回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 回购价格最高不超125.22元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数10.5614万股，占比0.1742%[2] - 累计已回购金额782.04万元[2] - 实际回购价格区间72.42 - 75.05元/股[2] - 截至2024年5月31日累计回购情况同上[5]

北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见 证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效， ...

会议概况 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权25,652,368，占42.3942%[2] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份数为105,614股，无表决权[2] 议案表决 - 多数议案同意票数比例99.3529%，部分议案98.6806%，特定对象发行议案99.3052%[4][5][6][7] - 议案1 - 9普通决议过半数通过，议案10特别决议三分之二以上通过[8] - 《2023年年度利润分配预案》等议案5%以下股东有相应同意、反对比例[10] 见证结论 - 北京市中伦律师事务所见证，会议程序合规，表决结果合法有效[9]

公司业务及发展 - 公司深耕聚乙二醇领域，已形成领先优势，业绩呈现上升态势[2] - 公司短期受部分因素影响，但经营拐点临近，下游新产品逐步上市，有望缓解业绩压力[3] - 公司专注于聚乙二醇及其衍生物领域，布局完整上下游产业[10] - 公司在聚乙二醇及其活性衍生物技术领域处于国内领先地位，成为全球市场的主要新兴参与者[11] - 公司向下游客户提供聚乙二醇原材料及相关应用创新技术服务，自主开发了创新的聚乙二醇化药物乃至医疗器械[12] 公司财务状况 - 预期公司2024-2026年归母净利润和EPS将逐年增长，给予买入评级[4] - 公司2023年营业收入同比下降28.26%，主要受产品销售收入和技术服务收入下降影响[22] - 公司2024年Q1营业收入同比下降30.20%，主要因产品数量减少和技术服务收入减少[24] - 公司2023年归母净利润同比下降38.05%，主要受营业收入减少和毛利率下降影响[25] - 公司2024年Q1归母净利润同比下降69.30%，主要因营业收入减少和成本增加[26] 行业趋势及市场前景 - 全球聚乙二醇市场规模预计到2028年将突破280亿元，年均复合增长率为4.87%[60] - 中国聚乙二醇市场规模在2022年达到7.71亿元，产能不断扩张，产量持续增长[61] - 全球关于聚乙二醇化的学术论文年发表数量从1990年的2篇增长至2023年的927篇，年均复合增长率为20.45%[62] - 2017年全球聚乙二醇修饰药物市场规模为103.88亿美元，预计到2025年将达到178.13亿美元[64] - 国内已有9款国产聚乙二醇修饰药物上市，未来国内聚乙二醇化仿制药市场有较大空间[67]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会会议议程 | | 8 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 议案一：《关于<2023 | | 9 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 议案二：《关于<2023 | | 10 | 年度独立董事述职报告>的议案》 | 议案三：《关于<2023 | | 11 | 年年度报告>及摘要的议案》 | 议案四：《关于<2023 | | 12 | 年财务决算报告>的议案》 | 议案五：《关于<2023 | | 13 | 年财务预算报告>的议案》 | 议案六：《关于<2024 | | 14 | 年年度利润分配预案>的议案》 | 议案七：《关于<2023 | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案八：《关于公司董事 | | 15 | | | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案九：《关 ...

业绩总结 - 2023年营业收入29,211.84万元，同比降28.26%[11] - 2023年净利润11,574.46万元，同比降38.05%[11] - 2023年末存货账面价值9,080.19万元，同比增38.57%[11] 合规情况 - 持续督导期2022年12月23日至2023年12月31日[1] - 督导期内建治理、内控、信披制度并执行[5][6] - 督导期内未发现关联方等违规情形[7][8][9] 检查时间 - 现场检查时间为2023年7月24日，2024年4月23日、5月8日[1]

业绩数据 - 2023年营业收入29211.84万元，同比下降28.26%[6][26] - 2023年归属于母公司所有者净利润11574.46万元，同比下降38.05%[6][26] - 持续督导期间技术服务费收入1762.35万元，占主营业务收入6.03%[9] - 持续督导期间主营业务毛利率81.25%[16] - 持续督导期间国外地区收入占主营业务收入比重48.56%[17] - 持续督导期间汇兑损益等合计 - 482.83万元[17] - 2023年经营活动现金流量净额11980.53万元，同比下降35.54%[26] - 2023年末归属于上市公司股东净资产128013.06万元，同比增长4.52%[26] - 2023年基本每股收益1.92元/股，同比下降38.26%[26] - 2023年加权平均净资产收益率9.28%，同比下降7.17个百分点[26] - 2023年研发投入占比19.79%，同比增加0.77个百分点[26] - 2023年研发投入金额5781.61万元，同比下降25.36%[34] 产品研发 - 聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症II期临床试验总结报告定稿，III期临床试验准备中[36] - 聚乙二醇伊立替康脑胶质瘤适应症II期临床试验进行中[36] - JK - 2122H创新三类医疗器械完成临床试验[36] - JK - 1119I肿瘤免疫抑制生物药处于临床前药效学研究[36] - JK - 1366H创新三类医疗器械启动临床试验[36] 其他情况 - 2023年4月起公司不再就特宝生物聚乙二醇干扰素α - 2b注射液收取销售提成[9] - 截至2023年12月31日公司未发生重大安全事故[13] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司重大问题[5] - 公司及子公司享受15%优惠企业所得税税率和免征增值税优惠政策[18] - 美国产品销售收入占公司产品销售收入比重50.78%，聚乙二醇衍生物关税25%[21] - 持续督导期间公司无新增业务[37] - 持续督导期间公司募集资金使用合规，进度与原计划基本一致[38] - 截至2023年12月31日，控股股东等人员无质押、冻结情形[40] - 2023年控股股东等人员直接持股合计年初14950610股，年末14995110股，增加44500股[40] - 2023年杨丽洁等4人在持股平台间接持股数量无变化，年末间接持股比例分别为1.35%、0.30%、0.08%、0.05%[41] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[42] - 保荐人于2023年7月24日、2024年4月23日和5月8日对公司进行现场检查[3]

公司基本信息 - 注册资本6061.47万元人民币[2] - 证券代码688356.SH，2020年8月26日于上交所上市[2] - 法定代表人及实控人为XUAN ZHAO（赵宣）[2] 募资情况 - 2020年8月13日首发1500万股，每股41.18元，募资61770万元，净额55228.48万元，超募23228.48万元[4] - 截至2023年12月31日，首发募资未使用完毕[4] 项目调整 - 2022年10月调整“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”投资规模，原15183.93万元，现44042.13万元，增加部分拟用超募11713.45万元[9] 报告披露 - 2020 - 2023年度报告分别于2021.3.31、2022.3.29、2023.3.31、2024.4.30披露[2]

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入29,211.84万元,同比下降28.26%;归属于母公司所有者净利润11,574.46万元,同比下降38.05% [6] - 2024年一季度公司实现营业收入6,478.90万元,同比下降30.20%;归属于母公司所有者净利润1445.52万元,同比下降69.30% [6] - 业绩下降主要受下游行业整体趋势影响、新冠相关业务收入减少、部分主要客户订单交付节奏变动以及不再收取派格宾产品技术服务费等因素影响 [6] 研发投入情况 - 2023年公司累计研发投入5,781.61万元,研发投入占销售收入的比重达到19.79% [8] - 公司的募投项目"聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目"进展顺利,PEG-伊立替康项目小细胞肺癌适应症已完成Ⅱ期临床试验,正在进行Ⅲ期临床前准备;创新医疗器械方面,聚乙二醇交联透明质酸钠项目已申报注册,注射用复合透明质酸钠溶液项目临床试验全部480例受试者入组完成 [8] 海外业务情况 - 公司有3个海外药品合作项目已完成三期临床,其中1个获批上市,1个提交上市许可,1个准备申报 [16][18] - 获批上市的第一个药品客户认为该产品上市5年后可达10亿美元销售,但存在竞品 [18] - 公司对海外客户的宏观形势存在一定担忧 [21] 国内业务情况 - 国内市场竞争较为激烈,受下游客户终端产品价格压力影响,公司作为上游供应商也受到压力 [20] - 公司在国内市场采取"以多取胜,价格可以低一点"的策略,盘锦产能投放有助于支撑该策略 [20] - 国内临床阶段客户数量一直在增加,公司给予研发客户较多优惠 [20] 未来发展方向 - 公司将继续加强技术创新,完善下游布局、优化经营模式、提高竞争能力,成为具有优势产品、精简成本、可持续的客户资源和抗风险能力的企业 [8][9] - 公司未来发展将更多参与创新药项目,利用自身PEG应用优势,在更早期介入客户项目,掌握主动权 [39][40] - 医疗器械方面,公司自研的凝胶和水光针项目可衍生出多种产品,未来会有更多临床管线储备 [42] - 伊立替康项目计划今年第三季度开始三期临床,脑胶质瘤项目还需完成二期临床 [43][44][45][46]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月22日[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数10.5614万股，占比0.1742%[2] - 累计已回购金额782.04万元[2] - 实际回购价格区间72.42元/股至75.05元/股[2] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]