募集资金 - 发行对象拟认购金额30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 半导体晶圆制造及封测项目拟用募集资金21,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金9,000.00万元，占本次募集30%[5][24][26] 项目情况 - 半导体晶圆制造及封测项目投资39,726.25万元，建年产24万片晶圆及24亿颗芯片封测线[5][6] - 项目计划建设期12个月，备案代码2308 - 330481 - 07 - 02 - 619063，环评嘉环海建〔2023〕147号[22][23] 市场数据 - 2020年全球前五大射频前端芯片厂商市占率85%[8] - 2023年全球射频前端芯片市场规模约170.65亿美元[15] 公司优势 - 基于半导体光学制造掌握射频前端芯片核心工艺，已小批量生产[17] - 产品用于通信和消费电子，积累终端行业资源[19] - 建立骨干团队，具备人才保障[20] 未来展望 - 募投项目扩大业务规模，增强竞争力[27] - 发行后总资产、净资产增加，财务结构更合理[28] - 募集资金投向科技创新领域，提升科技创新水平[30][32]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第61号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《杭州美 迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明 书（申报稿）》（以下简称《募集说明书》）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币 30,000.00 万 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于半导体晶圆制造及封测项目 及补充流动资金项目。本次募集资金投资项目具体情况如下： （一）半导体晶圆制造及封测项目 1、项目基本情况 二〇二三年十一月 一、本次发行募集资金使用计划 本项目实施主体为公司全资子公 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 …………………第 5—10 页 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9694 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为美迪凯公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次 发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。具体情况如 下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-057 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重 大变化； 2、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2023 年 11 月末完成。该完成时间仅用于 1 计算本次发行对即期回报的影响， ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-053 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2023 年 11 月 24 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 11 月 18 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主 承销商）于 2023 年 11 月 16 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-054 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《杭州美迪凯光电科 技股份有限公司章程》的规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 ...

发行预案更新 - 2023年11月24日会议通过更新向特定对象发行股票预案议案[1] - 依据2022年授权，修订预案无需再提交股东大会审议[1] 内容更新细节 - 特别提示章节更新提示内容[1] - 发行概要章节更新发行对象等数据及实际控制人持股比例[1] - 募集资金使用分析章节更新金额、用途表述及募投项目情况[2] - 附生效条件的股份认购协议摘要补充内容[2] - 摊薄即期回报分析更新对主要财务指标影响测算数据[2] 审批情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票尚待审批机关批准核准[3]

市场数据 - 2023年全球射频前端芯片市场规模约170.65亿美元[6] - 2020年全球前五大射频前端芯片厂商合计市占率高达85%[13][17] 公司业务 - 公司拟投资半导体晶圆制造及封测项目，生产射频前端芯片等产品[5] - 公司已具备在半导体晶圆上叠加整套光路层技术，拥有多项核心技术及系统级光学解决方案能力[9] - 公司半导体光学制造部分工艺环节要求比射频前端芯片制造工艺更高、难度更大[9] - 公司已利用现有生产设备完成射频前端芯片小批量生产[9] - 公司产品主要应用于通信和消费电子等领域[10] 发展策略 - 公司将继续发展半导体相关业务，推动射频前端芯片等产品进口替代和自主可控[11] - 募集资金项目可提高射频前端芯片等产品国内产能和自给率，推动国产化替代[14] 发行情况 - 发行对象为11名，不超过三十五名（含三十五名）[26] - 发行定价基准日为2023年11月17日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 发行价格确定为10.08元/股[30] - 发行股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元[16] - 拟募集资金总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[40] - 发行股票数量为29,761,904股，不超过本次发行前公司股份总数的30%[44] - 发行完成后，实际控制人葛文志及其控制的企业将合计控制公司52.10%的股份[44] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[42] 财务相关 - 截至最近一期末，公司不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产30%的情况[47] - 募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%[48] - 2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均为2,208.91万元[53] - 假设不同2023年度净利润增长情形，列出发行后归属于普通股股东的净利润及扣非后数据[55] - 发行完成后，期末总股本将从40,133.33万股增加到43,109.52万股[55] - 发行后若盈利水平短期内未相应增长，每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险[57] 公司治理 - 公司制定《管理办法》，加强对募集资金监管[58] - 公司将加快募集资金使用进度，推进主营业务项目建设[59][60] - 公司建立治理架构，未来将提高经营管理水平[61] - 发行完成后，公司将执行2023 - 2025年股东分红回报规划[62] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[63] - 公司全体董事、高级管理人员作出多项承诺，包括不输送利益等[65][66][67] 会议审议 - 2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过相关授权议案[49] - 2023年8月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过本次发行方案[50] - 2023年11月24日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过本次发行修订方案[50] 综合评估 - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[70]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-051 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...