独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见，本次交易事项无需提交股 东大会审议。 一、关联交易概述 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-070 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽医科大学、中国科学院合肥物质科学研究院、北京天智航医疗科技 股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）联合申报的"合肥综合性国家 科学中心医工融合医疗装备创新研究平台项目"已经安徽省、合肥市批准，该项 目下建设"先进医学检测技术与装备研究中心""精准治疗技术与装备工程中心" "机器人工程技术与创新应用研究中心""智能康复技术与装备研究中心"四个 中心。其中，天智航负责"机器人工程技术与创新应用研究中心"的建设，负责 该中心总体组织、任务分工、经费分配、研究进展监督、总结上报及整体协调。 公司拟与安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称"邦泰天玑智能医 疗创新中心"）就"机器人工程技术与创新应用研究中心 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-068 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司全体监事，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 2.《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》 公司本次与关联方合作开展科研项目，可以充分利用各方优势，有利于公司 专注于骨科主营业务发展。本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公 司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流 程符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允情形 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 2、《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》 本次公司与关联方合作开展科研项目，可以充分利用各方优势，有利于公司 专注于骨科主营业务发展；本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公 司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。我们同意将 本议案提交公司董事会审议。 独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬 2023 年 12 月 6 日 对公司第六届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》及《北京天智航医疗科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天智航医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对准备提交公司第六届董事会第四 次会议审议的相关事项进行了充分地审查，听取了介绍，认真审阅了相关文件。 现就相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下： 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司本次关联交易遵循了公平公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性 造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 与关联方合作开展科研项目暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天 智航与关联方合作开展科研项目暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 根据《科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会 审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关 联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近 一期经审计总资产或市值 1%以上的情形 ...

本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的 情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。 2、《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》 北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事 对公司第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》《北京天智航医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天智航医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议的相 关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于 独立判断，发表独立意见如下： 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动， 不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的 规定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会审 议该议案时关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。我们同意《关于与关联方合作开展科研项 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-069 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 拟与北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称"水木东方"）、 首都医科大学附属北京积水潭医院（以下简称"北京积水潭医院"）共同向北京 积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司（以下简称"工程中心"）增资，其中， 公司以现金出资 740.00 万元，水木东方以现金出资 240.00 万元，北京积水潭医 院以资产出资 1,020.00 万元并授权北京积水潭新兴医疗科技公司（以下简称"新 兴医疗"）持有、管理相应股权。 本次交易不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。 工程中心系公司董事张送根先生、王彬彬女士担任董事的企业，水木东 方系公司董事张送根先生担任董事、公司董事王彬彬女士担任董事及高级管理人 员的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外投资暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天 智航对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次对外投资暨关联交易概述 为了促进骨科机器人手术的临床研究和在临床中的普及应用，更好地服务于 骨科患者，公司拟与北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称 "水木东方"）、首都医科大学附属北京积水潭医院（以下简称"北京积水潭医院"） 共同向北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司（以下简称"工程中心"） 增资，公司以现金出资 740.00 万元，水木东方以现金出资 240.00 万元，北京积 ...

公司基本信息 - 证券简称天智航，证券代码 688277 [1] - 公司为北京天智航医疗科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为 2023 年 11 月 24 日的现场参观，地点在公司二楼会议室，接待人员为董事会秘书黄军辉 [2] 公司发展目标 - 公司将通过丰富产品线、持续研发创新、促进下沉市场应用、提升手术量等增强盈利能力，力争尽早实现盈亏平衡 [3] 产品相关情况 耗材收入 - 目前使用公司骨科手术机器人的一次性专用耗材收入在营业收入中占比较低，但呈增长趋势，产品保有量、手术量增长及转化率提升可带动其收入提升，产品优化创新也会促进收入增加 [3] 主要产品 - 主要推广天玑系列骨科手术机器人，覆盖创伤、脊柱、关节三大领域，适应证广泛，客户可按需选择单功能或多功能机型 [3][4][6] 一体机情况 - 2023 年 10 月取得医疗器械注册变更批件，实现一机多适应证覆盖，已启动市场推广 [4] 手术收费 - 不同省份收费不同，由当地物价等部门根据经济、消费等因素核定，患者费用主要取决于手术术式难易程度 [4] 市场相关情况 市场阶段 - 国内医生和患者对骨科手术机器人优势认知度提升，接受度快速提高，公司产品国内市场占有率领先，但仍处于成长期，需拓展份额、加强品牌建设等 [5] 销售前景 - 目前主要收入源于设备销售，随市场发展和客户增加，手术量、一次性专用耗材需求及服务收入将增加 [5] 手术量 - 截至今年三季度，骨科手术机器人累计开展手术量超 5 万例 [6] 竞争对手 - 截至 2023 年 9 月 30 日，天玑骨科手术机器人已在 180 余家医疗机构装机应用，累计手术超 5 万例；目前多家国内外友商的骨科手术机器人在中国获第三类医疗器械注册证，脊柱类有美敦力等，关节类有史赛克等 [6][7] 参与调研机构 - 华创医药、中金公司、鑫元基金、中银资管、格林基金、中意资产、卧龙私募、循远资产、睿郡资产、国寿安保 [8][9]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京天智航医疗 科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规规定，于 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 21 日对 公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 21 日对天智航进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人孙栋、朱进。 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司现场检查报告 上海证券交易所： 保荐机构查询了公司 2023 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员 会的会议文件，并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事 会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三 会运作情况进行了核查，并对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈。 核查意见： 天智航的 ...

产品竞争与业务模式 - 达芬奇手术机器人属软组织手术机器人，公司骨科手术机器人属硬组织手术机器人，两者不构成竞争关系 [2] - 销售模式分直销、经销，公司产品销售以经销为主、直销为辅；购买技术服务模式是与医疗机构联合建设微创手术中心，医疗机构按手术量支付技术服务费，使公司收入多元化 [2][3] 收费与医保情况 - 骨科手术机器人进入医保需先进入当地收费目录，经一定时间收费后才可医保评审，公司产品已进入2021年多个省/市收费目录 [3][4] - 2021年，“机器人辅助骨科手术”纳入北京甲类医保，8000元/次开机费全额报销；“一次性机器人专用器械”纳入乙类医保，报销70% [4] 手术量情况 - 2023年1 - 9月，公司天玑骨科手术机器人累计开展手术量超16,000例，较上年同期增幅超70% [4] 行业收入分析 - 直觉外科初期以设备销售占据市场，随着市场发展和客户增加，耗材和服务收入因手术量增加而成为重要收入来源 [5] 产品应用价值 对医生的价值 - 帮助实现临床治疗方法微创化、标准化、智能化，如推进骨盆骨折修复手术微创化、实现股骨颈骨折手术标准化、促进上脊椎高难度手术智能化 [5][6][7][8] - 解决传统骨科手术痛点，实现学习曲线短程化，降低对医生经验依赖，延长“黄金执业时间”，推动骨科学科建设，解决医疗资源不均问题 [8][9] 对患者的价值 - 手术效果大幅提升，如103岁老人在天玑机器人辅助下手术顺利，术后恢复快 [9][10] - 经济成本减少，术后并发症低、切口小、出血少、恢复快，住院时间和费用低 [10] 临床指南与品牌建设 - 我国骨科医学专家应用天玑骨科手术机器人首创40余种国际新术式，发布10余项临床手术指南 [10] - 2022年1月聘任马敏先生加强市场品牌管理建设，未来以强化临床支持服务带动手术量、商业化前景、设备销量、耗材和服务收入提升 [10][11]