业绩数据 - 2023年公司营业收入186,104.20万元，较2022年同比下降19.78%[6][23] - 2023年净利润23,966.80万元，较2022年同比下降27.60%[6][23] - 2024年1 - 3月公司营业收入28,119.74万元，较2023年同期下降21.60%[6] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3,435.89万元，较2023年同期由盈转亏[6] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年的0.75元/股下降28.00%[24] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产393,541.32万元，较2022年末增长3.57%[23] 客户与资产 - 2023年来自前五大客户的销售收入占比超过50%[8] - 截至2023年12月31日，应收账款净额为112,520.36万元[14] - 截至2023年12月31日，存货账面净额为62,969.34万元[15] - 截至2023年12月31日，商誉金额为60,149.08万元[17] - 截至2023年12月31日，固定资产账面价值为148,401.91万元，同比增长233.97%[18] 客户合作 - 公司自2013年以来一直为苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商[12] - 公司2023年用于苹果公司产品检测的产品收入占比较高[10] 并购与融资 - 公司2020年7月完成对苏州华兴欧立通自动化科技有限公司的产业并购[17] - 2019年公司首次公开发行股票募集资金总额为97,282.60万元，净额为88,089.30万元[34] - 2021年11月公司发行可转换公司债券800.00万张，募集资金总额80,000.00万元，净额78,791.60万元[36] 研发情况 - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为21.34%，较2022年增加3.25个百分点[24] - 截至2023年末公司有八百多人的研发团队，2023年度新增获批知识产权263个[26] - 2023年公司研发投入为39,713.92万元，较2022年略有下降[31] - 2023年公司新取得263项知识产权，包括多种类型[32] 资金使用 - 2023年公司2019年首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目10,276.24万元，累计投入70,575.86万元[37] - 2023年公司2021年发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目24,383.37万元，累计投入67,546.65万元[38] - 2022年8月30日公司决定用不超12,000万元闲置可转债募集资金补充流动资金，2023年8月30日归还10,012.33万元[45][46] - 2022年8月2日公司同意用不超20,000万元首次公开发行股票闲置募集资金买结构性存款[49] - 2023年公司两次在浙商银行用10,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金存通知存款，预计年化收益1.825%[49] - 2023年工商银行等多家银行有多笔结构性存款、通知存款、协定存款等业务，有不同金额和预计年化收益[51][52] 募投项目节余资金 - 截至2023年3月31日，首次公开发行股票募投两项目节余资金合计16248.38万元[55] - 截至2023年3月31日，首次公开发行股票募投两项目募集资金账户节余资金总金额合计21413.83万元[55] - 截至2023年11月30日，可转换公司债券募投项目拟使用募集资金投入金额合计57500万元，累计已投入44460.02万元，募投项目节余资金金额合计8529.75万元，募集资金账户节余资金总金额合计9774.86万元[61][63][64] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东源华创兴直接持有公司230976000股股份，2023年持股数未发生增减变动[69][70] - 截至2023年12月31日，实际控制人陈文源、张茜夫妇通过源华创兴间接持有公司230976000股股份[71] - 2023年，陈文源直接持股56516940股未发生变动，张茜直接持股从8445060股减少109265股至8335795股[72] - 2023年，苏州源客间接控制公司股份从32481000股减少500000股至31981000股，苏州源奋间接持有公司股份从32481000股减少500000股至31981000股[72] - 2023年朱辰因股权激励新增获得40,000股，期末直接持股100,000股[74] - 2023年程忠因股权激励新增获得12,500股，期末直接持股25,000股[74] - 源华创兴持有公司股份比例为52.26%[73] - 苏州源客持有公司股份比例为7.24%[73] - 苏州源奋持有公司股份比例为7.24%[73] 其他情况 - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票和2021年发行可转换公司债券募集资金专户余额均为0.00万元[37][38] - 截至2023年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金专用账户均已注销[40][41] - 截至2023年12月31日，2021年发行可转换公司债券募集资金专用账户均已注销[43] - 截至2024年1月，公司用于闲置募集资金现金管理的专用结算账户均已注销[47][48] - 2022年1月增加现金管理额度25000万元，增加后拟使用不超75000万元闲置募集资金进行现金管理[50] - 2023年2月决议使用不超30000万元发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[51] - 2023年公司使用募集资金无违规情形，且及时披露了使用情况[68] - 截至2023年12月31日，公司控股股东等持有的股份不存在质押及冻结情形[75]

业绩总结 - 2023年营业收入18.61亿元，同比下降19.78%[52][55][57] - 2023年利润总额2.44亿元，同比下降26.59%[52] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.40亿元，同比下降27.60%[52][55][58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比下降50.77%[52][53] - 2023年末总资产55.67亿元，较上年末增长0.36%[52][65] - 2023年末归属于母公司所有者权益39.35亿元，较上年末增长3.57%[52][54][69] - 2023年末股本4.42亿元，较上年末增长0.32%[52] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降28.00%[53] - 2023年稀释每股收益0.54元/股，同比下降28.00%[53] - 消费电子检测及自动化设备2023年营业收入13.12亿元，毛利率54.30%，较上年增加3.81个百分点[59] - 2023年内销营业收入13.57亿元，毛利率52.69%，较上年增加0.73个百分点；外销营业收入5.04亿元，毛利率57.48%，较上年增加5.10个百分点[60] - 2023年销售费用1.87亿元，较2022年减少16.39%；管理费用1.98亿元，较2022年减少15.98%；研发费用3.97亿元，较2022年减少5.39%[62] - 2023年期间费用总计7.80亿元，较2022年减少8.70%[62] - 2023年货币资金8.74亿元，较2022年减少40.74%[65][66] - 2023年固定资产14.84亿元，较2022年增加233.97%[65] - 2023年在建工程765.58万元，较2022年减少98.64%[65] - 2023年末公司负债总额163,169.54万元，同比减少11,569.46万元，下降6.62%[67] - 2023年应付职工薪酬83,198,347.40元，较2022年下降61.04%[67] - 2023年应交税费15,926,839.77元，较2022年下降57.37%[67] - 2023年其他流动负债1,870,386.52元，较2022年增长134.98%[67] - 公司本年度现金及现金等价物增加额同比减少83,181.81万元，流出增加284.44%[72] - 报告期内经营活动现金流量净额减少14,177.85万元[73] - 报告期内投资活动现金流量净额减少66,215.18万元[73] - 报告期内筹资活动现金流量净额增加684.77万元[73] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为993,635,384.76元[85] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[85] - 截至2023年12月31日，公司总股本441,984,741股，扣除回购股份940,289股后，拟派发现金红利7,497.76万元（含税）[85] - 2023年度现金分红金额占可归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.28%[85] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司规范运营和治理水平，履行信息披露义务[23] - 2024年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过该净利润[88] 市场扩张和并购 - 2023年公司使用自有资金对多家公司进行股权投资，包括苏州迈摩丝探卡科技有限公司1000万元等[55] 其他新策略 - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[91] - 公司拟对《公司章程》部分条款及附件进行修订，并办理工商变更登记[93] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订尚需提交股东大会审议[93] - 公司修订部分管理制度，包括《独立董事工作制度》等4项制度，其中2项需提交股东大会审议[95] 人事相关 - 2024年度独立董事津贴为8万元/年，按月领取[77] - 2024年度非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，不额外领津贴[79] - 2024年度监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，不额外领津贴[82] - 公司提名陈文源等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[97] - 公司提名沈同仙等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[99] - 公司提名江斌、顾德明为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[102]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购进展 - 截至2024年5月6日，累计回购434,946股，占比0.0984%，支付1003.045002万元[8] - 成交最高价26.60元/股，最低价22.85元/股[7][8] 用途及期限 - 员工持股或激励拟用1000 - 2000万元，期限不超12个月[4][5] - 维护价值权益拟用1000 - 2000万元，期限不超3个月[4][5] - 434,946股维护权益股份12个月后出售，3年内完成[8]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收18.61亿元，同比下降19.78%[1] - 公司在2023年实现归母净利润2.40亿元，同比下降27.60%[1] - 公司1Q24实现营收2.81亿元，同比下降21.60%[1] - 公司1Q24实现归母净利润-0.34亿元[1] - 公司23年研发投入为3.97亿元，占营收21.34%[2] - 公司2026年全球Micro-LED显示器出货量预计达1,550万台，CAGR达99.00%[2] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为3.63、4.91、5.79亿元，同比增长率分别为+51.45%、35.32%、17.80%[2] - 公司主营业务收入预计在2023年出现下滑，但在2024年和2025年将有较大增长[4] - 公司毛利率在2023年达到最高点，随后略有下降，但整体保持在50%以上[4] - 公司EBIT增长率在2024年将有较大提升，达到51.87%[4] - 公司净利润增长率在2024年将达到51.45%[4] - 公司每股收益在未来几年将稳步增长，2026年预计达到1.309元[4] 新业务和发展 - 公司布局Micro-LED/Micro-OLED等新型显示业务，受下游消费需求升级及技术进步影响，平板显示行业正处于快速迭代发展阶段[2] - 公司持续受益于海外客户，布局新能源汽车检测，看好新能源汽车检测板块业绩持续发展[2] 风险提示 - 风险提示包括北美A客户销量不及预期、消费电子复苏不及预期、人民币汇率波动的风险[3] 其他 - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[8] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券建议[9] - 中国境内使用，保留版权所有权利[10]

业绩总结 - 华兴源创2023年实现营收18.61亿元，同比减少19.78%[1] - 2024年第一季度，华兴源创实现营收2.81亿元，同比减少21.60%[2] - 公司2024年至2026年预计收入分别为23.26亿元、30.24亿元、39.32亿元[2] - 主营收入2022年为2,320.0亿元，2023年为1,861.0亿元[4] - 净利润2022年为331.0亿元，2023年为239.7亿元[4] 未来展望 - 公司给予目标价30.71元的“买入-A”投资评级[2] - 2026年预测营业收入为3931.5百万元，较2022年增长69.7%[5] - 2026年预测净利润为601.1百万元，较2022年增长81.8%[5] - 2026年预测EPS为1.36元，较2022年增长81.3%[5] - 2026年预测PE为17.4倍，较2022年下降45.0%[5] - 2026年预测ROE为11.9%，较2022年增长37.9%[5] 其他新策略 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[6]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为281,197,418.43元，同比下降21.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,358,925.98元，同比下降228.19%[4] - 营业总收入为281,197,418.43元，较去年同期有所下降[16] - 营业总成本为337,113,317.10元，较去年同期略有增加[16] - 营业利润为-32,754,337.94元，出现亏损[17] - 净利润为-34,358,925.98元，亏损较去年同期有所增加[17] - 归属于母公司股东的净利润为-34,358,925.98元，亏损较去年同期有所增加[18] - 综合收益总额为-37,180,548.48元，亏损较去年同期有所增加[18] - 基本每股收益为-0.08元，较去年同期有所下降[18] 资产状况 - 总资产为5,523,210,387.91元，较上年末下降0.79%[5] - 公司2024年第一季度持有的货币资金为4.78亿人民币，较上一季度有所下降[14] - 公司2024年第一季度的存货为7.63亿人民币，较上一季度有所增加[14] - 公司2024年第一季度的固定资产为14.64亿人民币，较上一季度持平[14] - 公司2024年第一季度的商誉为6.01亿人民币，与上一季度持平[14] - 公司2024年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他的支出为87,202,875.87和125,144,797.66[21] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-23,444.71万元，较去年同期减少22,771.10万元[8] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-22,611.84万元，较去年同期减少8,195.62万元[8] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为6,464.65万元，较去年同期增加6,697.86万元[8] - 经营活动现金流出小计为587,867,456.36元，较去年同期有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为91,089,443.23元，较去年同期有所下降[20] - 公司投资支付的现金分别为230,005,000.00和719,780,000.00[21] - 公司筹资活动现金流入小计为69,000,000.00和30,000,000.00[21] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为4,425,279.97元[6] - 公司现金结算的股份支付公允价值变动产生的损益为-100.00%[8] 会计数据变动原因 - 主要会计数据发生变动的原因包括公司购买定期存款、预付款项增加等[7]

公司基本信息 - 公司名称为苏州华兴源创科技股份有限公司，简称为华兴源创[13] - 公司注册地址位于江苏省苏州市吴中区苏州工业园区青丘巷8号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为华兴源创，股票代码为688001[13] 公司财务情况 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.70元，现金分红金额为8,379.27万元，占净利润比例为34.96%[6] - 公司总股本为441,984,741股，扣除回购股份后拟派发现金红利7,497.76万元，现金分红金额为881.51万元[6] - 公司2023年度营业收入为1,861,042,043.33元，较上年同期下降19.78%；归属于上市公司股东的净利润为239,667,984.45元，较上年同期下降27.60%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,491,289.73元，较上年同期下降50.77%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,935,413,247.88元，较上年末增长3.57%；总资产为5,567,108,629.02元，较上年增长0.36%[14] - 公司2023年度基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降28.00%和37.68%[15] 公司研发情况 - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例增加至21.34%[15] - 公司产品T7600已实现量产，DP128数字板卡达到了128通道，最高速率达到了400MH2[22] - 公司新申请各类知识产权110项，获得授权专利90项[22] 公司产品及应用领域 - 公司产品主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业[23] - 公司产品包括8K/5G信号检测设备、TSP检测设备、光学AOI检测设备等[24][25][26] 公司市场前景及行业趋势 - 国内显示面板市场规模稳步增长，2025年国内显示面板出货量预计达到约12,120万平方米，年复合增长率为5.88%[88] - Mini-LED市场规模预计将达到59亿美元，2019-2025年复合增长率为86.60%[88] - Micro-LED显示器出货量预计将达到1,550万台，年均复合增长率为99.00%[88] - 国内半导体测试设备市场的国产化率预计将保持稳步提升，中国大陆已成为芯片测试设备的全球第三大市场[89] - 智能穿戴设备行业受到国家产业政策支持，政府政策不断推动智能穿戴设备行业的发展[90] 公司技术创新及竞争优势 - 公司在平板显示检测、集成电路测试、可穿戴设备组装检测等领域具有较强的行业竞争力[93] - 公司已具备完整的Mura补偿技术，并在柔性OLED等产品上应用广泛[100] - 公司产品可对应4K分辨率的OLED产品的缺陷检测技术，具有较强的市场竞争力[101] 公司风险提示 - 公司面临市场竞争加剧的风险，主要来自国外厂商技术优势和国内厂商技术积累相对薄弱[186] - 公司计划向新能源汽车检测行业拓展，以提高销售规模并分散经营风险，但需要投入更多资源以迅速扩大市场占有率[186] - 公司受全球经济增长放缓可能对消费电子产品带来不利影响的宏观环境风险影响[187]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 17:00[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为线上文字互动[2][3][5][6] 投资者参与 - 可于5月14日16:00前提前提问题[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员与联系信息 - 参加说明会人员包括董事长兼总经理陈文源等[7] - 联系人朱辰，电话0512 - 88168694，邮箱ir@hyc.com[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购价格不超43元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数10000股，占总股本0.0023%[2] - 累计已回购金额26.56万元[2] - 实际回购价格区间26.50 - 26.60元/股[2] 资金用途 - 拟用于员工持股或激励1000 - 2000万元[4] - 拟用于维护公司及股东权益1000 - 2000万元[4] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[8]

可转债情况 - 2021年11月29日发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元[4] - 2022年6月6日起“华兴转债”可转股，初始转股价39.33元/股，2023年9月28日调为30.43元/股[5][6] - 2024年Q1“华兴转债”0元转股，转股数量0股，占比0.0000%[3][7][8] - 截至2024年3月31日，“华兴转债”累计23.8万元转股，7268股，占比0.0017%[3][8] - 截至2024年3月31日，“华兴转债”未转股金额7.99762亿元，占发行总量99.9703%[3][8] 股份情况 - 截至2023年和2024年3月31日，有限售条件流通股均为0股[10] - 截至2023年和2024年3月31日，无限售条件流通股均为441984741股[10] - 截至2023年和2024年3月31日，总股本均为441984741股[10]