上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 1 . 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | 9 | | 议案二《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 10 | | 议案三《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》 | 13 | | 议案四《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 ... | 14 | | 议案五《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告> | | | 的议案》 | 15 | | 议案六《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》 | 16 | | 议案七《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-022 上海华依科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员减持时间届满未减持股份的 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、董事及副总经理陈伟持有公司股份 188,549 股，占公司总股本的 0.22%。 上述股份为陈伟在公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2022 年 7 月 29 日上 市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海华依科技集团股份有限公司董事及高 级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049），因陈伟先生 自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持、计划减持不超过 47,000 股，即 不超过公司总股本的 0.06%。竞价交易的减持期间为自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，且在任意连续 90 个自然日内，减持 ...

上海华依科技集团股份有限公司 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-023 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份284,382股， 占公司总股本84,789,724股的比例为0.34%，回购成交的最高价为49.08元/股，最低 价为23.38元/股，支付的资金总额为人民币9,998,420.98元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司增持评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司收入稳步增长,但归母净利润同比下滑较大,主要是新产能处于爬升期 [1] - 2024年随着新产能利用率提升和惯导业务放量,公司业绩有望迎来爆发式增长 [1] - 下调公司2023/2024/2025年的EPS预测为0.11/1.29/2.57元,给予2025年20倍PE,下调目标价至51.33元 [1] 公司投资亮点 财务数据 - 2023年公司实现营收3.82亿元,同增13.33%;归母净利920万元,同减74.7% [1] - 2024年公司营收有望达到610亿元,同增59.6%;归母净利109亿元,同增1096.2% [2] - 2025年公司营收有望达到1138亿元,同增86.5%;归母净利218亿元,同增99% [2] 盈利能力 - 2023年公司EBIT率为12.0%,2024年和2025年EBIT率分别为23.1%和22.1% [2] - 2023年公司净利润率为2.4%,2024年和2025年净利润率分别为17.9%和19.1% [2] 成长性 - 2023-2025年公司营收增速分别为13.5%、59.6%和86.5% [2] - 2023-2025年公司EBIT增速分别为-34.4%、206.5%和78.0% [2] - 2023-2025年公司净利润增速分别为-74.9%、1096.2%和99.0% [2] 估值水平 - 2023-2025年公司PE分别为283.67倍、23.71倍和11.92倍 [2] - 2023-2025年公司PB分别为2.42倍、2.27倍和2.01倍 [2] - 2023-2025年公司EV/EBITDA分别为27.10倍、13.84倍和8.62倍 [2]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-021 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-017 上海华依科技集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购 协议》暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行不超 过 16,957,944 股（含）人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额不超过 38,104.50 万元（含）人民币。本次发行的发行对象上海西 泽嘉智能科技有限公司（以下简称"上海西泽嘉"），为公司控股股东、实际控 制人励寅先生实际控制的企业，上海西泽嘉以现金方式认购本次发行的股票。最 终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股 的尾数作舍去处理。 截至本公告日，上海西泽嘉为公司控股股东、实际控制人励寅先生的实际控 制企业，为关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 上海西泽嘉认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重 组。 本 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-016 上海华依科技集团股份有限公司董事会 2024年2月29日 1 上海华依科技集团股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内 部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。根据相关法律、法 规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查 ...

暨涉及关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为上海华依科技集团股 份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《首次公开发行 股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对华依科技与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议暨涉及关联交易的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2024 年度向特定对象 发行股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 议案》等议案，本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人励寅先生的关 联公司上海西泽嘉智能科技有限公司（以下简称"上海西泽嘉"），以现金方式认 购本次发行的股票。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对 认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 截至本核查意见出具日，上海西泽嘉属于公司控股股 ...

证券代码：688071 证券简称:华依科技 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2024 年 2 月 28 日召开的公司第四届 董事会第十五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、上 ...

上海华依科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 0607 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) Thanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 0607 号 上海华依科技集团股份有限公司全体股东: 华依科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情 况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华依科技《前次募集资金使用情况报 告》提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 计划和实施鉴证工作,以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了 ...