国浩律师（上海）事务所 关于 股东增持股份 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东增持股份的 法律意见书 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"贵司"、"公司"或"美迪凯"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为杭州美迪凯光电科技股份 有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对美迪凯首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美 迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334 股，并于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 401,333,334 股，其中：有限售条件流通股为 331,596,736 股，无限售条件流通股 为 69 ...

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 223,216,700 股。 本次股票上市流通总数为 223,216,700 股。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-005 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日（因 2024 年 3 月 2 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州 美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]149 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334 股，并于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行后 总股本为 401,333,334 股，其中：有限售条件流通股为 331,596,736 股，无限售 条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-004 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 被担保人名称：浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光学半导 体"），为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：租赁本金人民币 100,000,000.00 元及利息等。已实际为光 学半导体提供的担保余额为 23,713.03 万元（含本次）。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江美 迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光学半导体"）拟以其拥有的部分生产设备 通过售后回租方式与芯鑫融资租赁有限责任公司（简称：芯鑫融资租赁）开展设备 融资租赁业务并签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》等相关合同，合同 租赁本金金额为人民币 10,000 万元，年利率为浮动利率，首期执行年化利率 4.41%， 租赁期限共 36 个月。租 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-003 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 1 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 10.05 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式 回购已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-001 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-042）。 二、回购股份的进展情况 2023 年 12 月，公司未回购股份。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司 总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最 低价为 10.05 元/股，支付的资金总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 ●2023 年 12 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2023 年 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 11 月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。 ●截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 406,392.00 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 10.05 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式 回购已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票， ...

减持前情况 - 丰盛佳美原持股4719.0785万股，占总股本11.76%[2] 减持计划 - 2023年5月24日至11月23日拟集中竞价减持不超802.6666万股，不超总股本2%[3] 减持实施 - 集中竞价减持401.3333万股，占总股本1%，价格10.34 - 11.26元/股，金额4465.974967万元[3][6] - 2023年5月24日至7月6日大宗交易减持627.3828股[6] - 共减持1028.7161万股[6] 减持后情况 - 丰盛佳美当前持股3690.3624万股，持股比例9.20%[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达到最低减持数量，未提前终止[7]

发行情况 - 本次发行价格为10.08元/股，拟发行股票数量为29,761,904股，不超过发行前公司总股本的30%[11][42][43] - 发行对象拟认购金额合计为30,000万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[12][51][60] - 募集资金净额用于半导体晶圆制造及封测项目21,000万元和补充流动资金9,000万元[13][52][61] - 定价基准日为2023年11月17日，发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9][42][90] 公司概况 - 公司成立于2010年8月25日，2021年3月2日上市，注册资本401,333,334元，法定代表人为葛文志[24] - 公司控股股东为丽水美迪凯投资合伙企业，实际控制人为葛文志[21] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，简称美迪凯，代码688079.SH[24] 市场数据 - 2023年全球射频前端芯片市场规模约170.65亿美元[29][70] - 2020年全球前五大射频前端芯片厂商合计市占率高达85%[34][65] 业务发展 - 公司已完成射频前端芯片小批量生产，将推动产品进口替代和自主可控[30][73] - 半导体晶圆制造及封测项目拟建设年产24万片半导体晶圆及24亿颗半导体芯片封测的生产线[62] 财务状况 - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润分别为14407.81万元、9992.13万元、2208.91万元和 - 6513.39万元[120] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入比例分别为87.42%、83.59%、79.53%和68.13%[111] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为70.78%、77.76%、72.64%和68.55%[113] 利润分配 - 未来三年（2023 - 2025年）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[145] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为80%、40%、20%[129][148] 应对措施 - 公司制定募集资金管理办法，加快资金使用进度和项目建设[170][171][172] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作出相关承诺[176][177][178][179][180]

融资相关 - 2023年8月11日会议审议通过相关发行股票议案[1] - 2023年11月24日会议审议通过更新发行股票预案议案[1] - 2023年11月24日披露发行股票预案修订稿及公告[1] - 发行需交易所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 发行能否成功实施存在不确定性[2]