股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月12日在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东52人 代表表决权数量50,640,702股 占公司总表决权比例59.1514% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长李太友主持 程序符合公司法及公司章程规定 [1] 股权结构情况 - 截至股权登记日总股本88,430,000股 其中回购专用账户股份2,818,015股不享有表决权 [1] - 参与表决的普通股股东持有表决权数量占公司总表决权的59.1514% [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 最高同意比例达99.9745% [1][2] - 最低同意比例为99.0746% 出现在某项议案表决中 [2] - 反对票最高达25,387票 占比0.9074% 弃权票最高1,000票 占比0.0021% [1][2] 中小股东表决情况 - 议案7和8对中小投资者进行单独计票 [2] - 公司及相关关联企业对议案8进行回避表决 [2] - 5%以下股东在利润分配议案和董事薪酬议案中均投出赞成票 [2] 法律合规性 - 律师吴莲花、荣秋立见证确认会议程序符合公司法、证券法及股东大会规则要求 [3] - 会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3] - 通过的决议具有法律效力 [3]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开[4] - 董事会于2025年4月18日发布会议通知，股权登记日为2025年5月6日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共52人，代表股份50,640,702股，占比59.1514%[12] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份50,408,100股，占比58.8797%[12] - 参与网络投票股东42人，代表股份232,602股，占比0.2717%[12] - 出席会议中小投资者代表股份2,797,602股，占比3.2678%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，如2024年度财务决算报告议案同意股数占比99.9745%[21] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[28] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[28][29]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在天津南开召开[1] - 出席股东及代理人52人，表决权50,640,702，占比59.1514%[1] - 公司在任董监高均出席会议[7] 股权信息 - 截至登记日总股本88,430,000股，回购账户2,818,015股无表决权[1] 议案情况 - 多议案同意票比例超99.9%，如2024年度报告同意票比例99.9755%[5][8] - 2025年度财务预算报告反对票比例0.0432%[8] - 2024年度利润分配等中小投资者同意票比例超99%[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入114,524,236.37元，较上年同期增长4.80%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,496,762.76元，较上年同期下降66.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,140,554.19元，较上年同期下降77.01%[3] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期下降66.67%[3] - 本报告期研发投入合计17,248,201.81元，较上年同期增长23.93%，研发投入占营业收入的比例为15.06%，较上年同期增加2.32个百分点[3] - 本报告期末总资产1,863,507,654.22元，较上年度末增长0.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,447,029,995.77元，较上年度末增长0.18%[4] - 2025年第一季度营业总收入1.1452423637亿元，较2024年第一季度的1.0927796391亿元增长4.80%[16] - 2025年第一季度营业总成本1.1739449781亿元，较2024年第一季度的1.0917233080亿元增长7.53%[16] - 2025年第一季度营业利润为 - 245.948242万元，2024年第一季度为654.538659万元[16] - 2025年第一季度净利润153.508242万元，较2024年第一季度的702.759848万元下降78.16%[17] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润249.676276万元，较2024年第一季度的747.286511万元下降66.59%[17] - 2025年第一季度少数股东损益 - 96.168034万元，2024年第一季度为 - 44.526663万元[17] - 2025年第一季度基本每股收益0.03元/股，2024年第一季度为0.09元/股[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计9135.793780万元，较2024年第一季度的8469.120582万元增长7.87%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.4694439694亿元，较2024年第一季度的1.2818378103亿元增长14.63%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 5558.645914万元，较2024年第一季度的 - 4349.257521万元减少27.79%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,356,208.57元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,387,960.09元，其他营业外收入和支出为 -13,121.70元[5][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,795[8] - 天津美腾资产管理有限公司持股16,880,000股，持股比例19.09%[8] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数2,818,015股，占总股本比例3.19%[9] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为549,018,855.21元，较2024年12月31日的749,453,669.39元减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为140,000,000.00元，2024年12月31日无此项[12] - 2025年3月31日应收账款为547,480,107.47元，较2024年12月31日的520,672,278.21元增加[12] - 2025年3月31日预付款项为27,566,476.33元，较2024年12月31日的11,789,467.25元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计为1,643,609,346.34元，2024年12月31日为1,644,699,280.91元[12] - 2025年3月31日长期应收款为9,916,788.69元，较2024年12月31日的10,220,377.88元减少[13] - 2025年3月31日固定资产为101,455,959.54元，较2024年12月31日的103,388,084.00元减少[13] - 2025年3月31日合同负债为98,780,538.91元，较2024年12月31日的83,956,407.57元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为1,863,507,654.22元，2024年12月31日为1,861,396,870.14元[13] 投资活动现金流量变化 - 收到其他与投资活动有关的现金为11.83亿美元，上一时期为5.3亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为11.8438796009亿美元，上一时期为5.3088550412亿美元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为392.455999万美元，上一时期为1538.668486万美元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为13.23亿美元，上一时期为9.3亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为13.2692455999亿美元，上一时期为9.4538668486亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1425.365999万美元，上一时期为 - 4145.0118074万美元[19] 筹资活动现金流量变化 - 吸收投资收到的现金为75万美元，上一时期为500万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为75万美元，上一时期为503.660573万美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为238.861796万美元，上一时期为5283.657179万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 163.861796万美元，上一时期为 - 4779.996606万美元[19]

诉讼情况 - 公司就与东周窑煤业纠纷起诉，案号（2025）晋0226民初296号，未开庭[4] - 涉案金额1951.33万元，含到期合同款及逾期损失等[6][8] 影响 - 账款收回与否对利润影响不同，结果以判决为准[3] - 诉讼不影响日常经营，公司将维护权益[3]

业绩总结 - 2025年第一季度计提各类信用及资产减值损失5477080.15元[2] - 计提信用减值损失5687910.97元[3][4] - 冲回资产减值损失210830.82元[3][6] - 计提减值减少合并报表利润总额5477080.15元[7] 其他说明 - 一季度计提减值符合规定，未经审计以年度审计数据为准[8]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 15亿元 同比增长4 80% [1] - 2025年第一季度净利润为249 68万元 同比下降66 59% [1]

业绩总结 - 2024年营业收入5.46亿元，较上年下降4.13%[160][162][166] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4067.53万元，较上年减少45.21%[14][160][162][166] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2159.05万元，较上年减少61.48%[160] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.44亿元，较2023年末减少3.03%[160] - 2024年末总资产18.61亿元，较2023年末增加2.15%[160] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较上年减少44.05%[160][161][162] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，较上年减少60.32%[160][161][162] - 2024年加权平均净资产收益率2.81%，较2023年减少2.26个百分点[161] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.49%，较2023年减少2.34个百分点[161] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.98%，较2023年减少0.08个百分点[161] - 2024年销售费用和管理费用较去年增加1908.59万元，本期增加计提存货跌价准备1559.36万元[162] - 2024年应收票据3279.91万元，较上期期末增长41.50%；应收账款5.21亿元，较上期期末增长37.09%[163] - 2024年固定资产1.03亿元，较上期期末增长383.91%；在建工程890.10万元，较上期期末下降74.48%[163] - 2024年应付账款1.69亿元，较上期期末增长73.50%[165] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2920.33万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 7074.30万元[169] 未来展望 - 2025年度营业收入预计区间为6.30亿元 - 7.80亿元，净利润预计区间为3941万元 - 7278万元[175] 其他新策略 - 2025年公司董事会将推进年度经营目标实现，聚焦主营业务[29] - 2025年公司董事会将确保三会一层合规运作与科学决策，修订《公司章程》等制度[30] - 2025年监事会将继续履职，加强专业知识积累与沟通协调[44] 数据相关 - 2024年公司董事会召开9次会议，监事会召开6次会议，股东大会召开6次，董事会各专门委员会共召开9次会议[15][21][24][33] - 2025年5月12日14:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室召开现场会议[11] - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 2024年公司共披露定期报告4份，各类临时公告及附件113份[28] - 2024年公司作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票共740,400股[74][101][129] - 截至2025年4月17日公司总股本88430000股，扣除回购股份后股本85611985股[183] - 本次拟每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利12841797.75元（含税）[183] - 2024年股份回购金额62058219.41元（不含交易费用）[183] - 现金分红和回购金额合计74900017.16元，占2024年净利润比例184.14%[183] - 现金分红和回购并注销金额合计12841797.75元，占2024年净利润比例31.57%[183] - 2025年董事长基本工资3.6万元/月（税前）[186] - 2025年独立董事薪酬津贴7.7万元/年（税前）[186] - 2025年度董事、监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[188][192]

业绩总结 - 2024年公司营业收入54,639.40万元，较2023年减少2,355.13万元，同比减少4.13%[7] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润4,067.53万元，较2023年减少3,355.99万元，同比下降45.21%[7] - 2024年扣除非经常性损益的净利润2,159.05万元，较2023年下降61.48%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产144,445.90万元，较2023年末下降3.03%[27] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降44.05%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，较2023年下降60.32%[28] - 2024年公司综合毛利率为39.79%，2023年综合毛利率为41.23%（调整后）[17] - 2024年末公司应收账款等合计为58,395.21万元，同比增长33.09%，占期末流动资产的比例为35.51%，占营业收入比例为106.87%[19] - 2024年末公司存货账面价值为21,945.58万元，占期末流动资产的比例为13.34%，在产品账面余额占存货余额比例为84.97%[20] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量为 - 10,243.93万元[21] - 2024年末公司的固定资产净值为10,338.81万元，占总资产的比重为5.55%[24] - 2024年销售费用和管理费用较去年增加1,908.59万元，增加计提存货跌价准备1,559.36万元[28] 研发情况 - 2024年度研发投入6,545.76万元，占公司营业收入的11.98%，较2023年减少0.08个百分点[32] - 截至2024年末公司共拥有146名研发人员，占全部员工数量的28.91%[32] - 2024年公司多个研发项目取得进展，如小粒级干选研发项目等已量产[39] 募集资金情况 - 2022年12月公司发行2211.00万股A股，每股发行价48.96元，募集资金总额108250.56万元，净额97442.67万元[42] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金62652.42万元，2024年度使用27073.62万元[42] - 截至2024年12月31日，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为37480.08万元，募集资金账户余额（不含现金管理）为150.06万元[42] - 2024年度承销费用（不含增值税）8476.22万元，募集资金到账金额99774.34万元[43] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益1030.51万元，扣除手续费后的利息收入（含股票回购账户利息）7.15万元[43] - 2024年度使用超募资金永久补充流动资金13790.00万元，超募资金回购股票（含印花税、交易佣金等交易费用）6206.91万元[43] 股权情况 - 截至2024年12月31日，公司控股股东美腾资产直接持股比例为19.09%[45] - 截至2024年12月31日，董事长李太友合计持股比例为25.2985%[47] - 截至2024年12月31日，董事、总裁梁兴国合计持股比例为6.9472%[47] - 本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股未变动，无质押、冻结及减持情况[48] 其他事项 - 2024年美腾科技未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2024年美腾科技未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年保荐机构督导美腾科技及其董监高遵守法规并履行承诺[3] - 2024年上半年原独立董事魏会生收到50万元罚款行政处罚，与公司无关[3] - 2024年5月20日魏会生申请辞去公司相关职务[4] - 2024年经公司相关会议审议通过，增补邢月改女士为独立董事[4] - 2024年美腾科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年经保荐机构核查，不存在需向交易所报告的情况[4] - 2024年美腾科技不存在需要专项现场检查的情形[4] - 保荐机构和保荐代表人未发现美腾科技问题及整改情况[6] - 公司首次公开发行股票募集资金拟投资于三个项目，募投项目预期效益实现存在不确定性[22][23] - 2024年公司来自煤炭行业的主营业务收入占比是89.61%[11]

纪要涉及的公司 美腾科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **产品与毛利率** - 主要产品包括 TDS 干选机、井下干选机、TGS 智能干选系统等智能系统，还提供莱芜煤机相关配套设备及持有海纳美腾子公司股份[2][9] - 2024 年综合毛利率约 39.79%，剔除子公司影响后达 43.48%；煤炭行业设备毛利降至 40%以下，非煤行业设备毛利接近 50%，非煤订单收入同比翻倍[1][2] - 公司通过选择性接单和降成本提升管理效能，但智能化业务验收周期长、运维成本增加影响短期内毛利[2] 2. **海外业务** - 近年来布局海外业务，海外市场表现优于国内，订单平均毛利率约 50%，增强全球竞争力[4] - 2024 年底在手海外订单约 1 亿人民币，主要集中在印尼、蒙古、俄罗斯和塔吉克斯坦等一带一路国家，受关税影响较小；海外订单预付款比例 30% - 50%[1][6][11] 3. **新技术与业绩** - 2024 年推出行业大模型并接入 DeepThink，上半年订单起量，采取谨慎推广策略，年度服务费将成重要收益来源[1][5] 4. **新业务发展** - 锂电池回收采用物理拆解方式，效率高且成本降低至少 50%，锂价低迷仍可盈利，单吨阳极粉有 300 元溢价，预计 5 月邀合作方参观[7] - 压滤设备已在业主实验场地试运行，推广视下半年情况而定[7] 5. **智能系统与仪器** - 围绕垂直领域行业大模型开发，提供诊断和专业服务，以 SaaS 端收费模式服务[8][10] - DeepThink 主要用于数据处理，需大量行业专家参与确保贴合真实场景[1][8] 6. **合作子公司** - 与山东能源集团合作整合莱芜煤机，合作集中在优先采购目录；与济宁能源合作井下采选充一体化业务；与晋能控股集团合作围绕干选技术改造及梦工厂搭建[12] 7. **非煤业务扩展** - 在非煤业务投入大，包括磷矿干选和锂电池回收等项目，进展迅速且研发效果好，磷矿市场市占率超 60%[14] 8. **矿业市场情况** - 矿业领域各类矿种市场排名受行业和企业策略影响，近年来矿业订单量年增速 20% - 30%，收入端增长迅猛[15] 9. **财务状况** - 2024 年应收账款总额达 5.2 亿，管理费用增长 30%，坏账计提增加至 7000 万，莱芜煤机整合致管理费用增加约 600 万，销售费用上升，研发费用稳定[3][16][17] - 整体回款周期 1 - 1.5 年，2025 年在手订单充裕且毛利良好，未来利润释放确定性强，计划降费和加大应收账款清偿力度改善现金流[3][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司排查受制裁企业名单，发现少量芯片和电磁部件受影响，可绕道解决，已洽谈国内替代厂家并测试[11] - 2024 年下半年董事长拜访紫金矿业副总裁，采集铜矿样品实验，寻求合作机会实现集团化布局[15]