无锡日联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关于 在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕） （以下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发 ...

无锡日联科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2023〕366 号文同意注册。《无锡日联科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所 ...

发行信息 - 本次公开发行股票1985.1367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本7940.5467万股[9] - 预计发行日期为2023年3月22日，招股意向书签署日期为2023年3月14日[9] - 拟上市板块为上交所科创板，保荐人（主承销商）为海通证券[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入48467.55万元，同比增长40.05%，净利润7172.51万元，同比增长41.15%[97] - 2022年7 - 12月营业收入27949.04万元，同比增长20.90%，净利润同比增长39.11%[97] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为5467.38万元，同比增长55.72%[101] - 预计2023年第一季度营业收入在1亿元至1.2亿元之间，同比变动25%至51%[105] - 预计2023年第一季度净利润在1000万元至1500万元之间，同比变动75%至163%[105] 产品数据 - 2021年公司销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源的占比约为15%[27] - 2022 - 2025年，公司自产X射线源产能提升安排分别为450 - 470套、1050 - 1150套、1700 - 1800套、2300 - 2400套[41] - 2022 - 2025年，检测设备应用自产X射线源的数量比例分别为30% - 35%、60% - 65%、85% - 90%、95% - 100%[41] 市场数据 - 在铸件焊件及材料检测领域，国外厂商市场占有率约为60%，公司市场占有率约为4%[36] - 公司X射线检测设备在集成电路检测领域，尚未涉及3μm及以下检测精度领域[36] 财务数据 - 2022年6月30日经审计，发行前每股净资产6.40元，发行前每股收益0.76元[56] - 保荐承销费若募资总额不超10亿，为募集资金总额的7.08%，超过10亿，额外部分按9.43%计算，保荐费为200万元[57] - 会计师费用1500.00万元，律师费用1073.58万元，信息披露费用566.04万元，发行手续费用29.36万元[57] 股权结构 - 报告期末公司股本为5955.41万元，日联实业持股2301.30万股，占比51.14%[159][161] - 宁德时代是公司主要客户兼股东[17] - 截至招股意向书签署日，公司有24名股东，2家全资子公司深圳日联和重庆日联[168][172] 技术研发 - 公司形成8项核心技术并应用于主营业务产品[84] - 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为9.00%，符合科创属性评价标准[89] - 截至招股意向书签署日，公司已获得境内专利359项（其中发明专利40项）、境外专利7项、软件著作权53项[112] 未来展望 - 公司拟三年内实现微焦点X射线源自主可控，检测设备中应用自产X射线源比例将从2022年的35%左右提至95%以上[41] - 本次募集资金扣除发行费用后将投资于四个项目，总投资额和拟投入募集资金均为60000万元[109]

公司概况 - 公司是国内领先的工业X射线智能检测装备供应商，2009年7月成立，2015年在新三板挂牌，2017年终止挂牌[46][60] - 注册资本为5955.41万元，控股股东为日联实业，实际控制人为刘骏和秦晓兰[46][162] 财务数据 - 2022年1 - 9月营业收入32,045.17万元，同比增长42.46%，净利润3,250.25万元，同比增长23.75%[85] - 2022年度预计营业收入4.5亿至5亿元，同比变动30.03%至44.47%；预计净利润6500万至8500万元，同比变动27.91%至67.27%[92] - 报告期各期末，存货余额分别为4021.83万元、5452.41万元、10137.03万元和14397.93万元[40][41] 产品数据 - 2021年公司销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源占比约15%[28][102] - 2022 - 2025年，自产X射线源产能提升安排分别为450 - 470套、1050 - 1150套、1700 - 1800套、2300 - 2400套[44] 市场情况 - 在铸件焊件及材料检测领域，国外厂商市场占有率约为60%，公司市场占有率约为4%[38][132] 未来展望 - 拟三年内实现微焦点X射线源自主可控，X射线检测设备中应用自产X射线源比例将从2022年的35%左右提升至95%以上[42] 合作协议 - 2022年8月至2023年12月31日，宁德时代累计采购130kV微焦点X射线源500套[45][70] 发行信息 - 发行股数不超过1985.14万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过7940.55万股[58][190][191] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[10]