中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行 股票募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），华旺科技由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-024 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。因临时增加议案，2024 年 4 月 25 日公司将会议补充通知及议案通过书面方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，我们认为： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式 ...

关联交易情况 - 2023年度日常关联交易预计7392.57万元，实际6451.57万元[4] - 2024年向临安华旺热能采购预计7000万元，已发生1498.39万元[5] - 2024年向华旺汇科投资采购预计130万元，已发生19.96万元[5] - 2024年向临安华旺热能销售预计36万元，已发生8.10万元[5] - 2024年其他关联交易（华旺汇科投资）预计184.07万元[5] 子公司财务数据 - 截至2023年底，临安华旺热能总资产28604.05万元等[8] - 截至2023年底，华旺汇科投资总资产18279.69万元等[11] 子公司股权结构 - 临安华旺热能股权：华旺实业集团占65.57%等[7] - 华旺汇科投资股权：华旺实业集团占80%[10] 会议审议情况 - 2024年4月26日董事会通过2024年度日常关联交易议案[3]

人员与客户数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 合规与质量 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[3][4] - 2023年审计无意见分歧，质量复核完善，检查无重大问题[5][6][7] 保障措施 - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿元[13] - 职业保险累计赔偿限额超1亿元[13] - 近三年未在民事诉讼中担责[13]

营业收入相关 - 本报告期营业收入951,861,538.46元，同比增长4.15%[4] - 2024年第一季度营业总收入9.52亿元，较2023年第一季度的9.14亿元增长4.15%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润146,844,095.97元，同比增长36.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,998,666.40元，同比增长49.95%[4] - 2024年第一季度净利润1.47亿元，较2023年第一季度的1.07亿元增长37.04%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，同比增长36.36%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2023年同期均为0.33元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年增加0.66个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产5,783,350,143.48元，较上年度末减少7.00%[5] - 2024年3月31日资产总计57.83亿元，较2023年12月31日的62.19亿元下降6.99%[12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,156,922,991.51元，较上年度末增长3.67%[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数7,936户[7] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有3,126,840股，占总股本0.94%[10] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本8.01亿元，较2023年第一季度的8.02亿元下降0.13%[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金17.21亿元，较2023年12月31日的22.94亿元下降25%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款7.04亿元，较2023年12月31日的3.39亿元增长107.2%[12] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款6000.95万元，较2023年12月31日的3.7亿元下降83.78%[13] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用2759.68万元，较2023年第一季度的1730.96万元增长59.43%[15] 在建工程相关 - 2024年3月31日在建工程6070.66万元，较2023年12月31日的2224.1万元增长172.95%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计15.38亿元，较2023年12月31日的21.26亿元下降27.66%[13] 少数股东损益相关 - 2024年第一季度少数股东损益为 -35,782.10元，2023年同期为 -380,700.91元[16] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6,698.24元，2023年同期为 -68,326.42元[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为146,815,012.11元，2023年同期为107,058,214.54元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为899,103,951.44元，2023年同期为733,850,785.17元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,377,703.66元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -208,377,703.66元，2023年同期为 -213,610,087.28元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -55,092,850.53元，2023年同期为 -45,634,455.84元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -310,552,646.27元，2023年同期为78,214,651.24元[19] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,049,354.69元，2023年同期为 -9,774,331.90元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -572,973,845.77元，2023年同期为 -190,804,223.78元[19]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-030 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务， 公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动 使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 （四）实施额度 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 （ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4157 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称华旺科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华旺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华旺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 华旺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[3] 业绩数据 - 2023年度天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] 审计相关 - 2023年3 - 2024年4月审计委员会多次开会审议续聘及听取汇报[3][6][7][8] - 天健认为公司财报公允，内控有效并出具无保留意见审计报告[5]

股东大会信息 - 2024年5月20日14：00在浙江杭州临安公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议15项议案，含11项非累积和2项累积投票议案[8][9] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年5月14日[13] - 现场登记2024年5月17日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 登记及委托书送达在浙江杭州临安公司会议室[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 以议案组选举票数为限，可集中或组合投票[26]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：张延成 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 6 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章 程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-007）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330100697093218U 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 名称：杭州华旺新材料科技股份有 ...