激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分二归属期有17名激励对象[1] - 17名激励对象考核年度个人绩效考核结果全部达标[1] - 激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1]

公司基本信息 - 公司全称为北京键凯科技股份有限公司，简称键凯科技[2] - 公司注册地址位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地[13] - 公司办公地址位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-1楼3层[13] - 公司网址为www.jenkem.com，电子信箱为ir@jenkem.com[13] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式包括电话、传真和电子信箱[14,15] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报和证券时报，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[15] - 公司半年度报告的备置地点为键凯科技证券事务部[15] - 报告期内公司注册地址和办公地址均未发生变更[13] - 报告期内公司信息披露及备置地点也未发生变更[15] 经营情况 - 公司营业收入较上年同期下降24.99%[18] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降67.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降38.35%[18] - 基本每股收益较上年同期下降59.17%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降67.70%[20] - 研发投入占营业收入的比例较上年同期增加5.29个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助为1,220,312.33元[23] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为5,921,526.19元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回324,125.00元[23] - 键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售[25] - 公司拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务[25] - 公司自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械，目前尚未取得收入[25] - 公司采用直销模式开展境内外销售，客户包括国内外知名医药企业及各大科研院校[26] - 公司可为客户提供分子结构设计、合成路线开发、分析方法开发等定制开发服务[26] - 公司不就前述定制开发业务收取费用，而是通过后续产品销售取得销售收入[26] - 公司已获得多项国内外质量体系认证[26] - 公司未来不准备承担自主开发的药物或器械的终端上市销售业务[25] - 公司将继续以现有销售模式为主要的销售模式[26] - 公司在聚乙二醇及其活性衍生物的合成及应用技术领域处于国内领先地位[25] - 公司是国内外少数能够自主规模化生产高纯度、低分散性聚乙二醇原料的企业[29] - 公司在聚乙二醇及其衍生物领域积累了大量产品和技术储备，已成为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者[30] - 公司已支持国内6款及海外2款已获批上市的聚乙二醇修饰药物、1款疫苗类药物与国内1款及海外9款已上市的聚乙二醇医疗器械[30] - 公司共支持国内药品研发项目21个、医疗器械研发项目10个、疫苗研发项目9个，以及国际客户19个药品研发项目和12个医疗器械研发项目[30] - 公司已全面掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术[31,32] - 公司积极接轨国际上的新技术趋势，着力于打造有应用前景、有技术先进性的泛聚乙二醇材料平台[32] - 公司拥有高纯度聚乙二醇原料研制技术，可精确控制生产过程关键指标，产品纯度可达99%以上[1] - 公司掌握医用药用聚乙二醇活性衍生物研制技术，在杂质含量、纯度、批间稳定性等方面处于国内领先地位[1] - 公司通过多年积累在药物修饰领域取得成效，正在自主研发聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械[1] - 公司2022年度获得国家级专精特新"小巨人"企业认定[2] - 报告期内公司新增17项发明专利申请，4项发明专利获得[3] - 公司研发投入为2794.81万元，占营业收入比重为21.73%[3][4] - 公司在研项目包括聚乙二醇化伊立替康、JK-2122H、JK-1119I、JK-1136H等[4] - 公司研发人员数量为85人，占公司总人数的29.21%[4] - 公司是业内为数不多的具备聚乙二醇原料合成能力的生产商[41] - 公司通过持续的技术研发和工艺优化,完成了5种衍生物产品的工艺优化、46种新结构衍生物的开发及79种分析方法的开发[41] - 公司持续加强知识产权保护,报告期内新申请发明专利17项,新获批发明专利4项,累计获得发明专利108项[42] 财务情况 - 报告期内,公司营业收入12,858.71万元,较上年同期下降24.99%,归属于上市公司股东的净利润2,794.48万元,较上年同期下降59.06%[43] - 营业收入下降主要系国内下游大客户收入、国外医疗器械端收入下降,以及技术服务收入因专利到期较上年同期减少综合所致[43] - 公司综合毛利率为67.13%,较

募集资金情况 - 2020年8月发行1500万股，每股41.18元，募资6.177亿元，扣除费用后实际收到5.6531904亿元[2] - 扣除承销及其他费用后，实际募集资金净额为5.5228481708亿元[2] - 2020年8月19日募集资金到位[3] - 截至2024年6月30日，专户余额3207.750679万元，与实际收到差异5.3324153321亿元[4] - 支付发行费用及税金1048.811999万元，置换金额1373.658401万元和610.475142万元[6] - 超募资金永久补充流动资金1.19亿元，募投项目支出3.7268792811亿元，现金管理2500万元[6] - 累计利息收入扣除手续费净额1377.585032万元[6] - 截至2024年6月30日，实际结余5707.750679万元，含专户存款和未到期理财[11] - 可使用不超7000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年6月30日，现金管理未赎回2500万元，已赎回4400万元[13] - 杭州银行北京分行7天通知存款400万元，预期年化收益率2.03%[13] - 杭州银行北京分行结构性存款2000万元，预期年化收益率2.60%[13] - 募集资金总额5.5228481708亿元，上半年投入800.86562万元[19] - 变更用途的募集资金总额1.1328481708亿元，占比20.51%[19] 募投项目进度 - 医用药用聚乙二醇及其衍生物项目累计投入2.4274759444亿元，进度92.20%[19] - 医用药用聚乙二醇高分子材料实验室与研发中心项目累计投入4000万元，进度100.00%[19] - 聚乙二醇化药物及医疗器械项目累计投入5367.691768万元，进度67.10%[19] - 补充流动资金拟投入5000万元，进度100%[20] - 超募资金投向拟投入5000万元，进度100%[20] - 合计投入5.5228481708亿元，完成进度91.52%[20] 业绩情况 - 2024年上半年辽宁键凯试生产产品销售经济效益2479.035179万元[20][25] 项目调整 - 医用药用聚乙二醇及其衍生物项目原投资1.518393亿元，现增至4.404213亿元，增加部分拟用超募资金1.171345亿元[25] 新产品和新技术研发 - 完成5种衍生物产品工艺优化，开发46种新结构衍生物及79种分析方法，新增专利申请18项，新获专利5项[21] - 聚乙二醇伊立替康项目小细胞肺癌适应症完成Ⅱ期临床、进行Ⅲ期准备，脑胶质瘤适应症进行Ⅱ期入组[22] - JK - 2122H项目提交注册申报[22] - JK - 1136H项目完成受试者入组[22]

报告审议 - 公司监事会审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2][3] - 监事会审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8][9] 资金管理 - 监事会同意公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6][7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调为38.368元/股[11] - 监事会同意作废部分已授未归属限制性股票[12] - 2021年激励计划预留授予部分二归属期，17人归属61200股[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占总股本0.2440%[2][5] - 累计已回购金额1050.03万元[2][5] - 实际回购价格区间62.85 - 75.05元/股[2][5] 其他信息 - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购期限自董事会通过起12个月内，最高价不超125.22元/股[3] - 截至2024年7月31日完成回购，支付10500337.30元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购14.7914万股，占比0.2440%[2][5] - 累计回购金额1050.03万元[2][5] - 实际回购价格62.85 - 75.05元/股，最高不超125.22元/股[2][3][5] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入2.92亿元，同比下降28.26%，归母净利润1.16亿元，同比下降38.05%[3] - 2024年一季度公司营业收入0.65亿元，同比下降30.20%，归母净利润0.14亿元，同比下降69.30%[3] - 2021 - 2023年前五大客户收入占当年营业收入比重分别为63.66%、64.94%和72.51%[6] - 2023年国外地区营业收入1.42亿元，同比下降25.56%，占主营业务收入比重48.56%，毛利率89.10%[25] 客户与市场 - 2023年公司对特宝生物销售收入同比下降64.63%，专利提成收入下滑79.99%[7][8] - 2023年公司对海外客户六销售收入同比下降99.99%，2024年1季度交付产品实现收入1268.61万元[8] - 2023年公司对海外客户七销售额较2022年同比下降99.99%[9] - 2023年对BOSTON SCIENTIFIC销售额较2022年增加约49%[28] - 2023年欧洲区域销售收入下降，因EVONIK和UCB销售收入分别较2022年下降2532万元和3402万元[31] 研发项目 - 截至2023年底，国际药品端主要合作客户有3个新药研发项目完成三期临床，1个获批上市，1个提交上市许可，1个准备申报[11] - 2023年公司支持的两款聚乙二醇化药物获上市许可，有其他临床后期项目陆续申报上市[13] - 国内客户研发项目：药品20个、医疗器械9个、疫苗6个[14] - 国际客户研发项目：药品18个、医疗器械11个、其他领域11个[14] - 2023年下半年首款国际新药项目在美、欧、日获批上市[14] 应收账款 - 2023年年末公司应收账款余额11911.97万元，逾期金额超9031.67万元，占比约76%[43] - 2023年公司计提单项坏账准备345.54万元，计提组合坏账准备329.74万元[43] - 截止2024年4月28日，公司境外客户应收账款期后收款6768万元，占2023年12月31日应收账款余额的93%，未收款562万元[41] - 2024年4月28日至6月14日，境外客户就2023年12月31日应收账款累计收款311万元，占截止4月28日未回款金额的55%[41] 存货情况 - 2023年公司存货账面余额为11425.56万元，同比增加38.18%，计提存货跌价准备2345.37万元，计提比例为20.53%[65] - 近三年公司存货周转率分别为1.60、1.15和0.70，持续下降[65] - 2023年12月31日，公司在手订单合同金额约1.12亿元[70] - 截止2024年5月31日，公司期后完成订单已结转2023年12月31日产成品2275万元，占2023年12月31日产成品账面价值72%[70] 资金与理财 - 2023年末公司货币资金及交易性金融资产合计约5.16亿元[80] - 2023年度公司日均存款为1.84亿元，利息收入为324.47万元，平均利率水平为1.77%[84] - 2023年公司累计购买理财金额为12.62亿元，赎回理财金额为11.00亿元[85] - 2023年度赎回理财产品实现的投资收益金额为976.18万元[85] - 2023年购买和赎回的理财产品对当期公允价值变动的综合影响为52.43万元[85] - 受美元兑人民币汇率波动影响，公司上一年度购买的远期外汇合约于2023年到期交割产生亏损815.30万元[85]

业绩数据 - 2023年公司营业收入2.92亿元，同比下降28.26%，归母净利润1.16亿元，同比下降38.05%[4] - 2024年一季度公司营业收入0.65亿元，同比下降30.20%，归母净利润0.14亿元，同比下降69.30%[4] - 2021 - 2023年前五大客户收入占当年营业收入比重分别为63.66%、64.94%和72.51%[7] - 2023年国外地区营业收入1.42亿元，同比下降25.56%，占主营业务收入比重48.56%，毛利率89.10%[25] 客户与销售 - 2023年对特宝生物销售收入同比下降64.63%，专利提成收入下滑79.99%，变动额占当年营收总减少额比例为53.57%[8] - 2023年对海外药品端客户销售收入同比下降99.99%，2024年1季度交付产品实现收入1268.61万元[9] - 2023年对海外疫苗类企业销售额较2022年同比下降99.99%[9] - 2023年BOSTON SCIENTIFIC销售金额5970万元，2022年4000万元，2021年4116万元[27] - 2023年FLEX销售金额2440万元，2022年2016万元，2021年1120万元[27] 研发项目 - 2023年底国际药品端3个新药研发项目完成三期临床，1个获批上市，1个提交上市许可，1个准备申报[12] - 截至公告日，支持国内客户药品研发项目20个，其中三期临床4个、二期临床4个等；医疗器械研发项目9个；疫苗研发项目6个[13] - 2023下半年首款支持的国际新药项目在美、欧、日获批上市；截至公告日，支持海外客户药品研发项目18个，其中获批上市1个、三期临床2个等；医疗器械研发项目11个；其他领域项目11个[14] 应收账款 - 2023年年末应收账款余额合计11911.97万元，逾期金额超9031.67万元，占比约76%，2022年年末对应占比约53%[41] - 2023年12月31日，一年以内应收账款11142万元，较2022年末减少3213万元，变动比例 - 22%[43] - 2023年12月31日，一年至二年应收账款695万元，较2022年末增加623万元，变动比例865%[44] - 2023年12月31日，二年以上应收账款75万元，较2022年末增加38万元，变动比例103%[44] 存货情况 - 2023年公司存货账面余额为11425.56万元，同比增加38.18%，计提存货跌价准备2345.37万元，计提比例为20.53%，近三年存货周转率分别为1.60、1.15和0.70[62] - 2023年第四季度加大备货量致存货周转率下降，2023年12月31日在手订单合同金额约1.12亿元，截止2024年5月31日期后完成订单已结转2023年12月31日产成品2275万元，占比72%[66] 资金与理财 - 2023年末货币资金及交易性金融资产合计约5.16亿元，利息收入等合计约537.78万元[76] - 2023年累计购买理财金额126202.77万元，赎回理财金额109979.79万元，赎回理财产品投资收益976.18万元，公允价值变动综合影响52.43万元[81] - 2023年远期外汇合约到期交割亏损815.30万元，处置交易性金融资产投资收益160.88万元[81] - 公司将根据生产经营及闲置资金情况在合理额度内继续开展理财投资[103]

业绩总结 - 2023年国外地区营业收入1.42亿元，同比降25.56%，占比48.56%，毛利率89.10%[1] - 2023年对BOSTON SCIENTIFIC销售额增约49%，达5970万元[3] - 2023年国内销售收入15028万元，国外14184万元，医疗器械研发与生产国外占比82%最高[12] 应收账款情况 - 2023年末应收账款余额11911.97万元，逾期占比约76%，2022年占比约53%[17] - 2023年计提单项坏账准备345.54万元，组合坏账准备329.74万元[17] - 2023年一年以内应收账款减少3213万元，一年至二年增加623万元，二年以上增加38万元[20] - 截止2024年6月14日，境外客户就2023年应收账款累计收款近99%[14] 存货情况 - 2023年存货账面余额11425.56万元，同比增38.18%，计提跌价准备2345.37万元[37] - 2023年近三年存货周转率分别为1.60、1.15和0.70，持续下降[37] - 2023年12月31日在手订单约1.12亿元，期后完成订单结转产成品占比72%[40][44] 其他 - 普华永道审计未发现公司回复与审计证据重大不一致[11][35][45] - 公司产品销售毛利率超75%，销售费用及税费占比约5%[43]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年上半年的业务进展,包括国内外新药和医疗器械产品的申报和获批情况 [1][2][3][4][5] - 公司未来2-3年的业务发展规划,包括新产品管线的临床进展、产能扩张、创新平台布局等 [6][7][8][9][10] - 公司在研发投入、专利申请、成本控制等方面的举措 [3][4][5] - 公司面临的行业竞争格局和原材料价格变化情况 [18][19] - 公司未来2-3年的业务增长驱动因素分析 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司新工厂的产能投放节奏和产能利用率情况 [6][7] **公司回答** 公司正在分阶段推进新工厂的投产和试生产,会根据市场需求和客户情况合理调整产能 [7][8] 问题2 **投资者提问** 询问公司在美国和欧洲的新产品申报和临床进展情况 [9][10] **公司回答** 公司在美国和欧洲的新产品申报和临床试验工作正在有序推进,会在适当时候对外披露 [9][10] 问题3 **投资者提问** 询问公司未来2-3年的业务增长核心驱动因素 [21][22][23] **公司回答** 公司未来2-3年的业务增长将主要来自于材料业务的稳健增长、医疗器械和创新药物业务的新增贡献 [21][22][23]