独立董事评估 - 公司董事会评估张令荣、李日昱、刘金科独立性[1] - 三人不在公司及主要股东单位任职，无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月29日[2]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-006 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2024 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计 人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2024 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

股本变动 - 公司向特定对象发行38,400,000股，总股本由128,000,000股变为166,400,000股[1] - 2023年11月15日股本总数增至167,287,309股[3] - 截至核查意见出具日，总股本为167,287,309股[4] 限售股情况 - 38,400,000股限售股占总股本22.9545%，2024年4月24日上市流通[2] - 认购对象承诺6个月内不转让股票，股东严格履行承诺[5] 股东持股 - 财通基金持有限售股8,045,182股，占比4.8092%[6] - 诺德基金持有限售股7,893,038股，占比4.7183%[6] - 一汽股权投资持有限售股6,915,629股，占比4.1340%[6] - 吉林省盛鑫投资持有限售股3,457,814股，占比2.0670%[6] - 重庆沐桥股权投资持有限售股1,876,440股，占比1.1217%[6]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-003 大连豪森智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向 特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 13 名，对应的上市流通的限 售股数量为 38,400,000 股，占公司总股本的 22.9545%，该部分限售股将于 2024 年 4 月 24 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为38,400,000股。 本次股票上市流通总数为 38,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设 备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

人员变动 - 核心技术人员赵玉亮离职，间接持股14,879股[2][5] - 新增核心技术人员冷阳，直接持股8,182股，间接持股12,551股[8][9] 研发人员数据 - 2021 - 2023年研发人员数量分别为226、289、354人，占比14.64%、13.17%、15.68%[10] - 截至2022年12月31日，研发设计人员达1,010人，占比46.01%[12] 未来展望与策略 - 围绕业务布局加大新能源汽车领域研发投入[13] - 坚持技术创新，采用多种方式提升研发实力[12]

海通证券关于大连豪森智能制造股份有限公司核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理 完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赵玉亮先生，1986 年出生，中国国籍，2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安 钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液 压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限 ...

行业地位与竞争格局 - 公司在传统能源动力总成领域为国际龙头企业，主要产品为发动机及变速箱智能装配线 [3] - 新能源动力总成领域： - 锂电池模组pack及智能物流生产线为行业龙头，2023年5月获沃尔沃9.91亿元国际订单 [3] - 驱动电机智能生产线为行业龙头，尤其在扁线电机定子生产线领域技术领先 [3] - 氢燃料电池智能生产线为行业先行者，持续获得头部客户订单 [3] - 混合动力系统智能装配线为国际龙头，客户包括理想、吉利、长城等 [4] - 智能软件领域提供软硬一体化解决方案，已有较多项目交付经验 [4] 欧美市场现状与预期 - 欧美车企新能源转型滞后于中国市场，但2023年起呈现急迫追赶态势 [5] - 欧美车企计划在2030-2035年完成新能源产品替换，未来将有大额持续性资本开支 [5] - 公司2023年与奔驰、采埃孚、康明斯等国际头部客户达成合作，全球化战略取得突破 [5] 传统能源领域发展策略 - 乘用车领域传统能源新增产能下滑明显，主要需求来自技改及一带一路国家 [6] - 商用车领域仍有市场机会，AMT渗透率提升趋势明确，客户包括潍柴、重汽及斯堪尼亚等 [6] - 公司战略重心转向新能源，但传统能源头部优质订单仍为经营方向之一 [6] 订单与收入确认 - 订单结转周期：国内新能源项目约18个月，海外项目因复杂度和验证要求更长（约24个月） [7] - 收入确认方式：项目终验收后一次性确认收入 [7] 2023年盈利下滑原因 - 国内客户产能利用率低导致订单验收延迟，项目实施成本增加 [8] - 2023年结转收入订单多为2021-2022年低价竞争期签订，毛利空间较小 [8] - 2023年Q4研发及管理费用环比上升 [8] 未来扩展计划 - 公司具备向其他行业迁移的技术能力，目前新业务处于孵化阶段 [9] - 未来将通过高附加值产品迭代提升盈利能力 [9]

海外市场布局与订单情况 - 2023年公司与沃尔沃签署动力锂电池生产线合同，金额达9.91亿元 [3] - 已与奔驰、采埃孚、康明斯等国际头部客户达成合作 [3] - 2017年以来累计承接超过50条交付地点在海外的订单 [3] - 已在美国、印度、德国建立子公司 [3] - 正在加快欧洲产能布局，预计2024年欧洲团队将具备生产和交付能力 [3] 订单执行周期差异 - 海外订单收入结转周期比国内订单更长 [4] - 原因包括客户对产线要求更高、验证期限长、海运及海外施工周期等因素 [4] 技术储备与新产品方向 - 正在关注人形机器人领域并进行技术储备，但尚未有实质性业务开展 [5] - 历史上承接过多项业内首条或首创的示范性项目 [5] 新能源市场趋势影响 - 国内混动车型市场占比将持续一段时间，公司在该领域具备技术储备和丰富交付经验 [6] - 主要客户包括理想、吉利、长城等国内混动领域主流车企 [6] - 欧美车企计划在2030-2035年前完成新能源车替换，预计将有大规模持续资本开支 [6] 国内订单情况 - 国内订单在公司总订单中仍占较大比重 [7] - 2023年国内客户产能利用率普遍较低，设备订单验收出现部分延迟 [7] - 正在加强客户现场管理以缩短订单结转周期 [8]

财务表现与盈利状况 - 2023年整体盈利不及预期，第四季度盈利下滑 [3] - 原因包括国内客户产能利用率低导致设备订单验收延迟，项目实施成本增加，毛利下降 [3] - 2023年结转收入的订单多为2021-2022年签订，当时行业竞争激烈导致毛利空间较小 [3] - 2023年第四季度研发费用及管理费用环比上升 [3] - 预计随着新签海外订单交付，盈利水平将修复 [3] 订单情况与结构 - 2023年新签订单整体符合预期，新能源占比超过80% [4] - 新能源订单以锂电池模组PACK和驱动电机相关产线为主 [5] - 客户主要为整车厂及Tier1零部件厂商 [5] - 海外高端品牌车厂及头部零部件厂商订单占比提升，预计毛利水平较高 [5] - 预计2024年新签订单较2023年有一定幅度提升，海外占比仍较大 [6] 海外市场与竞争优势 - 海外车厂在电动化领域进行追赶式投资，投资规模大且全球化布局 [6] - 欧美车企计划在2030-2035年前完成新能源产品替换，将持续有大规模资本开支 [6] - 竞争优势包括技术领先、项目经验丰富、生产规模大 [7] - 与海外供应商相比，具备技术能力、快速量产能力、大规模生产配套能力和成本优势 [7] - 与国内供应商相比，工艺技术、项目经验突出，理解海外高端客户制造标准 [7] - 2023年获得沃尔沃、采埃孚、康明斯等多个国际客户海外订单 [7] 全球化布局 - 2017年以来累计承接超过50条海外交付订单 [8] - 已在美国、印度、德国建立子公司 [8] - 正在提升欧洲产能布局，预计2024年欧洲团队具备生产和交付能力 [9]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-078 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...