信用评级 - 公司委托大公国际对“富淼转债”进行跟踪信用评级[3] - 2023年6月14日前次评级主体和“富淼转债”信用等级均为A+，展望稳定[3] - 2024年5月27日本次评级维持主体和“富淼转债”A+等级及稳定展望[4][5] - 本次跟踪评级报告于2024年5月27日披露在上海证券交易所网站[6]

信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级和“富淼转债”信用等级均维持A+，评级展望维持稳定[4][72] - “富淼转债”发行额4.50亿元，年限6年[6] - 富淼转债发行额度和余额均为4.50亿元，募集资金已按要求使用[21] 财务数据 - 2024年3月总资产24.40亿元，所有者权益15.63亿元，总有息债务4.44亿元[6] - 2024年1 - 3月营业收入3.59亿元，净利润0.12亿元，经营性净现金流0.38亿元[6] - 2024年3月毛利率16.52%，总资产报酬率0.62%，资产负债率35.95%[6] - 2024年3月债务资本比率22.12%，经营性净现金流/总负债为4.31%[6] - 2023年公司营业收入16.40亿元，同比微降，毛利率14.65%，同比下滑3.89个百分点[34][35] - 2024年1 - 3月公司营业收入3.59亿元，同比微降，毛利率16.52%，同比有所提升[35][36] 业务数据 - 2023年水溶性高分子业务营业收入7.67亿元，占比46.74%，销量同比增长但销售价格因原材料下降联动下降[35] - 2023年水处理膜及膜应用业务营业收入0.40亿元，同比下降，主要因膜元件与膜设备销售下降[35] - 2023年功能性单体业务营业收入6.39亿元，同比基本持平，销量同比增长但销售价格受原材料影响下降[35] - 2023年能源外供业务营业收入1.69亿元，同比下降，因园区开工率下降，毛利率同比提升[35][36] 产能与项目 - 2023年张家港工厂产能同比大幅增长，在建安徽富淼项目产能规模大[11] - 2024年1 - 3月张家港工厂产能15.16万吨/年，产量2.05万吨，产能利用率54.09%；南通工厂产能8.00万吨/年，产量1.50万吨，产能利用率75.00%[39] - 在建安徽富淼项目2023年11月开工，计划建设44.5万吨项目，预计2024年末一期试产，计划总投资15.50亿元，待投资14.51亿元[40][41] 销售与采购 - 2023年直销模式销售收入14.10亿元，经销模式销售收入2.15亿元；内销金额14.25亿元，同比增长3.57%，外销金额2.00亿元，同比下降33.97%[46] - 2023年前五名客户销售额3.95亿元，占销售总额24.07%[46] - 2023年公司生产所用主要原材料中丙烯腈、氯丙烯、煤和DAC采购均价均同比下降，天然气采购均价同比小幅增长[48] - 2023年前五名供应商采购额5.33亿元，占采购总额46.72%[48] 其他 - 2023年末专利数量同比增加37项，期末合计拥有授权专利247项，其中发明专利96项[37] - 2023年公司环保投入为2,288.36万元，同比微增[38] - 截至2024年3月末，在建项目待投资规模大，可转债赎回及回售未转股时或面临资金支出压力[11] - 截至2024年3月31日，富淼转债累计2000元已转股，转股数量99股，占转股前公司已发行股份总额122150000股的0.0001%[21] - 截至2024年3月末，可转换公司债募集资金已使用2.32亿元，在建募投项目总投资规模2.56亿元，尚需投资2.09亿元[22] - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目和950套/年分离膜设备制造项目已完成试生产[22] - 2023年园区开工率下降，蒸汽与氢气销售数量分别下降15.80%与6.12%；2024年1 - 3月氢气及电销量同比分别增长12.89%与2.57%，蒸汽销量同比下降1.77%[45] - 2024年1 - 3月公司期间费用0.48亿元，期间费用率13.34%[54] - 截至2024年3月末公司获银行授信16.60亿元，未使用授信16.01亿元，融资成本2.73% - 3.50%[55] - 2023年末公司短期与长期借款中信用借款占比80.00%[55] - 2024年3月末公司货币资金4.26亿元较2023年末增长32.59%，交易性金融资产1.57亿元较2023年末下降43.99%[56][58] - 2023年公司存货周转天数47.44天，应收账款周转天数69.38天[59] - 2024年1 - 3月公司存货周转天数49.01天，应收账款周转天数72.57天[59] - 截至2023年末公司受限资产0.53亿元，占总资产比重2.15%，占净资产比重3.38%[59] - 2023年末公司流动负债中短期借款信用借款0.30亿元[60] - 2023年以来公司负债规模微降，资产负债率持续小幅下降[60] - 2024年3月末负债总额8.77亿元，资产负债率35.95%[62] - 2024年3月末总有息债务4.44亿元，短期有息债务占比13.84%，在总负债中占比50.61%[64] - 2023年末期末现金及现金等价物对短期有息债务覆盖倍数为7.85，2024年3月末为6.93[64] - 2023年末所有者权益15.82亿元，净资产复合增长率6.53%，2024年3月末为15.63亿元，库存股较2023年末增长61.98%[67] - 2023年EBITDA对利息保障倍数由48.07下滑至3.20倍，经营性净现金流利息保障倍数由30.54下滑至2.55倍[68] - 2023年经营性现金流净流入1.02亿元，投资性现金流净流出3.51亿元，筹资性现金流净流出1.02亿元[70] - 2024年1 - 3月经营性现金流净流入0.38亿元，投资性现金流净流入0.87亿元，筹资性现金流净流出0.21亿元[70] - 2023年获得计入当期损益的政府补助0.11亿元[71] - 截至2024年3月末无对外担保，未决诉讼255.84万元[67]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月3日14：00在江苏张家港召开[12] - 网络投票6月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会，董事长熊益新主持[12] 议案相关 - 审议变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[12] - 因换证审核要求拟变更经营范围，新增港口经营许可项目[16][17] - 议案已通过第五届董事会二十一次会议审议[18]

可转债相关 - 2024年5月20 - 24日可转债停止转股，27日起恢复[4] - 调整后转股价格为19.77元/股，实施日期为2024年5月27日[6] - 2022年12月15日发行450.00万张可转债，募资45,000.00万元[7] 利润分配 - 以118,851,577股为基数，拟派发现金红利29,475,191.10元[8] - 每股现金红利为0.2413元/股[8] - 股权登记日为2024年5月24日，除权（息）日为27日[8] 转股价格调整 - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1 = P0 - D[9] - 公司将依情况和规定调整转股价格并公告[10]

重要内容提示： 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 14.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.76 元/股（含）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券，或用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 14 元/ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等有关规定，对富淼科技 2023 年度利润分配所涉及的差 异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 ...

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年4月24日经股东大会审议通过[5] - 每10股派发现金红利2.48元（含税），不转增股本和送红股[8] - 拟派发现金红利总额29,475,191.10元（含税）[8] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/27[4][10] 股本信息 - 总股本122,150,099股，实际参与分配股本数118,851,577股[8] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东现金红利公司自行发放[11][12] 税收政策 - 持股期限超1年暂免征收个人所得税，1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[13][14][15] - QFII、“沪股通”股东扣税后每股0.2232元，其他机构和法人股东税前每股0.248元[15][16]

公司运营情况 - 2024年一季度营业收入35,931.62万元，与去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润1,373.79万元，同比微增1.99%，化学品一季度销售数量增长，造纸应用市场方向销售数量增长明显 [1] 原材料价格影响 - 公司所需主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC等石油衍生品，与原油价格密切相关，不同产品系列采用不同定价模式，短期内产品销售和利润可能波动，但因与部分终端客户签有订单合同，价格传导有滞后性，综合来看影响不大 [2] 下游销售占比 - 一季度下游销售占比中，制浆造纸约45%，水处理约34%，其他为纺织印染、矿物加工和油气开采应用领域 [2] 不同下游领域需求关联因素 - 制浆造纸行业对公司助留助滤剂产品的需求取决于产品性能、纸机机台开工率和生产过程稳定性 [2] - 矿物加工领域对公司产品的需求集中在能否提升加工效率、降低能耗和成本 [2] - 纺织印染领域对公司产品的需求与产品环保性、色牢度、手感、残单情况和可降解情况等品质指标相关 [2] 可转债转股及下修情况 - 公司发行4.5亿元“富淼转债”尚未转股，鉴于发行上市时间短、股价波动等因素，董事会和管理层决定暂不向下修正转股价格，未来六个月（2024年5月9日至2024年11月8日）如触发下修条款也不提出方案，下一触发期间从2024年11月11日开始重新计算，届时将审慎决策 [3] 募投项目进展 - “年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”所有子项目已完成试生产并转固 [3] - “950套/年分离膜设备制造项目”已完成试产并转固 [3] - “研发中心建设项目”预计2024年第四季度投入使用 [3] - “信息化升级与数字化工厂建设”与“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建”项目预计2025年第四季度完成 [3] 安徽安庆项目情况 - 项目预计总投资额21亿，其中固定资产投资约14亿，剩余为补充流动资金，以新增产品为主，建成后扩大产能规模，完善跨区域布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体难题 [4] - 项目已取得能评、安评、环评等手续，一期自2023年11月开工后各项工作推进中 [4]

江苏富淼科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-046 | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚 | 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚 | | 合物的生产、加工、销售。液体水溶性 | 合物的生产、加工、销售。液体水溶性 | | 聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、 | 聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、 | | 销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲 | 销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲 | | 醇（副产）的生产、加工、销售。树脂 | 醇（副产）的生产、加工、销售。树脂 | 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将 ...