募集资金与上市 - 龙版传媒公开发行A股股票44,444,445股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[1] - 龙版传媒注册资本44,444.4445万元[6] - 证券发行时间为2021年8月12日，上市时间为2021年8月24日，上市地点为上海证券交易所[6] 持续督导 - 中天国富证券对龙版传媒持续督导期限至2023年12月31日[1][7] - 2023年持续督导期间，公司无违法违规等不良情况[11][12] - 上市公司履行信息披露义务后5个交易日内完成有关文件审阅[12] 项目变更 - 公司将“印刷设备升级改造项目”实施主体变更为印务集团，预计2024年12月达到可使用状态[17] - 公司将“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”[17] 募集资金使用 - 2023年度公司按募集资金管理办法专户存储资金，使用符合要求[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕，保荐机构将继续监督[25][26]

募集资金 - 2021年7月8日公司获批首次公开发行44,444,445.00股A股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入123,041,808.39元，2023年度投入70,145,670.70元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额113,460,728.36元[15] - 已变更用途的募集资金总额为2304.180839万元，占比21.74%[37] 资金使用 - 2023年3月22日，公司使用477.75万元募集资金向黑龙江省新华印务集团有限公司增资[31] - 2023年7月11日，公司使用1800万元募集资金向黑龙江新华书店集团有限公司增资[31] - 2023年4月25日和5月16日，公司将“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”，总投资5426.55万元，截至2023年底已使用292.788万元[32] 项目进度 - 精品出版项目投入进度为22.70%，未达计划进度[37] - 龙版传媒综合服务平台项目投入进度为5.89%[37] - 新华书店门店经营升级改造建设项目投入进度为35.44%[37] - 印刷设备升级改造项目投入进度为69.33%[37] - 智慧教育平台升级改造项目投资进度为5.89%[40] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[16] - 公司与多方签订多个《募集资金专户存储三方监管协议》[16][17][18][19][20]

会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会、1次股东大会、1次战略委员会会议[4][14] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名与薪酬考核委员会召开1次会议[4][29] 制度与规范 - 2023年公司进一步修订部分内控制度并较好执行[5][20][31] - 2023年度公司按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[21][31] 审计与资金 - 2023年度公司聘任中兴财光华会计师事务所提供财务与内控审计服务，未更换[7][32] - 2023年公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[7][32] - 2023年公司严格规范合理使用募集资金[8][32] 人员与计划 - 2023年公司董事发生变化，高级管理人员未发生变化[9] - 2023年公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[9] 其他情况 - 2023年公司不存在并购重组事项[9][33] - 2023年度公司及相关主体较好履行承诺，无违反情况[9][23][34] - 2023年度利润分配方案与业绩成长性匹配，符合规定[34]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新租赁准则及《企业会计准则解释第16号》[2][4][5] - 变更对年初留存收益及财务报表其他项目无重大影响，未作金额调整[2][5] - 预计不会对财务状况和经营成果产生重大影响[2] 审议情况 - 议案经审计委员会2024年第二次会议审议后提交董事会[6] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过变更议案[6] - 无需提交股东大会审议[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更符合规定，符合股东利益[8] - 监事会认为变更是合理变更，无损害股东权益情形[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入184,441.68万元，利润总额29,995.91万元，净利润34,440.61万元[7] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.8元，共派现金股利35,555,555.60元[2][4] - 2023年现金分红占净利润比例为10.33%[4] - 利润分配预案待股东大会审议通过[11] 资金情况 - 2023年末未分配利润425,633,627.12元，滚存用于业务及周转[3][8]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,844,416,767.38元，较上年同期增长2.14%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为344,406,053.17元，较上年同期下降27.94%[11] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为281,074,651.82元，同比增长36.19%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为390,171,162.08元，同比增长9.95%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,644,640,563.01元，同比增长6.51%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.7749元，同比下降27.94%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为617,792,911.40元，第二季度为213,051,157.75元，第三季度为811,085,233.60元，第四季度为202,487,464.63元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括计提资产减值准备的冲销部分、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[13] - 公司2023年营业外收入和支出中，除上述项目外还包括其他符合非经常性损益定义的损益项目，合计为63,331,401.35元[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产中银行理财产品期末余额为423,055,000.00元，较期初减少136,945,000.00元[15] - 公司2023年营业收入为184441.68万元，同比增长2.14%[16] - 公司2023年净利润为34440.61万元，同比下降27.94%[16] - 公司2023年总资产为532094.18万元，较期初增长5.61%[16] 业务概况 - 公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务[20] - 公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域[20] - 公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务[20] - 公司主要通过新华书店集团及下属76家子公司从事发行业务[20] - 公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务[20] 市场前景 - 未来一段时期，出版业将聚焦加快推动出版深度融合发展[19] 内部管理 - 公司高度重视人才队伍建设，拥有具备丰富行业资历和管理经验的高级管理人员，积累了丰富的经验[23] - 公司拥有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人完全分开[57][58][59] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、新技术应用和增值税税收优惠政策的风险[55] 董事会及高管情况 - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事、高级管理人员的报酬情况，其中全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为741.36万元[88] - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的变动情况，其中张立新先生于2023年4月25日被选举为公司副董事长[88] - 公司2023年年度报告中披露了董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，具体情况详见报告中的相关内容[87] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的流动资产合计为2,939,768,165.66元，较2022年同期增长[197] - 公司2023年12月31日的固定资产为1,762,163,303.69元，较2012年同期略有下降[197] - 非流动资产合计为238,117,364,949.40元，较上年同期增长3.44%[198] - 流动负债合计为839,855,052.75元，较上年同期减少2.38%[198] - 非流动负债合计为836,446,199.30元，较上年同期增长10.63%[198]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日14点45分召开[3] - 会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室[3] - 会议会期半天，参会股东交通、食宿费自理[20] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 议案与登记信息 - 各议案于2024年4月24日在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露[8] - 股权登记日为2024年5月8日[16] - 登记时间为2024年5月14日（上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:30）[17] - 登记地点为黑龙江出版传媒股份有限公司证券法务部[17]

业绩数据 - 2023年采购商品预计5558.44万元，实际5360.78万元[4] - 2023年销售商品预计14810.00万元，实际16271.81万元[4] - 2023年受托管理等业务预计238.82万元，实际241.99万元[4][5] - 2024年采购商品预计4944.00万元，年初至3月31日累计已发生1907.13万元，2023年实际发生4650.53万元[6] - 2024年销售商品预计14831.00万元，年初至3月31日累计已发生5646.07万元，2023年实际发生16263.44万元[6][7] - 2024年受托管理等业务预计238.82万元，年初至3月31日累计已发生59.62万元，2023年实际发生241.99万元[7] 关联交易 - 2024年向人民教育出版社有限公司采购商品预计3200.00万元，年初至3月31日累计已发生1037.07万元，2023年实际发生3118.73万元[6] - 2024年向大庆市新华书店销售商品预计11400.00万元，年初至3月31日累计已发生4184.66万元，2023年实际发生11397.73万元[6] - 2024年房屋承租黑龙江出版集团有限公司预计65.42万元，年初至3月31日累计已发生16.27万元，2023年实际发生32.54万元[7] - 2024年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子公司不再作为公司关联方[8] - 公司与关联方关联交易价格公允，符合业务发展需要[9][11] - 日常性关联交易经2024年4月24日相关会议审议通过[13] 关联方财务 - 人民教育出版社有限公司2023年度净资产1198278.14万元，营业收入951397.61万元，净利润117683.27万元[16] - 人教教材中心有限责任公司2023年度净资产398511.32万元，营业收入290494.44万元，净利润49195.79万元[16] - 人民教育电子音像出版社有限公司2023年度净资产186359.86万元，营业收入41729.69万元，净利润13488.14万元[16] - 广东南方传媒教育发展有限公司2023年前三季度总资产25185.21万元，净资产11988.96万元，营业收入19881.73万元，净利润1253.75万元[16] - 黑龙江出版集团有限公司2023年度总资产638850.55万元，净资产455425.58万元，营业收入190875.75万元，净利润34365.79万元[19]

业绩总结 - 2024年3月31日公司资产总额55.78亿元，负债37.82亿元，资产负债率32.20%[11][12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 413.86万元，2023年度为3.90亿元[11] 理财情况 - 拟用不超10亿元闲置资金买银行理财，额度可循环用，期限12个月[2][6] - 最近12个月委托理财投入5.43亿，收回1.20亿，收益948.07万，未收回4.23亿[14] - 已使用理财额度4.23亿，未使用5.77亿[14] 其他 - 2024年4月24日相关议案通过，需提交股东大会审议[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为197.53%，营收占比218.58%[8] - 按汇总报表口径，资产占比98.08%，营收占比94.33%[8] 内部控制 - 依据企业内部控制规范体系及手册开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][18] - 发现的财务内控一般缺陷已整改[16] 评价范围 - 纳入评价的主要单位含龙版传媒本部及下属二级单位[7] - 主要业务和事项涵盖公司治理、财务报告等[9] 风险关注 - 重点关注行业政策、公司治理等风险[10]