前次募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为282,629,217.78元，扣除发行费用后募集资金净额为234,621,519.82元，发行价格为每股19.11元，共发行1,478.9598万股 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额未披露具体数值，但公司已对募集资金进行专户存储并与相关机构签署监管协议 [2] 前次募集资金实际使用情况 - 公司多次变更募投项目实施主体、地点及投资规模，包括2022年将"新建智能切割设备生产线项目"实施主体变更，并将"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"投资规模从20,800.00万元缩减至6,550.00万元 [3] - 2023年公司为"营销服务网络升级建设项目"新增海外实施地点及实施主体，2024年又减少该项目的实施主体 [4][5] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,568.68万元及已支付发行费用554.92万元，合计8,123.60万元 [5] 闲置募集资金使用情况 - 公司自2021年至2025年多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度从20,000万元逐年递减至1,000万元，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [6][7][8][9][10] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的理财产品已全部赎回 [10] 募集资金投资项目效益情况 - "新建智能切割设备生产线项目"于2022年8月达产，2023年和2024年实际效益低于承诺效益，主要因宏观经济影响及市场竞争加剧 [12] - "智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"和"营销服务网络升级建设项目"无法单独核算效益，因前者效益体现在研发成果转化，后者旨在提升服务能力和品牌形象 [10][13] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益20%以上的情况 [11] 募集资金使用其他情况 - 2025年6月11日，公司决定将"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"延期至2026年3月 [11] 监管措施及处罚情况 - 2022年公司因窗口期回购股票被上海证券交易所口头警示及浙江证监局出具警示函，涉及回购金额277,000元 [15][16] - 除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取其他监管措施或处罚的情形 [14][18]

可转债发行计划 - 拟发行可转债募资不超过3.1亿元 用于新型智能装备产业化基地项目(投资总额2.26亿元 募集资金投入2.26亿元) 富阳智能切割设备生产线技改项目(投资总额4123.22万元 募集资金投入4123.22万元) 补充流动资金(4400万元) [1][3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% [3][6] - 2025年上半年归母净利润2611.06万元 同比下降37.97% [3][4][6] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% [4][6] - 2022-2024年营业总收入分别为2.97亿元、3.84亿元、4.52亿元 [3] - 2022-2024年归母净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元 [3][8] 现金流与分红 - 2025年上半年经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49% [6] - 2025年上半年拟每10股派现1元 合计派发现金红利826.64万元 [7] - 2022-2024年现金分红总额7347.62万元 占最近三年年均净利润的117.44% [6][8] 业务概况 - 主营业务为智能切割设备 提供基于自主数控工业软件系统的智能切割解决方案 [3] - 产品应用于广告文印、复合材料、汽车内饰与纺织行业等多个行业 [3] 重要事项 - 2025年上半年业绩下降主要因营业收入增速放缓、研发投入加大及收购ARISTO德国导致管理人员增加 [4] - 重要股东瑞步投资、瑞松投资于2025年7月完成减持82.69万股(占总股本1%) [9] - 智能装备产业化基地(研发中心)建设项目延期至2026年3月 基于对市场环境和技术研发的谨慎考量 [9]

新策略 - 2025年9月10日召开第三届董事会第十七次会议审议通过发行可转债预案[1] - 相关文件同日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行事项生效和完成需公司股东会审议[1]

可转债发行 - 发行总额不超31,095.40万元，每张面值100元，期限六年[9][14][15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格有规定，发生特定情况将调整[26][28] - 募集资金分别投入新型智能装备产业化基地等项目[53] - 发行方案有效期12个月[59] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金等多项资产数据较2024年末有增减[62] - 2025年1 - 6月营业总收入等多项业绩数据[63][64][65][67] - 2025年1 - 6月各活动现金流量净额[68][69] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东相关指标[74] - 2025年6月30日流动比率等指标[75] - 报告期各期末公司资产、负债等数据及占比情况[77][78][81][82] - 2022 - 2025年1 - 6月多项周转率数据[85][86] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入及净利润数据[88][89][90] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[95] - 公司2025年半年度拟派发现金红利826.64万元[107] - 公司2024年度合计派发现金红利2961.64万元[108][109] - 公司2023年度拟派发现金红利2982.47万元[110] - 公司2022年度拟派发现金红利1403.52万元[111] - 最近三年现金分红金额小计7347.62万元[114] 其他 - 2024 - 2022年合并报表范围有增减[70][71][73] - 公司及子公司不存在失信被执行人情形[116] - 未来十二个月内确定是否实施其他再融资计划[117][118]

业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为4143.71万元、7061.60万元和6474.22万元，近3年平均可分配利润为5893.18万元[21][29] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，资产负债率分别为14.31%、16.52%、16.97%和20.48%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为3399.78万元、8182.17万元、7190.34万元和3790.20万元[30] - 截至2025年6月30日净资产为64554.04万元[31] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金31095.40万元[3] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[6] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[6] - 票面利率由董事会与承销商协商确定，遇银行利率调整可相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[11][57][75] - 期限为自发行之日起六年[52] - 每张面值100元人民币，按面值发行[53] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1＝P0/(1＋n)[13] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)[13] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1＝P0 - D[13] 赎回与回售 - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[62] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股债券[61] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日股票收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[65] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[66] 其他要点 - 产品推广到海外100多个国家和地区[24] - 本次募集资金净额用于投入新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[47] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补[79] - 股东会就发行可转债决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[78] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[69]

会议召集 - 召集人应在提议或收到提议后30日内召开债券持有人会议，通知需在会议召开15日前发出[9] - 10%以上未偿还债券面值持有人等可提议召开会议[11] - 本次可转债存续期内出现12种情形时应召集会议[10] 会议通知 - 通知应在指定媒体公告，包含会议时间等内容[11] - 发出后除非不可抗力不得变更，因不可抗力变更需提前5个交易日公告[11] 会议权限与决议 - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》等情况作决议[7] - 决议须出席并有表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额超二分之一同意形成有效决议[23] - 决议表决通过生效，需批准的经批准后生效，对全体债券持有人有法律约束力[23] 持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人享有获利息、转股、回售等权利[4] - 需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[5] 其他规定 - 会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于会议召开日期前3日[12] - 10%以上债券持有人有权提出临时议案，不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[14] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[16] - 10%以上债券持有人要求，公司应委派至少一名董事或高级管理人员列席会议[19] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[20] - 持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方在会议上可发表意见但无表决权[22] - 召集人应在决议作出后2个交易日内公告决议[24] - 会议记录应记载多项内容并由相关人员签名，文件资料由公司董事会保管10年[25][26] - 召集人应保证会议连续，特殊情况采取措施并公告、报告[26] - 公司董事会应执行会议决议并督促落实[26] - 法律有规定从其规定，规则变更需公司同意且会议决议通过[28] - 规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1478.9598万股，发行价每股19.11元，募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元，实际到账2.5519258818亿元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额合计806.296156万元[15] - 投入项目资金1.5723540146亿元，置换预先投入资金7568.68万元，利息及现金管理收益净额636.36432万元，余额806.296156万元[17] 项目变更情况 - 2022年1月19日，“新建智能切割设备生产线项目”实施主体变更[19] - 2022年11月18日，“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”新增实施主体、变更地点，投资规模从2.08亿元缩减至6550万元[19] - 2023年6月21日，“营销服务网络升级建设项目”新增海外实施地点[20] - 2023年10月27日，“营销服务网络升级建设项目”新增实施主体[21] - 2024年6月28日，“营销服务网络升级建设项目”减少实施主体[21] 资金使用与管理 - 2021年4月28日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7568.68万元及预先支付发行费用554.92万元，合计8123.6万元[22] - 2021 - 2025年不同时间公司同意使用不同额度闲置募集资金现金管理，期限均为12个月[23][24][25][26] - 2021年度闲置募集资金投资理财产品期限多种，预期年化收益1.40% - 3.50%，金额有500万元、5400万元等，类型为本浮动收益型[27] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回[27] - 2021 - 2025年不同年度公司在不同银行有不同类型存款及收益情况[29][30] 项目效益与进度 - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目等无法单独核算效益[31] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益20%（含20%）以上的情况[32] - 2025年6月11日，公司同意“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”延期至2026年3月[34] - 承诺投资项目合计金额为47000.00万元[39] - 2025年1 - 6月使用募集资金总额为4962.15万元[38] - 累计使用募集资金总额为23462.15万元[39] - 新建智能切割设备生产线项目2023年实际效益为586.05万元，2024年为8734.52万元，低于承诺效益[40] - 2022 - 2025年承诺效益分别为7212.78万元、9043.86万元、8865.03万元、8624.91万元[40] - 智能切割设备生产线项目2020年6月达到预定可使用状态，2022年8月末达产[40] - 预计项目达产后年均新增销售收入24863.03万元，新增净利润3898.29万元[40] - 集资金投资总设资金额为20800.00万元[38] - 截止2024年近三年实际效益中2025年1 - 6月实现效益为2835.83万元[40] - 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额最大为5110.1万元[38] - 金额为人民币15450万元[48]

资金募集与项目投资 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过31,095.40万元[3] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额为22,572.17万元[4] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额为4,123.22万元[4] - 补充流动资金项目拟投入4,400.00万元，占募集资金总额的14.15%[10] 项目资金分配 - 新型智能装备产业化基地项目建设投资19,341.18万元，占比85.69%；铺底流动资金3,230.99万元，占比14.31%[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目厂房改造投资2,020.00万元，占比48.99%；设备购置1,906.88万元，占比46.25%；基本预备费196.34万元，占比4.76%[13] 场地情况 - 公司滨江区厂房建筑面积约为4,000平方米，为租赁场地[14] 研发计划 - 公司计划研发包装、印刷、纺织等行业专用新型切割前后道自动化设备[17] - 公司拟在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地，提升技术创新能力[18] - 公司规划产业化柔性快速、复材智能、视觉定位智能切割机器人三类高端产品[20] 工厂建设 - 公司将建设绿色智能工厂，引入高精度环境测试系统和电磁兼容测试平台[21] - 绿色智能工厂项目配置静电放电发生器、雷击浪涌模拟器（6kV）和群脉冲发生器（4kV）[21] - 绿色智能工厂通过系列举措使产品良品率升至行业领先水平[21] 技改项目 - 富阳智能切割设备生产线技改项目将更新改造生产设施，提升产线自动化水平[22] - 技改项目将在场地装修和设备购置方面加大投入，提升柔性生产能力[23] - 技改项目采购盐雾、线材等实验设备，提升原材料检测能力[24] - 技改项目采购高低温、温湿度实验箱等设备，提升产品可靠性测试能力[24] 专利与著作权 - 截至2025年6月30日，公司累计申请境内外专利267项，获得182项，其中授权发明专利73项，软件著作权147项[26] - 截至2025年6月30日，公司共获有效授权专利及软件著作权329项，其中发明专利73项、实用新型专利91项、外观设计专利18项、软件著作权147项[40] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模达15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率为9.16%，北美和欧洲市场占比约45%[29] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率为5.20%[29] 收购与市场拓展 - 公司2024年通过全资子公司爱科亚洲成功收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[30] - 公司在全球多个国家实现智能切割设备销售[30] - 公司在国内各大经济圈建立销售服务机构，覆盖全国大部分地区[31] 用户数据 - 公司累计服务超过两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[33] - 公司服务客户超过万家[43] 技术优势 - 公司柔性快速切割机器人切割精度达微米级[28] - 公司AI算法库使设备换型效率提升，降低多品种小批量生产综合成本[28] 平台建设 - 公司建立“数字爱科”平台，实现运行管理效率优化，降低运营成本，提升项目生产体系协同效率[34] 政策支持 - 国家出台多项政策支持行业发展和企业技术改造，如《“十四五”智能制造发展规划》《推动工业领域设备更新实施方案》等[37][38] 研发体系与团队 - 公司建立完善研发体系，设立多个研发部门，获省级高新技术企业研究开发中心等荣誉[40] - 公司建立高素质技术团队，能把握市场趋势和需求，推动技术与产品融合[40] 荣誉奖项 - 公司产品获“浙江省科技进步二等奖”等多项奖项，在行业内树立良好口碑[43] 项目意义 - 本次募集资金用于新型智能装备产业化基地等项目，符合产业政策和公司战略[44] - 本次发行可转换公司债券，转股前财务成本低、利息偿付风险小，转股后资产负债率将降低[45] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开[47] - 该项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司战略发展方向[47] - 项目实施有利于增强公司竞争力，提升持续经营和盈利能力[47] - 项目符合公司全体股东与可转换债券投资者的利益[47] - 项目具有良好的可行性[47] - 项目为公司可持续发展奠定坚实基础[47]

科研项目 - 公司承担2项国家科技部重大科研项目，参与2项[6] 募集资金 - 可转换公司债券募集资金总额不超过31,095.40万元[7] 项目投资 - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元，拟投募集资金22,572.17万元[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元，拟投募集资金4,123.22万元[8] - 补充流动资金拟投募集资金4,400.00万元[8] 场地情况 - 滨江区厂房建筑面积约4,000平方米，为租赁场地[11] 发展规划 - 拟在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地[15] - 规划产业化三类高端智能切割产品[17] - 建设绿色智能工厂，引入雷击浪涌模拟器和群脉冲发生器[19] 专利著作权 - 截至2025年6月30日，累计申请境内外专利267项，获182项，授权发明专利73项，软件著作权147项[20] - 截至2025年6月30日，共获有效授权专利及软件著作权329项，含发明专利73项等[40] 技术突破 - 在三大产品系列实现技术突破，柔性快速切割机器人切割精度达微米级[22] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率9.16%[23] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率5.20%[23] 市场占比 - 全球单层智能切割设备市场中，北美和欧洲市场占比约45%[23] 产品优势 - 产品可对多种材料高效切割，应用场景广泛[23] - 通过闭环系统为客户降低使用成本[19] 收购情况 - 2024年通过全资子公司爱科亚洲收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[24] 客户与市场 - 累计服务超两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[26] 公司荣誉 - 产品累计四次获“中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖”等荣誉[26] 项目手续 - 截至报告出具日，智能切割设备项目备案及环评等手续尚在办理中[31] - 富阳智能切割设备生产线技改项目备案及环评等手续尚在办理中[45] 人员情况 - 截至2025年6月30日，研发人员108人，占公司总人数的21.73%[40] 公司产业 - 主营业务属“C制造业”之“C35专用设备制造业”[46] - 属高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业“高端装备领域”[46] - 主营业务属“2高端装备制造产业”[46] 项目目的 - 顺应下游产业技术升级迭代趋势，完善高端领域产品布局[46] - 改造现有厂房，引进先进智能化设备，完善生产硬件设施基础[46] 发行意义 - 本次发行是公司紧抓行业机遇，实现战略目标的重要举措[48]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额为8,062,961.56元[3][4] - 投入募集项目资金157,235,401.46元，置换预先投入资金75,686,800.00元[4] - 利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额为6,363,643.20元[4] - 公司募集资金总额为23462.15万元，已累计使用23292.22万元，变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[25] 项目变更情况 - 2022年1月19日，“新建智能切割设备生产线项目”实施主体变更[6] - 2022年11月18日，“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”投资规模由20,800.00万元缩减至6,550.00万元[6] 资金使用及理财情况 - 2021 - 2023年分别同意使用最高20,000万元、8,000万元、5,000万元闲置募集资金现金管理[10][11][12] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回[14] - 2021 - 2024年公司购买多种银行理财产品，金额从1400万元到9000万元不等，预期年化收益率不同[14][15] 项目投资及效益情况 - 新建智能切割设备生产线项目承诺投资15000万元，实际投资10039.03万元，2020年6月达预定可使用状态[25] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资20800万元，实际投资5110.11万元，项目延期至2026年3月[22][25] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资6200万元，实际投资3117.48万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，实际投资5025.60万元[25] - 新建智能切割设备生产线项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1251.04万元、7061.60万元、7586.05万元、2835.83万元，累计18734.52万元[27] - 新建智能切割设备生产线项目2023年、2024年实际效益低于承诺效益[27] 未来展望 - 公司未完全达到预期，将围绕既定战略推进产品迭代和市场开拓以实现效益增长[28]