，关注公司公告 [4] 供应商情况 - 主机厂未来规模扩大可能出现二供，但未形成规模时多供应商会增加开发和管理成本 [4] 音响配置趋势 - 声学系统呈高端化趋势，传统燃油车可能向新能源汽车看齐提升整车音效系统 [4] 价格协商 - 正在跟客户积极协商价格补偿与年降事宜 [5] 费用占比原因 - 扩充营销团队提高奖金福利、质量损失增加、社保成本恢复、组织架构变动增加管理人员致销售和管理费用占比高 [5] 调音研发 - 自主开发调音算法、软件及测试评审体系，秉持“原音重现”理念进行声学测试评估 [5] 研发费用增加原因 - 为满足业务发展加大研发投入扩充团队，注重核心技术研究和多领域产品开发 [5] 海外工厂扩产 - 加快墨西哥和捷克上声产品产线建设扩充产能，加快自动化改进升级提升制造水平 [6] 与品牌音响比较优势 - 消费者更注重驾驶体验，品牌音响溢价高，公司有同步开发、精密制造和质量控制能力 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.798亿元人民币，同比增长52.52%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.011亿元人民币，同比增长30.96%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2218.84万元人民币，同比增长62.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5859.79万元人民币，同比增长32.21%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2186.30万元人民币，同比增长65.20%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5381.59万元人民币，同比增长43.58%[5] - 营业总收入同比增长30.99%至12.01亿元[20] - 净利润同比增长32.88%至5874.98万元[21] - 归属于母公司净利润同比增长32.18%至5859.79万元[21] - 基本每股收益同比增长19.35%至0.37元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.13%至9.6亿元[20] - 研发投入合计为7402.45万元人民币，同比增长32.68%[6] - 研发投入占营业收入比例为6.16%，同比增加0.08个百分点[6] - 研发费用同比增长32.66%至7402.45万元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金2.26亿元，同比增长11.09%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金7.79亿元，同比增长23.28%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-198.54万元人民币，同比下降130.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-198.54万元，同比下降130.57%[25] - 经营活动现金流量净额流入10.68亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比改善47.35%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比下降21.71%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.93亿元，同比减少4.55%[26] - 投资支付的现金3.00亿元，同比增长50.00%[25] - 取得借款收到的现金4.47亿元，同比增长114.53%[26] - 吸收投资收到的现金100万元，同比下降99.63%[26] - 收到的税费返还4224.59万元，同比下降3.67%[25] 资产和负债变动 - 总资产为20.054亿元人民币，较上年度末增长23.63%[6] - 资产总计较年初增长23.62%至2,005,355,958.78元[16] - 公司货币资金较年初增长22.33%至400,204,700.66元[15] - 应收账款较年初增长42.41%至487,560,176.59元[15] - 存货较年初增长24.25%至321,127,531.93元[15] - 在建工程较年初增长153.18%至114,647,073.52元[16] - 短期借款较年初增长38.71%至352,373,426.99元[16] - 总负债同比增长57.49%至9.32亿元[17] - 流动负债同比增长41.39%至8.27亿元[17] - 长期借款新增9692.19万元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,660户[13] - 第一大股东苏州上声投资管理有限公司持股数量42,000,000股，持股比例26.25%[13] - 第二大股东共青城同泰投资管理合伙企业持股数量30,000,000股，持股比例18.75%[13] - 第三大股东苏州市相城区元和街道集体资产经营公司持股数量28,992,000股，持股比例18.12%[13]

收入和利润表现 - 公司2022年上半年实现营业收入7.77亿元，同比增长19.7%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3,560.2万元，同比下降19.5%[12] - 公司基本每股收益为0.22元，同比下降21.4%[12] - 营业收入为7.21亿元人民币，同比增长19.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3640.96万元人民币，同比增长18.75%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3195.29万元人民币，同比增长31.78%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，同比增长11.11%[19] - 营业收入为72128.7万元，同比增长19.7%[105] - 归属于上市公司股东的净利润为3640.96万元，同比增长18.75%[105] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3195.29万元，同比增长31.78%[105] - 公司营业收入7.21亿元人民币，同比增长19.7%[122] - 归属于上市公司股东净利润3640.96万元人民币，同比增长18.75%[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3195.29万元人民币，同比上涨31.78%[120] 成本和费用变化 - 营业成本5.70亿元人民币，同比增长27.98%[122] - 研发费用4440.82万元人民币，同比增长24.76%[122] - 营业成本同比增加27.98%[123] - 管理费用同比减少843万元，降低12.96%[123] - 财务费用同比减少1373.25万元，降低127.56%[124] - 研发费用同比增加881.33万元，上涨24.76%[124] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,200万元，同比下降134.2%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5627.93万元人民币，同比增长55.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额5627.93万元人民币，同比增长55.75%[122] - 经营活动现金流量净额同比增加55.75%[124] - 投资活动现金流量净额同比增加19948万元[124] - 筹资活动现金流量净额同比减少60.53%[125] 研发投入与活动 - 公司研发投入为4,200万元，同比增长25.4%，占营业收入比例为5.4%[12] - 研发投入占营业收入比例为6.16%，同比增加0.25个百分点[19] - 研发投入总额为4440.82万元，较上年同期的3559.48万元增长24.76%[75] - 研发投入总额占营业收入比例为6.16%，较上年同期5.91%增加0.25个百分点[75] - 5D车载音响系统研发项目预计总投资6700万元，本期投入1425.20万元，累计投入1425.20万元[77] - 车内多区域声场研发项目预计总投资5000万元，本期投入5.16万元，累计投入5.16万元[77] - 车载娱乐系统声学仿真分析研究及应用项目预计总投资3000万元，本期投入574.94万元，累计投入2394.74万元[77] - 车载娱乐系统机械结构仿真完善与运用项目预计总投资1200万元，本期投入319.55万元，累计投入786.35万元[77] - 新型一体化全数字扬声器系统项目总投资额800万元，本报告期投入金额639.97万元，占总投资额79.99%[80] - 20声道以上音频系统项目总投资额2000万元，本报告期投入金额765.66万元，占总投资额38.28%[80] - 新风扬声器项目总投资额600万元，本报告期投入金额538.99万元，占总投资额89.83%[80] - 小口径同相位扬声器单元项目总投资额460万元，本报告期投入金额361.63万元，占总投资额78.61%[80] - 新一代智能座舱大功率外置功放研发项目总投资额1600万元，本报告期投入金额406.31万元，占总投资额25.39%[80] - 新一代车型音效创新开发项目总投资额4000万元，本报告期投入金额326.29万元，占总投资额8.16%[80] - 新型车载AVAS项目总投资额1200万元，本报告期投入金额292.18万元，占总投资额24.35%[82] - 复合材料高保真扬声器单元项目总投资额300万元，本报告期投入金额179.93万元，占总投资额59.98%[82] - 小型头枕扬声器开发项目总投资额500万元，本报告期投入金额170.63万元，占总投资额34.13%[82] - 所有研发项目总投资额合计为35,820万元，本报告期累计投入金额为9,042.31万元，占总投资额25.24%[84] - 公司研发人员数量为254人，较上年同期的231人增长10.0%[87] - 研发人员薪酬合计为2,468.42万元，较上年同期的2,033.41万元增长21.4%[87] - 研发人员平均薪酬为9.72万元，较上年同期的8.80万元增长10.5%[87] - 研发人员中本科及以上学历占比为48.4%（博士1.6%，硕士2.8%，本科44.1%）[87] - 30-40岁研发人员占比最高，为44.9%（114人）[87] 产品与技术能力 - 公司车载高频扬声器尺寸范围涵盖20mm至50mm，负责重放4KHz至20KHz频段声音[28] - 公司车载中频扬声器尺寸范围涵盖50mm至100mm，负责重放300Hz至10KHz频段声音[28] - 公司车载低频扬声器尺寸范围涵盖100mm至200mm，负责重放60Hz至5KHz频段声音[28] - 公司全频扬声器尺寸范围涵盖100mm至150mm，负责重放60Hz至20KHz频段声音[28] - 公司低音炮尺寸范围涵盖150mm至250mm，负责重放20Hz至200Hz频段声音[29] - 公司平板扬声器尺寸范围在50mm至100mm之间，负责重放300Hz至20KHz频段声音[29] - 公司Push-push扬声器单体尺寸在100mm至150mm之间，负责重放60Hz至1000Hz频段声音[29] - 公司门扬声器模块负责重放60Hz至10KHz频段声音[29] - 公司车载功放内置DSP处理器，具备声场重构、主动降噪等算法配套体系[31] - 公司AVAS产品采用分体式和一体式两种设计类型，聚焦声音合成与自适应发声[33] - 公司掌握11项核心技术，在声学信号处理等领域实现技术产业化应用[63][64] - 公司已获得声学仿真技术相关3项境内发明专利，2项外观设计专利，2项PCT国际专利[68] - 公司新型纸盆开发技术已获得2项境内发明专利，2项PCT国际专利，8项实用新型专利，2项外观设计专利[68] - 公司异型磁路系统设计技术已获得1项境内发明专利，2项外观设计专利[68] - 公司扬声器非线性失真的评估和补偿技术已获得2项境内发明专利，1项外观设计专利[68] - 公司核心技术包括声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术和数字化扬声器系统技术[66] - 公司声学信号处理技术中的AVAS主动发声技术对产品设计、功能优化及提高附加值具有重要意义[66] - 公司主动降噪技术、数字化扬声器系统技术、多区域声重放技术和扬声器阵列宽带声场控制技术是行业热点技术储备[66] - 公司报告期内核心技术无重大变化[66] - 整车调音技术将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[70] - 数字化扬声器系统SoC芯片单声道10W功率输出时失真度仅有0.1%[72] - 数字化扬声器系统芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少四分之三[72] - 公司获得6项境内发明专利、7项实用新型专利及2项外观设计专利用于整车调音技术[70] - AVAS主动发声技术获得9项实用新型专利、2项外观设计专利及2项PCT国际专利[70] - 主动降噪技术获得1项境内发明专利、1项软件著作权及2项实用新型专利[70] - 多区域声重放技术获得2项境内发明专利及1项实用新型专利[72] - 扬声器阵列宽带声场控制技术获得4项境内发明专利、1项PCT国际专利及1项软件著作权[72] - 数字化扬声器系统技术获得8项境内发明专利及4项PCT国际专利[72] - 动态失配整形技术获得2项境内发明专利及1项实用新型专利[72] - 公司报告期内新申请中国境内外专利6个，新获得专利8个，累计申请专利216个，累计获得专利156个[73] - 公司报告期内发明专利新增申请5个，新增获得2个，累计申请86个，累计获得35个[73] - 公司报告期内实用新型专利新增申请1个，新增获得4个，累计申请83个，累计获得82个[73] - 公司拥有境内发明专利35项，PCT国际专利14项，实用新型专利82项[90] - 公司核心技术包括声学产品仿真设计、整车音响设计和车载音响系统调音技术[90][94] - 公司采用"软件+硬件"双轮驱动的开发模式，具备国际先进的同步开发实力[93] - 公司产品性能指标达到或超过国际汽车巨头及知名电声品牌商的要求[96] - 报告期内申请发明专利5项，实用新型专利1项，境外专利2项[108] - 获得发明专利2项，实用新型专利4项[108] 业务运营与市场表现 - 公司境外收入为3.2亿元，同比增长15.2%，占总收入比重为41.2%[12] - 公司新能源汽车相关产品收入为2.1亿元，同比增长35.6%，占总收入比重为27%[12] - 公司外销业务占主营业务收入比例52.53%，其中美洲占比32.51%，欧洲占比21.08%[116] - 美国市场占主营业务收入比例22.92%[116] - 前五名客户销售收入3.87亿元人民币，占主营业务收入56.25%[118] - 汇兑收益809.57万元人民币，占利润总额20.52%[118] - 公司车载扬声器2019至2021年全球市场占有率分别为12.10%、12.64%和12.92%[60][61] - 2021年中国市场占有率19.77%，销量2796.76万个，市场容量14147.70万个[61] - 2021年美洲市场占有率18.19%，销量1692.16万个，市场容量9304.09万个[61] - 2021年欧洲市场占有率13.85%，销量1328.35万个，市场容量9591.89万个[61] - 2021年其他市场占有率0.38%，销量47.16万个，市场容量12345.20万个[61] - 2020年中国市场占有率18.82%，销量2487.59万个，市场容量13220.82万个[61] - 2019年中国市场占有率19.22%，销量2680.89万个，市场容量13947.40万个[61] - 公司车载扬声器总销量2021年5864.42万个，2020年5651.98万个，2019年6483.61万个[61] - 全球市场容量2021年45388.88万个，2020年44717.12万个，2019年53570.85万个[61] - 车载扬声器销量为3051.74万只，同比增长3.62%[107] - 车载功放销量为10.43万只，同比增长107.64%[107] - AVAS产品销量为38.38万只，同比增长74.74%[107] - 从签订定点合同到批量供货时间周期一般为1-2年[44] - 公司采用以销定产模式并根据销售预测增加安全库存[45] - 采购主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料等五类[49] - 产品需通过客户生产件批准程序PPAP认证[37] - 直接供货模式下由汽车制造厂商直接下达订单[40] - 指定供货模式下由一级零部件供应商下达订单[40] - 电声品牌商项目需通过各阶段审核认证直至量产[41] - 公司设立境外子公司以构建全球生产、销售和服务网络[97] - 茹声电子汽车电子产品注册资本为5500万元人民币，持股比例100%[135] - 乐玹音响车载扬声器系统核心零部件塑料盆架生产注册资本为500万元人民币，持股比例100%[135] - 捷克上声在欧洲地区的车载扬声器系统生产销售与服务注册资本为3500万捷克克朗，持股比例67%[135] - 巴西上声在南美地区的车载扬声器系统生产销售与服务注册资本为4898.57万巴西雷亚尔，持股比例86.18%[135] - 墨西哥上声在南美地区的车载扬声器系统生产销售与服务注册资本为9340.12万墨西哥比索，持股比例76%[135] 行业与市场环境 - 2022年上半年中国汽车产量1211.7万辆同比下降3.7%[52] - 2022年上半年中国汽车销量1205.7万辆同比下降6.6%[52] - 3-5月汽车销量快速下滑损失销量约100万辆[52] 资产与财务结构 - 公司总资产为21.5亿元，较年初增长8.3%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为12.3亿元，较年初增长2.8%[12] - 总资产为18.05亿元人民币，较上年度末增长11.27%[18] - 公司加权平均净资产收益率为2.9%，同比下降1.1个百分点[12] - 加权平均净资产收益率为3.47%，同比减少0.29个百分点[19] - 货币资金较上年末增加44.61%至4.73亿元[126][127] - 境外资产2.55亿元，占总资产比例14.13%[129] - 交易性金融资产较上年末下降23.23%至1.23亿元[126][127] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为153.17万元人民币[23] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为340.14万元人民币[23] 公司治理与承诺 - 公司2021年年度股东大会于2022年5月18日召开，审议通过11项议案[137] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[139] - 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资承诺股份限售期为股票上市之日起36个月及延长期限内[150] - 间接持股董事及高管周建明等承诺股份限售期为股票上市之日起36个月及延长期限内[150] - 间接持股监事李蔚、黄向阳承诺股份限售期为上市后12个月及任职期间加任期届满后6个月内[150] - 核心技术人员殷惠龙等承诺股份限售期为上市后12个月、离职后6个月及限售期满后4年内[152] - 主要股东元和资产等承诺锁定期届满后按持股意向和减持意向执行[152] - 间接持股超5%自然人股东周建明等承诺锁定期届满后按持股意向和减持意向执行[152] - 公司及主要股东、董事、高管承诺上市后36个月内实施稳定股价预案[152] - 公司承诺长期有效履行股份回购和股份购回义务[152] - 主要股东承诺长期有效履行股份回购和股份购回义务[152] - 公司承诺长期有效承担欺诈发行上市的股份购回责任[154] - 主要股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[158] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，主要股东锁定期自动延长6个月[159] - 触及重大违法退市标准时，主要股东承诺自处罚决定日起至终止上市前不减持股份[160] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[161] - 董事及高管所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[162] - 监事承诺离职后6个月内不转让所持股份[163] - 核心技术人员承诺离职后6个月内及限售期满后4年内每年转让不超过持股总数25%[164] - 主要股东锁定期满后减持价格不低于发行价[165] - 股东减持需提前3个交易日公告[166] - 持有5%以上股份的自然人股东违规减持所得归公司所有[167] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定措施[168] - 公司单次回购股份数量不低于股份总数1%[172] - 公司累计回购股份总数不高于股份总数10%[172] - 公司单次回购资金不低于上年度归母净利润10%[172] - 公司年度回购资金合计不超过上年度归母净利润50%[172] - 累计回购资金不超过IPO募集资金总额[172] - 主要股东增持股份数量不超过公司股份总数2%[172] - 主要股东增持资金不少于上年度从公司获得现金分红金额20%[172] - 主要股东年度增持资金不超过上年度从公司获得现金分红金额100%[172] - 董事高管增持资金不少于上年度税后薪酬总和20%且不超过50%[173] - 公司股份回购承诺在证监会确认违法情形后5个工作日内启动[177][178][179][180][181] - 公司承诺回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[177][178] - 主要股东承诺促成发行人启动股份购回程序[178][181] - 公司承诺加快募投项目实施进度加强募集

收入和利润表现 - 营业收入3.68亿元人民币，同比增长17.47%[4] - 营业总收入同比增长17.5%至3.68亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润1252.8万元人民币，同比下降42.26%[4] - 净利润同比下降41.4%至1273.75万元[18] - 归属于母公司净利润同比下降42.3%至1252.8万元[18] - 基本每股收益0.08元人民币，同比下降56.5%[4] - 加权平均净资产收益率1.21%，同比减少1.78个百分点[5] 成本和费用表现 - 研发投入合计2480.55万元人民币，同比增长53.73%[5] - 研发投入占营业收入比例6.73%，同比增加1.59个百分点[5] - 研发费用同比增长53.7%至2480.55万元[17] - 财务费用同比下降90.3%至88.44万元[17] - 所得税费用同比下降53.9%至148.43万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2382万元人民币，同比增长133.25%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长133.3%至2382.03万元[20] - 销售商品收到现金同比增长12.1%至3.4亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额89,729,596.47元，对比期初-9,720,401.59元由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额70,757,025.11元，对比期初-38,336,832.81元由负转正[21] - 现金及现金等价物净增加额182,684,887.20元，对比期初-40,098,791.94元由负转正[21] - 期末现金及现金等价物余额509,419,809.03元，对比期初364,931,072.08元增长40%[21] 资产和负债状况 - 货币资金较期初增长55.85%，从3.27亿元增至5.10亿元[13] - 交易性金融资产减少74.54%，从1.61亿元降至4,092万元[13] - 应收账款增长2.37%，从3.42亿元增至3.50亿元[13] - 存货增长1.68%，从2.58亿元增至2.63亿元[13] - 固定资产减少1.47%，从3.05亿元降至3.00亿元[14] - 在建工程增长14.10%，从4,527万元增至5,165万元[14] - 短期借款增长29.48%，从2.54亿元增至3.29亿元[14] - 总负债同比增长15.8%至6.85亿元[15] - 总资产17.3亿元人民币，较上年度末增长6.64%[5] - 资产总计增长6.64%，从16.22亿元增至17.30亿元[14] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益10.43亿元人民币，较上年度末增长1.34%[5] - 所有者权益同比增长1.4%至10.45亿元[15] - 报告期末普通股股东总数为4,452户[10] - 第一大股东苏州上声投资管理有限公司持股数量42,000,000股，持股比例26.25%[10] 投资和筹资活动 - 投资支付的现金为40,000,000元[21] - 投资活动现金流出小计71,059,817.41元，对比期初13,531,057.85元增长425%[21] - 取得借款收到的现金177,024,799.43元，对比期初122,203,616.29元增长45%[21] - 筹资活动现金流入小计177,024,799.43元，对比期初122,203,616.29元增长45%[21] - 偿还债务支付的现金102,142,324.83元，对比期初155,992,066.42元下降35%[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金2,955,371.03元，对比期初3,369,570.90元下降12%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计41.1万元人民币[6]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入13.02亿元人民币，同比增长19.66%[26][28] - 公司2021年营业收入130,198.01万元，同比增长19.66%[43] - 归属于上市公司股东的净利润6066.56万元人民币，同比下降19.67%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润6,066.55万元，同比减少19.67%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,980.54万元，同比减少21.79%[43] - 公司实现营业收入130,198.01万元，同比上升19.66%[149] - 归属于上市公司股东净利润6,066.56万元，同比下降19.67%[149] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,980.55万元，同比下降21.79%[149] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本953,909,728.75元，同比上升22.94%[150] - 研发费用87,956,733.00元，同比上升43.26%[150] - 直接材料成本占电声器件及零件制造行业总成本70.66%，金额6.61亿元人民币，同比增长20.91%[170] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2232.73万元人民币，同比下降122.67%[26][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,327,341.24元，同比下降122.67%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-215,472,402.01元，同比上升318.82%[150] 业务表现：产品线营收 - 扬声器系列营收同比增长12.94%[28] - 功放业务营收同比增长109.63%[28] - AVAS业务营收同比增长113.79%[28] - 电声器件及零件制造行业营业收入12.48亿元人民币，同比增长17.69%[155][158] - 车载扬声器产品营业收入11.40亿元人民币，占总收入91.3%，同比增长12.94%[155][159][160] - 车载功放产品营业收入8221万元人民币，同比增长109.63%，毛利率增加1.24个百分点至32.95%[155][161] - AVAS产品营业收入2640.93万元人民币，同比增长113.79%，但毛利率下降13.57个百分点至18.02%[155][161] 业务表现：产品销量与产量 - 车载扬声器产品产量6,153.3万只同比增长6.52%，销量6,000.2万只同比增长3.85%[44] - AVAS产品产量58.98万只同比增长146.10%，销量56.64万只同比增长133.92%[44] - 车载功放产品产量12.06万只同比增长85.53%，销量11.36万只同比增长99.78%[44] - 车载扬声器生产量6153.31万个，同比增长6.52%，销售量6000.21万个，同比增长3.85%[163][166] - AVAS产品生产量58.98万个，同比增长146.10%，销售量56.64万个，同比增长133.92%[163][166] 业务表现：地区营收 - 境内营业收入5.73亿元人民币，同比增长29.89%，毛利率26.74%[155][162] - 境外营业收入6.75亿元人民币，同比增长9.01%，但毛利率下降4.46个百分点至23.75%[157][162] - 公司外销业务占主营业务收入比例为54.09%，其中对美国的销售收入占比21%[142] 财务数据：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产10.29亿元人民币，较上年末增长44.31%[26][29] - 总资产16.22亿元人民币，较上年末增长19.61%[26][29] - 货币资金较上年末下降19.31%至3.27亿元[183] - 以公允价值计量金融资产激增1730.95%至1.61亿元，主因使用闲置募集资金购买理财产品[183][185] - 存货净值增长46.13%至2.58亿元，因原材料成本上涨及备货增加[183][187] - 在建工程增长208%至4526.56万元，主因海外生产线扩建[183][187] - 合同负债增长80.72%至1753.65万元，反映新增定点项目预收款增加[184][189] - 境外资产2.45亿元，占总资产比例15.08%[193] - 应收账款净值增长23.21%至3.42亿元[183] - 预付款项增长73.94%至1144.90万元，因材料款及研发预付款增加[183][186] 财务数据：金融工具及影响 - 交易性金融资产当期变动151,960,606.23元，对当期利润影响金额8,565,818.6元[40] - 非经常性损益项目合计10,860,107.19元，其中政府补助3,013,945.21元[34][38] - 外汇远期、择期、期权合约期初余额为877.9万元，当期变动为-877.9万元，对当期利润影响金额为537.29万元[196] - 结构性存款期末余额为1.61亿元，当期变动为1.61亿元，对当期利润影响金额为319.59万元[196] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为854.65万元，期末余额为1.61亿元，当期变动为1.52亿元，对当期利润总影响金额为856.88万元[196] - 公司汇兑损失为2,060万元，占当期利润总额31.18%[146] 研发投入与活动 - 研发投入占营业收入比例6.76%，同比增加1.12个百分点[27] - 研发投入总额占营业收入比例为6.76%，较上年增加1.12个百分点[105] - 公司2021年研发投入总额为87,956,733元，同比增长43.2%[105][106] - 研发人员数量为236人，占公司总人数的11.9%[123] - 研发人员薪酬合计为4617.28万元，平均薪酬为19.56万元[123] - 研发人员学历结构中本科97人，专科66人，高中及以下64人[123] - 研发人员年龄结构以30-40岁为主，共115人[123] 知识产权与专利 - 公司2021年共申请专利51项，其中实用新型专利17项，外观设计专利12项，发明专利13项，PCT国际专利9项[47] - 公司拥有境内发明专利33项，PCT国际专利12项，实用新型专利78项，外观设计专利14项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权6项[51] - 新申请中国境内外专利51个，新获得44个[103] - 累计申请专利210个，累计获得148个[103] - 新申请发明专利13个，新获得6个，累计申请81个，累计获得33个[103] - 新申请实用新型专利17个，新获得20个，累计申请82个，累计获得78个[103] - 新申请PCT国际专利9个，新获得5个，累计申请22个，累计获得12个[103] - 公司拥有境内发明专利33项，PCT国际专利12项，实用新型专利78项[127] 技术与研发项目 - 公司掌握11项核心技术包括声学信号处理和数字化扬声器系统[92][93] - 声学信号处理技术已在车载功放及AVAS产品中实现产业化应用[93] - 公司声学仿真技术获得3项境内发明专利、2项外观设计专利和2项PCT国际专利[97] - 新型纸盆开发技术获得2项境内发明专利、1项PCT国际专利、8项实用新型专利和2项外观设计专利[97] - 异型磁路系统设计技术获得1项境内发明专利和2项外观设计专利[99] - 扬声器非线性失真的评估和补偿技术获得2项境内发明专利和1项外观设计专利[99] - 整车调音技术获得6项境内发明专利、7项实用新型专利、2项外观设计专利、1项计算机软件著作权和1项PCT国际专利[99] - 整车调音技术可将单个位置点扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[99] - 整车调音技术可同时对车内4个位置实现均衡[99] - AVAS主动发声技术获得9项实用新型专利和2项境内发明专利[99] - 公司核心技术无重大变化[96] - 数字化扬声器SoC芯片单声道10W功率输出时失真度仅0.1%[102] - 芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少3/4[102] - 芯片封装尺寸期望缩减到3mm×3mm内[102] - 公司拥有车载音响系统调音核心技术，通过软硬件手段提高系统声音还原准确性[131] 在研项目与投资 - 低音炮负责重放频段在20Hz至200Hz的声音，尺寸范围涵盖150mm至250mm[55] - 门扬声器模块负责重放频段在60Hz至10KHz的声音[55] - 平板扬声器尺寸在50mm至100mm之间，负责重放中高频段300Hz至20KHz的声音[55] - Push-push扬声器单体尺寸在100mm至150mm之间，负责重放频段60Hz至1000Hz的声音[55] - 车载功放通过功率放大芯片实现音频信号放大功能，并可通过声学信号处理算法提升音响品质[55] - AVAS通过汽车总线采集车速和档位信号，感知车辆状态并发出警示声音[55] - 数字功放系统内置DSP处理器，配合声学信号处理算法可实现声场重构和主动降噪等功能[58][59] - AVAS产品采用分体式和一体式两种设计类型，分体式控制模块可集成于车载功放中[60] - 低频率软球顶高频扬声器项目预计总投资5300万元，本期投入673.71万元，累计投入已达5362.5万元，超出原计划1.18%[109] - 合成式模拟引擎行人控制器项目预计总投资4400万元，本期投入1173.85万元，累计投入4428.29万元，超出原计划0.64%[109] - 数字式多通道降噪功放项目预计总投资2900万元，本期投入1845.77万元，累计投入2735.87万元，完成进度94.34%[109] - 扬声器卡脚设计项目预计总投资1300万元，本期投入275.33万元，累计投入988.55万元，完成进度76.04%[109] - 背部气流对扬声器影响计算项目预计总投资1100万元，本期投入177.59万元，累计投入1072.92万元，完成进度97.54%[109] - 新型一体化全数字化扬声器系统项目预计总投资800万元，本期投入41.1万元，累计投入629.17万元，完成进度78.65%[112] - 路噪胎噪主动控制技术项目预计总投资500万元，本期投入104.76万元，累计投入509.16万元，超出原计划1.83%[112] - 车内智能语音通讯与卡拉OK项目预计总投资530万元，本期投入383.68万元，累计投入383.68万元，完成进度72.39%[112] - 扬声器阵列技术项目预计总投资775万元，本期投入132.88万元，累计投入197.3万元，完成进度25.46%[112] - 小口径同相位扬声器单元项目预计总投资460万元，本期投入151.33万元，累计投入233.73万元，完成进度50.81%[112] - 新型低失真扬声器磁路结构开发投入360万元，已完成投资120.63万元，占比33.5%[114] - 异型折环设计项目投入400万元，已完成投资371.16万元，占比92.8%[114] - 车载娱乐系统机械结构仿真项目投入1200万元，已完成投资466.8万元，占比38.9%[114] - 车载娱乐系统声学仿真分析研究投入3000万元，已完成投资1819.8万元，占比60.7%[114] - 数字20声道以上音频系统项目投入2000万元，已完成投资500万元，占比25%[114] - 复合材料高保真扬声器单元开发投入300万元，已完成投资143.37万元，占比47.8%[116] - 自带机械滤波器的低音扬声器单元开发投入500万元，已完成投资200.97万元，占比40.2%[116] - 车载5D音响系统研发项目预算6700万元，目前处于初始方案设计阶段[116] - 车内多区域声场研发项目预算5000万元，目前处于初始方案设计阶段[116] - 车载主动噪声控制系统研究项目预算1600万元，目前处于初始方案设计阶段[116] - 超高频扬声器开发项目预算为550万元，用于车载高音扬声器市场[118] - 小型头枕扬声器开发项目预算为500万元，用于车内音响娱乐系统[118] - 新型车载AVAS开发项目预算为1200万元，应用于电动汽车和混动车型[118] - 新型无振膜扬声器开发项目预算为700万元，用于车用音响娱乐系统[118] - 新一代车型音效开发项目预算为4000万元，用于非汽车和汽车音响市场[118] 生产与运营 - 公司通过自动化改造显著提升工序生产自动化率并降低用工成本[48] - 公司采用以销定产模式并配合安全库存应对临时订单[72] - 公司通过EDI系统与汽车制造商生产计划同步[72] - 公司通过自产纸盆、盆架等核心零部件保证供应稳定性和性能一致性[135] - 公司掌握纸盆盆架核心生产工艺并实现自动化柔性生产线[137] - 公司建有消声室、听音室和自动化检测平台确保产品质量[138] - 供应商需通过ISO9001认证及四部门联合审核[76] - 采购流程通过SRM系统跟踪交付保障排产[77] 市场与客户 - 公司客户包括大众集团、福特集团、通用集团、特斯拉、比亚迪等知名汽车制造商[52] - 公司客户包括大众集团、福特、通用、特斯拉、上汽集团等知名车企[140] - 公司销售模式主要面向汽车前装市场，与国内外汽车制造厂商及电声品牌商形成直接配套供应关系[64] - 前装市场对供应商技术质量及供货及时性要求高[81] - 从签订定点合同到批量供货周期通常为1-2年[71] - 前五名客户的销售收入为73,150.77万元，占当期主营业务收入的比重为58.59%[144] - 前五名客户销售额7.32亿元人民币，占年度销售总额58.59%[171] - 前五名客户销售额合计73150.78万元，占年度销售总额58.59%[175] - 前五名供应商采购额19204.58万元，占年度采购总额25.05%[173] 行业与市场地位 - 全球汽车产量2021年达8014.6万辆同比增长3.1%[79] - 中国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆同比增长3.4%和3.8%[79] - 中国新能源汽车产销量354.5万辆和352.1万辆同比增长1.6倍[79] - 新能源汽车市场渗透率达13.4%[79] - AVAS系统成为新能源汽车强制配套安全产品[84] - 公司车载扬声器全球市场占有率从2019年12.10%提升至2021年12.92%[88][90] - 中国市场占有率2021年达19.77% 销量279.68万个[90] - 美洲市场占有率从2019年15.20%增长至2021年18.19% 销量169.22万个[90] - 欧洲市场占有率2021年为13.85% 销量132.84万个[90] - 其他市场占有率2021年0.38% 销量4.72万个[90] - 全球市场容量2021年达4,538.89万个扬声器[90] - 公司总销量2021年586.44万个扬声器[90] 公司治理与合规 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的情况为否[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[9] - 公司已通过IATF16949、ISO45001、ISO14001等国际体系认证[139] - 公司获得福特Q1、大众A级、通用BIQS等质量认证及杰出供应商奖项[139] - 公司获得福特集团Q1、大众集团A级、通用集团BIQS等质量认证[52] 子公司与参股公司业绩 - 控股子公司延龙电子总资产9557.28万元，净资产6582.61万元，营业收入8048.14万元，净利润36.49万元[199] - 控股子公司茹声电子总资产1.26亿元，净资产6703.07万元，营业收入1.12亿元，净利润1532.23万元[199] - 控股子公司乐玹音响总资产5737.71万元，净资产1318.43万元，营业收入1.46亿元，净利润156.64万元[199] - 参股公司捷克上声总资产1.11亿元，净资产2631.7万元，营业收入6219.74万元，净利润-1240.88万元[199] - 参股公司巴西上声总资产5284.06万元，净资产1047.83万元，营业收入5436.47万元，净利润-95.92万元[199] - 参股公司墨西哥上声总资产5377.76万元，净资产642.66万元，营业收入3414.37万元，净利润-647.21万元[199] 季度财务数据 - 第一季度营业收入313,526,091.71元，第二季度289,032,964.30元，第三季度314,579

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.15亿元人民币同比下降1.03%[5] - 前三季度累计营业收入9.17亿元人民币同比增长22.89%[5] - 营业总收入同比增长22.9%至9.17亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1366万元人民币同比下降55.93%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润4432万元人民币同比增长10.06%[5] - 净利润同比增长9.1%至4419.8万元[23] - 公司综合收益总额为4266.38万元，同比增长39.7%[24] - 基本每股收益0.31元/股，较去年同期0.34元下降8.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.6%至6.80亿元[22] - 研发投入合计5579万元人民币同比增长37.23%[6] - 研发投入占营业收入比例6.08%同比增加0.64个百分点[6] - 研发费用同比增长37.2%至5579万元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加[13] - 支付的职工薪酬2.04亿元，同比增长8.9%[27] - 购建固定资产等长期资产支付5418.31万元，同比增长27.4%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额649万元人民币同比下降91.87%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少91.87%[13] - 经营活动现金流量净额大幅下降至649.39万元，同比减少91.9%[27] - 销售商品提供劳务收到现金9.16亿元，同比增长14%[26] - 原材料采购价格普遍上涨及国际运输费用增加导致购买商品接受劳务支付的现金远超销售商品提供劳务收到的现金[13] - 投资活动现金流出2.54亿元，主要由于新增2亿元投资支付[27] - 筹资活动现金净流入2.13亿元，主要来自吸收投资2.71亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额4.11亿元，较期初增长1.5%[28] - 货币资金余额411,639,497.49元较期初增长1.53%[17] 资产和所有者权益变动 - 总资产15.85亿元人民币较上年末增长16.85%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益10.15亿元人民币较上年末增长42.31%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益较2020年末增加30,176.38万元涨幅达42.31%[13] - 归属于母公司所有者权益同比增长42.3%至10.15亿元[19] - 固定资产同比下降3.2%至3.10亿元[18] - 在建工程同比增长136.7%至3476万元[18] - 使用权资产新增956.88万元，因执行新租赁准则[31] - 流动负债合计为6.426亿元人民币，较上期增加269万元[32] - 非流动负债合计为878万元，较上期增加688万元[32] - 负债合计为6.51亿元人民币，较上期增加957万元[32] - 一年内到期非流动负债为627.5万元，较上期增加269万元[32] - 租赁负债新增687.5万元[32] - 所有者权益合计保持7.146亿元不变[32] - 未分配利润为9754万元[32] - 资本公积为4.802亿元[32] - 短期借款同比下降10.9%至2.92亿元[18] - 应付账款同比下降20.8%至1.80亿元[18] - 实收资本同比增长33.3%至1.60亿元[19] 业务运营影响因素 - 原材料成本上涨及国际运费暴涨导致主营业务成本大幅增加[12] - 研发团队扩大及汽车音响功放开发项目增多导致研发费用增加[13] 公司治理与重大事项 - 公司于2021年4月完成科创板上市募集资金总额30,880.00万元[13] - 报告期末普通股股东总数7,893户[15] - 前三大股东持股比例分别为26.25% 18.75% 18.12%[15] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[33] - 新租赁准则采用增量借款利率折现计量租赁负债[33]

财务数据关键指标变化 - 营业收入6.03亿元人民币，同比增长40.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3066.02万元人民币，同比增长230.62%[24] - 扣除非经常性损益的净利润2424.80万元人民币，同比增长226.40%[24] - 基本每股收益0.23元人民币，同比增长187.50%[24] - 加权平均净资产收益率3.76%，同比增加2.41个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额3613.32万元人民币，同比增长63.83%[24] - 营业收入较上年同期增长40.64%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.83%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3066.02万元，同比增长230.62%[113] - 营业收入为60255.91万元，同比增长40.64%[113] - 公司2021年上半年营业收入60256万元同比增长40.64%[130][131] - 归属于上市公司股东的净利润3066万元同比增长230.62%[130] - 经营活动现金流量净额3613万元同比增长63.83%[131] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例5.91%，同比增加0.16个百分点[24] - 营业成本44529万元同比增长45.68%主要因原材料采购价格上升[131][132] - 研发费用3559万元同比增长44.39%[131] - 管理费用同比增加893.37万元，涨幅15.92%，主要因管理人员工资福利增加及业务招待差旅费上升[133] - 财务费用同比减少270.10万元，降幅20.06%，主因汇兑损失减少142.14万元及利息收入增加87.25万元[134] - 研发费用同比增加1,094.29万元，涨幅44.39%，主要因新增5个在研项目投入1,373.78万元及研发团队扩增26人[134] - 主营业务毛利率24.88%较上期下降2.42个百分点[125] 各条业务线表现 - 公司产品包括车载功放和汽车声学警报系统(AVAS)[11] - 功放产品收入同比增长221.45%[24] - AVAS产品收入同比增长154.31%[24] - 车载扬声器产量3230.1万只，同比增长39.8%；销量2932.2万只，同比增长28.13%[113] - 车载功放产量4.76万只，同比增长215%；销量9.9万只，同比增长530%[113] - AVAS产品产量29.97万只，同比增长217%；销量29.86万只，同比增长241%[113] - 功放产品收入增长221.45% AVAS产品增长154.31%[131] 各地区表现 - 外销业务占主营业务收入57.80%其中美国市场销售占比18.64%[120] - 境外资产248,383,543.82元人民币占总资产比例15.17%[144] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入比例5.91%，同比增加0.16个百分点[24] - 研发投入总额为3559.48万元，同比增长44.39%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为5.91%，较上期增加0.16个百分点[79] - 公司新申请中国境内外专利34个，新获得19个[77] - 累计申请专利189个，累计获得123个[77] - 公司数字扬声器SoC芯片单声道10W功率输出时失真度仅0.1%[75] - 芯片通过多圈功率合成算法使功率损耗减少四分之三[75] - 均衡滤波器可将扬声器频率响应平整度控制在2dB以内[73] - 公司累计申请PCT国际专利13个，累计获得10个[77] - 报告期内新申请PCT国际专利3个，新获得3个[77] - 数字化扬声器系统技术获得7项境内发明专利和4项PCT国际专利[75] - 研发投入总额3559.48万元，占营业收入比例5.91%[80] - 研发投入占比较上年同期增加0.16个百分点[80] - 研发投入同比增长44.39%[80] - 新增5个在研项目产生研发费用1373.78万元[80] - 研发团队较上期末增加26人[80] - 研发人员数量为231人，占公司总人数比例11.34%[91] - 研发人员薪酬合计为2033.41万元，平均薪酬为8.8万元[91] - 报告期内申请专利34项，含实用新型12项、外观设计10项、发明专利9项及PCT国际专利3项[114] 资产和负债变动 - 公司总资产较上年末增加281.38百万元[27] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加288.71百万元[27] - 科创板发行上市筹集募集资金净额258.51百万元[27] - 货币资金较上年末增加6,597.40万元，涨幅16.27%，主因上市募资净额25,851.12万元到位[136][139] - 交易性金融资产较上年末增加18,743.46万元，涨幅2,135.03%，主因购买结构性理财19,000万元[136][139] - 存货较上年末增长28.20%，主因原材料采购成本上升及疫情导致海外发货积压[136][140] - 在建工程较上年末增长123.30%，主因捷克生产线改进及新建低音炮车间[136][142] - 其他非流动资产较上年末减少66.64%[143] - 合同负债较上期末减少51.63%[143] - 应付职工薪酬较上年末增加10.52%[143] - 受限资产合计416,133.00元人民币[146] - 外汇远期等金融资产期末余额6,067,500.00元人民币当期减少2,479,017.73元[149] - 结构性存款期末余额190,146,166.67元人民币当期增加190,146,166.67元[149] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为126.64百万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产及负债相关损益为564.30百万元[28] - 其他营业外收入和支出为65.15百万元[28] - 非经常性损益所得税影响额为-115.17百万元[28] - 非经常性损益合计为641.22百万元[28] - 远期结汇交割1300万美元和500万欧元，获得投资收益797.59万元人民币[25] 子公司表现 - 控股子公司延龙电子净利润109.90万元人民币[151] - 控股子公司捷克上声净利润-134.89万元人民币[151] 客户和市场 - 公司客户涵盖大众集团、福特集团、通用集团、特斯拉、比亚迪等知名汽车制造商[11] - 前五名客户销售收入34236.19万元占主营业务收入58.84%[122] - 客户包括大众集团（含奥迪、宾利）、福特、通用、特斯拉、上汽集团等全球知名厂商[111][112] - 获得比亚迪、蔚来、特斯拉、戴姆勒等知名厂商新项目定点信[114] 生产和供应链 - 公司采用以销定产模式，根据客户需求及销售预测制定生产计划，并保持适度安全库存以应对临时订单[52] - 公司通过ERP系统与汽车制造厂商的EDI系统对接，确保生产计划同步[52] - 公司采购流程需通过四部门（采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心）联合审核供应商[55] - 供应商准入必须通过ISO9001质量体系认证并持续有效[55] - 公司采购需求通过供应商系统平台（SRM）发布并跟踪交付进度[56] - 公司在中国、捷克、巴西、墨西哥设立生产基地，形成辐射主要汽车生产地区的全球布局[103] - 苏州生产基地拥有车载扬声器、车载功放、AVAS及相关产品零部件生产的先进产能[103] - 公司在捷克、巴西、墨西哥建立低频和全频车载扬声器生产基地[103] - 公司将延龙电子、乐玹音响作为纸盆、盆架的核心零部件生产基地[104] - 公司掌握纸盆、盆架等核心零部件的核心生产工艺[107] - 公司通过自主设计柔性化生产线，实现上料、涂胶、焊锡等工艺的自动化[107] 质量和管理体系 - 公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证和VDA6.3过程审核[13] - 公司采用SPC统计过程控制工具进行质量管理[13] - 公司产品需通过客户生产件批准程序（PPAP）后进入批量供货阶段[44] - 通过IATF16949、ISO45001、ISO14001等质量管理体系认证[108] - 成立信息系统实施领导小组推进SAP/PLM管理软件落地[116] 技术和产品特性 - 低频扬声器重放频段为60Hz-5KHz，尺寸范围涵盖100mm-200mm[34] - 全频扬声器重放频段为60Hz-20KHz，尺寸范围涵盖100mm-150mm[34] - 低音炮重放频段为20Hz-200Hz，尺寸范围涵盖150mm-250mm[34] - 门扬声器模块重放频段为60Hz-10KHz[34] - 平板扬声器尺寸在50mm-100mm之间，重放中高频段300Hz-20KHz[34] - Push-push扬声器单体尺寸在100mm-150mm之间，重放频段60Hz-1000Hz[35] - 车载功放通过功率放大芯片实现音频信号放大功能[35] - AVAS通过汽车总线采集车速档位信号，感知车辆状态并发出警示声音[35] - 公司车载扬声器产品的灵敏度和失真等性能指标处于行业领先水平[38] - 公司数字功放产品内置DSP处理器，具备声场重构主动降噪等算法配套体系[39] - 数字SoC芯片支持4通道输出，实现低失真HIFI音效及低发热特性[85] - 扬声器阵列技术实现区域隔离度超过10dB的声场控制[85] - 防尘圈采用IIR基材设计实现全防水高保真音频重放[85] 行业背景和竞争 - 中国已成为全球最大电声制造基地，在微型电声器件、MEMS麦克风等领域占据国际重要地位[59] - 车载扬声器开发受汽车噪音多样性、环境有限性及行驶动态性等复杂因素影响[60] - 车载扬声器品质需通过额定功率、频率响应范围、失真等性能指标及用户主观音色感受综合衡量[60] - 车载扬声器前装市场进入门槛高直接面向汽车制造厂商对技术水平产品质量稳定性和供货及时性有较高要求[61] - 欧美系整车厂商如福特集团和大众集团的车载扬声器配套市场化程度较高仅部分研发能力强规模大的企业能进入其供应商体系[62] - 日韩系车载扬声器前装市场供应体系较为独立供应商多为其本土企业外部供应商较难进入[62] - 车载功放需通过汽车制造厂商严格的温度湿度冷热冲击振动及防水防尘等测试要求[64] - 车载功放需具备小型化和功能高度集成化特征受制于车内空间有限性[64] - 数字功放在车载领域应用日渐成熟凭借效率高稳定性强抗干扰能力强失真小噪音低和动态范围大等特点[64] - AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品相关行业标准要求新能源汽车低速行驶时发出警示音[65] - 高端AVAS通过内置算法发出模拟引擎声音具有较高技术含量和产品附加值[65] - 电声行业需要具备声学心理电子信息等多方面素质的复合型人才高端技术人才稀缺限制行业快速发展[66] - 国内电声行业整体技术创新体系不完善部分核心技术尚未完全掌握有市场影响力的优势企业较少[67][68] 知识产权和专利 - 声学仿真技术获得3项境内发明专利、2项外观设计专利和2项PCT国际专利[71] - 新型纸盆开发技术获得2项境内发明专利、1项PCT国际专利、8项实用新型专利和2项外观设计专利[71] - 异型磁路系统设计技术获得1项境内发明专利和2项外观设计专利[71] - 扬声器非线性失真的评估和补偿技术获得2项境内发明专利和1项外观设计专利[71] - 整车调音技术获得5项境内发明专利、1项实用新型专利和1项外观设计专利[71] - 公司掌握通过傅里叶变换实现随机振动及扬声器失真等参数的仿真技术[71] - 公司运用集肤效应、涡流效应和伯努利效应进行有限元仿真优化电磁场及温度场等物理场参数[71] - 公司通过计算流体动力学（CFD）仿真避免气流啸叫和低音炮气流共振问题[71] - 公司采用碳纤维复合材料开发新型纸盆使扬声器输出声压级更高且失真度更低[71] - 公司运用Volterra滤波器模型准确预估扬声器系统的谐波失真和互调失真幅度及相位[71] - 公司拥有境内发明专利29项，PCT国际专利10项，实用新型专利62项，外观设计专利11项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权6项[95] 销售和分销网络 - 公司在中国、美国、德国建立销售、售后及技术支持团队，构建辐射主要汽车生产地区的销售网络[105] - 公司拥有底特律上声、欧洲上声、捷克上声、巴西上声、墨西哥上声等海外子公司[11] 项目投资和研发项目 - 低频率软球顶高频扬声器项目预计总投资5300万元，本期投入447.1万元[83] - 合成式模拟引擎行人控制器项目预计总投资4400万元，本期投入573.27万元[83] - 数字式多通道+降噪功放项目预计总投资2900万元，本期投入395.7万元[83] - 扬声器卡脚设计项目预计总投资1300万元，本期投入205.81万元[83] - 背部气流对扬声器影响计算项目预计总投资1100万元，本期投入131.35万元[83] - 新型一体化全数字化扬声器系统投资额800万元，占总投资15.65%，已完成投资603.73万元[85] - 户外同轴扬声器设计投资额530万元，占总投资21.94%，已完成投资498.12万元[85] - 路噪、胎噪主动控制技术投资额500万元，占总投资30.3%，已完成投资434.69万元[85] - 虚拟环绕式头枕扬声器投资额350万元，占总投资7.57%，已完成投资100.42万元[85] - 车内智能语音通讯与车内卡拉OK投资额530万元，占总投资26.75%，已完成投资26.75万元[85] - 扬声器阵列技术投资额775万元，占总投资42.68%，已完成投资107.1万元[85] - 小口径同相位扬声器单元投资额460万元，占总投资65.23%，已完成投资147.62万元[85] - 新风扬声器项目投入600万元，累计投入248.67万元[87] - 新型低失真扬声器磁路结构项目投入360万元，累计投入105.46万元[87] - 异型折环设计项目投入400万元，累计投入130.42万元[87] - 车载娱乐系统机械结构仿真项目投入1200万元，累计投入262.63万元[87] - 车载娱乐系统声学仿真分析项目投入3000万元，累计投入747.75万元[87] - 数字32声道音频系统项目投入2000万元，累计投入306.48万元[87] - 碳纤维高保真扬声器单元项目投入300万元，累计投入25.87万元[89] - 自带机械滤波器的低音扬声器单元项目投入500万元，累计投入42.93万元[89] 业务周期和运营 - 公司从签订定点合同到批量供货的时间周期通常为1-2年[51] 汇率和外汇风险 - 汇兑损失568.46万元占当期利润总额16.72%[124] 环境管理 - 公司建有总设计风量为80,000立方米/小时的过滤器+活性炭吸附+UV光催化处理装置2套[161] - 茹声电子建有总设计风量为30,000立方米/小时的同类处理装置2套[161] - 乐玹音响建有总设计风量为80,000立方米/小时的活性炭吸附+UV光催化处理装置2套[161] - 乐玹音响另建有设计风量为11,000立方米/小时的覆膜静电滤袋除尘装置1套[161] - 巴西上声建有设计风量为1,200立方米/小时的过滤器处理装置1套[161] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证并建立环保管理制度体系[164] - 公司设立环境职业健康安全内审小组负责环保工作督导[164] 公司治理和承诺 - 公司2021年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 主要股东股份限售承诺履行期限为上市后36个月[167] - 间接持股董事及高管股份限售期为上市后36个月[167] - 核心技术人员股份限售期为上市后12个月加离职后6个月[167] - 主要股东元和资产、元件一厂、上声投资和同泰投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[171] - 主要股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[171] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[172] - 监事李蔚、黄向阳承诺离职后6个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[174] - 持有5%股份的自然人股东吴小英承诺上市后12个月内不