中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达能环保设 备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，负责青达环保上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与青达环保签订承销 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 及保荐协议，该协议明确了双方 | | | 督 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0303 号 容诚会计师! 骑 ダ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行在线 （ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 117 | 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及 《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （五） ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码为688501，证券简称为青达环保，全称为青岛达能环保设备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有信达证券、中信建投、北京容光投资等，时间为2024年3月18日和20日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书高静和证券事务代表董昕钰 [2] 分组2：2023年度业绩情况 - 2023年度预计实现营业总收入103,564.19万元，同比增长35.88% [2] - 归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15% [2] - 各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等 [2] 分组3：火电机组灵活性改造业务 - 全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造，清洁能源消纳系统适用于热电联产机组灵活性调峰 [2] - 当前存量市场较为可观，在国家相关政策影响下，公司相关产品技术迎来广阔发展空间 [2] - 公司在水旁路技术路线方面具备显著的技术储备和先发优势，拥有自主研发的软件著作权，业绩经验丰富，竞争格局较好 [2] 分组4：公司产品情况 - 公司产品根据客户及现场条件定制，为非标设计及生产，不同产品因材质、品牌等配置不同造价差距大 [2] - 项目按合同约定交付时间执行，不同合同执行周期无明确规律，改造项目执行周期通常比新建项目快 [3]

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王飞、刘建增 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 4 日，2024 年 3 月 11 日-3 月 12 日 （四）现场检查人员 王飞、刘建增、宣莹 （五）现场检查手段 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为正在 履行青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1、与公司相关董事、高级管理人员及相关人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料； 5、查阅本持续督导期间的定期报告、临时公告等信 ...

公司基本信息 - 证券代码 688501，证券简称青达环保，全称青岛达能环保设备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2024 年 3 月 13 日、14 日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书高静和证券事务代表董昕钰 [2] 2023 年度业绩情况 - 预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比增长 35.88% [2] - 归属于母公司所有者的净利润为 8,678.39 万元，同比增长 48.15% [2] - 业务板块包括炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等 [2] 传统产品业务预期及市场空间 - 受益于国家新建火电投资加速及升级改造等政策，传统主营产品在新建火电机组市场需求持续提升 [2] - 系统设备有寿命周期，升级改造市场空间广阔 [2] - 设备运行期间需定期更换备品备件，有较大市场 [2] 120MW 渔光互补项目情况 - 项目正常执行，建设规模拟为交流侧装机容量 90MW（经山东能源局批复交流侧容量），配建 20MW 制氢设备（不含储氢） [2][3] - 计划于 2024 年 12 月 15 日前建成并全容量并网，推进公司在氢能装备领域技术研发和制造，优化产业战略布局 [3] 钢渣节能环保处理系统情况 - 是基于客户需求重点研发的新技术新产品，针对钢厂钢渣进行节能环保处理、余热回收及二次处理利用 [3] - 符合国家钢铁厂及冶金行业超低排放政策，市场前景较好 [3] 产品交付周期情况 - 产品为非标设计及生产，项目按合同约定交付时间执行，不同合同执行周期无明确规律 [3] - 通常改造项目执行周期比新建项目长 [3] 参与单位及人员情况 - 参与单位有光大证券、交银基金、长江环保等多家机构及个人投资者 [4] - 参与人员包括贺根、汲萌、高逸云等 [4] - 参与时间主要为 2024 年 3 月 13 日、14 日，参与方式有现场交流和线上交流 [4]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-004 青岛达能环保设备股份有限公司 关于拟购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 交易概述 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 15 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟购买资产的议案》。同意公司 拟以自有资金和自筹资金购置位于青岛市胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王 庸路西侧的部分土地及资产（以下简称"标的资产"），本次购置的标的资产宗地面 积为 117,146.3 平方米（地上附着物主要为无证房产 61,334 平方米）。具体内容详 见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于拟购买资产的 公告》（公告编号：2024-002）。 截止本次竞买结束，本公司已收到《青岛产权交易所竞价结果通知单》，经确 认，公司获得最终受让价格，受让价格为人民币 22,400 万元，按照产权交易规则 确定公司为标的资产的受让方。公司将按照青岛产权交易所相关规 ...

公司基本信息 - 证券代码 688501，证券简称青达环保 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和分析师会议，时间为 2024 年 3 月 6 日、8 日，地点为公司会议室、广州，接待人员有副总经理、董事会秘书高静和证券事务代表董昕钰 [2] 业绩情况 - 2023 年度预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比增长 35.88%；归属于母公司所有者的净利润为 8,678.39 万元，同比增长 48.15% [2] - 业务板块包括炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等 [2] 产品交付 - 产品为非标设计及生产，按合同约定交付，不同合同执行周期无明确规律，改造项目执行周期通常比新建项目快 [2] 项目进展 - 120MW 渔光互补项目正常执行，建设规模拟为交流侧装机容量 90MW（经山东能源局批复交流侧容量），配建 20MW 制氢设备（不含储氢），计划于 2024 年 12 月 15 日前建成并全容量并网，旨在推进氢能装备领域技术研发和制造，优化产业战略布局 [2] 政策影响 - 全负荷脱硝系统适用于火电机组灵活性改造，清洁能源消纳系统适用于热电联产机组灵活性调峰，在煤电“三改联动”背景下，到 2027 年存量煤电机组应实现应改尽改，相关产品技术发展空间广阔 [4] 系统改造 - 全负荷脱硝系统改造时，外围管道及设备可不停机提前安装，接口位置设备需停机后实施 [4] 新技术产品 - 钢渣节能环保处理系统是基于客户需求研发的新技术产品，针对钢厂钢渣进行节能环保处理、余热回收及二次处理利用，符合国家超低排放政策，市场前景好 [4] 融资需求 - 目前无资本市场再融资需求，如有计划会按规定及时披露 [4] 参与单位 - 沣沛投资马惠明等 8 人于 2024 年 3 月 6 日线上交流，广发证券姜涛等 3 人于 2024 年 3 月 8 日现场交流 [5]

公司业绩情况 - 2023年度预计实现营业总收入103,564.19万元，同比增长35.88% [2] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15% [2] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,750.24万元，同比增长49.71% [2] 业务板块占比 - 业务板块包括炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等 [2] 传统除渣产品市场需求 - 炉渣节能环保处理系统和低温烟气余热深度回收系统是火电机组必备节能环保设备，市场需求包括存量火电机组改造和新建火电机组 [2] 火电机组灵活性改造业务 - 全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造，清洁能源消纳系统适用于热电联产机组灵活性调峰 [2] - 存量市场可观，在国家政策影响下产品技术发展空间广阔 [2] - 公司在水旁路技术路线有显著技术储备和先发优势，有自主研发软件著作权，业绩经验丰富，竞争格局好 [3] 钢渣节能环保处理系统 - 是基于客户需求重点研发的新技术新产品，针对钢厂钢渣进行节能环保处理、余热回收及二次处理利用 [3] - 符合国家钢铁厂及冶金行业超低排放政策，市场前景好 [3]

业绩表现 - 2023年公司预计实现营业总收入103,564.19万元，同比增长35.88% [2] - 归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,750.24万元，同比增长49.71% [2] 业务板块 - 主要业务板块包括炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等 [2] 业绩增长原因 - 业绩增长主要受益于国家新建火电投资加速及升级改造等利好政策 [2] - 传统主营产品市场需求提升，推动经营业绩稳定增长 [2] - 公司坚持多元化发展战略，持续优化产业布局，夯实技术研发创新 [2] - 新产品钢渣节能环保处理系统正式推向市场，取得创新性突破 [2] 火电机组灵活性改造 - 全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造，满足锅炉低负荷及深度调峰时脱硝系统正常运行的要求 [2] - 清洁能源消纳系统包括电极锅炉和蓄热器，适用于热电联产机组灵活性调峰 [3] - 发改委和能源局提出到2027年存量煤电机组应实现应改尽改，公司相关产品技术迎来广阔发展空间 [3] 渔光互补项目 - 120MW渔光互补项目正常执行中，建设规模为交流侧装机容量90MW，配建20MW制氢设备 [3] - 公司拟通过该项目投资建设，积极推进氢能装备领域的技术研发和制造，优化产业战略布局 [3] 钢渣节能环保处理系统 - 钢渣节能环保处理系统是公司基于客户需求重点研发的新技术新产品 [3] - 主要针对钢厂的钢渣进行节能环保处理、余热回收及钢渣二次处理利用 [3] - 符合国家关于钢铁厂及冶金行业的超低排放政策，具有较好的市场空间 [3]