业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47779.15万元，上年度为47547.38万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为47303.3万元，上年度为47067.26万元[13] 数据详情 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为475.84万元，占比1.00%；上年度占比1.01%[13] - 2024年销售材料等其他业务收入扣除金额为257.43万元，上年度为40.77万元[13] - 2024年未形成稳定业务模式业务产生的收入扣除金额为218.4万元，上年度为439.35万元[13] 报告情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度营业收入扣除情况表出具合理保证的鉴证业务报告[3] - 鉴证报告认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计500万元[2] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额76.26万元[5] - 上年实际发生金额220.71万元[5] 关联销售情况 - 向深圳市秦丝科技预计销售450万元，占比8.26%[5] - 向杭州蓝川科技预计销售50万元，占比0.92%[5] 审议情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过关联交易议案[1] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | | | 8 | | 持续督导机构督导光云科技严格执行内部 | | | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 控制制度 | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | | | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | 9 | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 持续督导机构督促光云科技严格执行信息 | | | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司 | | | | 予以更正或补充，公司不 ...

2021年激励计划授予情况 - 2021年7月20日向108名激励对象授予669.022万股限制性股票，价格12元/股[15][16][18] - 2021年12月30日向4名激励对象授予6.00万股预留限制性股票，价格12元/股[19][20][21] 2021年激励计划调整情况 - 2021年7月20日调整计划，取消3名激励对象资格，人数由111人变为108人[15] - 调整后首次授予限制性股票数量由675.699万股变为669.022万股[15] 2021年激励计划作废情况 - 2022 - 2025年多次作废2021年激励计划限制性股票[21][22][23] - 2024年因业绩未达目标等作废70.2157万股[26][29] - 作废后首次授予部分剩余未归属股票由135.0414万股变为64.8257万股[29] 业绩考核情况 - 2024年业绩考核目标未达，营收或毛利较2020年增长未达90%[26] 激励对象情况 - 首次授予第一类激励对象获授324.1285万股，各归属期归属比例20%[28]

内部控制审计报告 杭州光云科技股份有限公司 2024 年度 正明该审计报 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10501 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[4][5] - 独立董事张大亮2024年董事会全勤出席[4][5] 审计与激励 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 2023年员工持股计划40%股份2024年9月解锁[17] - 2024年作废部分2021年限制性股票激励计划股份[17]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事凌春华出席6次董事会会议无缺席[4][5] - 凌春华参加各委员会会议均符合应参加次数[6] - 2024年凌春华与内外部审计部门就财务问题交流[7] - 2025年独立董事将继续参与公司治理维护权益[18] 合规情况 - 2024年关联交易符合原则不损害股东利益[10] - 报告期内公司、控股股东及实控人无违反承诺情况[10] - 公司未发生被收购情况[11] - 凌春华认为财务报告等符合规定[12] 人事与制度 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[14] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[14] - 不存在提名任免董事及聘任解聘高管情形[15] 员工激励 - 2023年员工持股计划首受让股份首锁定期2024年9月30日届满，可解锁40%共1,076,280股约占0.25%[15] - 2024年7月审议通过作废部分2021年限制性股票激励计划未归属股票议案[15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事万鹏2024年董事会会议全勤，出席股东大会2次[3][4] - 各委员会2024年会议实际参会次数与应参会次数一致[5] 人事与激励 - 2024年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[16] - 2023年员工持股计划首锁期2024年9月30日届满，40%解锁[16] - 2024年7月19日审议作废部分2021年限制性股票[16] 未来展望 - 2025年独立董事将坚持原则参与公司治理[17]

营业收入相关 - 本报告期营业收入114,887,403.10元，较上年同期增长2.78%[3] - 2025年第一季度营业总收入114,887,403.10元，2024年第一季度为111,785,261.40元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-12,950,886.07元，上年同期为-14,760,748.38元[3] - 2025年第一季度净利润为 -15,167,400.14元，2024年第一季度为 -16,233,499.93元[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -12,950,886.07元，2024年第一季度为 -14,760,748.38元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为19,110,029.11元，较上年同期增长345.87%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,110,029.11元，2024年第一季度为4,285,978.40元[22] 研发投入相关 - 研发投入合计37,033,753.27元，较上年同期减少2.55%[5] - 研发投入占营业收入的比例为32.23%，较上年减少1.76个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,677,748,776.56元，较上年度末增长4.65%[5] - 2025年3月31日货币资金为244,366,829.81元，较2024年12月31日的221,147,985.31元有所增加[13] - 2025年3月31日应收账款为85,261,873.84元，较2024年12月31日的62,575,566.49元增长[13] - 2025年3月31日流动资产合计488,806,742.71元，2024年12月31日为439,431,570.54元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,188,942,033.85元，2024年12月31日为1,163,824,549.69元[14] - 2025年3月31日资产总计1,677,748,776.56元，2024年12月31日为1,603,256,120.23元[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益944,330,448.65元，较上年度末减少1.25%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计939,214,278.36元，2024年12月31日为953,350,646.14元[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计325,426.46元[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数17,754[9] 股东持股相关 - 杭州光云投资有限公司持股154,320,840股，持股比例36.24%[10] - 杭州光云投资有限公司持有人民币普通股154,320,840股，谭光华持有43,632,810股[11] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本132,819,682.92元，2024年第一季度为128,839,720.58元[18] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，与2024年第一季度相同[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -28,851,136.06元，2024年第一季度为 -53,872,974.33元[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,623,091.21元，2024年第一季度为15,283,223.96元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,882,606.82元，2024年第一季度为 -34,302,431.80元[23] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为253,951,910.93元，2024年第一季度为266,220,291.63元[23] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计573,885,476.89元，2024年12月31日为485,415,069.08元[15] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计164,649,021.31元，2024年12月31日为164,490,405.01元[15] 负债合计相关 - 2025年3月31日负债合计738,534,498.20元，2024年12月31日为649,905,474.09元[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为477,791,543.86元，较2023年增长0.49%[24] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为473,033,174.42元，较2023年增长0.50%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 82,046,116.44元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,987,095.29元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为54,156,071.74元，较2023年增长137.06%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为956,250,133.87元，较2023年末减少6.55%[24] - 2024年末总资产为1,603,256,120.23元，较2023年末增长2.27%[24] - 2024年基本每股收益为-0.19元/股，稀释每股收益为-0.19元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.17元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.30%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.39%[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为31.26%，相比上年同期增长1.35个百分点[26] - 报告期公司营业收入477,791,543.86元，较上年同期增长0.49%[26] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润-82,046,116.44元，较上年同期增加亏损344.77%，扣除非经常性损益的净利润-72,987,095.29元，较上年同期减少亏损12.37%[26] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额54,156,071.74元，较上年同期增加31,311,381.33元[28] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产956,250,133.87元，较上期末减少6.55%，总资产1,603,256,120.23元，较上期末增加2.27%[28] - 2024年非流动性资产处置损益为22,229.31元，计入当期损益的政府补助为551,597.69元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-11,553,275.28元[32] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2,135,271.40元，其他营业外收入和支出为-14,863.45元[32] - 2024年非经常性损益合计为-9,059,021.15元[33] - 理财产品投资期初余额2700万元，期末余额8100万元，当期变动5400万元，对当期利润影响213.53万元[35] - 权益工具投资期初余额2.54亿元，期末余额2.42亿元，当期变动-1143.70万元，对当期利润影响-1121.79万元[36] - 公司实现营业收入4.78亿元，同比增加231.77万元，增幅0.49%；归属上市公司股东净利润为-8204.61万元，同比增亏6359.92万元，增亏比例344.77%；扣非净利润为-7298.71万元，同比减亏1030.09万元，减亏比例12.37%[41] - 公司经营活动现金流净额5415.61万元，较上年增加3131.14万元[41] - 营业成本164739859.79元，同比减少5.92%；销售费用182613187.50元，同比增长9.22%；管理费用86005368.83元，同比增长7.81%；财务费用6075041.70元，同比增长21.23%；研发费用107208763.71元，同比减少10.63%[116] - 经营活动产生的现金流量净额54156071.74元，同比增长137.06%；投资活动产生的现金流量净额 - 148977692.52元，同比减少1527.13%；筹资活动产生的现金流量净额24367146.40元，同比减少87.07%[116][117] - 公司研发投入合计14935.66万元，占营收比重为31.26%[118] - 2024年度主营业务综合毛利率65.51%，同比增加2.37个百分点[120] - 产品及SaaS其增值服务营业收入475217242.77元，营业成本163897122.92元，毛利率65.51%，营业收入同比增长0.03%，营业成本同比减少6.40%，毛利率同比增加2.37个百分点[121] - SaaS产品营业收入411254283.68元，营业成本107443855.65元，毛利率73.87%，营业收入同比增长2.02%，营业成本同比减少6.13%，毛利率同比增加2.27个百分点[121] - 配套硬件营业收入54472845.38元，营业成本50462938.21元，毛利率7.36%，营业收入同比减少3.92%，营业成本同比减少2.82%，毛利率同比减少1.05个百分点[121] - CRM短信营业收入5628248.50元，营业成本3719518.10元，毛利率33.91%，营业收入同比减少28.95%，营业成本同比减少25.13%，毛利率同比减少3.38个百分点[121] - 境内营业收入473,993,351.18元，同比增0.30%，营业成本162,346,195.04元，同比降5.76%，毛利率65.75%，同比增2.20个百分点[122] - 境外营业收入1,223,891.59元，同比降50.79%，营业成本1,550,927.88元，同比降45.45%，毛利率-26.72%，同比降12.41个百分点[122] - SaaS产品营业收入411,254,283.68元，同比增2.02%，营业成本107,443,855.65元，同比降6.13%，毛利率73.87%，同比增2.27个百分点[122] - 配套硬件营业收入54,472,845.38元，同比降3.92%，营业成本50,462,938.21元，同比降2.82%，毛利率7.36%，同比降1.05个百分点[122] - 服务市场技术服务费本期金额38,021,537.39元，占比23.20%，较上年同期降0.89%[125] - 配套硬件成本本期金额44,122,745.36元，占比26.92%，较上年同期降10.20%[125] - 2024年销售费用18,261.32万元，占收入比例38.43%，较2023年增加9.22%；管理费用8,600.54万元，占比18.10%，增加7.81%；研发费用10,720.88万元，占比22.56%，减少10.63%；财务费用607.50万元，占比1.28%，增加21.23%[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,415.61万元，较上年同期2,284.47万元增加137.06%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,897.77万元，较上年同期1,043.90万元减少1,527.13%；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,436.71万元，较上年同期18,839.61万元减少87.07%[136] - 2024年度公司联营企业长期股权投资收益金额为 -3,974,429.51元[138] - 公司上期逾期未兑付中融信托产品合计9,000.00万元，确认公允价值变动损失6,300.00万元；联营企业实在智能股权变动确认投资收益12,918.12万元[138] - 交易性金融资产本期期末数81,000,000.00元，占总资产5.04%，较上期增加200.00%；固定资产本期期末数242,678,162.52元，占比15.14%，增加3,994.18%[139] - 在建工程本期期末为0，较上期201,624,957.46元减少100.00%；使用权资产本期期末数2,779,555.49元，占比0.17%，减少39.80%[139] - 开发支出本期期末数76,335,585.73元，占总资产4.76%，较上期增加123.28%；长期待摊费用本期期末数3,780,671.47元，占比0.24%，增加182.14%[139] - 2024年报告期投资额116,228.00元，上年同期9,000,000.00元，变动幅度-98.71%[147] - 交易性金融资产期初数27,000,000.00元，本期公允价值变动损益2,135,271.40元，本期购买金额823,200,000.00元，本期出售/赎回金额771,335,271.40元，期末数81,000,000.00元[156] - 其他非流动金融资产期初数265,697,875.28元，本期公允价值变动损益-11,217,852.98元，本期购买金额116,228.00元，其他变动335,422.30元，期末数254,260,828.00元[156] - 金融资产合计期初数292,697,875.28元，本期公允价值变动损益-9,082,581.58元，本期购买金额823,316,228.00元，本期出售/赎回金额771,335,271.40元，其他变动335,422.30元，期末数335,260,828.00元[156] - 其乐融融主营SaaS软件开发，注册资本500.00万元，公司持股比例100%，总资产46,340.68万元，净资产9,077.89万元，营业收入22,609.37万元，净利润-193.36万元[158] 各条业务线表现 - 中小商家SaaS业务收入下降5.86%，在抖音平台收入增长68.03%，快递助手抖音付费用户数增长26.92%，电商SaaS多平台总收入占比提升至51.89%[43][44] - 大商家业务整体营收稳定快速增长，核心大商家产品收入增长12.03%[44] - 快麦ERP已设立60多个服务网点，服务上万家电商企业，支持超140个平台数据同步，日均处理订单量超1400万，收入较去年同期增长19.73%[45][46] - 跟单宝24年大促处理近8亿笔订单，同比增长25%，发送近3亿条消息，同比增长25%，618累计发放赠品1344.5万份，同比增长315%，双十一累计发放赠品5582万份，同比增长3776%，收入较去年同期增长44.46%[46] - 快麦小智已为约4000家公司提供服务，2024年双11累计服务消费者7700万人，服务客户订单总数4.82亿单，AI机器人代替人工回复5.96亿次，回复率61%，对应匹配订单金额395亿元，挽回订单金额138亿元，业务收入较同期增长65.05%[47][48] - 2024年度公司企服SaaS产品营业收入增长7.55%[49] - 快麦ERP在商品、订单、仓储、供销、财务等管理环节有优化作用，助力企业降本增效[45][46] - 跟单宝为多平台品牌运营提供全链路营销解决方案，提升品牌销量[46] - 快麦小智为品牌客服提供数字化中台解决方案，实现品牌商家人效与转化双提升[47] - 公司2016年底在钉钉平台布局有成系列产品，后服务于企微、飞书等平台企业客户[49] - 公司针对电商商家电子面单打印需求提供配套硬件，提升综合服务能力[50] - 公司SaaS产品主要通过电商平台服务市场在线销售，部分快麦系列产品通过线下推广，客户预付款项，公司按合同和使用情况确认收入[57][58] - 公司电商配套硬件境内采用经销模式，货物交付客户时完成履约义务，按客户签收确认收入[59] - 公司运营服务销售分线上和线下模式，线上通过电商平台服务市场，线下直接签合同，公司按服务期限逐月确认收入[59] - 公司CRM短信内嵌于SaaS产品，先充值后消费，商家实际使用时确认收入[59] - 公司采购电商平台技术服务等业务资源按销售收入一定比例支付技术服务费，采购短信和服务器资源按月结算[60] - 公司以ODM方式采购电商配套硬件，委托第三方按要求设计和生产[60] - 公司按需采购办公设备及其他资源维持日常运营[61] - 公司研发先整合市场和用户信息形成MRD，各事业部编制PRD，经综合评审确定是否立项，采用敏捷研发和灰度发布策略[62][63] - 公司电商SaaS产品主要覆盖初创型和发展型商家，期望打造适用于成熟型和品牌型商家的一站式综合解决方案[69] 各地区表现 - 境内营业收入473,993,351.18元，同比增0.30%，营业成本162,346,195.04元，同比降5.76%，毛利率65.75%，同比增2.20个百分点[122] - 境外营业收入1,223,891.59元，同比降50.79%，营业成本1,550,927.88元，同比降45.45%，毛利率-26.72%，同比降12.41个百分点[122] - 境外资产109,385.80元，占