上海皓元医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 22 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 23 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及摘要的议案 29 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 30 | | 议案六：关于公司2024年度财务预算报告的议案 33 | | 议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 34 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案 35 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案 36 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 37 | | 议案十一：关于修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2023 年度持续督导工作报告如下： 三、重大风险事项 在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下： 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 在本持续督导期间，保荐机构督导皓元医药 及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 | | ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 释 义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 皓元医药、公司、 本公司、股份公 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司，系由上海皓元化学科技有限 | | --- | --- | --- | | | | 公司整体变更设立的股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 安戌信息 | 指 | 上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东 | | 药源药物、标的公 | 指 | 药源药物化学（上海）有限公司 | | 司、标的资产 | | | | 上海源盟 | 指 | 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系标的公司 | | | | 员工持股平台 | | 启东源力、上海源 | | 启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2022 年 6 月 | | 黎 | 指 | 日更名为上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙），系标 29 | | | | 的公司员工持股平台 | | 宁波九胜 | 指 | 宁波九胜创新医药科技有限公司，系标的公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.8亿元，同比增加38.44%[1] - 公司2024Q1实现营业收入5.05亿元，同比增加20.68%[1] - 前端业务收入保持稳健增长，分子砌块营收3.07亿元，同比增长25.1%[2] 产品研发 - 后端仿制药项目数342个，创新药项目数量676个，公司承接ADC项目数超110个[3] 未来展望 - 2024年归母净利润预测为1.40亿元，2025年为1.87亿元，2026年为2.45亿元[4] - 公司2026年预计营业收入将达到3334百万元，较2022年增长约145.5%[5] - 2026年预计净利润为243百万元，较2022年增长约26.6%[5] - 预计2026年每股收益为1.63元，较2022年增长约26.4%[5] - 公司2026年预计ROE为8.1%，较2022年增长约1.1%[5] - 预计2026年P/E比率为18.5，较2022年下降约20.9%[5]

财务数据 - 公司2023年营业收入18.8亿元，同比增长38.4%[2] - 公司2023年末总资产41.9亿元，同比增长16.5%[2] - 公司2023年Q4单季度营业收入5亿元，同比增长29.9%[2] - 公司2024年Q1营业收入5亿元，同比增长20.7%[4] - 公司2024年Q1毛利率40.8%，环比提升4.3个百分点[4] - 公司2023年第一季度费用率为33.7%，同比下降1.6%[9] - 公司预计2024年整体费用率可能在30%左右，销售费用预计全年增长30%左右[9] 业务拓展 - 公司前端业务分子切块收入3.1亿元，同比增长25%[3] - 公司前端业务工具化物和生化试剂收入8.2亿元，同比增长42%[3] - 公司后端业务创新药收入4.8亿元，同比增长54%[3] - 公司海外业务在2023年有50%的增长，毛利率稳定[7] - 公司在欧美市场、印度市场、韩国市场有布局，希望快速开展分子切块业务[6] - 公司希望加快海外业务发展，以提升业务板块[19] 产品和技术 - 公司计划从中间体向API加知己的方向过渡[11] - ADC产线顺利投产，预计在2024年Q4能够建成投产[12] - 公司希望工具化物能保持20%到30%的稳定增长，国际市场布局有望改善毛利率[14] - API的毛利率有望逐渐提升，公司预计2024年折旧会有所增加，人员成本预计会增加约200人[15] - 公司对生化试剂产品的增速和种类进行了展望和规划[22] 生产和产能 - 公司各地产能布局有特色，ADC产能饱和，大车间一期计划建三个，已有两个投入[16] - 两个车间的产能利用率分别为60%和70%以上[17] - 纺织药产能利用率逐渐提高到50%以上[17] - 江苏启东GMP生产基地产能利用率约为40%左右[17] - 2023年末公司存货账面原值为13亿，其中分子切块和工具化物占比各为40%，后端存货占比20%[27] - 预计2024年减值损失将在8000万左右，其中工具化物约3000万，分子切块约1000万，后端约3000万[27]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为504,874,103.59元，同比增长20.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,757,351.46元，同比下降63.76%[5] - 公司总资产为4,321,442,734.99元，较上年末增长3.08%[5] - 公司营业总收入达到504,874,103.59元，同比增长20.57%[22] - 公司营业总成本为465,236,626.83元，同比增长31.14%[22] - 公司净利润为16,536,169.84元，较去年同期减少64.12%[23] - 公司综合收益总额为16,883,201.98元，同比减少63.54%[23] - 公司基本每股收益为0.11元，同比减少64.52%[23] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为8,299，前十名股东中上海安戌信息科技有限公司持股比例最高为32.34%[11] - 新余诚众棠投资管理中心持有公司2,903,720股普通股，占比1.93%[12] - 宁波臣曦投资合伙企业持有公司1,960,000股普通股，占比1.30%[12] - 香港中央结算有限公司持有公司6,239,974股普通股，占比4.14%[12] - 深圳盈富汇智私募证券基金持有公司4,066,437股普通股，占比2.70%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有公司1,400,000股普通股，占比0.93%[12] - 公司员工持股计划已完成购买，共购入4,066,437股公司股票，占比2.70%[17] - 公司2024年员工持股计划锁定期为12个月，从2024年3月22日至2025年3月21日[17] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为474,799,584.50，较上一季度增长27.1%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为446,474,098.49，较上一季度减少14.3%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为949,772.20，较上一季度减少99.7%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为120,462,037.34，较上一季度增长76.3%[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为165,645,972.06，较上一季度减少14.2%[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为105,667,376.89，较上一季度增长218.6%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-425,949.69，较上一季度减少72.8%[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31,634,133.65，较上一季度减少79.6%[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为443,831,829.96，较上一季度增长47.8%[26] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,242,692,568.83元，其中存货占比最大[19] - 公司非流动资产合计为1,518,085,881.87元，其中固定资产和使用权资产占比较大[19] - 2024年第一季度，公司资产总计为4,321,442,734.99元，较去年同期增长3.14%[20] - 公司流动负债合计为1,211,266,462.66元，较去年同期增长4.08%[20]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收18.80亿元，同比增长38.44%[1] - 公司2023年全年归母净利润为1.10亿元，同比下降29.58%[1] - 公司2023年境内收入为11.77亿元，同比增长32.43%，境外收入为6.91亿元，同比增长50.46%[4] - 公司2023年销售费用率为8.41%，管理费用率为11.71%，研发费用率为11.92%[5] - 公司2023年毛利率为36.51%，较上年同期下降10.28%[7] 未来展望 - 公司2024年预测净利润为2.13亿元，同比增长51.7%[6] - 公司持续搭建能力平台，提升整体竞争力[8] - 公司通过自建、并购新增多个研发中心，并形成多个生产基地，提升生产能力[9] - 维持“推荐”评级，调整2024-2025年盈利预测，预期随着行业走出寒冬，盈利水平快速回到理想水平[10] 新产品和新技术研发 - 皓元医药公司2026年预计营业收入将达到3776百万元，较2023年增长27.5%[12] - 2026年预计营业利润将达到332百万元，较2023年增长161.9%[12] - 2026年预计归属于母公司净利润将达到315百万元，较2023年增长148.8%[12] 市场扩张和并购 - 平安证券研究所强烈推荐皓元医药公司股票投资[13]

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将公 司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 上海皓元医药股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户 ...

内部控制审计报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皓元 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0321 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医 ...

上海皓元医药股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定，现将公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 ...