股东大会信息 - 股东大会通知于2024年10月11日公告，现场会议10月28日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 现场会议4人持股70,046,461股，占比56.9588%[9] - 网络投票108名代表2,030,278股，占比1.6509%[9] 议案表决情况 - 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》同意1,984,390股，占比97.7398%[11][12] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意72,035,291股，占比99.9424%[12] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意72,038,117股，占比99.9464%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意72,035,717股，占比99.9430%[12] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意71,309,559股，占比98.9356%[12] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意71,309,559股，占比98.9356%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意71,310,259股，占比98.9365%[13]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月28日在杭州市拱墅区召开[2] - 出席会议股东和代理人112人，所持表决权72,076,739，占比58.6097%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》同意票1,984,390，比例97.7398%[6] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票72,035,291，比例99.9424%[6] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票72,035,717，比例99.9430%[7] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票71,309,559，比例98.9356%[7] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意票71,309,559，比例98.9356%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意票71,310,259，比例98.9365%[9] 会议合规 - 浙江天册律师事务所见证，认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日14时在杭州召开[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议审议7项议案[10] 投资计划 - 公司拟1.2亿元参与设立创投基金，占比40%[13] - 基金围绕主业进行产业链生态布局[13] 激励与持股计划 - 公司制定2024年限制性股票激励计划及管理办法[17][20] - 公司制定2024年员工持股计划及管理办法[26][29]

激励计划进展 - 2024年10月10日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 10月11日披露激励计划相关文件[2] - 10月11日至20日对拟激励对象进行内部公示[2][3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象主体资格合法、有效[4][5][6] - 激励对象不包括独立董事、监事等[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司发布2024年限制性股票激励计划和2024年员工持股计划,彰显管理层信心 [2] - 限制性股票激励计划授予173.64万股,占总股本1.4%,授予价格86.99元/股,考核年度为2025-2027年,未来营收目标增速较高 [2] - 员工持股计划参与人数不超过25人,总额不超过6911万元,总股数不超过79万股,占比0.64%,受让价格86.99元/股 [2] - 考虑欧洲放假及库存影响,下调2024-2026年盈利预测,预计归母净利润分别为5.8/8.1/10.6亿元,同比增长13%/40%/30% [2] 公司财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为2026/2390/3701/5130百万元,同比增长31.86%/17.98%/54.84%/38.62% [8] - 2023-2026年归母净利润分别为512/581/812/1058百万元,同比增长-3.89%/13.41%/39.81%/30.38% [8] - 2023-2026年毛利率分别为44.03%/42.47%/39.54%/38.16% [8] - 2023-2026年ROE分别为8.03%/7.93%/9.46%/10.54% [9] - 2023-2026年资产负债率分别为11.74%/15.21%/16.92%/20.76% [9]

投资信息 - 公司拟以1.2亿元自有资金参与设立创投基金，占拟募集金额3亿元的40%[2][10] - 创投基金拟募集规模3亿元，存续期7年，投资期4年[12] - 投资期管理费按年费率2%计算，退出期按年费率1%计算[22] - 返还合伙人实缴出资后，支付有限合伙人门槛收益至年度8%单利[22][23] - 分配超额收益时，80%给有限合伙人，20%给普通合伙人[23] 合伙人情况 - 北京有天私募基金管理有限公司作为普通合伙人，出资100万元，占比0.33%[13] - 杭州智渊企业管理合伙企业作为有限合伙人，出资1400万元，占比4.67%[13] - 其他合伙人作为有限合伙人，出资1.65亿元，占比55%[13] 投资方向 - 创投基金重点投资新能源、半导体，关注战略新兴行业[2][12] 审批情况 - 2024年10月10日董事会、监事会审议通过关联交易议案[34][35] 风险提示 - 本次合作投资存在文件签署、募资、投资运作等不确定性[5][6][37] 关联交易 - 本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[3][4][10] - 过去12个月内公司关联交易未占最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超3000万元[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日14点在杭州召开[3] - 网络投票10月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议7项议案，含设基金、激励计划等[6] 议案相关 - 议案2、3、4为特别决议议案[7] - 议案1 - 7对中小投资者单独计票[7] - 议案1关联股东杭开控股等回避表决[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[12] - 现场登记10月25日9:00 - 17:00，邮件信函须17:00前送达[17] 联系方式 - 公司联系电话0571 - 28060318，邮箱dongmiban@hoymiles.com[18]

回购股份 - 2024年2月23日通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 拟回购价不超350元/股，期限3个月[2] - 已回购406,243股，占总股本0.33%[3] - 回购最高价259.99元/股，最低价212.60元/股[3] - 支付资金100,012,548.41元[4] 用途变更 - 回购股份用途调整为股权激励或员工持股计划[2][5] - 变更为配合2024年激励计划[5] - 董事会通过议案，无需股东大会审议[8] - 监事会同意变更，程序合规[8][9] - 变更符合公司规划，不影响上市地位[7]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《员工持股计划（草案）》内容合规，不损害股东利益[1] - 2024年员工持股计划程序合法有效[1] 员工持股计划人员 - 持股计划拟定持有人符合规定，无强制参与情形[1] 决策结果 - 监事会同意施行员工持股计划并提交股东大会审议[1][2]

激励计划股份分配 - 第一类激励对象获授55.23万股，占计划31.81%，占股本0.45%[1] - 第二类激励对象获授83.68万股，占计划48.19%，占股本0.68%[1] - 首次授予185人获授138.91万股，占计划80%，占股本1.12%[1] - 预留部分34.73万股，占计划20%，占股本0.28%[1] - 激励计划合计授予173.64万股，占计划100%，占股本1.40%[1] 激励计划规则 - 任何激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[1] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20%[1] 激励对象规定 - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[2] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[2]