报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司 24Q1-Q3 实现营收 8285 万元,同比+58%;归母净利润-7065 万元 [5] - 收入季度性差异较大,全年增速乐观,Q3 单季度阶段性降速主要系订单确认节奏影响 [5] - 经营性回款加速,经营质量提升,24Q1-Q3 销售商品、提供劳务收到的现金为 1.5 亿元,同比+113% [5] - 资金、资源具备优势,有望成为 CAE 行业整合者,并购是工业软件发展的重要途径 [5] - 收购 WIPL-D 源代码,补齐电磁领域短板,提升仿真软件整体功能完善性 [6] - 民用市场以汽车为抓手实现持续突破,海外收购以补全产品线为主,国内收购以整合产品及渠道为主 [6] 财务数据总结 - 预计 24-26 年实现收入 4.3、6.0、8.5 亿元,归母净利润 0.65、0.81、1.20 亿元 [7][8] - 24-26 年工程仿真软件业务增速为 35%/45%/45%,仿真软件开发业务增速为 35%/35%/35% [7][8] - 24-26 年毛利率为 70.1%/70.8%/71.8%,ROE 为 2.2%/2.7%/3.8% [8]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司: - 上市公司,主营业务为工业软件和CAE(计算机辅助工程)领域 2. 核心观点和论据: - 公司正在积极布局深层次AI和数字孪生等新兴技术方向,希望通过AI技术与物理仿真相结合,提升产品性能和计算效率 [1][2][3] - 公司收购了欧洲电磁反应代码软件公司,希望能够补充产品线,提高技术实力 [7][8] - 公司在机器人领域有新的进展,包括人形机器人和六足机器狗等,未来会有更多合同落地 [15][16] - 公司未来会继续加大在AI和数字孪生领域的研发投入,预计会增加相关研发人员 [17][18] - 公司认为AI发展趋势是向物理AI靠拢,需要结合物理仿真的优势来构建更可靠的AI模型 [29][30][31][32] - 公司正在建设深层式数字软件实验室,为AI在垂直行业应用落地做准备 [32][33] 3. 其他重要内容: - 公司今年整体业绩有望保持30%左右的增长 [13] - 公司在汽车、电网等行业的民用市场拓展取得进展,未来会继续推进 [6][7] - 公司未来会继续关注并购机会,包括海外和国内的标的 [7][8] - 公司应收账款管理较为积极,预计四季度回款情况会有所好转 [20][21] - 公司认为国产替代政策对工业软件行业有利,但最终还是要靠产品力来打动客户 [25][26][27]

选聘规则 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 竞争性谈判、邀请招标需邀请两家以上（含两家）会计师事务所[8] - 采用公开选聘方式应通过公司官网等发布选聘文件，确定响应时间，结果及时公示[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 选聘程序 - 公司选聘会计师事务所应通过董事会审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 公司选聘会计师事务所程序包括财务部门准备、审计委员会审议等多环节[9] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职情况评估报告及监督职责情况报告[6] - 审计委员会续聘会计师事务所需评价其本年度审计工作及执业质量，形成肯定性意见提交董事会和股东大会审议，否定性意见则改聘[13] - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[16] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注，如连续变更事务所、审计费用变动大等[18] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，报告董事会并按规定处理相关责任人[18] 改聘情况 - 出现七种情形时公司应改聘会计师事务所，如分包转包、执业质量缺陷等[14] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会了解原因并向董事会书面报告，公司履行改聘程序[16] - 公司拟改聘应详细披露解聘原因、审计报告意见类型等信息[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-062 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-065 上海索辰信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2024年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 第二届董事会第十三次会议7票赞成通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 2023年末中汇所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[4] - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2023年年报中汇所上市公司审计客户180家，收费总额15494万元，同行业上市公司审计客户15家[4] - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] 审计费用 - 2023年度公司年报审计费用80万元，内控审计费用20万元，2024年收费原则不变[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，3票同意[5][8] 审计安排 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司收购欧洲WIPL-D全套源代码,成为WIPL-D软件产品亚太地区唯一所有权人 [5] - WIPL-D具备30余年的电磁仿真软件开发经验,后续将整合进入索辰现有产品平台 [5] - 公司资金、资源优势开始兑现,有望成为行业整合者 [5] - 收购电磁源代码有助于提升索辰在各行业的市场份额 [5] - 丰富了雷达、天线等特殊行业领域的应用场景,满足国产化需求 [5] - 军工行业国产化趋势明显,公司有望持续高增;民用市场和机器人业务也有望突破 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.1、7.1、10.0亿元,归母净利润分别为0.7、0.8、1.2亿元 [6][7][8] - 2024年预计毛利率为68.1%,ROE为2.3% [7][8]

业绩总结 - 2024年半年度拟派现金红利由5,667,761.09元调为5,662,946.24元[2] - 原拟每10股派0.64元，调整后不变[3][4] 数据变动 - 因回购账户股份变动，参与分配股份调为88,483,535股[2] - 8月27日回购账户股份550,017股，公告日为625,249股[3][4]

利润分配 - 每10股派现金红利0.64元（含税），不送股不转增[5] - 拟派现金红利5,662,946.24元（含税），参与分配股份88,483,535股[5] 时间安排 - 股权登记日2024/10/15，除权（息）及发放日2024/10/16[2][7] 税收政策 - 不同股东税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[11][12]