会议主要讨论的核心内容 - 公司近期的业务发展情况,包括国内外新药品和医疗器械的研发进展 [1][2][3][4][5] - 公司在研发、生产、国际化等方面的举措和未来规划 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司的专利申请和维护情况 [5] - 公司在产能扩张、成本控制、毛利率等方面的情况 [6][7][8][19][21][22] - 公司在国内外市场的客户拓展和订单情况 [15][16][20][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司新工厂的产能投放和产能利用率情况如何,未来几年的预计产能和折旧开支 [6][7][8] **公司回应** - 新工厂建设分两个阶段,第一阶段已完成,正在进行第二阶段的设备调试和试生产 - 公司会根据市场需求和客户情况积极提升产能利用率,但具体数字难以预测 - 新工厂建设和设备投入需要一定时间,公司会合理控制成本和保持毛利率水平 [7][8] 问题2 **投资者提问** 公司在美国和欧洲的新产品申报和临床进展情况如何,未来可能的销售模式 [9][10][11] **公司回应** - 公司已有两个产品在美国和欧洲获批,正在进行后续的临床试验和申报工作 - 公司还有多个创新产品处于临床前研究和临床试验阶段,未来销售模式会根据具体情况而定 [9][10][11] 问题3 **投资者提问** 公司未来2-3年的业务增长动力和期间费用情况如何 [22] **公司回应** - 公司的核心业务仍是PEG材料,未来会继续拓展国内外客户,保持稳健增长 - 同时公司在医疗器械和创新药物研发方面也有较大投入,未来会有更多产品进入临床 - 公司的研发费用会保持在营收的15%-20%左右,其他费用会根据业务情况合理控制 [22]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月24日通过股东大会审议[4] - 以60,509,086股为基数，拟派现金红利34,732,215.364元，每股0.5740元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/18[3][10] 除权参考 - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.5730元/股[8][9] 派现差异 - 不同股东类型每股派现金额及扣税情况不同[12][13][14][15][16]

股份回购 - 2024年2月21日同意以集中竞价交易方式回购股份用于激励或持股计划[7] - 截至申请日回购专用账户存放股份105,614股[8] 利润分配 - 2024年5月24日通过利润分配预案，每10股派现5.74元（含税）[8] - 以60,509,086股为基数拟派现34,732,215.364元（含税）[9] 股价相关 - 2024年5月28日收盘价66.05元/股[10] - 除权除息参考价格影响约0.00153%，影响较小[12]

产品审评进展 - 注射用交联透明质酸钠凝胶项目正在技术审评阶段，已通过检查但注册时间尚未确定[1][2] - 注射用透明质酸钠复合溶液项目已完成临床入组，正处于随访阶段[2] 医美市场布局 - 公司计划首先获得注射用交联透明质酸钠凝胶和注射用透明质酸钠复合溶液两款产品的批件，未来可能开发更多功能性医疗器械产品线[3] - 未来不会自建销售队伍，具体销售模式仍在评估[3] 新型药物递送平台与合成生物学 - 公司正在开发新型三组分脂质纳米递送系统，具有自主知识产权优势[4] - 公司的药物递送平台正在拓展至核酸药物领域[5] 应对同质化竞争 - 关注早期具有创新性的项目，与客户建立长期合作[6] - 丰富产品线，开发新型材料和递送平台，探索新市场方向[7] - 积极与国际客户加强沟通交流，消除疑虑[7] 财务数据解释 - 2024年一季度收入和现金流入不一致主要与回款周期有关[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 回购价格最高不超125.22元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数10.5614万股，占比0.1742%[2] - 累计已回购金额782.04万元[2] - 实际回购价格区间72.42 - 75.05元/股[2] - 截至2024年5月31日累计回购情况同上[5]

北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见 证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效， ...

会议概况 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权25,652,368，占42.3942%[2] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份数为105,614股，无表决权[2] 议案表决 - 多数议案同意票数比例99.3529%，部分议案98.6806%，特定对象发行议案99.3052%[4][5][6][7] - 议案1 - 9普通决议过半数通过，议案10特别决议三分之二以上通过[8] - 《2023年年度利润分配预案》等议案5%以下股东有相应同意、反对比例[10] 见证结论 - 北京市中伦律师事务所见证，会议程序合规，表决结果合法有效[9]

公司业务及发展 - 公司深耕聚乙二醇领域，已形成领先优势，业绩呈现上升态势[2] - 公司短期受部分因素影响，但经营拐点临近，下游新产品逐步上市，有望缓解业绩压力[3] - 公司专注于聚乙二醇及其衍生物领域，布局完整上下游产业[10] - 公司在聚乙二醇及其活性衍生物技术领域处于国内领先地位，成为全球市场的主要新兴参与者[11] - 公司向下游客户提供聚乙二醇原材料及相关应用创新技术服务，自主开发了创新的聚乙二醇化药物乃至医疗器械[12] 公司财务状况 - 预期公司2024-2026年归母净利润和EPS将逐年增长，给予买入评级[4] - 公司2023年营业收入同比下降28.26%，主要受产品销售收入和技术服务收入下降影响[22] - 公司2024年Q1营业收入同比下降30.20%，主要因产品数量减少和技术服务收入减少[24] - 公司2023年归母净利润同比下降38.05%，主要受营业收入减少和毛利率下降影响[25] - 公司2024年Q1归母净利润同比下降69.30%，主要因营业收入减少和成本增加[26] 行业趋势及市场前景 - 全球聚乙二醇市场规模预计到2028年将突破280亿元，年均复合增长率为4.87%[60] - 中国聚乙二醇市场规模在2022年达到7.71亿元，产能不断扩张，产量持续增长[61] - 全球关于聚乙二醇化的学术论文年发表数量从1990年的2篇增长至2023年的927篇，年均复合增长率为20.45%[62] - 2017年全球聚乙二醇修饰药物市场规模为103.88亿美元，预计到2025年将达到178.13亿美元[64] - 国内已有9款国产聚乙二醇修饰药物上市，未来国内聚乙二醇化仿制药市场有较大空间[67]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会会议议程 | | 8 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 议案一：《关于<2023 | | 9 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 议案二：《关于<2023 | | 10 | 年度独立董事述职报告>的议案》 | 议案三：《关于<2023 | | 11 | 年年度报告>及摘要的议案》 | 议案四：《关于<2023 | | 12 | 年财务决算报告>的议案》 | 议案五：《关于<2023 | | 13 | 年财务预算报告>的议案》 | 议案六：《关于<2024 | | 14 | 年年度利润分配预案>的议案》 | 议案七：《关于<2023 | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案八：《关于公司董事 | | 15 | | | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案九：《关 ...

业绩总结 - 2023年营业收入29,211.84万元，同比降28.26%[11] - 2023年净利润11,574.46万元，同比降38.05%[11] - 2023年末存货账面价值9,080.19万元，同比增38.57%[11] 合规情况 - 持续督导期2022年12月23日至2023年12月31日[1] - 督导期内建治理、内控、信披制度并执行[5][6] - 督导期内未发现关联方等违规情形[7][8][9] 检查时间 - 现场检查时间为2023年7月24日，2024年4月23日、5月8日[1]