证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-011 福建福昕软件开发股份有限公司 关于使用超募资金对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"） 拟使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲 鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称"福昕鲲鹏"或"标的公司"） 38.2749%的股权。 公司原持有标的公司 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将 持有标的公司 73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公 司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施预计不 存在重大法律障碍。 本次对外投资事项及部分超募资金使用计划已经公司第四届董事会第十 次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次对外投资符合公司持续大力拓展国内市场的发展规划， 但可能存在业务整合、市场拓展及业绩不及预期和商誉减值等方面的 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛玉贞，已充分了解并同意由提名人福建福昕软件开发股份有限公司 董事会提名为福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建福昕软件开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《福建福昕软件开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本决策制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联方之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第四条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，更 好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、交易 所业务规则及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-009 福建福昕软件开发股份有限公司 关于增补独立董事的公告 独立董事候选人牛玉贞女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书， 本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）独立 董事叶东毅先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司需增补 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公 司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名牛玉贞女士（简历见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通 过，牛玉贞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 使用超募资金对外投资的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对福昕软件本次使用超募资金对外投资的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 文档智能云服务项目 | 15,276.41 | 已结项 | | --- | --- | --- | | 前沿文档技术研发项目 | 1,383.57 | 已结项 | | 购买房产用于福州研发中心建设 | 4,222.00 | 已结项 | | 永久补充流动资金 | 130,600.00 | 已完成 | | 全球营 ...

（以下无正文） 致：福建福昕软件开发股份有限公司 贵公司发出的《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票交易波动有关事 项的询证函》已收悉，经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至本函签署日，作为贵公司控股股东及实际控制人，本人不存在应披露 而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。 在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函。 《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票交易波动有关事项 询证函》的回函 2024 3 22 ...

产品技术相关 - Adobe Acrobat AI 助手功能与公司研发方向相近，公司将继续迭代开发以提高用户 AI 功能和丰富智能操作功能 [1] - 国内版通用产品 AI 助手功能已在 Cloud 版本实现，正在申请备案，持续测试不同模型接入性能并完善打磨，还计划打造针对垂类市场的新产品智能文档解决方案 [1] - 公司密切关注各类 AI 大模型发展，研发团队积极研究尝试新模型，探索合作可能，积累的版面识别技术可赋能大模型文档处理能力，产品与大模型使用场景有区别 [2] - 为 DELL 渠道发布授权版本的 AI 助手功能，加强在 AIPC 领域合作 [2] - 上市后研发费用主要投入新产品开发，包括电子图纸、福昕家装、文档脱敏脱密工具、智能文档解决方案，智能文档解决方案尚处用户需求调研和标杆客户试用阶段，希望 2024 年有标杆客户落地 [2] 财务规划相关 - 账上现金使用规划包括内生式发展（积极研发新产品线，支持业务多矩阵发展，实现海内外双轮驱动）和外延式发展（找寻合适标的，通过投资、股权收购等拓展市场规模） [1] - 利润改善是公司努力方向，传统产品订阅转型完成后收入影响下降，渠道转型深入有望实现业务规模增长，规划减少新产品净投入提升自身收入 [2] - 短期内处于订阅转型期，销售费用率可能小幅上行，长期随订阅转型推进和渠道扩展商机实现预计下降 [2] 市场前景相关 - 新产品预期市场空间大，但功能完善和市场推广需时间，希望实现与现有产品有效结合进行矩阵型销售 [2] - 随着产业变革和用户需求增加，PDF 产品有提价空间，据 Adobe 信息，PDF 文档相关业务潜在市场规模到 2024 年预计达 320 亿美元，AI 演进将提升文档处理效率和量级，构建更丰富文档后市场 [4]

●截至 2024 年 2 月 29 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份方案，累计回购公司股份 255,313 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，支付的资金总 额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 ...

经营情况 业绩回顾 - 2023 年预计实现营业收入 6.03 - 6.23 亿元，较上年同期增加约 4% - 7.5%，剔除外币汇率波动影响后，同比增加约 -1% - 2.5%；2023 年度亏损较 2022 年度有所加大 [1] 区域市场概况 - 北美市场 2023 年收入与 2022 年基本持平，收入占比最高但较 2022 年下降约 3 个百分点 [1] - 欧洲市场 2023 年营收增长约 20%，营收占比提高约 3 个百分点 [3] - 中国市场 2023 年营业收入增长约 14%，收入占比保持在 10%左右 [3] 双转型进展 订阅转型 - 2023 年预计实现 ARR 2.45 - 2.50 亿元，较上年期末增长约 76% - 80%；Q1 - Q3 单季度 ARR 净增长分别约为 2200 万、2500 万和 2700 万，Q4 超过 3000 万 [3] - 2023 年预计订阅收入占比约 35%，较 2022 年提升约 14 个百分点；Q1 - Q3 单季度订阅收入占比分别约为 30%、35%、35.50%，预计 Q4 提升至约 40% [3] - 欧美市场 2023 年订阅收入较 2022 年度增幅超过 90% [3] 渠道转型 - 2023 年来自渠道的收入较 2022 年度增长超过 20%，预计全年渠道收入占比约 35%，较 2022 年提升约 6 个百分点；剔除 Dell，渠道收入增长超过 35%；Q1 - Q3 单季度渠道收入占比分别为 30%、34%、35%，预计 Q4 占比约为 37% [3] - 2023 年北美市场渠道收入预计较 2022 年度增长约 8%，欧洲市场预计增长约 60%，中国市场预计增长约 45% [3] AI 助手功能进展 - 2023 年公司核心产品 PDF 编辑器海外版全产品形态实现 AI 助手功能；4 月海外 PDF Editor Cloud 优先集成 GPT，9 月海外 PDF Editor PC 和 Mobile 集成 GPT，11 月发布最新版本 [4] 2024 年规划与展望 发展战略关键词 - 持续贯彻“订阅”与“渠道”双转型战略 [5] - 全面拥抱 AI，开发、推广领先的文档智能技术 [5] - 谨慎扩张，追求效率提升 [5] 产品发展规划 - 海外市场提升现有核心产品多方面体验，更新迭代产品，抢占竞争对手市场份额 [5] - 国内市场探索文档应用，研发福昕智能文档处理中台填补技术缺失 [5] 业绩展望 - 2024 年推进双转型，目标是 50%营业收入来源于订阅，整体业务规模保持 20%以上增长 [6] 问答环节 订阅收入拆解 - 订阅转型分三个阶段，2023 年 Q4 开始有原购买升级维护服务的永久授权客户转订阅并贡献增量 ARR [7] 渠道商合作 - 除戴尔外，暂无其他渠道商签署 AI 版 PDF 软件代理协议；戴尔销售永久授权编辑器产品，公司为其定制 AI 助手功能 [7] 大模型对接进展 - 海外编辑器产品目前接 GPT3.5，接入 GPT4.0 需综合考量；国内编辑器产品接入百度文心大模型，产品处于备案中，发布公测版本 [7] 抢占竞争对手存量客户 - 已有成功案例，新增一家全球知名制药企业客户，原为 Adobe 客户 [7] 2024 年利润预期 - 2023 年末订阅 ARR 新增 1 亿左右达 2.45 - 2.5 亿元，续订率稳定（90%以上）下 2024 年有部分基础收入；公司控制成本，但转型期利润端仍有压力 [7] 账上现金使用规划 - 投入外延式发展（收并购、产业链投资）和既有新项目必要性投入；第三期回购结束后是否继续回购结合实际情况而定 [8] AIGC 功能收费 - 短期内 AI 助手功能作为推动订阅转型抓手，暂不收费，处于用户累积阶段且大模型文档处理能力待提高 [9] 2024 年收入展望 - 看好欧美市场增长空间，抢占竞争对手存量客户，扩大市场份额；订阅转型中 ARR 提升且续订率稳定会带来收入滚雪球效应 [9] 应对 Adobe 销售策略 - Adobe 交叉销售策略仅满足少数客户，多数仅有 PDF 需求客户会单独采购 PDF 编辑器 [9] 海外市场增长空间 - Adobe DC 业务 ARR 增长且 TAM 预测提高，认为海外市场增长空间大 [9]