上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 .. 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称"鸿泉物联""上市公司"或"公司"）20 ...

股权激励 - 首次授予激励对象符合规定，监事会同意名单[1][2][3] - 首次授予日为2024年11月28日[3] - 北京域博3人授予价8.57元/股，数量80万股[3] - 上海成生9人授予价10.00元/股，数量50万股[3] - 向12人共授予130万股限制性股票[3]

股东股份情况 - 截至公告日赵胜贤持股3,076,365股，占总股本3.06%[3] 减持计划 - 赵胜贤计划减持不超300,000股，不超总股本0.2981%[3] - 集中竞价15个交易日后2个月内、大宗交易3个交易日后2个月内进行，减持均不超总股本1%[3] - 减持价格按市场价格确定[3] 股份锁定承诺 - 曾承诺上市36个月内不转让，特定股价情况锁定期延6个月[5] - 董高期间每年转让不超25%，离任半年内不转让[5] - 公开发行前股份锁定期满4年内，每年转让不超25%，比例可累积[5] - 锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[5] 不确定性 - 本次减持计划存在时间、价格、数量等不确定性[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月31日公告[3] - 现场会议11月18日14点在杭州滨江召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股42,586,911股，占比42.8381%[7] - 参加网络投票股东41名，代表股份196,307股，占比0.1975%[7] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划(草案)》等三议案同意股数及占比超99.7%[8][9]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-050 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，并于2024年10 月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《科创板上市公司 自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件要求，针对《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激 励计划）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登 记。 2、激励计划的内幕 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-049 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,783,218 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,783,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.0355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.0 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于审议公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 | | | 议案》 7 | | | 议案二：《关于审议公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 | | | 议案》 8 | | | 议案三：《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事宜的议案》 9 | | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公 ...

激励计划进展 - 2024年10月30日召开会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2024年10月31日公告《2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告[3] - 2024年10月30日至11月11日公示拟激励对象[3] - 2024年11月12日发布公告[7] 激励对象条件 - 激励对象需无近12个月内被认定不适当人选等情形[5] - 激励对象不包括监事、独董等特定人员[6] 审核结果 - 公示期内监事会未收到对拟激励对象名单的异议[3] - 监事会认为激励对象符合相关条件[6]

业务收入情况 - 前三季度乘用车业务收入占比约 10.51%，收入持续增长；传统商用车业务受行业产销量下滑影响有所下滑，三季度单季度收入同比基本持平 [1] - 前三季度控制器业务收入超 5,000 万元，同比增长超 200%，且将继续快速增长 [2] 行业产销量数据 - 2024 年 7 - 9 月，我国商用车产销量同比分别下降 10.5%和 6.6%、9.8%和 12.2%、16.8%和 23.5% [1] - 我国重卡产销量连续 4 个月同比下滑，三季度同比下降超 18% [1] - 10 月份我国重卡销售约 6.3 万辆，同比下滑 22%，环比 9 月份上涨 9% [2] 费用及利润相关 - 前三季度各项费用增长主要是因将年终奖等费用改为每季度计提，全年预计各项费用同比相对平稳或略有下降 [2] - 二季度开始加强研发费用管控，三季度单季度研发费用已呈下降趋势，未来将继续采取措施降低费用率扩大利润空间 [2] 业务发展规划 - 预期未来业绩逐步好转，争取实现商用车、乘用车、两轮车及其他车型收入体量相当，减少商用车周期波动影响，提升智能网联产品综合服务能力 [2] - 未来大力开拓控制器业务的客户和应用车型，重点耕耘乘用车业务领域，采取多种策略突破市场 [2][3] 应收账款及减值准备 - 因商业模式和行业特性，公司客户账期长，形成较多应收账款和应收票据，前三季度已采取多种措施加大催收力度，未来将继续评估增强催收力度并考虑票据贴现 [2] - 前三季度因部分客户存在重整风险，计提信用和资产减值准备 1,266.25 万元，具体金额待审计确定，收回情况存在多种可能性 [3]

| | | | | 授予限制 | 占授予限 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数 | 制性股票 | 计划公告 | | 姓名 职务 | 国籍 | | | 量 | 总数的比 | 日股本总 | | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | 一、首次授予限制性股票数量合计 | | | | 130.00 | 86.67% | 1.29% | | 1、激励对象：公司核心技术人员 | | | | | | | | 严 智 | 中国 | 核心技术人员 | | 8.00 | 5.33% | 0.08% | | 上海成生员工 | | | | | | | | 2、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（北京域博 | | | 3 人） | 80.00 | 53.33% | 0.79% | | 董事会认为需要激励的其他人员（上海成生 | | | 8 人） | 42.00 | 28.00% | 0.42% | | 二、预留部分限制性股票数量合计 | | | | 20.00 | 13.33% | ...