财务数据 - 2024年拟向银行申请不超50亿元综合授信额度[2][3] - 2024年预计为子公司提供不超52亿元担保额度[2][3] - 截至公告披露日，对外担保余额18.66亿元[2][31] - 2023年末资产总额226,720.19万元，负债40,003.10万元，净资产186,717.09万元[9][10] - 2023年营业收入12,149.34万元，净利润371.62万元，扣非后2,386.34万元[10] 子公司情况 - 豪森软件、豪森智源持股均为80%[5] - 豪森瑞德注册资本18,000万元[10] - 豪森润博2023年资产376,391.36万元，营收204,803.75万元，净利润14,873.48万元[12] - 豪森深圳2023年资产83,034.75万元，营收22,907.89万元，净利润492.53万元[14] - 某公司2023年资产24,040.59万元，营收13,339.48万元，净利润687.64万元[15] - 豪森智源2023年资产4,032.11万元，营收6,258.70万元，净利润257.59万元[17] - 豪森软件2023年资产130.86万元，净利润亏损80.57万元[20] - 印度豪森2023年资产8,171.81万元，营收4,031.38万元，净利润亏损19.01万元[24][26] - 豪森润博注册资本20,000万元[12] - 豪森深圳注册资本1,000万元[14] - 豪森智源注册资本1,000万元[16] - 豪森软件注册资本2,000万元[20] 决策进展 - 2024年4月26日会议审议通过相关议案，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 无固定金额经营类担保使用有效期至2024年年度股东大会召开[7] - 2024年4月26日董事会通过担保议案，需股东大会审议[29] - 监事会同意担保额度预计事项并提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为担保决策合规，需股东大会通过方可实施[30] 其他 - 公司及其子公司无第三方担保事项[31] - 公司无逾期担保情形，无担保相关诉讼[31]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第二届监事会第十一次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][15][18][30] 信息披露 - 相关事宜公告于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露[33]

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年11月9日审计委员会通过聘任议案并提交董事会[6] - 2023年11月28日股东大会通过聘任致同为2023年度审计机构议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度致同所业务收入264910.14万元等[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家等[2] 会议情况 - 2023年11月9日召开第二届董事会审计委员会2023年第五次会议[3] - 2023年11月10日召开第二届董事会第十会议等[3] - 2024年4月25日审计委员会通过公司2023年年度财务报告等议案并提交董事会[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[10]

审计委员会人事变动 - 2023年1月11日选举产生第二届董事会审计委员会3名委员[1] - 2023年12月11日张继周不再担任，高晓红加入审计委员会[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 各次会议审议2022、2023年度相关议案及报告等[2][3] 审计机构评价 - 审计委员会认为致同会计师事务所2023年工作勤勉尽责[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将监督指导内部审计业务优化等工作[6]

公司概况 - 公司成立于2002年，2020年科创板上市，2024年成立匈牙利豪森[20][22][27] - 公司是智能制造软硬件一体化综合解决方案提供商，聚焦汽车行业[24] 业绩数据 - 2023 - 2021年营业收入分别为200,618万元、156,602万元、119,336万元[52] - 2023年新增500万以上订单（不含税）约30亿，海外订单约19亿，占比64%[26] 研发情况 - 2023 - 2021年研发投入分别为15,305万元、10,461万元、8,270万元[52] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为7.63%、6.68%、6.93%[52] - 2023 - 2021年研发人员数量分别为388人、289人、226人[54] - 2023 - 2021年研发人员占比分别为14.38%、13.17%、14.64%[54] - 2023年发明专利新增3项，累计20项[54] - 2023年实用新型专利新增28项，累计131项[54] - 2023年软件著作权新增27项，累计181项[54] 客户与项目 - 与奔驰、沃尔沃等国际头部客户合作[7] - 承接海外项目50条[26] - 承接公路之王SCANIA发动机装配线等项目[7] 人员相关 - 截至2023年12月31日，员工总数2699人，较2022年上涨22.96%[95] - 2024届校园招聘观看人数6000 + ，投递800 + [106] - 2024届校园招聘进校21所，宣讲40 + 场，收简历1500份，面试700 + 人[107] - 截至2023年12月31日，持股平台员工194人，占比7.19%[126] - 员工持股359.11万股，占总股本2.15%[127] 公司管理 - 2023年召开董事会会议12次，监事会会议1次，披露217份公告文件[58] - 2023年重新梳理和规范内部控制流程[63] 质量与售后 - 秉承零缺陷质量管理理念，全程管控质量[75] - 售后服务有专门团队，24小时/7天服务[76] 采购管理 - 采购原材料分外购件和定制加工件，按不同流程采购[66] - 新供应商需试用3次且考评通过方可入库[67] 荣誉奖项 - 2023年获数字化绿色化协同转型发展示范企业等荣誉[32] - 豪森智能获东风康明斯卓越合作伙伴奖等[87] - 2023年度获评猎聘“年度非凡雇主”等称号[102] 业务拓展 - 将锂电池模组PACK智能生产线业务拓展至储能领域[144] 社会责任 - 2023年采购5.6吨葡萄助农并增员工福利[152] - 2023年员工互助基金捐助7万余元，帮助4名员工[151] 能源相关 - 报告期内耗能656.67万千瓦时，每万元产值耗电32.73千瓦时[145] - 新厂区光伏预计年发电300万kW·h[147]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大连豪森智能制造股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.u）"进行查 目 关于大连豪森智能制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A010200 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受大连豪森智能制造股份有限公司（以下 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价每股20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[8] - 2022年度向特定对象发行A股股票3840万股，发行价每股21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[11] 资金投入与使用 - 2023年度首发募集资金投入项目金额1.940413亿元，其中新能源汽车用智能装备生产线建设项目1.749813亿元，研发中心建设项目0.1906亿元[12] - 2023年度再融资募集资金投入项目金额5.822151亿元[13] - 截至2023年12月31日，首发募集资金累计使用5.489027亿元，2023年使用1.940413亿元，专户资金余额526.17万元[12] - 截至2023年12月31日，再融资募集资金累计使用5.822151亿元，2023年使用5.822151亿元，专户资金余额7705.27万元[13] 资金置换与补充 - 2023年10月20日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金328,307,795.56元[22] - 2020 - 2022年公司多次拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23][24] - 截至2023年12月31日公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元[25] 现金管理 - 2020 - 2023年公司多次拟使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28] - 公司购买理财产品本期实现投资收益176.24万元，期初余额7190.84元，本期购买23505.00元，本期赎回9981.84元，本期余额20714.00元[30] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的首发募集资金为4714.00万元[43] - 截止2023年12月31日，用于现金管理的再融资募集资金金额为16,000.00万元[46] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资45000.00万元，调整后投资29005.99万元，截至期末累计投入27509.27万元，投入进度94.84%[42] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资10000.00万元，调整后投资5000.00万元，截至期末累计投入2381.00万元，投入进度47.62%[42] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000.00万元，截至期末累计投入25000.00万元，投入进度100.00%[42] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装项目承诺投资总额69,600.00万元，截至期末累计投入40,721.51万元，投入进度71.21%[45] - 补充流动资金项目承诺投资总额29,700.00万元，截至期末累计投入17,500.00万元，投入进度71.41%[45] - 公司各项目合计承诺投资总额99,300.00万元，截至期末累计投入58,221.51万元，投入进度71.27%[45] 其他情况 - 本专项报告于2024年4月26日经公司董事会批准报出[38] - 报告期内公司募投项目未发生变更[35] - 公司已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整情况，不存在违规使用募集资金重大情形[37] - 公司可使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[46]

公司治理 - 张文强2019 - 2023年1月任豪森智能独立董事[2] - 张文强应参加董事会1次，全亲自出席，出席股东大会1次[4] - 报告期内张文强参加1次提名委员会[4] 运营情况 - 报告期内无应披露关联交易[5] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 公司未发生被收购情况[5] 财务与制度 - 财务报告信息真实准确，符合中国会计准则[6] - 公司完善执行内控，确保规范运作[6] - 未发生审计、财务负责人相关变动[6][7]

募集资金情况 - 2020年11月3日，首次公开发行A股股票募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元全部到位[1][2] - 2023年9月28日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元全部到位[4] 资金投入项目 - 2023年度首发募集资金投入项目金额1.940413亿元，含新能源汽车用智能装备生产线建设项目1.749813亿元等[5] - 2023年度再融资募集资金投入项目金额5.822151亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首发募集资金累计使用5.489027亿元，2023年使用1.940413亿元，账户余额0.052617亿元[5] - 截至2023年12月31日，再融资募集资金累计使用5.822151亿元，2023年使用5.822151亿元，账户余额0.770527亿元[7] 资金管理协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理[10] - 首次公开发行A股股票与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2022年度向特定对象发行A股股票签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[13] 资金置换与补充 - 2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金328,307,795.56元[17] - 2020 - 2023年多次拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年末补充金额为0元[18][19][21] 现金管理 - 2020 - 2023年多次拟用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年末首发4714万元、再融资16000万元用于现金管理[22][23][24] - 2023年募集资金现金管理期初余额7190.84万元，本期购买23505万元，赎回9981.84万元，余额20714万元[26] - 公司购买理财产品本期实现投资收益176.24万元[26] 项目进度 - 首发新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度94.84%[42] - 首发新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度47.62%[42] - 首发偿还银行贷款项目投入进度100.00%[42] - 再融资新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度71.21%[44] - 再融资补充流动资金项目投入进度71.41%[44]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行总体有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[18] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产总额占比97.47%，营收占比97.67%[9] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范，强化监督，加大培训[18] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额超合并报表5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失500万以上等为重大缺陷[15]