股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月8日在浙江省杭州市滨江区聚光中心会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为387人，持有表决权数量307,227,668股，占公司表决权总数的66.7886% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意率均超过99.9% [2] - 关键议案表决数据： - 第一项议案同意票307,138,953股（99.9711%），反对票48,170股（0.0156%） [1] - 第二项议案同意票307,131,217股（99.9686%），反对票94,851股（0.0308%） [1] - 第三项议案同意票307,082,298股（99.9526%），反对票82,515股（0.0268%） [1] - 涉及5%以下股东的重大事项表决中，《关于公司预案的议案》获172,471,037股同意（99.8978%） [2] 法律程序合规性 - 北京君合（杭州）律师事务所出具法律意见，确认股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [3] - 律师张晚、章元元见证会议全过程 [3]

会议信息 - 2025年5月8日在浙江杭州滨江召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人387人，所持表决权307,227,668，占比66.7886%[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意票数307,131,217，比例99.9686%[4] - 《2025年度财务预算报告》议案同意票数307,138,953，比例99.9711%[4] - 《2024年度财务决算报告》议案同意票数307,082,298，比例99.9526%[6] - 《2024年度利润分配预案》议案同意票数307,010,700，比例99.9293%[6] - 《2025年度董监高薪酬方案》议案同意票数306,976,804，比例99.9183%[7] - 《2025年续聘会计师事务所》议案同意票数307,092,522，比例99.9560%[7] - 《2025年度日常关联交易预计》议案同意票数172,471,037，比例99.8978%[7] 会议合规 - 北京君合（杭州）律所认为股东大会程序合法有效[10]

3、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站的《联芸科技（杭州） 股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》； 4、公司 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站的《联芸科技（杭州） 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》"）； 北京君合（杭州）律师事务所 关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：联芸科技（杭州）股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受联芸科技（杭州）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中 国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 ...

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举办业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][5] - 联系人钱晓飞，有电话、传真、邮箱[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7]

关联交易审议 - 2025年4月10日独董会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 4月15日董监事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[2] 关联交易数据 - 2025年向关联方客户一销售产品预计35000万元，占比29.89%[5] - 2025年向其提供劳务预计1000万元[5] - 2024年向其销售商品预计43900万元，实际27980.69万元[7] 其他要点 - 2025年度日常关联交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，募资总额112500.00万元，净额103336.58万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资15177.89万元，剩余89108.99万元[2] 项目投资 - “AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”总投资44464.66万元，拟用募资25563.24万元[4] 市场扩张 - 新增全资子公司成都联屹科技有限公司，注册资本2000万元[5] 决策审批 - 2025年4月15日董事会审议通过新增实施主体议案[7] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可新增主体事项[7][9][10]

公司概况 - 公司2014年11月成立，2024年11月在上交所科创板上市，专注数据管理相关芯片研究及产业化 [1] - 总部位于杭州，在多地设有分支机构，以数据管理、通用IP、SOC芯片为核心研发方向，掌握数据存储管理芯片核心技术 [3] - 推出系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片，应用于多领域 [3] 营收情况 - 2024年营收同比增长13.6%，2025年一季度维持接近该水平增长，五年增长超5倍，超10亿元规模后增长有减速迹象 [5] - 两大主力产品销售收入快速增长，“AIoT信号处理及传输芯片产品”增速达73.6%，“数据存储主控芯片产品”增长额度更高，两大业务占比上升，其他产品或业务下跌 [7] - 境内外业务均增长，境外业务增长快，占比上升近5个百分点，2024年占比达44.5% [9] 利润情况 - 2024年净利润大幅增长1.26倍，创1.2亿元新纪录，2025年一季度亏损，并非全是季节性因素 [12] - 毛利率持续增长四年，2025年一季度突破50%，销售净利率和净资产收益率波动大，2024年创历史新高 [14] - “数据存储主控芯片产品”和“AIoT信号处理及传输芯片产品”毛利率有减有增，“数据存储主控芯片产品”占比上升影响平均毛利率，“AIoT信号处理及传输芯片产品”拖后腿 [16] - 境内市场毛利率大幅增长但低于境外市场，境外市场占比上升推动平均毛利率增长，关税政策影响程度难估计 [19] 亏损原因 - 2022年和2025年一季度亏损因期间费用开支大，主要是研发费用占比高，2022年占营收比44.1%，2025年一季度达60.3% [21] - 研发费用未资本化影响当期业绩，公司上市融资后资金充裕加大研发投入合理 [21] 其他收益与成本费用 - 前四年和2025年一季度其他收益为净收益，政府补助是主要收益项，资产减值损失不严重 [23] - 近六个季度有两个季度主营业务亏损，2025年一季度亏损最严重 [24] 现金流与资金占用 - “经营活动的现金流量净额”表现不佳，仅2023年有不错净流入，上市融资规模相对总资产较大 [27] - 存货垫用有增有减，应收项目除2022年外占用资金大，应付项目转移资金压力不顺利 [30] 偿债能力与未来展望 - 上市前长短期偿债能力不错，上市后极强，固定资产投资低于上市融资额，公司加大研发投入 [33] - 2024年营收、净利润、毛利率等创新高，2025年一季度业绩变脸，需经历调整期，两年内净资产收益率难超2024年峰值 [33][34]

关联交易审议 - 2025年4月10日召开独董专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月15日董监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3] 关联交易数据 - 2025年向关联方客户一采购材料预计100万元，占比0.01%[5] - 2025年向其销售产品预计35000万元，占比29.89%[5] - 2025年向其提供劳务预计1000万元[5] - 2024年向其采购商品预计100万元，实际13.76万元[7] - 2024年向其销售商品预计43900万元，实际27980.69万元[7] - 2024年向其提供劳务预计1000万元，实际0万元[7] 其他要点 - 2025年度日常关联交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易事项无异议[15]

内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 依据规范体系及自身制度评价，标准与往年一致[10][11] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，未发现非财务重大和重要缺陷[14][15] - 对非财务一般缺陷“发现即整改”[15] 未来展望 - 2025年围绕监管和目标完善内控体系，加强监督检查[16] 其他 - 2024年聘请德勤华永审计内控，管理水平提升[16] - 董事长（获授权）为方小玲[17]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[5] 人员资质与经验 - 项目合伙人唐恋炯从事证券服务逾28年，近三年签2份上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师刘颖从事证券服务逾16年，近三年签4份上市公司审计报告[6] - 项目质量复核人赵海舟从事证券服务逾20年，近三年签7份上市公司审计报告[7] 合规情况 - 项目合伙人等近三年未受刑事、行政处罚等[8] - 德勤华永及相关人员无违反独立性要求情形[9] 质量管理 - 针对财务报表等业务设计、实施及运行质量管理体系[10] - 制定并实施多方面质量管理政策和程序[11][12][13][15][16][17][18] 审计工作 - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[20] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[21] 信息安全 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任，加强涉密信息管控[22] - 德勤华永获信息安全管理体系ISO27001认证，每年第三方审核[22] 底稿管理 - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内底稿保存在境内[23] 职业保险 - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[24] 审计业务 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[25] - 核查募集资金存放与使用、关联方资金占用情况并出具报告[25] - 与公司管理层和治理层多方面沟通并达成一致[25] - 出具标准无保留意见的审计报告[25]