主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.36元大幅下降至2024年的-0.38元，同比下降205.56% [1] - 每股净资产从23.54元微降至23.29元，降幅1.06% [1] - 每股公积金从18.87元增至19.03元，增长0.85% [1] - 每股未分配利润从3.10元降至2.54元，下降18.06% [1] - 营业收入从4.72亿元增至7.11亿元，同比增长50.64% [1] - 净利润从0.29亿元转为亏损0.31亿元，同比下降206.9% [1] - 净资产收益率从1.53%降至-1.63%，降幅206.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有613.56万股，占流通股比例28.12%，较上期增加0.78万股 [2] - 中金公司相关资管计划持有155.19万股，占比7.11%，持股未变 [3] - 上海南土资产旗下三只基金合计持有172.32万股，占比7.9%，其中南土资产立羽2号增持35.79万股 [3] - 锐方私募、瑞信致远私募等6家机构为新进股东 [3] - 汇丰晋信两只基金合计减持151.8万股并退出前十大股东 [3] - 吕超、汪胜等个人股东合计减持75.31万股并退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案 - 公司2024年未实施分红送配方案 [5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为71,112.50万元，同比增长50.53%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3,074.52万元，同比下降205.41%[23][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-21,724.10万元，同比下降453.53%[23][27] - 2024年研发投入占营业收入比例为19.34%，同比下降1.88个百分点[24][27] - 2024年基本每股收益为-0.38元/股，同比下降205.56%[24][27] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.63%，同比减少3.16个百分点[24] - 2024年公司营业收入71,112.50万元，同比增长50.53%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,074.52万元，同比减少205.41%[35] - 2024年毛利率为44.31%，较上年同期下降6.92个百分点，主要因高毛利率的流体控制设备占比从45.9%降至34.8%，而低毛利率的固化及智能组装平台设备占比从18.2%上升至31.4%[40] - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 成本和费用 - 2024年营业成本为3.96009亿元，同比增长71.90%[139] - 研发费用13,753.89万元，同比增长37.19%[35] - 销售费用15,990.39万元，同比增长48.61%[35] - 管理费用7,884.72万元，同比增长37.81%[35] - 直接材料成本占比70.15%，金额为277,792,052.64元，同比增长73.85%[146] - 制造费用同比增长117.81%，金额为66,118,128.27元[146] - 销售费用同比增长48.61%，金额为159,903,874.03元[154] - 管理费用同比增长37.81%，金额为78,847,200.84元[156] - 研发费用同比增长37.19%，金额为137,538,914.70元[156] - 财务费用为-27,321,537.91元，主要因银行存款余额减少导致利息收入减少[156] 各条业务线表现 - 2024年流体控制设备收入占比从45.9%下降至34.8%，固化及智能组装平台设备收入占比从18.2%上升至31.4%[26] - 流体控制设备毛利率为48.8%，同比增加0.51个百分点，固化及其他设备毛利率为23.53%，同比减少3.86个百分点[143] - 流体控制设备直接材料成本占比69.01%，金额为87,496,838.27元[147] - 固化及智能组装设备直接材料成本同比增长186.24%，金额为140,028,523.88元[147] - 公司业务涉及SMT、FATP、TP、3C、半导体封装、EMS、5G等领域[13] - 公司产品包括点胶机、涂覆机、AOI检测、灌胶机、等离子清洗机等多种智能制造装备[54] - 流体控制设备如点胶机可应用于消费电子、汽车电子、新能源等领域[55] - 公司提供智能生产解决方案，包括点胶线体、PCBA板涂覆、在线真空/常压灌胶线体和ADA智能平台多模组整线方案[69][70][71][73] 各地区表现 - 2024年外销收入29,498.54万元，占主营业务收入41.48%，存在汇率波动风险[130] - 内销收入为4.1614亿元，同比增长88.89%，外销收入为2.94985亿元，同比增长17.01%[143] - 公司战略布局全球营销网络，重点拓展东南亚、欧洲、北美等海外市场[182] - 公司拟建立专业的海外BD团队，深入挖掘目标市场潜在需求，提升国际市场份额[185] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将继续投入研发资源以实现ADA智能控制器硬件性能与软件协同的双重突破[49] - 公司于2024年底导入MBP方针管理工具以支持2025年营收目标达成[51] - 公司计划2025年深化研发体系改革，重点突破人工智能、大数据、云计算等技术在智能制造领域的应用[179] - 公司将拓展汽车电子、半导体、新能源等非消费电子市场，打造新的增长引擎[180] - 公司计划构建核心零部件+智能装备及机器人+AI算法及软件的多应用解决方案[181] - 公司2025年经营计划以"拓市场、讲精益、提效益"为主旋律，追求高质量发展[183] - 公司在消费电子领域重点推广ADA智能平台驱动的模块化设备，涵盖精密组装、智能锁螺丝等创新工艺，推动订单量稳步增长[184] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入总额为137,538,914.70元，同比增长37.19%[103] - 研发投入总额占营业收入比例为19.34%，较上年减少1.88个百分点[103] - 公司研发人员数量为362人，占总人数的23.93%[111] - 研发人员薪酬合计为10,698.11万元，平均薪酬为29.55万元[111] - 研发人员中本科及以上学历占比为58.01%（185本科+25硕士）[112] - 30-40岁研发人员占比最高，达56.08%（203人）[112] - 公司累计拥有发明专利54项、实用新型专利249项、外观设计专利57项、软件著作权53项[102] - 2024年公司新增获得发明专利11项、实用新型专利23项、外观设计专利13项、软件著作权3项[101] - 公司掌握17项核心技术，包括高精度点胶等关键技术[114] - 研发费用逐年增加，用于五轴加工、微电子、检测监控、电磁共振、飞秒激光、智能仓储等技术的研发投入[115] 客户和市场表现 - 公司主要客户包括歌尔股份、立讯精密、广达、富士康、特斯拉、比亚迪、捷普等[13] - 公司已切入特斯拉、比亚迪等汽车电子头部客户供应链，并在半导体封装客户中取得突破[45] - 公司与全球科技头部客户及其EMS电子信息产业链客户建立长期稳定的合作关系[116] - 公司对全球电子行业头部客户及其指定EMS厂商的销售收入占当期营业收入的比例达到60%以上[123] - 前五名客户销售额占总销售额的71.65%，金额为509,525,555.37元[148][149] - 重要客户产业链竞争加剧，存在市场份额下降风险[124] - 与重要客户终止合作风险，可能影响生产经营[125] 行业趋势和竞争环境 - 新能源汽车2024年产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[44] - 2024年全球芯片设备销售额预计增长6.5%至1,130亿美元，2025年预计增长7%至1,210亿美元[44] - 全球智能装备行业正经历"精度革命"与"智能跃迁"的双重变革，推动智能装备向纳米级加工精度、微秒级响应速度发展[173] - 欧美国家加速推进供应链区域化重构，推行"中国+1"策略，将部分生产环节转移至东南亚、墨西哥等地区[174] - 中国电子信息制造业向高附加值环节升级，集成电路、显示面板等高端产业链环节需求增长[175] - 消费结构升级驱动生产线柔性化需求显著提升，制造业向小批量、多品种定制化生产转型[176][177] - 制造业重点领域智能化水平显著提升，智能产线、预测性维护等四大核心应用场景引领产业转型[173] - 2025年政策推动"人工智能+"行动，智能制造装备向柔性生产和供应链协同方向发展[82] - 下游行业如新能源、汽车制造和半导体的快速增长推动智能装备市场需求扩大[84] - 我国智能制造装备行业规模突破3.2万亿元，建成2500余个数字化车间和智能工厂[86] - 2024年我国电子信息制造业规模以上行业营业收入达16.19万亿元，同比增长7.3%[91]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.419亿元，同比下降6.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2017.7万元，同比下降596.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2168.5万元，同比下降1091.72%[4] - 基本每股收益为-0.25元，同比下降600%[4] - 公司营业收入为14,191.86万元，同比下降6.59%，主要由于海外市场收缩和国际大客户需求减弱[12] - 2025年第一季度营业总收入为1.419亿元，同比下降6.6%（2024年同期为1.519亿元）[20] - 2025年第一季度净利润亏损2008万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利361万元）[21] - 基本每股收益从0.05元/股降至-0.25元/股[21] - 净利润下降主要因营业收入减少、毛利率下降及期间费用增加所致[7] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为2613.5万元，同比下降7.36%，占营业收入比例为18.42%[4] - 研发费用为2,613.54万元，同比减少207.59万元，销售费用为3,927.33万元，同比增加675.48万元[12] - 管理费用为2,048.98万元，同比增加203.48万元，主要由于引入高端管理人才和股权激励摊销成本[12] - 研发费用从2614万元下降至2821万元，降幅7.3%[20] - 销售费用从3927万元增至3252万元，增长20.8%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1481.6万元，上年同期为-100.7万元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.60499亿元，同比增长17.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的-100.67万元转为2025年第一季度的1481.56万元[23] - 2025年第一季度支付的各项税费为559.55万元，较2024年同期的144.35万元增长287.63%[23] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8183.81万元，同比增长11.50%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为12.96万元，较2024年同期的400.31万元大幅下降96.76%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出大幅增加至8.52144亿元，主要由于投资支付的现金达8.2亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的4.28734亿元转为2025年第一季度的-5.894亿元[24] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为3214.40万元，较2024年同期的6632.26万元下降51.53%[23][24] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的776,063,552.50元降至2025年3月的202,013,696.78元[16] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少5.75727亿元，而2024年同期为净增加4.28323亿元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.93602亿元，较2024年同期的14.69402亿元下降86.82%[24] 资产和负债变化 - 总资产为23.22亿元，较上年度末增长1.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.83亿元，较上年度末下降0.85%[4] - 交易性金融资产从2024年底的342,014,886.59元增至2025年3月的900,267,123.29元[16] - 存货从2024年底的263,204,663.15元增至2025年3月的295,772,476.80元[16] - 应收账款为425,886,199.25元，与2024年底基本持平[16] - 固定资产净值从2.104亿元下降至5564万元，降幅达73.6%[17] - 在建工程从8669万元增至2.367亿元，增长173%[17] - 归属于母公司所有者权益从18.82亿元降至18.99亿元，降幅0.9%[18] - 合同负债从7422万元增至5457万元，增长36%[17] - 递延所得税资产从5137万元增至4407万元，增长16.6%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为150.8万元[5][6] 股东结构 - 东莞市盛晟实业投资有限公司为公司控股股东，持股42,628,800股，占比52.28%[10] - 东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）持股9,001,260股，占比11.04%[10] - 全国社保基金一零三组合持股2,651,646股，占比3.25%[10]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事刘奕华全年参会无委托出席和缺席[4][5] - 2024年8月27日聘任WANG HAI先生担任公司总经理[20] 财务相关 - 2024年10月25日通过向控股子公司提供财务资助展期议案[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人事项[18] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[15] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 激励计划 - 2024年3月通过董事和高管薪酬方案及激励计划草案[21] - 2024年5月和9月调整激励计划相关事项及授予价格[23] - 2024年5月和9月通过向激励对象授予限制性股票议案[23]

会议决策 - 2024年度召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年10月25日审议通过向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易议案[10] - 2024年8月27日、10月10日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[14] 人员变动 - 2024年8月27日聘任WANG HAI先生担任总经理[17] 薪酬与激励 - 2024年3月26日审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[18] - 2024年3月26日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[18] - 2024年5月14日和9月5日审议通过调整激励计划相关事项议案[19] - 2024年5月14日和9月5日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[20] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[13] 委员会出席 - 2024年独立董事参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次、专门会议1次[4]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年8月27日和10月10日续聘天健会计师事务所[14] - 2024年8月27日聘任WANG HAI先生担任总经理[18] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[13] 激励计划 - 2024年3月26日通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 2024年5月和9月调整激励计划相关事项及授予价格[20][21] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加各委员会多次会议[4] - 2025年独立董事将继续履职贡献力量[22]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入70,569.43万元，较上年同期增长49.38%[4][6][10] 营业利润变化 - 2024年营业利润-5,639.71万元，较上年同期减少381.30%[4][10] 利润总额变化 - 2024年利润总额-5,645.06万元，较上年同期减少389.96%[4][10] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-3,081.14万元，较上年同期减少205.64%[4][6][10] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,701.00万元，较上年同期减少380.26%[4][6][10] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益-0.38元，较上年同期减少205.56%[4][10] 总资产变化 - 2024年末总资产228,499.81万元，较期初增长6.05%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益189,948.19万元，较期初减少0.13%[4][6] 股本变化 - 2024年股本81,535,780股，较期初增长0.90%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率-1.62%，较上年减少3.15个百分点[4]

审计机构相关 - 公司2024年同意续聘天健为年度审计机构[1] - 天健委派吕志接替郑传贤为审计报告质量控制复核人[1] 人员情况 - 吕志2008年成注会，有丰富审计和复核经验[2] - 吕志无影响独立性情形及近三年无处罚[3] 变更影响 - 变更系内部调整，不影响2024年审计工作[4]

营收情况 - 2024年度预计营业收入为6.4亿元到7.3亿元，同比增加35.48%到54.53%[3] - 2023年度公司实现营业收入4.724084亿元[5] - 公司坚持大客户战略，拓展多行业并与头部客户合作，出货量及产品验收增加推动营收增长[7] 净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3800万元到-2600万元，同比减少189.14%到230.28%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4400万元到-3000万元，同比减少327.17%到433.19%[3] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为2916.70万元[5] - 2023年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1320.57万元[5] - 新产品放量初期毛利率低及产品收入结构变化致整体毛利率下降，影响净利润[7] - 公司加大研发和营销投入，期间费用增加对净利润造成阶段性影响[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以经审计后的2024年年度报告为准[10]

公司战略规划 - 坚持“核心部件——软件算法——整机设计”垂直一体化产品发展思路，横向拓展设备产品品类，从单一流体控制设备向流体控制整线解决及组装整线解决方案迈进 [3] - 坚持大客户战略，巩固消费电子市场优势，拓展汽车电子、氢能源、半导体等新市场应用 [3] - 加快对ADA智能平台产品的推广，用其拉通智能制造产线，储备仓储物流、LeMES系统等产品，为客户提供智能工厂解决方案 [3][4] - 优化经营策略，强化研发管理和销售管理，降低期间费用率，提升市场竞争力和盈利能力 [3] ADA智能平台情况 - ADA智能平台是基于机架结构标准化设计和设备关键零部件可拆卸模块化独立驱动设计的智能生产解决方案，可完成多道工艺环节，是通用型柔性化、智能化设备平台，能采集反馈数据、改进生产工艺、提升产线效率、解决换线转产痛点 [3] - 推广应用取得良好效果，已向消费电子、汽车电子、医疗器械等行业优质客户出货生产线，获广泛认可 [3] 财务相关情况 - 2024年前三季度实现营业收入54,476.78万元，较去年同期增长68.14% [4] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 -937.88万元，较去年同期下降129.93% [4] - 2024年三季度暂无分红规划 [4] 会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2024年11月28日13:00 - 14:00 [2] - 参与单位为线上参加公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者，地点是上海证券交易所上证路演中心网络互动（网址：roadshow.sseinfo.com/） [2] - 上市公司接待人员包括董事长刘飞、总经理WANG HAI、财务总监易伟桃、董事会秘书兼副总经理杨明辉、独立董事赵明昕 [2]