业绩数据 - 2024年公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例为65.97%[12] - 2024年公司原材料占主营业务成本比例为63.60%[13] - 2024年公司主营业务毛利率为35.17%，综合毛利率未来存在变动风险[17] - 2024年末，公司应收账款账面价值为56737.65万元、应收票据账面价值为22244.54万元、应收款项融资账面价值为13633.45万元[18] - 2024年度，公司营业收入144815.59万元，较上年同期上升3.13%[26][27] - 2024年度，归属于上市公司股东的净利润为25019.50万元，较上年同期下降15.80%[26][27] - 2024年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23735.47万元，较上年同期上升13.60%[26][27] - 2024年度，经营活动产生的现金流量净额为27620.91万元，较上年同期下降7.74%[26][27] - 2024年度，公司基本每股收益为0.73元/股，较上年同期下降16.09%[26][27] - 2024年度，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.69元/股，较上年同期上升13.11%[26][27] - 2024年公司主营业务产品碳纳米管导电浆料市场份额占比53.2%[36] - 2022 - 2024年公司碳纳米管导电浆料市场占有率分别为40.3%、46.7%和53.2%，均为行业第一[42] - 2024年费用化研发投入10932.69万元，2023年为9484.05万元，增长15.27%[47] - 2024年研发投入合计10932.69万元，2023年为9484.05万元，增长15.27%[47] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为7.55%，2023年为6.75%，增加0.80个百分点[47] 市场与客户 - 公司已和国内一流锂电池生产企业建立稳定客户关系[38] - 公司和国内主流锂电池企业以及日韩知名动力锂电池企业共同推进碳纳米管导电浆料在硅基负极中的应用并供货[39] - 公司和SABIC、Avient和上海普利特等知名国际化工企业合作，基本完成相关产品商业化测试[40] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司已获得中国国家知识产权局授权32项发明专利及68项实用新型专利[28][53] - 公司作为主要起草单位主导国家标准1项，主导制定国际标准1项，参与制定国家标准3项，参与制定团体标准9项[29] - 公司拥有研发人员242名，其中博士20名，硕士45名，研发部门总人数占公司总人数比例为29.37%[31] - 公司与清华大学、中国科学院苏州纳米所等多所国内著名高校院所建立合作研发关系[35] - 公司独立研发干法纺丝工艺，与国内知名高校及研究机构合作开发适合湿法纺丝工艺的特种单壁碳纳米管产品[41] - 截至2024年12月31日，公司获清华大学独占许可在专利保护期内有10项专利[53] - 截至2024年12月31日，公司获美国知识产权局授权5项发明专利[53] - 截至2024年12月31日，公司获日本特许厅授权2项发明专利和1项实用新型专利[53] - 截至2024年12月31日，公司获韩国知识产权局授权3项发明专利[53] - 截至2024年12月31日，公司获中国台湾知识产权局1件发明专利[54] - 公司主导制定一项碳纳米管导电浆料相关的国家标准（GB/T33818 - 2017）[55] - 持续督导期内公司新增发明专利申请28项、授权2项，新增实用新型专利申请5项、授权16项，新增商标申请8项[62] - 公司2021年碳纳米管导电浆料获单项冠军产品认定[65] 市场扩张与并购 - 公司筹建美国天奈“年产10,000吨碳纳米管导电浆料生产线项目”等生产项目[15] - 公司投资设立天奈锦城和锦晟天奈两家合资公司拓展业务[15] 风险提示 - 碳纳米管导电剂替代传统导电剂不及预期或有更优导电剂出现，公司经营业绩将受影响[6] - 出现更优异新材料并可大规模工业化生产，会替代公司碳纳米管导电浆料产品[7] - 公司新技术研发未及时成效等情况，会致订单减少或销售金额下降[8] - 技术人员流失，公司存在技术泄密风险[9] - 公司在导电塑料等新业务领域拓展存在分散技术、产品性能适配等风险[10] - 新型碳纳米管正极材料存在下游客户市场未能顺利应用的风险[11] 股东情况 - 截至2024年12月31日，控股股东共青城新奈共成投资管理合伙企业持股13270250股，持股比例3.85%[68] - 截至2024年12月31日，控股股东镇江新奈智汇科技服务企业持股11772959股，持股比例3.42%[68] - 截至2024年12月31日，控股股东镇江新奈众诚科技服务企业持股3959971股，持股比例1.15%[68] - 截至2024年12月31日，控股股东镇江新奈联享科技服务企业持股2858456股，持股比例0.83%[68] - 截至2024年12月31日，控股股东深圳市佳茂杰科技企业持股1306600股，持股比例0.38%[68] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事TAO ZHENG持股31829562股，持股比例9.23%，本持续督导期增加56240股[68] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、副总经理MEIJIE ZHANG持股6500671股，持股比例1.89%，本持续督导期增加32560股[68] - 截至2024年12月31日，实际控制人、董事、副总经理严燕持股113960股，持股比例0.03%，本持续督导期增加45584股[68] 公司管理 - 公司建立完善经营管理架构、激励政策、人才培养及晋升机制保持团队稳定性[32]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,674,342股A股，每股36.91元，募资799,999,963.22元，净额787,116,308.19元[1] - 募投项目投资总额99,356.48万元，募资投资额80,000.00万元[4] 资金使用 - 公司审议通过使用自有资金等支付募投项目资金并等额置换议案[11] - 该事项获审计委员会、监事会、保荐人认可[12][13][14][15] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，已签三方监管协议[2] - 财务部门编制汇总表、划转资金、建台账并通知保荐机构[7] - 保荐机构对置换情况持续监督[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,674,342股A股，募资80,000.00万元[12] - 坐扣保荐承销费后募资79,040.00万元，2025年4月23日汇入监管账户[12] - 减除新增外部费用后，募资净额为78,711.63万元[12] 项目投资情况 - 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）总投资79,356.48万元，募资60,000.00万元[14] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，募资20,000.00万元[15] - 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）自筹资金投入3,901.95万元，占比4.92%[16] 发行费用情况 - 发行费用总额（不含税）1,288.37万元，自筹预支126.89万元[17] - 保荐承销费用（不含税）943.40万元[17] - 审计及验资费用（不含税）193.40万元[17] - 律师费用（不含税）120.75万元，已自筹预支[17]

募集资金情况 - 公司定向发行21674342股，每股36.91元，募资总额799999963.22元，净额787116308.19元[4] - 募投项目投资总额99356.48万元，募集资金投资额80000万元[8] 资金置换情况 - 公司拟用4028.84万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[3] - 截至2025年5月12日，自筹资金预先投入募投项目3901.95万元[9] - 本次发行费用1288.37万元，已用自筹资金支付126.89万元[11] 项目投资情况 - 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）投资总额79356.48万元，募集资金投资额60000万元[8] 决策情况 - 2025年5月22日相关会议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 审计委员会、监事会、保荐机构同意本次资金置换[14][16][20]

转股价格调整依据 - 公司向特定对象发行股票新增21,674,342股股份并于2025年5月14日完成股份登记 总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [1] - 转股价格调整依据中国证监会相关规定及公司可转换公司债券募集说明书条款 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时需调整转股价格 [2] - 公司于2025年5月19日召开第三届董事会第二十次会议 审议通过转股价格调整议案 [2] 转股价格调整机制 - 增发新股情况下的转股价格计算公式为P1=(P0+A×k)÷(1+k) 其中P0为调整前转股价 A为增发新股价 k为增发新股率 [2] - 转股价格调整需在公司股份或股东权益发生变化时执行 并通过指定信息披露渠道公告调整细节及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于转股申请日与股份登记日之间 持有人转股申请将按调整后转股价格执行 [4] 转股价格调整具体实施 - 调整前转股价格为103.18元/股 增发新股价为36.91元/股 增发新股率6.2871%(21,674,342股/344,741,494股) [4] - 根据公式计算调整后转股价格P1=(103.18+36.91×6.2871%)÷(1+6.2871%)=99.26元/股 [4] - 调整后转股价格99.26元/股自2025年5月21日起生效 天奈转债将于2025年5月20日停止转股 [4] 信息披露与联系方式 - 公司通过上海证券交易所网站及中国证监会指定媒体披露董事会决议公告 载明转股价格调整细节 [3] - 投资者可通过公司证券部联系电话0511-81989986或邮箱stock@cnanotechnology.com了解可转债详细信息 [5]

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-040 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"天奈转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股停 | 2025/5/20 | 全天 | 2025/5/20 | 2025/5/21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）向特定对 象发行股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 344,741 ...

公司股权变动 - 天奈科技向特定对象发行A股股票21,674,342股，导致总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [9][10][11] - 发行后信息披露义务人合计持股比例由20.80%被动稀释至19.57%，持股数量保持不变 [9][11] - 主要股东TAO ZHENG持股比例从9.23%降至8.69%，MEIJIE ZHANG从1.89%降至1.77% [9] 信息披露义务人情况 - 九名信息披露义务人包括五名自然人和四家有限合伙企业，均与公司存在关联关系 [1][4][5] - 核心人员TAO ZHENG担任公司董事长兼总经理，MEIJIE ZHANG为董事兼副总经理，严燕和蔡永略分别担任董事及高管职务 [11] - 四家合伙企业由公司高管控制，新奈智汇和新奈众诚由TAO ZHENG控制，新奈联享和佳茂杰由严燕控制 [11] 权益变动细节 - 变动原因为公司定向增发导致原股东持股比例被动稀释，非主动减持行为 [8][9] - 权益登记日为2025年5月14日，新增股份为有限售条件流通股 [10][11] - 除蔡永略在2025年4月增持5,000股外，信息披露义务人前6个月无其他股份交易 [12] 公司控制关系 - 信息披露义务人之间存在一致行动协议，有效期延长至2027年9月25日 [7][8] - 实际控制人通过一致行动协议保持对公司重大决策的控制权 [7][8] - 本次变动未改变公司实际控制权结构，控股股东地位不受影响 [8][9]

发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为21,674,342股，发行价格为36.91元/股，募集资金总额为7.999亿元，扣除发行费用后净额为7.871亿元 [6][9][11] - 发行对象包括华夏久盈资产管理、湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业等21家机构投资者，锁定期为6个月 [6][12][19] - 发行完成后公司总股本增至366,415,836股，新增股份将于限售期满后在上海证券交易所科创板上市流通 [1][12][27] 公司业务与技术 - 公司主要从事纳米级碳材料研发生产，核心产品为碳纳米管粉体及导电浆料，主要应用于锂电池领域 [3] - 公司拥有32项中国发明专利、5项美国专利及多项国际标准制定参与记录，技术覆盖碳纳米管制备、应用及产业化全链条 [3] - 报告期内公司营业收入呈现波动，2024年为14.04亿元，主要受上游原材料NMP价格下降影响产品售价 [35][36] 财务数据 - 2025年一季度公司总资产51.39亿元，资产负债率39%，流动比率3.31倍，显示较强短期偿债能力 [34][35] - 2022-2024年研发投入持续增长，三年累计研发费用占营业收入比例超过5% [35] - 经营活动现金流2024年为2.76亿元，较2023年有所下降，主要系业务扩张导致的营运资金增加 [35] 募投项目 - 募集资金将用于"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）"及补充流动资金 [4][11] - 项目建成后将提升公司单壁碳纳米管产能，巩固在锂电导电材料领域的技术领先地位 [4]

股东权益变动情况 - 公司控股股东及实际控制人为TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、严燕、蔡永略及其一致行动人，包括新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享、佳茂杰等有限合伙企业 [1] - 本次权益变动因公司向特定对象发行A股股票导致总股本增加，控股股东及实际控制人持股比例被动稀释，不触及要约收购 [1] - 权益变动前控股股东及实际控制人合计持有71,698,829股，占总股本19 57% [2] 权益变动具体数据 - 公司向特定对象发行21,674,342股新股，总股本从344,741,494股增至366,415,836股 [4] - 发行后控股股东及实际控制人持股数量不变，但持股比例从20 80%稀释至19 57% [4] - 主要股东TAO ZHENG持股比例从9 23%降至8 69%，MEIJIE ZHANG从1 89%降至1 77% [4] 股东及合伙企业信息 - 新奈共成注册资本3,962 49万元，成立于2017年9月26日，执行事务合伙人为蔡永略 [2] - 新奈智汇注册资本1,500 94万元，成立于2016年9月7日，执行事务合伙人为郑涛 [3] - 新奈众诚注册资本332 82万元，成立于2016年8月12日，执行事务合伙人为郑涛 [3] - 新奈联享注册资本433 33万元，成立于2016年8月11日，执行事务合伙人为严燕 [3] - 佳茂杰注册资本140万元，成立于2016年8月8日，执行事务合伙人为严燕 [3] 其他说明 - 本次权益变动后公司控股股东及实际控制人未发生变化 [2] - 公司已按规定披露简式权益变动报告书 [5]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入144,815.59万元，同比上升3.13% [7] - 归属于上市公司股东的净利润25,019.50万元，同比下降15.80% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,735.47万元，同比上升13.60% [7] - 碳纳米管导电浆料出货量占中国市场份额53.2%，稳居行业第一 [7] 公司治理结构 - 拟变更注册资本，新增转股数量9股 [27] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [28] - 修订公司章程及附件 [29] - 2024年召开9次监事会会议 [31] 研发与产品 - 重点开发单壁碳纳米管及相关复合产品 [7] - 第四代复配型碳纳米管于2024年四季度实现小批量放量 [7] - 持续加大研发投入，拓展碳纳米管在不同领域的应用 [14] - 计划拓展产品在导电塑料、芯片、高性能碳纳米管纤维等领域的应用 [15] 财务与分红 - 拟每10股派发现金红利1.46元（含税），合计派发50,332,258.12元 [23] - 现金分红金额占2024年度净利润的20.12% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,620.91万元 [21] - 2025年拟向银行申请综合授信额度21.2亿元 [26] 募投项目 - 拟暂时调整"碳纳米材料研发中心建设项目"及"碳基导电材料复合产品生产项目"部分节约场地用途 [37] - 计划出租面积不超过1,500平方米和4,500平方米 [42] - 截至2024年底，碳基导电材料复合产品生产项目累计投入30,895.19万元 [40] 行业地位与战略 - 在碳纳米管导电剂领域市场份额53.2% [7] - 计划巩固国内锂电市场份额，积极拓展海外市场 [16] - 已实现对部分日本、韩国头部客户的供货 [16] - 持续提升生产自动化水平，实现智能化精细化规模化生产 [15]