公司股本变动 - 向特定对象发行股票新增股份640.82万股 [1] - 公司总股本由8715.9999万股增至9356.8201万股 [1] 可转债相关调整 - "华锐转债"转股价格自11月27日起由64.79元/股调整为62.49元/股 [1] - "华锐转债"于11月26日全天停牌，11月27日起恢复转股 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，发行价格为31.21元/股，募集资金总额为人民币199,999,984.42元 [2] - 扣除不含税的发行费用人民币2,617,366.23元后，实际募集资金净额为人民币197,382,618.19元 [2] - 上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所出具验资报告 [2] 资金监管协议签订 - 公司已与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国建设银行株洲市分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 截至2025年11月11日，募集资金专项账户余额为198,199,984.42元，该专户仅用于补充流动资金和偿还贷款项目 [3] - 协议规定保荐机构可对募集资金使用情况进行监督，并每半年度进行一次现场检查 [5] 股东权益变动 - 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，发行对象为公司实际控制人之一肖旭凯先生 [10][11] - 权益变动前，实际控制人肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制公司33,551,280股，占发行前总股本38.4939% [11] - 权益变动后，实际控制人合计控制公司39,959,482股，占发行后总股本42.7063%，控制权进一步巩固 [12][56] 发行股票具体细节 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股 [35][36] - 发行数量为6,408,202股，未超过发行前公司总股本的30% [37] - 发行对象肖旭凯认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让 [43] 发行对公司影响 - 本次发行完成后，公司增加6,408,202股限售流通股，实际控制人股权比例从38.49%提升至42.71% [56] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，以增强长期盈利能力和抗风险能力 [57] - 本次发行不会导致公司控制权、主营业务及治理结构发生重大变化 [56][58]

权益变动概述 - 公司于11月21日晚间发布公告，本次权益变动源于向特定对象发行股票，未触及要约收购，且未导致公司实际控制人发生变化 [1] 实际控制人股权变动详情 - 权益变动前，实际控制人肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制公司33,551,280股股份，占公司发行前总股本38.4939% [1] - 权益变动后，实际控制人合计控制公司39,959,482股股份，占公司发行后总股本42.7063%，持股比例增加约4.2124个百分点 [1] - 肖旭凯、王玉琴及高颖仍为公司实际控制人 [1]

发行募资概况 - 公司完成发行新增股份约641万股，发行价格为31.21元/股 [1] - 本次发行募集资金总额约为2亿元 [1] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让 [1] 公司财务与业务结构 - 公司市值为65亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：制造业占比98.82%，其他业务占比1.18% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 注 1：本次权益变动前的持股比例按照发行前公司总股本 87,159,999 股为基数计算。 注 2：本次权益变动后的持股比例按照截至本公告披露日公司总股本 93,568,201 股为基 数计算。 注 3：信息披露义务人在本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决 权委托或受限等情况。 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，未触及要约收购，本次权 益变动未导致公司实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司实际控制人肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士 合计控制公司 33,551,280 股股份，占公司发行前总股本 38.4939%。本次权益变 动后，公司实际控制人肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士合计控制公司 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华锐精密 股票代码：688059 信息披露义务人：肖旭凯 住所或通讯地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号 信息披露义务人之一致行动人 1：高颖 住所或通讯地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号 信息披露义务人之一致行动人 2：王玉琴 住所或通讯地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号 信息披露义务人之一致行动人 3：株洲鑫凯达投资管理有限公司 住所或通讯地址：湖南省株洲市天元区黄河南路钻石家园 7 栋 103 号 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人之一致行动人 4：株洲华辰星投资咨询有限公司 住所或通讯地址：湖南省株洲市天元区黄河南路钻石家园 7 栋 103 号 股份变动性质：认购上市公司向特定对象发行股票导致持股比例增加 签署日期：2025 年 11 月 21 日 2 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 1、发行数量：6,408,202 股 2、发行价格：31.21 元/股 3、募集资金总额：199,999,984.42 元 4、募集资金净额：197,382,618.19 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 二〇二五年十一月 株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十 六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对 本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新 规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。 发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法 规及规范性文件、 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕232 号）同意注册，株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 6,408,202 股，发行价格为 31.21 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 199,999,984.42 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,617,366.23 元后，实际募集 资金净额为人民币 197,382,618.19 元。上述募集资金已全部到位，中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股票募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 11 月 11 日出具了众环验字(2025)1100014 号《验资报告》。 二、《募集资金 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行数量：6,408,202 股 2、发行价格：31.21 元/股 3、募集资金总额：199,999,984.42 元 4、募集资金净额：197,382,618.19 元 预计上市时间 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增股份 6,408,202 股已于 2025 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次 一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易 ...