活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 活动时间为2022年5月5日、5月18日、5月24日（业绩说明会） [11] - 活动地点为网络会议、上海证券交易所上证路演中心 [11] - 接待人员包括董事长陈作涛、董事总经理张建臣等多人 [11] 公司经营情况 营收情况 - 2021年实现营业收入54,405.39万元，较上年同期增长10.17% [11] - 非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片销售收入分别为42,467.70万元、5,196.14万元和6,500.38万元，同比增长3.90%、9.57%、82.26%，占比分别为78.06%、9.55%、11.95% [12] 一季度扣非净利情况 - 一季度扣非净利7484.73万，同比增长356.78%，因高附加值产品销售占比提升和产品价格体系调整，销售毛利率提高 [12][14] 产品相关情况 汽车级EEPROM产品 - 部分A1等级产品2021年四季度末通过AEC - Q100认证，拥有A2、A3等级全系列及主流容量A1等级产品 [12] - 应用于车载摄像头等外围部件，并向BMS电池管理系统等核心部件延伸 [12] - 终端客户覆盖上汽、一汽等多家国内外主流汽车厂商 [12][13] - 发展方向是完善A1、A0等级技术积累和产品布局，开发满足ISO 26262功能安全标准产品 [13] DDR4和DDR5相关业务 - 已向Adata等下游客户销售DDR4中的EEPROM产品，为DDR5的SPD EEPROM产品推广提供便利 [13] - 与澜起科技合作开发DDR5的SPD EEPROM产品，2021年四季度量产，建立领先优势 [15] - 2021年全球计算机和服务器出货量分别达34,880.00万台和1,353.90万台，DDR内存条领域对SPD EEPROM需求量超4.84亿颗 [15] NOR Flash业务 - 因客户有EEPROM及中低容量、低功耗NOR Flash产品需求，基于技术、研发和客户资源向该领域拓展 [13] - 产品具有更可靠性能和更强温度适应能力，耐擦写次数超20万次，数据保持超50年，温度范围 - 40℃ - 125℃，关键性能指标业界领先 [15] 音圈马达驱动芯片业务 - 与智能手机厂商合作开发闭环及光学防抖音圈马达驱动芯片产品 [13] - 基于技术积累进行优化升级，依托EEPROM客户资源拓展高附加值市场 [13][14] 智能卡芯片业务 - 2021年销售收入同比增长82.26%，因抓住市场机遇，稳定产能供给，拓展高需求市场，开发新产品，调整价格体系 [14] - 未来强化原有产品竞争力，拓展非接触式CPU卡芯片、高频RFID芯片等新产品市场，研发新一代产品 [14] 其他情况 - 上海疫情对公司日常生产经营影响较小且可控，公司已在复工复产白名单，将做好防控保证生产经营 [15] - 公司未来以市场需求为导向，以自主创新为驱动，完善升级现有产品线，开拓新领域，成为组合产品及解决方案供应商 [16]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2022 年 6 月 16 日 [3] - 活动地点为网络会议 [4] - 接待人员为投资者关系经理孙远 [4] 参与人员 - 包括光大证券、融通基金、南方基金、益民基金等众多机构及相关人员 [1][2][3] 公司经营情况 一季度扣非净利情况 - 一季度归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 7484.73 万，同比增长 356.78% [4] - 增长原因是 DDR5 内存条、SPD EEPROM 产品销售占比提升及部分产品价格体系调整，带动销售毛利率提高 [4] 智能卡芯片情况 - 去年销售收入同比增长 82.26% [4] - 增长原因是抓住市场周期性增长机遇，稳定产能供给，拓展高需求市场，开发新一代产品，优化产品和客户结构，调整价格体系 [4] 产品相关情况 汽车级 EEPROM - 终端客户覆盖上汽、一汽、北汽等多家国内外主流汽车厂商 [5] - 发展方向是完善 A1 和 A0 等级技术积累和产品布局，开发满足不同等级 ISO 26262 功能安全标准的产品 [5] NOR FLASH - 相较于同类产品，具有更可靠性能和更强温度适应能力，耐擦写次数超 20 万次，数据保持超 50 年，适应温度范围 -40℃ - 125℃，关键性能指标达业界领先水平 [5] 音圈马达驱动芯片 - 已与行业领先智能手机厂商合作开发闭环及光学防抖产品，满足中高端市场需求 [5] - 基于技术积累持续优化升级，依托 EEPROM 客户资源拓展高附加值市场，提升份额和影响力 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入275,830,777.54元，同比增长115.65%；年初至报告期末营业收入717,634,829.83元，同比增长82.89%[4] - 2022年前三季度营业总收入7.18亿元，2021年同期为3.92亿元，同比增长82.9%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润109,960,879.29元，同比增长552.80%；年初至报告期末为258,380,170.23元，同比增长212.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129,457,110.98元，同比增长394.12%；年初至报告期末为294,500,200.88元，同比增长417.26%[4] - 2022年前三季度净利润2.53亿元，2021年同期为7971.43万元，同比增长217.8%[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.91元/股，同比增长552.45%；年初至报告期末为2.14元/股，同比增长212.77%[4] - 2022年前三季度基本每股收益2.14元/股，2021年同期为0.68元/股，同比增长214.7%[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率6.38%，较上年增加5.25个百分点；年初至报告期末为15.60%，较上年增加10.05个百分点[4] 研发投入相关 - 本报告期研发投入33,875,990.52元，同比增长86.06%；年初至报告期末为98,054,761.08元，同比增长94.60%[4] - 2022年前三季度研发费用9805.48万元，2021年同期为5038.78万元，同比增长94.6%[22] 资产相关 - 本报告期末总资产1,911,859,874.48元，较上年度末增长16.64%；归属于上市公司股东的所有者权益1,784,037,330.18元，较上年度末增长17.02%[5] - 2022年9月30日货币资金为616,676,288.20元，较2021年12月31日的433,565,095.12元有所增加[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为681,018,909.76元，较2021年12月31日的772,957,616.45元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款为147,505,744.99元，较2021年12月31日的82,829,852.65元有所增加[15] - 2022年9月30日存货为177,472,494.23元，较2021年12月31日的100,642,837.44元有所增加[15] - 2022年9月30日固定资产为18,070,031.98元，较2021年12月31日的6,985,133.97元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计为1,911,859,874.48元，较2021年12月31日的1,639,096,445.28元有所增加[17] 负债与所有者权益相关 - 2022年9月30日负债合计为137,572,321.65元，较2021年12月31日的119,292,617.86元有所增加[19] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,774,287,552.83元，较2021年12月31日的1,519,803,827.42元有所增加[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-19,496,231.69元；年初至报告期末为-36,120,030.65元[6] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数6,400，江西和光投资管理有限公司持股25,703,785股，持股比例21.26%[10] - 宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,705,069股，占比1.41%[12] - 聚辰半导体（香港）有限公司持有无限售条件流通股10,328,552股[12] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本3.83亿元，2021年同期为3.36亿元，同比增长13.9%[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额216,107,833.55元，同比增长421.34%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，2021年同期为4145.25万元，同比增长421.3%[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -43.99万元，2021年同期为1.35亿元，同比下降100.3%[29] 销售与税费返还现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金7.08亿元，2021年同期为4.21亿元，同比增长68.0%[27] - 2022年前三季度收到的税费返还2309.79万元，2021年同期为536.07万元，同比增长327.1%[29] 购建资产现金支出相关 - 2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5143.70万元，2021年同期为1.67亿元，同比下降69.2%[29] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为140.544万美元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3262.730409万美元和4954.516547万美元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为434.603623万美元和410.196273万美元[31] - 筹资活动现金流出小计为3697.334032万美元和5364.712820万美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3556.790032万美元和 - 5364.712820万美元[31] 汇率与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为301.116015万美元和 - 64.963364万美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为18311.119308万美元和12243.749617万美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为43356.509512万美元和34624.635009万美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为61667.628820万美元和46868.384626万美元[31]

公司基本信息 - 公司为聚辰半导体股份有限公司，2022年半年度报告于8月25日发布[2] - 公司中文名称为聚辰半导体股份有限公司，简称聚辰股份[23] - 公司法定代表人为陈作涛[23] - 公司注册地址和办公地址均为上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号[23] - 公司网址为www.giantec - semi.com，电子信箱为investors@giantec - semi.com[23] - 董事会秘书姓名为袁崇伟，证券事务代表姓名为翁华强[24] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为021 - 50802035，传真均为021 - 50802032[24] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[25] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[25] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 报告期为2022年1月1日至6月30日，报告期末为2022年6月30日[20] 报告合规声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 本半年度报告未经审计[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[7] 重要事项说明 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[8] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[8] - 报告中前瞻性陈述不构成实质承诺，提请注意投资风险[8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入441,804,052.29元，较上年同期增长67.05%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润148,419,290.94元，较上年同期增长125.73%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润165,043,089.90元，较上年同期增长436.97%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152,088,095.87元，较上年同期增长217.09%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,662,108,522.83元，较上年度末增长9.03%[27] - 本报告期末总资产1,787,494,896.63元，较上年度末增长9.05%[27] - 本报告期基本每股收益1.23元/股，较上年同期增长127.37%[28] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益1.37元/股，较上年同期增长446.13%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率9.25%，较上年同期增加4.85个百分点[28] - 本报告期研发投入占营业收入的比例14.53%，较上年同期增加2.36个百分点[28] - 本期费用化研发投入为64,178,770.56元，上年同期为32,180,931.05元，变化幅度99.43%[64] - 本期研发投入合计64,178,770.56元，上年同期32,180,931.05元，变化幅度99.43%[64] - 本期研发投入总额占营业收入比例为14.53%，上年同期为12.17%，增加2.36个百分点[64] - 报告期内公司研发费用为6417.88万元，较2021年上半年增长99.43%，研发投入占营业收入比例提高2.36个百分点[66] - 公司上半年营业收入44,180.41万元，较上年同期增长67.05%[93] - 上半年归属于上市公司股东的净利润14,841.93万元，同比增长125.73%[93] - 扣除非经常性损益的净利润为16,504.31万元，同比增长436.97%[93] - 报告期内综合毛利率较上年同期提高30.13个百分点[95] - 扣除相关因素影响后，报告期内归属于上市公司股东的净利润为17,324.29万元，较上年同期增长298.84%[96] - 报告期内研发费用6,417.88万元，较上年同期增长99.43%，研发投入占比提高2.36个百分点[97] - 截至报告期末，公司通过聚源芯星间接持有中芯国际约355.02万股股份，公允价值变动收益增加上期业绩约2,231.56万元，减少本期业绩约2,482.36万元[96] - 营业收入为441,804,052.29元，较上年同期增长67.05%，因SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货[116][118] - 营业成本为168,920,169.42元，较上年同期下降6.57%[116] - 销售费用为17,267,714.81元，较上年同期增长80.14%[116] - 管理费用为19,489,564.58元，较上年同期增长53.96%[116] - 研发费用为64,178,770.56元，较上年同期增长99.43%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为152,088,095.87元，较上年同期增长217.09%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为144,667,517.52元，较上年同期下降19.14%[118] - 公司营业成本较上年同期减少6.57%，销售费用增长80.14%，管理费用增长53.96%，财务费用减少1089.19万元，研发费用增长99.43%[119] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长217.09%，投资活动产生的现金流量净额减少19.14%，筹资活动产生的现金流量净额增加1914.88万元[119][120] - 本期期末货币资金700,035,725.87元，占总资产39.16%，较上年期末增长61.46%[122] - 本期期末应收款项107,171,696.93元，占总资产6.00%，较上年期末增长29.39%[122] - 本期期末存货141,178,770.84元，占总资产7.90%，较上年期末增长40.28%[122] - 本期期末固定资产16,285,585.53元，占总资产0.91%，较上年期末增长133.15%[122] - 境外资产131,069,251.48元，占总资产的比例为7.33%[131] - 交易性金融资产期初余额772,957,616.45元，期末余额579,670,259.17元，当期变动 -193,287,357.28元，对当期利润影响 -25,787,137.42元[132] - 2022年6月30日货币资金期末余额为700035725.87元，期初余额为433565095.12元[199] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额为579670259.17元，期初余额为772957616.45元[199] - 2022年6月30日应收票据期末余额为11669596.18元，期初余额为20907036.82元[199] - 2022年6月30日应收账款期末余额为107171696.93元，期初余额为82829852.65元[199] - 2022年6月30日预付款项期末余额为20656376.00元，期初余额为15480672.40元[199] - 2022年6月30日其他应收款期末余额为1857316.15元，期初余额为4270723.04元[199] - 2022年6月30日存货期末余额为141178770.84元，期初余额为100642837.44元[199] - 2022年6月30日其他流动资产期末余额为5463812.85元，期初余额为7313624.33元[199] 行业市场数据 - 2021年中国集成电路设计业销售额达4519亿元，同比增长19.6%，设计环节销售额占比从2016年的37.93%上升到2021年的43.21%[44] - 预计到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM需求量将达55.25亿颗，汽车电子领域将达23.87亿颗[47] - 预计到2023年液晶面板领域EEPROM需求量将达9.68亿颗，2021年全球计算机和服务器出货量分别达34880.00万台和1353.90万台，同比增长14.80%和6.90%，2021年计算机和服务器领域对DDR内存需求量超4.84亿条[48] - NOR Flash市场规模从2017年的24亿美元增长至2019年的28亿美元左右，预计2022年将达37亿美元[49] - 2014 - 2018年全球音圈马达驱动芯片市场规模复合年均增长率为4.48%，2018年达1.43亿美元，预计到2023年将达2.73亿美元[50][51] - 2014 - 2018年全球智能卡芯片出货量从90.19亿颗增长到155.89亿颗，复合年均增长率为14.66%，市场规模从28.14亿美元增长到32.70亿美元，复合年均增长率为3.83%，预计到2023年出货量将达279.83亿颗，市场规模将达38.60亿美元[52] - 2022年上半年全球除苹果外智能手机总出货量较上年同期下滑10.64%[84] 公司经营模式与行业分类 - 公司主要经营模式为Fabless模式，从事芯片设计和销售，其余环节委托代工[41] - 公司所处行业按中国证监会分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，按《国民经济行业分类》为“6520集成电路设计”[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片销售收入分别为38,016.09万元、2,857.50万元和3,271.02万元，同比增长85.16%、 -12.60%、30.77%，占同期营业收入比例分别为86.05%、6.47%及7.40%[83] - 音圈马达驱动芯片上半年销售收入同比下滑12.60%[91] - 智能卡芯片产品上半年销售收入同比增长30.77%[92] 公司业务优势与产品情况 - 公司智能卡芯片产品系列包括CPU卡系列等，主要产品有双界面CPU卡芯片等，应用于公共交通等领域，曾获相关认证和荣誉[40] - 公司在工业级EEPROM的智能手机摄像头等细分领域有领先优势，汽车级EEPROM业务规模和份额与境外对手有差距[53] - NOR Flash前五大芯片设计企业占据逾90%市场份额，公司中低容量产品已批量供货，提升空间大[54] - 2018年全国收入排名前五的智能卡芯片厂商合计占中国市场总收入的65%左右，公司占有率较小[57] - 公司掌握28项与主营业务密切相关的核心技术，覆盖多个芯片领域[58] - 公司推出全球首款1.2V EEPROM CSP产品，通过高通平台测试认证并量产[62] - 公司被上海市经济和信息化委员会认定为上海市“专精特新”企业[62] - 在开环式音圈马达驱动芯片领域公司已初步建立竞争优势和品牌影响力[56] - 公司与部分头部智能手机厂商合作开发闭环式和防抖音圈马达驱动芯片取得实质性进展[56] - 公司产品覆盖智能手机、液晶面板等众多领域，与行业领先厂商形成长期稳定合作关系[76] - 公司为Fabless模式芯片设计企业，与知名供应商建立长期合作，积累产能供应链管理经验[77] - 公司通过ISO 9001质量管理体系认证，取得IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系符合性证明[79] - 公司主要产品EEPROM和智能卡芯片被评为2013 - 2019年上海名牌产品，音圈马达驱动芯片入选上海市创新产品推荐目录[80] - 公司在多地设有子公司等，客户遍布多个地区[80] - 公司建立成熟稳定研发团队，核心技术人员经验丰富[81] - 公司核心管理团队涵盖多方面，互补性强[82] - 公司NOR Flash产品耐擦写次数提升到20万次以上，数据保持时间超过50年，适应温度范围达 -40℃ - 125℃[90] 研发投入与人员情况 - 新一代EEPROM产品预计总投资规模1364.50万元，本期投入276.20万元，累计投入480.80万元[68] - 汽车级EEPROM产品预计总投资规模1887.00万元，本期投入469.20万元，累计投入1417.26万元[68] - DDR中的SPD产品预计总投资规模1939.00万元，本期投入188.14万元，累计投入1906.86万元[68] - NOR Flash产品预计总投资规模3826.00万元，本期投入610.66万元，累计投入2799.22万元[68] - 音圈马达驱动芯片产品预计总投资规模9005.33万元，本期投入600.22万元，累计投入3942.57万元[68] - 公司研发人员数量本期为79人，上年同期为73人，研发人员数量占公司总人数比例本期为44.38%，上年同期为44.24%[72] - 研发人员薪酬合计本期为22233704.32元，上年同期为17953581.92元，研发人员平均薪酬本期为281439.30元，上年同期为245939.48元[72] - 硕士及以上学历研发人员31人，占比39.24%；大学本科学历45人，占比56.96%；专科学历3人，占比3.

营业收入相关 - 本报告期营业收入200,841,522.87元，同比增长50.75%，主要因DDR5内存条商用带动SPD EEPROM产品出货及汽车电子、工业控制领域EEPROM产品销量增长[5][8] - 2022年第一季度营业总收入2.0084152287亿元，2021年同期为1.33232337亿元，同比增长50.74%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润57,234,426.11元，同比增长246.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,847,262.30元，同比增长356.78%，因高附加值产品销售占比提升及产品价格体系调整使毛利率提高[5][8] - 2022年第一季度净利润5644.829213万元，2021年同期为1623.090525万元，同比增长247.89%[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润5723.442611万元，2021年同期为1649.893469万元，同比增长247.01%[28] 每股收益相关 - 基本每股收益0.47元/股，同比增长238.31%；稀释每股收益0.47元/股，同比增长235.72%[5] - 2022年第一季度基本每股收益0.47元/股，2021年同期为0.14元/股，同比增长235.71%[30] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.68%，较上年增加2.56个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计21,460,948.90元，同比增长48.84%，因实施限制性股票激励计划及研发人员薪酬、项目开支增长[5][10] - 研发投入占营业收入的比例为10.69%，较上年减少0.13个百分点，因营业收入快速增长[5][10] - 2022年第一季度研发费用2146.09489万元，2021年同期为1441.922073万元，同比增长48.83%[28] 资产相关 - 本报告期末总资产1,697,003,823.55元，较上年度末增长3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益1,588,202,649.72元，较上年度末增长4.18%[6] - 2022年3月31日货币资金为507,485,533.29元，2021年12月31日为433,565,095.12元[17] - 2022年3月31日交易性金融资产为718,025,277.76元，2021年12月31日为772,957,616.45元[17] - 2022年3月31日应收账款为98,281,640.4元，2021年12月31日为82,829,852.65元[17] - 2022年3月31日存货为123,577,246.04元，2021年12月31日为100,642,837.44元[17] - 2022年3月31日流动资产合计为1,474,254,896.59元，2021年12月31日为1,437,967,458.25元[19] - 2022年3月31日固定资产为16,782,227.92元，2021年12月31日为6,985,133.97元[19] - 2022年3月31日资产总计为1,697,003,823.55元，2021年12月31日为1,639,096,445.28元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5,900，前十大股东中江西和光投资管理有限公司持股25,703,785股，占比21.27%[11] 限制性股票激励计划相关 - 2022年限制性股票激励计划拟授予180.00万股，约占公司股本总额1.49%，首次授予158.40万股，占本次授予权益总额88.00%，约占公司股本总额1.31%，预留21.60万股，占本次授予权益总额12.00%，约占公司股本总额0.18%[15] - 2022年2月25日向78名激励对象首次授予158.40万股第二类限制性股票，授予价格为22.64元/股[17] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本1.1679243448亿元，2021年同期为1.1558641092亿元，同比增长1.04%[24] 负债相关 - 2022年第一季度负债合计1.1427671387亿元，2021年同期为1.1929261786亿元，同比下降4.21%[23] 所有者权益相关 - 2022年第一季度所有者权益合计15.8272710968亿元，2021年同期为15.1980382742亿元，同比增长4.13%[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额61,797,640.47元，较上年同期增加6,763.36万元，因业务规模增长使销售商品收到的现金增长[5][10] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.1787913008亿元，2021年同期为1.2608882771亿元，同比增长72.79%[32] - 经营活动现金流入小计2022年为228,450,553.88元，2021年为128,670,495.01元[34] - 经营活动现金流出小计2022年为166,652,913.41元，2021年为134,506,423.85元[34] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为61,797,640.47元，2021年为 - 5,835,928.84元[34] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2022年为318,257,554.56元，2021年为757,826,299.67元[34] - 投资活动现金流出小计2022年为304,776,069.12元，2021年为690,621,904.60元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为13,481,485.44元，2021年为67,204,395.07元[34] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计2022年为1,188,532.70元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1,188,532.70元[36] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2022年为73,920,438.17元，2021年为60,963,167.13元[36] - 期末现金及现金等价物余额2022年为507,485,533.29元，2021年为407,209,517.22元[36] 税金及附加相关 - 2022年第一季度税金及附加248.93995万元，2021年同期为55.06477万元，同比增长352.09%[28] 应付账款相关 - 2022年3月31日应付账款为68,783,548.69元，2021年12月31日为59,788,003.99元[21]

公司基本信息 - 公司中文名称为聚辰半导体股份有限公司，简称聚辰股份，法定代表人为陈作涛[18] - 公司注册地址和办公地址均为上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号，邮编201203，网址为www.giantec - semi.com[18] - 董事会秘书为袁崇伟，证券事务代表为翁华强，联系电话021 - 50802035，传真021 - 50802032[19] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称聚辰股份，代码688123[22] 审计与报告相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）等[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[11] - 本报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[9] - 公司无公司治理特殊安排等重要事项[9] - 公司实行“董事会授权下的总经理负责制”经营模式[179] - 公司建立了完善的内部管理与控制制度和适应自身发展的组织架构[179] - 2020年年度股东大会审议通过全部11项议案[181] - 2021年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生新一届董事会和监事会[181] - 上述股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[181] - 2021年第一届董事会第二十二次会议审议通过18项议案，其余多次董事会会议分别审议通过1或6项议案[198] - 年内召开董事会会议次数为8次，均为现场结合通讯方式召开[200] - 多位董事本年应参加董事会次数为4或8次，均亲自出席且无连续两次未亲自参加会议情况，出席股东大会次数均为2次[199] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[198] 分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），预计分配现金红利总额为3262.73万元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.14%[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入5.44亿元，较2020年增长10.17%，主要因产品提价和新产品推广[24][26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，较2020年下降33.57%[24] - 2021年扣除非经常性损益的净利润8517.73万元，较2020年增长41.62%，因产品提价和新产品带动毛利率提升[24][27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.24亿元，较2020年末增长4.34%[24] - 2021年末总资产16.39亿元，较2020年末增长5.31%[24] - 2021年基本每股收益0.90元/股，较2020年下降33.33%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.70元/股，较2020年增长40.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率7.25%，较2020年减少4.46个百分点[26] - 2021年研发投入7429.94万元，占营业收入比例13.66%，较2020年增加3.14个百分点[26][28] - 2021年第四季度营业收入1.52亿元，为四个季度中最高[31] - 2021年非流动资产处置损益 - 5,148.91元，2020年为52,417.15元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助2,117,100.00元，2020年为7,619,653.00元[33] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益21,793,435.82元，2020年为106,941,603.27元[33] - 2021年全年销售收入较上年同期增长9.57%，未达年初预期[45] - 报告期内公司实现营业收入54405.39万元，较上年同期增长10.17%[47] - 全年归属于上市公司股东的净利润10825.11万元，同比下滑33.57%[47] - 扣除非经常性损益的净利润为8517.73万元，同比增长41.62%[47] - 公司于2020年7月间接持有中芯国际约355.02万股股份，公允价值变动收益增加上期业绩约7851.87万元，减少本期业绩约21.55万元[48] - 报告期内研发费用较上年同期增加2233.41万元，同比增长42.98%[48] - 公司综合毛利率较上年同期提高5.06个百分点[50] - 报告期内公司发生研发费用7429.94万元，较上年同期增长42.98%，占营业收入的比例提高了3.14个百分点[51] - 2021年公司费用化研发投入74,299,444.81元，上年度为51,965,332.73元，变化幅度42.98%；研发投入合计74,299,444.81元，上年度为51,965,332.73元，变化幅度42.98%[87] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为13.66%，上年度为10.52%，增加3.14个百分点[87] - 公司营业收入为544,053,914.82元，较上年同期增长10.17%，主要因下游需求回暖及策略调整[125][126] - 营业成本为333,082,308.15元，较上年同期增长1.76%，系产品销量增长所致[125][126] - 销售费用为24,292,257.43元，较上年同期增长19.96%，因加强营销投入和新产品推广[125][126] - 管理费用为28,843,408.30元，较上年同期增长18.77%，因上期房租减免和管理人员薪酬增加[125][126] - 财务费用为 - 4,822,261.89元，较上年同期减少201.98%，因汇率波动汇兑损失下降[125][126] - 研发费用为74,299,444.81元，较上年同期增长42.98%，因加强产品研发[125][126] - 经营活动现金流量净额为56,114,989.69元，较上年同期下降39.42%，因增加存货储备[125][127] - 投资活动现金流量净额为87,732,551.67元，较去年同期增加1,007,530,434.11元，因闲置资金投资净额减少[125][127] - 本期期末应收账款较上期期末增加2,398.71万元，增长40.76% [144][145] - 本期期末预付款项较上期期末增长1,174.95% [144][145] - 本期期末存货较上期期末增加51.29% [144][146] - 本期期末其他流动资产较上期期末增长27,676.57% [144][146] - 本期期末固定资产较上期期末增长170.88% [144][148] - 本期期末在建工程为15,203.26万元 [144][148] - 本期期末无形资产较上期期末增加107.59% [144][149] - 本期期末应交税费较上期期末增加632.44% [144][151] - 本期期末租赁负债为203.90万元，因执行新租赁准则确认租赁负债所致[152] - 本期期末预计负债减少194.03万元，因预计负债到期支付及无需支付的预计负债冲回所致[152] - 境外资产为8383.464984万元，占总资产的比例为5.11%[153] - 交易性金融资产期初余额为10.1601813亿元，期末余额为7.7295761645亿元，当期变动为 - 2.4306051358亿元，对当期利润的影响金额为321.461767万元；其他非流动金融资产期末余额为1998.393796万元，当期变动为1998.393796万元，对当期利润的影响金额为 - 1.606204万元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入54,405.39万元，较上年同期增长10.17%，非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片销售收入分别为42,467.70万元、5,196.14万元和6,500.38万元，同比增长3.90%、9.57%、82.26%，占比分别为78.06%、9.55%及11.95%[38] - 2021年上半年全球除苹果外智能手机总出货量同比增长17.13%，下半年同比下滑6.95%，公司智能手机摄像头EEPROM产品下半年销售未延续上半年态势，全年出货量未达预期[39] - 智能卡芯片产品全年销售收入同比增长82.26%[46] - EEPROM生产量为1,677,107,577颗，较上年减少7.97%，销售量为1,659,277,402颗，较上年减少3.12%[133] - 智能卡芯片产量增长率为46.58%，销量增长率为34.56%，期末库存量较期初增长148.31%[133][134] - 前五名客户销售额22,886.08万元，占年度销售总额42.07% [138] - 前五名供应商采购额35,148.34万元，占年度采购总额95.69% [140] 产品研发与技术进展 - 公司DDR5的SPD EEPROM产品于2021年第四季度量产，在DDR5细分领域建立领先优势[41] - 公司部分A1等级的EEPROM产品于2021年第四季度末通过AEC - Q100可靠性标准认证，拥有A2、A3全系列及主流容量A1等级汽车级EEPROM产品[42] - 公司NOR Flash产品耐擦写次数从市场主流的10万次提升到20万次以上，数据保持时间超50年，适应温度范围达 - 40℃ - 125℃，部分中低容量产品已小批量送样试用[43] - 公司全年申请境内发明专利3项，取得境内发明专利授权6项、实用新型专利授权1项；申请集成电路布图设计登记证书11项，获得集成电路布图设计登记证书17项[52] - 公司掌握28项与主营业务密切相关的核心技术，覆盖非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等领域[81] - 8Kbit DDR5存储芯片预计总投资规模1417万元，本期投入387万元，累计投入1718.72万元，已量产[90] - 超低功耗SPI NOR Flash存储芯片预计总投资规模2826万元，本期投入817.03万元，累计投入2188.56万元，部分容量产品已向客户小批量送样试用[90] - 非接触逻辑加密智能卡芯片预计总投资规模1070万元，本期投入166.12万元，累计投入1275.97万元，客户端产品推广中[90] - 新一代高精度工业级数字温度传感器预计总投资规模1400万元，本期投入119.65万元，累计投入420.42万元，处于工程样品测试阶段[90] - 闭环音圈马达驱动芯片预计总投资规模1973万元，本期投入402.81万元，累计投入1091.44万元，已完成芯片改版设计，处于工程样片测试阶段[90] - 32Kbit小尺寸低电压存储芯片预计总投资规模236万元，本期投入128.16万元，累计投入232.53万元，项目已完成，客户端推广中[90] - 公司2021年已立项且发生研发支出的主要在研项目合计研发投入22725.33，其中已投入5408.79，预算10979.68[93] - 14位光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片立项金额3500.00，已投入1149.79，预算1149.79，首次改版设计完成并已完成流片[10] - 高性能32位MCU立项金额3435.00，已投入234.97，预算234.97，处于市场规格和设计规格制定阶段[17] - 基于ARM M0的三相无刷电机专用控制芯片立项金额1159.00，已投入171.50，预算216.18，部分版图设计已完成[11] - 非接触式新一代智能标签芯片立项金额466.00，已投入172.33，预算172.33，处于工程样品测试阶段[14] - 256Kbit高密度高可靠性I2C EEPROM存储芯片立项金额300.00，已投入323.36，预算323.36，处于风险量产阶段[15] - 新一代2Kbit存储EEPROM芯片立项金额295.00，已投入84.60，预算84.60，已完成电路设计，正在流片中[16] - 超小尺寸单向镜头驱动器立项金额500.00，已投入212.47，预算212.47，已量产，处于客户端产品推广中[12] - 新一代128Kbit EEPROM存储芯片立项金额360.00，已投入109.74，预算109.74，处于工程样品测试阶段[13] - 汽车级64Kbit EEPROM高可靠性存储芯片立项金额481.00，已投入62.19，预算62.19，已完成电路设计，正在流片中[20] 行业市场情况 - 2021年中国集成电路设计业销售额达4519亿元，同比增长19.6%，设计环节销售额占比从2016年的37.93%上升到2021年的43.21%[65] - 预计到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM需求量将达55.25

营业收入情况 - 本报告期营业收入为127,907,477.86元，同比下降12.84%；年初至报告期末为392,387,627.25元，同比增长7.53%[4] - 2021年前三季度营业总收入392,387,627.25元，2020年同期为364,896,908.86元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,844,621.58元，同比下降76.90%；年初至报告期末为82,596,780.10元，同比下降30.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,199,337.71元，同比增长51.94%；年初至报告期末为56,935,147.52元，同比下降0.48%[4] - 2021年前三季度营业利润84,062,476.54元，2020年同期为129,294,652.13元[27] - 2021年前三季度利润总额85,648,776.67元，2020年同期为132,558,082.33元[31] - 2021年前三季度净利润79,714,345.94元，2020年同期为119,475,679.92元[31] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润82,596,780.10元，2020年同期为119,475,679.92元[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比下降76.90%；年初至报告期末均为0.68元/股，同比下降30.87%[6] - 2021年基本每股收益0.68元/股，2020年为0.99元/股[31] - 2021年稀释每股收益0.68元/股，2020年为0.99元/股[31] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.13%，减少4.02个百分点；年初至报告期末为5.55%，减少3.14个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计为18,206,838.65元，同比增长52.24%；年初至报告期末为50,387,769.70元，同比增长46.78%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,595,548,355.07元，较上年度末增长2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,497,010,303.23元，较上年度末增长2.46%[6] - 2021年9月30日货币资金为468,683,846.26元，2020年12月31日为346,246,350.09元[18] - 2021年9月30日交易性金融资产为740,407,125.23元，2020年12月31日为1,016,018,130.03元[18] - 2021年9月30日应收账款为76,200,941.16元，2020年12月31日为58,842,770.98元[18] - 2021年9月30日存货为77,973,788.62元，2020年12月31日为66,523,126.95元[20] - 2021年9月30日固定资产为3,741,904.78元，2020年12月31日为2,578,644.93元[20] - 2021年9月30日无形资产为3,753,157.80元，2020年12月31日为1,712,537.65元[20] - 2021年9月30日资产总计为1,595,548,355.07元，2020年12月31日为1,556,469,946.19元[22] - 2021年1月1日较2020年12月31日，使用权资产增加11,806,747.90元，非流动资产合计增加11,806,747.90元，资产总计增加11,806,747.90元[39][41] 负债和所有者权益情况 - 2021年第三季度末负债合计101,544,774.26元，上一报告期为95,514,958.80元[24] - 2021年第三季度末所有者权益合计1,494,003,580.81元，上一报告期为1,460,954,987.39元[24] - 一年内到期的非流动负债从2,357,199.32变为7,475,253.10，增加5,118,053.78[44] - 流动负债合计从77,552,748.97变为82,683,200.85，增加5,130,451.88[44] - 租赁负债新增6,676,296.02[44] - 非流动负债合计从17,962,209.83变为24,638,505.85，增加6,676,296.02[44] - 负债合计从95,514,958.80变为107,321,706.70，增加11,806,747.90[44] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从1,556,469,946.19变为1,568,276,694.09，增加11,806,747.90[45] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,452,537.66元，同比下降36.08%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为421,140,667.62元，2020年同期为390,565,334.42元，同比增长约7.83%[35] - 2021年前三季度收到的税费返还为5,360,694.29元，2020年同期为13,078,610.21元，同比下降约59.02%[35] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为432,603,132.75元，2020年同期为417,679,567.28元，同比增长约3.57%[35] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41,452,537.66元，2020年同期为64,846,929.56元，同比下降约36.08%[35] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为1,788,300,000.00元，2020年同期为642,000,000.00元，同比增长约178.55%[35] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为135,281,720.35元，2020年同期为 - 926,487,222.75元，同比增长约114.60%[37] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,647,128.20元，2020年同期为 - 38,917,312.05元，同比下降约37.85%[37] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为122,437,496.17元，2020年同期为 - 904,822,788.51元，同比增长约113.53%[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,557[10] - 江西和光投资管理有限公司持股25,703,785股，持股比例为21.27%[10] - 聚辰半导体（香港）有限公司持股11,268,552股，占比9.33%[14] - 桐乡市亦鼎股权投资合伙企业（普通合伙）持股9,778,611股，占比8.09%[14] - 北京新越成长投资中心（有限合伙）持股9,591,576股，占比7.94%[14] 财务报表准则调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关项目做出调整[45]

公司基本信息 - 公司为聚辰半导体股份有限公司，代码688123 [1] - 公司中文名称为聚辰半导体股份有限公司，法定代表人为陈作涛，注册地址为上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号[20] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为聚辰股份，股票代码为688123[24] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[22] - 公司董事会秘书为袁崇伟，证券事务代表为翁华强，联系电话为021 - 50802035[21] - 聚辰深圳指聚辰半导体股份有限公司深圳分公司，香港进出口指聚辰半导体进出口（香港）有限公司等 [15] 报告基本信息 - 2021年半年度报告日期为二〇二一年八月十六日 [2] - 本半年度报告未经审计 [7] 公司治理与承诺事项 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [8] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项 [8] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺 [8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况 [9] - 江西和光、陈作涛等承诺2019.03.18 - 2022.12.22进行股份限售[151] - ZHANG HONG、TANG HAO等承诺2019.03.18起长期履行其他承诺[151] - 李强、周忠等承诺2019.03.18 - 2023.01.01履行其他承诺[151] - 公司控股股东江西和光、实际控制人及董事陈作涛承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议回购；锁定期满后第一年内减持不超持有股份总数的25% [154,155] - 聚辰香港、新越成长等承诺2019.03.18起长期履行其他承诺[155] - 江西和光、陈作涛承诺2019.03.18起长期解决同业竞争问题[155] - 江西和光、陈作涛、聚辰香港等承诺2019.03.18起长期解决关联交易问题[155] - 陈作涛任职及离职相关期间每年转让股份数不超所持公司股份总数25%，离职半年内不转让[157] - 武汉珞珈、北京珞珈所持首发前股份36个月内不转让，锁定期满后24个月内减持不超所持股份总数100%，减持价不低于发行价[157] - ZHANG HONG等多人任职及离职相关期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%，离职半年内不转让，首发前股份限售期满4年内每年转让不超上市时所持首发前股份总数25%，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[157] - 公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，需稳定股价时公司回购股票，数量不超公司股票总数3%，资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润20%[159] - 公司控股股东、实际控制人在公司回购达上限后增持股票，数量不超公司股票总数3%，增持后六个月内不出售[159] - 部分董事及高管在公司回购和控股股东增持达上限后增持股票，资金不超上一年度从公司领取现金薪酬20%，增持后六个月内不出售[159] - 公司监事任职及离职相关期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%，离职半年内不转让，公司重大违法触及退市标准时不减持[157] - 部分高级管理人员及核心技术人员任职期间，首发前股份限售期满4年内每年转让不超上市时所持首发前股份总数25%，离职半年内不转让[159] - 公司上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，部分股东股票锁定期自动延长至少6个月[157] - 公司上市后存在重大违法触及退市标准，自相关决定或裁判作出至股票终止上市前，部分股东承诺不减持[157] - 若注册申请文件等有虚假记载等重大影响，公司将依法回购已发行股份，回购价按二级市场价格确定[161] - 若注册申请文件等有虚假记载等重大影响，相关人员将依法购回已转让的原限售股份，购回价按二级市场价格确定[161] - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册，承诺人将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[161] - 相关人员承诺不得向其他单位或个人输送利益、损害公司利益，约束职务消费等[161][163] - 若公司相关文件有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿[163] - 若相关人员制作的文件有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[163] - 若公司未履行承诺，将以自有资金赔偿公众投资者直接损失，未消除不利影响前不得给董监高增薪[163] - 控股股东承诺积极履行发行上市承诺，接受监督并承担责任[163][161] - 公司实际控制人、股东、董事等承诺若未履行发行上市承诺，股票锁定期自动延长至消除不利影响之日，部分承诺人违约后现金分红用于执行承诺或赔偿损失[165][167] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司同业竞争活动，若违反愿赔偿经济损失并消除同业竞争情形[167] - 公司控股股东、实际控制人及部分股东承诺不非法占有公司资金资产，避免关联交易，不可避免时按规定公平进行[167] - 公司承诺自2016年1月1日起无损害投资者权益和公共利益的重大违法等情况，否则公开说明并赔偿投资者损失[167] - 公司控股股东、实际控制人承诺若公司需补缴社保费将承担责任[167] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入264,480,149.39元，上年同期218,142,429.25元，同比增长21.24%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,752,158.51元，上年同期46,558,182.96元，同比增长41.23%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,735,809.81元，上年同期39,963,462.36元，同比下降23.09%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,963,944.71元，上年同期29,290,387.31元，同比增长63.75%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,478,047,674.11元，上年度末1,461,079,275.65元，同比增长1.16%[24] - 本报告期末总资产1,597,598,809.38元，上年度末1,556,469,946.19元，同比增长2.64%[24] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，上年同期0.39元/股，同比增长39.52%[25] - 报告期内公司实现营业收入26448.01万元，较上年同期增长21.24%[27] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润6575.22万元，同比增长41.23%[27] - 2021年1 - 6月公司综合毛利率为31.64%，较上年同期下降4.9个百分点[27] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益的净利润3073.58万元，较上年同期减少922.77万元[28] - 报告期研发费用较上年同期增长981.27万元[28] - 2021年1 - 6月银行存款利息收入302.07万元，较上年同期减少436.10万元[28] - 2021年1 - 6月汇兑收益较上年同期减少487.18万元[28] - 非经常性损益合计35016348.70元[31] - 报告期内公司实现营业收入26,448.01万元，较上年同期增长21.24%[84][95] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润6,575.22万元，同比增长41.23%[95] - 截至报告期末，公司总资产为159,759.88万元，归属于上市公司股东的净资产为147,804.77万元[95] - 2021年1 - 6月公司综合毛利率为31.64%，较上年同期下降4.9个百分点[96] - 2021年第二季度综合毛利率环比提升1.82个百分点，第一季度环比提升2.25个百分点[96] - 报告期内公司发生研发费用3,218.09万元，较2020年上半年增长43.87%，研发投入占比提高1.92个百分点[98] - 报告期内公司扣除非经常性损益的净利润为3073.58万元，较上年同期减少922.77万元[99] - 2021年1 - 6月银行存款利息收入为302.07万元，较上年同期减少436.10万元[99] - 2021年1 - 6月公司产生汇兑损失112.30万元，汇兑收益较上年同期减少487.18万元[99] - 本期营业收入为264480149.39元，上年同期为218142429.25元，变动比例为21.24%[113] - 本期营业成本为180791638.91元，上年同期为138428555.48元，变动比例为30.60%[113] - 本期销售费用为9585918.90元，上年同期为9053213.62元，变动比例为5.88%[115] - 本期管理费用为12658900.29元，上年同期为11821063.81元，变动比例为7.09%[115] - 本期研发费用为32180931.05元，上年同期为22368206.49元，变动比例为43.87%[115] - 本期经营活动产生的现金流量净额为47963944.71元，上年同期为29290387.31元，变动比例为63.75%[115] - 营业收入变动主要系本期下游终端应用市场需求回暖，销售收入增长所致；营业成本变动主要系本期销售收入增长所致[115] - 本期期末货币资金为519,903,078.33元，占总资产比例32.54%，较上年期末增加50.15%，主要因部分委托理财产品到期赎回[120][122] - 本期期末预付账款为3,275,118.46元，占总资产比例0.21%，较上年期末增加169.73%，系预付采购款与服务费增长所致[120][123] - 本期期末其他流动资产为384,328.32元，占总资产比例0.02%，较上年期末增加1359.65%，因待抵扣增值税进项税额增加[120][123] - 本期期末固定资产为3,725,964.24元，占总资产比例0.23%，较上年期末增加44.49%，主要是购置设备所致[120][124] - 本期期末无形资产为3,943,596.66元，占总资产比例0.25%，较上年期末增加130.28%，系外购非专利技术所致[120][126] - 本期期末应付账款为80,312,530.70元，占总资产比例5.03%，较上年期末增加40.52%，因尚未到期的应付采购款与服务费增加[120][126] - 本期期末合同负债为1,846,664.24元，占总资产比例0.12%，较上年期末增加269.05%；其他流动负债为231,611.48元，占总资产比例0.01%，较上年期末增加643.57%，均因客户预收款项增长[120][126] - 境外资产为40,350,301.25元，占总资产比例为2.53%[128] - 截至2021年6月30日，公司通过聚源芯星间接持有中芯国际3,550,218股股份，公允价值变动收益增加业绩约2,231.56万元[130] - 2021年6月30日公司货币资金为519,903,078.33元，2020年12月31日为346,246,350.09元[199] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为867,131,961.86元，2020年12月31日为1,016,018,130.03元[199] - 2021年6月30日公司应收票据为29,437,940.01元，2020年12月31日为39,981,489.62元[199] - 2021年6月30日公司应收账款为71,985,181.05元，2020年12月31日为58,842,770.98元[199] - 2021年6月30日公司流动资产合计为1,574,208,438.72元，2020年12月31日为1,545,685,372.62元[199] 行业市场情况 - 2016 - 2020年我国集成电路设计业销售额复合年均增长率达23.1%，2021年第一季度销售额为717.7亿元，同比增长24.3%，设计环节销售额占比从2016年的37.93%上升到2020年的42.70%[43] - 预计到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM需求量将达55.25亿颗，汽车电子领域将达23.87亿颗，液晶面板领域将达9.68亿颗，2020年DDR内存条领域需求量约为4.2 - 7.5亿颗[46][47] - NOR Flash市场规模从2017年的24亿美元增长至2019年的28亿美元左右，预计2022年将达37亿美元[48] - 2014 - 2018年全球音圈马达驱动芯片市场规模复合年均增长率为4.48%，2018年市场规模达1.43亿美元，预计2023年将达2.73亿美元[49][50] - 2014 - 2018年全球智能卡芯片出货量从90.19亿颗增长到155.89亿

现金红利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）[8] - 预计分配现金红利总额为4954.52万元[8] - 预计分配现金红利占2020年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.41%[8] - 2019年以2020年5月25日总股本120,841,867股为基数，每10股派发现金红利2.60元，合计派现3141.89万元，占2019年度净利润之比为33.04%[181] - 2020年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.10元，预计分配现金红利4954.52万元，占2020年度净利润之比为30.41%[182] - 2018年每10股派息2.50元，现金分红2265.79万元，占当年净利润之比为29.77%[183] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入493,852,065.62元，较2019年的513,371,895.61元下降3.80%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润162,947,716.63元，较2019年的95,106,151.48元增长71.33%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,142,853.22元，较2019年的97,911,555.97元下降38.57%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额92,630,900.59元，较2019年的73,773,739.34元增长25.56%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,461,079,275.65元，较2019年末的1,328,307,256.42元增长10.00%[24] - 2020年末总资产1,556,469,946.19元，较2019年末的1,415,897,723.66元增长9.93%[24] - 2020年基本每股收益1.35元/股，较2019年的1.05元/股增长28.57%[25] - 2020年加权平均净资产收益率11.71%，较2019年的25.73%减少14.02个百分点[26] - 2020年研发投入占营业收入的比例10.52%，较2019年的11.24%减少0.72个百分点[26] - 2018 - 2020年公司归属净利润分别为7611.53万元、9510.62万元、16294.77万元，2019年较2018年增长24.95%，2020年较2019年增长71.33%[27] - 2018 - 2020年公司扣非净利润分别为9534.63万元、9791.16万元、6014.29万元，2019年较2018年增长2.69%，2020年较2019年下降38.57%[27] - 2018 - 2020年末公司资产总额分别为40217.89万元、141589.77万元、155646.99万元，2019年末较2018年末增加252.06%，2020年末较2019年末增加9.93%[28][29] - 2018 - 2020年末公司净资产分别为33275.28万元、132830.73万元、146107.93万元，2019年末较2018年末增加299.19%，2020年末较2019年末增加10.00%[29] - 2018 - 2020年公司加权平均净资产收益率分别为24.01%、25.73%、11.71%，扣非后分别为30.08%、26.48%、4.32%[29] - 2018 - 2020年公司研发费用分别为6341.15万元、5770.77万元、5196.53万元，占营收比例分别为14.67%、11.24%、10.52%[30] - 2020年各季度营收分别为9999.71万元、11814.53万元、14675.45万元、12895.52万元[32] - 2020年各季度归属净利润分别为2047.39万元、2608.43万元、7291.75万元、4347.20万元[32] - 2020年非流动资产处置损益52417.15元，计入当期损益的政府补助7619653元，交易性金融资产公允价值变动损益106941603.27元等[34] - 交易性金融资产期末余额1016018130.03元，当期变动1016018130.03元，对当期利润影响93018130.03元[37] - 本年度费用化研发投入51,965,332.73元，上年度为57,707,719.93元，变化幅度为 -9.95% [73] - 本年度研发投入合计51,965,332.73元，上年度为57,707,719.93元，变化幅度为 -9.95% [73] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为10.52%，上年度为11.24%，减少0.72个百分点[73] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润 16,294.77 万元，同比增长 71.33%[103] - 截至报告期末，公司总资产 155,646.99 万元，较期初增长 9.93%[103] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 146,107.93 万元，较期初增长 10.00%[103] - 2020年公司境外销售收入为1.88亿元，占营业收入的比例为38.10%[121] - 营业收入4.94亿元，较上年同期减少3.80%；营业成本3.27亿元，较上年同期增加7.66%[124] - 销售费用2025万元，较上年同期减少16.93%；管理费用2429万元，较上年同期减少16.58%[124][125] - 研发费用5197万元，较上年同期减少9.95%；财务费用473万元，上年同期为 - 529万元[125] - 经营活动产生的现金流量净额9263万元，较上年同期增加25.56%[125] - 投资活动产生的现金流量净额 - 9.20亿元，筹资活动产生的现金流量净额 - 3928万元，较上年同期减少104.38%[125] - 集成电路行业营业收入4.94亿元，毛利率33.72%，较上年减少7.06个百分点[128] - 公司主营业务成本本期为327,331,549.42元，较上年同期的304,032,397.19元增长7.66%，其中晶圆成本占比53.03%，封测成本占比46.41%，制造费用占比0.56%[134] - 本期销售费用为20,250,002.15元，较上年同期的24,378,482.71元减少16.93%，扣除股份支付影响后减少15.71%[144] - 本期管理费用为24,285,827.63元，较上年同期的29,112,835.78元减少16.58%，扣除股份支付影响后减少11.87%[144] - 本期研发费用为51,965,332.73元，较上年同期的57,707,719.93元减少9.95%，扣除股份支付影响后减少3.81%[144] - 本期财务费用为4,728,800.96元，上年同期为 - 5,286,957.45元，主要系美元兑人民币汇率波动产生的汇兑损失所致[144] - 经营活动产生的现金流量净额本期为92,630,900.59元，较上年同期的73,773,739.34元增长25.56%，主要系本期销售回款增加[147] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 919,797,882.44元，较上年同期的 - 12,348,854.79元变动较大，主要系本期购买理财净额增加[147] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,279,017.14元，较上年同期的897,454,826.01元减少104.38%，主要系上期首次公开发行股票募集资金[147] - 本期期末货币资金为346,246,350.09元，占总资产22.25%，较上期期末减少71.99%；交易性金融资产为1,016,018,130.03元，占总资产65.28%，较上期期末增长101,601.8万元[148][149] - 本期期末预付款项为1,214,215.56元，占总资产0.08%，较上期期末增加153.15%[148][149] - 本期期末其他应收款为16,832,959.20元，占总资产1.08%，较上期期末增加371.46%[148][149] - 本期期末其他流动资产为26,330.19元，占总资产0.00%，较上期期末减少99.40%[148][149] - 本期期末固定资产为2,578,644.93元，占总资产0.17%，较上期期末增加33.37%[148][150] - 本期期末无形资产为1,712,537.65元，占总资产0.11%，较上期期末增加101.24%[148][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司 EEPROM 产品全年销售收入 40,872.25 万元，同比下滑 9.68%[94] - 公司开环音圈马达驱动芯片产品全年销售收入 4,742.17 万元，同比增长 288.32%[100][101] - 公司智能卡芯片产品全年销售收入 3,566.51 万元，同比下滑 25.09%[102] - EEPROM产量18.22亿颗，较上年增长13.69%；销量17.13亿颗，较上年减少0.11%；库存量1.97亿颗，较上年增长118.13%[131] - 音圈马达驱动芯片产量2.29亿颗，较上年增长273.02%；销量2.15亿颗，较上年增长279.03%；库存量2530万颗，较上年增长120.21%[131] - 智能卡芯片产量3.17亿颗，较上年减少30.33%；销量3.27亿颗，较上年减少30.60%；库存量1646万颗，较上年减少43.12%[131] 行业市场情况 - 2020年公司业务受新冠疫情和中美贸易摩擦影响，全球除苹果外智能手机总出货量同比下滑8%-12%[26] - 2020年中国集成电路设计业销售额达3778.4亿元，同比增长23.3%，2016 - 2020年复合年均增长率达23.1%，设计环节销售额占比从2016年的37.93%上升到2020年的42.70%[48] - 预计到2023年智能手机摄像头领域对EEPROM的需求量将达到55.25亿颗，汽车电子领域将达到23.87亿颗[50] - 2014 - 2018年全球音圈马达驱动芯片市场规模复合年均增长率为4.48%，2018年全球市场规模达到1.43亿美元，预计到2023年将达到2.73亿美元[51] - 2014 - 2018年全球智能卡芯片出货量从90.19亿颗增长到155.89亿颗，复合年均增长率为14.66%，市场规模从28.14亿美元增长到32.70亿美元，复合年均增长率为3.83%，预计到2023年出货量将达到279.83亿颗，市场规模将达到38.60亿美元[52] - 集成电路设计行业在技术、产业整合、客户资源、人才、资金方面进入壁垒较高[53] - 全球除苹果外智能手机总出货量同比下滑 8%-12%，公司业务受下游市场波动影响[95] - 集成电路设计行业竞争加剧，公司在规模、资金、海外渠道等方面与国际厂商有差距，本土对手低价竞争或使价格下降、利润缩减[110] - 集成电路设计行业技术升级快，若公司技术升级迭代未达预期，将影响产品竞争力和业务发展[111] - 公司研发若方向判断失误、关键技术未突破等，将面临研发失败风险，影响业绩[112] - 集成电路设计行业人才竞争激烈，公司技术人才流失会对经营产生不利影响[113] - 公司采用Fabless模式，原材料供应和委外加工若出现问题，会影响盈利能力和产品出货[115] - 公司业务推广情况会影响客户对产品的需求量和采购量，进而影响销售和业绩[116] - 公司主要产品平均销售价格报告期内总体降低，未来可能进一步下降，影响经营业绩和财务状况[117] - 集成电路设计行业存在产能循环波动，公司业务受下游市场和宏观经济波动影响[118] - 2020年疫情使下游终端市场需求短期紧缩，若疫情未控或扩大，将影响公司经营业绩[120] 公司产品与市场地位 - 公司是全球排名第三的EEPROM产品供应商，国内EEPROM企业中市场份额排名第一，2016年起在智能手机摄像头EEPROM细分领域全球第一[40] - EEPROM耐擦写性能至少100万次[41] - 公司EEPROM产品被评为2013 - 2019年期间上海名牌产品[42] - 公司音圈马达驱动芯片产品于2019年入选《上海市创新产品推荐目录》[43

营业收入相关 - 2021年第一季度公司实现营业收入1.33亿元，较上年同期增长33.24%[13][15] - 2021年第一季度营业总收入为1.33亿元，2020年同期为9999.71万元，同比增长33.23%[45] - 2021年第一季度母公司营业收入为1.26亿元，2020年同期为1.03亿元，同比增长22.60%[51] 净利润相关 - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1649.89万元，较上年同期下降19.41%[13] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1638.60万元，较上年同期下滑19.85%[13][17] - 2021年第一季度营业利润为1639.89万元，2020年同期为2290.72万元，同比下降28.41%[49] - 2021年第一季度利润总额为1779.55万元，2020年同期为2291.41万元，同比下降22.34%[49] - 2021年第一季度净利润为1623.09万元，2020年同期为2047.39万元，同比下降20.72%[49] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1649.89万元，2020年同期为2047.39万元，同比下降19.32%[49] - 2021年第一季度综合收益总额为1624.88万元，2020年同期为2014.87万元，同比下降19.36%[49] - 公司2021年净利润为13481500.98元，2020年为21691293.17元[55] 毛利率相关 - 2021年第一季度公司产品整体毛利率为30.74%，较2020年第一季度减少7.39个百分点，较2020年第四季度提高2.25个百分点[17] 各业务线销售收入相关 - 2021年第一季度EEPROM产品与智能卡芯片产品销售收入分别为1.06亿元和1630.81万元，较上年同期增长20.58%和175.65%[15] - 2021年第一季度音圈马达驱动芯片产品实现销售收入1064.58万元，同比增长71.45%[15] 公允价值变动影响相关 - 报告期内，受中芯国际股价波动影响，公司公允价值变动损失减少业绩约711.09万元[16] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为10139户[18] - 聚辰半导体（香港）有限公司持有无限售条件流通股11,268,552股[21] 资产相关 - 2021年第一季度末总资产为15.63亿元，较上年度末增长0.43%[13] - 公司2021年第一季度资产总计15.63亿元，较2020年末的15.56亿元增长0.43%[33] - 非流动资产合计1953.20万元，较2020年末的1078.46万元增长81.11%[33] - 母公司2021年3月31日资产总计15.81亿元，较2020年末的15.77亿元增长0.24%[40] - 流动资产合计15.30亿元，较2020年末的15.34亿元下降0.24%[40] - 非流动资产合计5036.26万元，较2020年末的4273.93万元增长17.83%[40] - 2020年12月31日流动资产合计为15.4568537262亿美元，2021年1月1日保持不变[67] - 2020年12月31日非流动资产合计为1.078457357亿美元，2021年1月1日为2.021591001亿美元，调整数为943.133644万美元[71] - 2020年12月31日资产总计为15.5646994619亿美元，2021年1月1日为15.6590128263亿美元，调整数为943.133644万美元[71] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动资产合计增加8,281,070.56元[81] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，资产总计增加8,281,070.56元[81] 负债相关 - 应收票据本报告期末数为56,421,587.62元，较上年度末数39,981,489.62元增长41.12%[26] - 预付款项本报告期末数为3,371,035.39元，较上年度末数1,214,215.56元增长177.63%[26] - 无形资产本报告期末数为3,642,157.99元，较上年度末数1,712,537.65元增长112.68%[26] - 合同负债本报告期末数为1,700,549.05元，较上年度末数500,383.56元增长239.85%[26] - 应付职工薪酬本报告期末数为6,399,360.10元，较上年度末数14,361,862.84元下降55.44%[26] - 应交税费本报告期末数为2,804,627.77元，较上年度末数1,735,509.10元增长61.60%[26] - 其他应付款本报告期末数为259,403.41元，较上年度末数1,414,663.55元下降81.66%[26] - 流动负债合计6204.32万元，较2020年末的7755.27万元下降19.99%[35] - 负债合计8598.26万元，较2020年末的9551.50万元下降10%[35] - 流动负债合计6155.61万元，较2020年末的7607.51万元下降19.08%[42] - 负债合计8442.48万元，较2020年末的9403.73万元下降10.22%[42] - 2020年12月31日流动负债合计为7755.274897万美元，2021年1月1日为7760.817097万美元，调整数为5.5422万美元[74] - 2020年12月31日非流动负债合计为1.796220983亿美元，2021年1月1日为2.733812427亿美元，调整数为937.591444万美元；负债合计2020年12月31日为9.55149588亿美元，2021年1月1日为10.494629524亿美元，调整数为943.133644万美元[74] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动负债合计增加55,422元[81] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动负债合计增加8,225,648.56元[84] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，负债合计增加8,281,070.56元[84] 所有者权益相关 - 2021年第一季度末归属于上市公司股东的净资产为14.78亿元，较上年度末增长1.13%[13] - 所有者权益合计14.77亿元，较2020年末的14.61亿元增长1.04%[37] - 2021年第一季度未分配利润为201,501,755.15元[75] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为1,461,079,275.65元[75] - 少数股东权益为 - 124,288.26元[75] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，负债和所有者权益（或股东权益）总计增加9,431,336.44元[75] 每股收益相关 - 2021年第一季度基本每股收益为0.14元/股，2020年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[50] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.14元/股，2020年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[50] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期数为 - 5,835,928.84元，较上年同期数31,275,124.77元下降118.66%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期数为67,204,395.07元，上年同期数为 - 500,009,115.05元[28] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为126088827.71元，2020年第一季度为124543083.51元[56] - 2021年第一季度收到的税费返还为1274081.23元，2020年第一季度为8604561.33元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为128670495.01元，2020年第一季度为138623361.90元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为134506423.85元，2020年第一季度为107348237.13元[60] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5835928.84元，2020年第一季度为31275124.77元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为757826299.67元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为690621904.60元，2020年第一季度为500009115.05元[61] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67204395.07元，2020年第一季度为 - 500009115.05元[61] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为60963167.13元，2020年第一季度为 - 472287662.73元[61] - 经营活动现金流出小计为1.3357754087亿美元，上年同期为1.0280187253亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 452.988082万美元，上年同期为3554.418913万美元[64] - 投资活动现金流入小计为7.5776393911亿美元，上年同期为0；投资活动现金流出小计为6.814811748亿美元，上年同期为5.0000911505亿美元；投资活动产生的现金流量净额为7628.276431万美元，上年同期为 - 5.0000911505亿美元[64] - 筹资活动现金流出小计上年同期为654.011766万美元，筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为 - 654.011766万美元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 26.124471万美元，上年同期为253.893822万美元；现金及现金等价物净增加额为7149.163878万美元，上年同期为 - 4.6846610536亿美元[64] - 期初现金及现金等价物余额为3.2557165773亿美元，上年同期为11.9400223724亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.9706329651亿美元，上年同期为7.2553613188亿美元[64] 财务报表准则调整相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整[75][86]