上海沿浦金属制品股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充和更新。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 目 录 致：上海沿浦金属制品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行 A 股股票工作的专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 16 日出具了《上海市广发律师 事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于上 海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简 称"《法律意见》"）；于 2023 年 9 月 12 日出具了《上海市广发律师事务所关 于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见 （一）》（ ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浴道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 育 月 | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ypgf@shyanpu.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 04 月 19 日 上午 10:00-11 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年四月十九日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2023年年度股东大会参会须知 | 3 | | 2023年年度股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 | 18 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 28 | | 议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 30 | | 议案七：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 | 31 | | 议案八：关于公司及子公司2024年度担保额度 ...

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比增长99%[1] - 公司2024年Q1预告归母净利润同比增长1.8倍[1] - 公司2026年预计净利润为404百万元，较2023年增长359.1%[8] - 公司2026年预计每股收益为5.04元，较2023年增长342.1%[8] 业绩展望 - 公司座椅业务在2024年有望持续增长，新产品订单陆续放量，业绩表现强劲[4] - 分析师预计公司2024-2025年归母净利预期为2.0亿、3.0亿，2026年为4.0亿，维持“买入”评级[5] 市场趋势 - 上海沿浦公司2026年预计营业收入将达到3925百万元，较2023年增长15.6%[8] 评级体系 - 本报告以沪深300指数为基准，定义了行业评级体系和公司评级体系[13] - 行业评级体系中，增持表示未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上，中性表示变动幅度在-5%至5%，减持表示落后市场基准指数5%以上[13] - 公司评级体系中，买入表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上，增持表示领先市场基准指数5%至15%，中性表示变动幅度在-5%至5%，减持表示落后市场基准指数5%至15%，卖出表示落后市场基准指数15%以上，无评级表示无法给出明确的投资评级[13]

公司概况 - 上海沿浦金属制品股份有限公司成立于1999年4月19日，主要生产汽车零部件中的金属构件[7] - 公司产品包括汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件及相配套使用的模具[7] - 公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔等知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系[8] - 公司于2020年9月15日在上交所主板上市，股票代码为605128[8] 业务布局 - 公司在全国各地设有16家母、分公司及全资子公司[9][10] - 公司控股2家子公司，参股3家公司[11] 财务表现 - 2023年度公司实现营业收入15.19亿元，同比增长35.38%[11] - 2023年度归母净利润9,117.82万元，同比增长99.32%[11][13][16] - 2024年第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润3,091.58万元左右，同比增长176.96%[17] 定增进度 - 公司的定增项目正在上交所审核中[18]

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时 股东大会于 2024年 4 月 1 日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派陈紫茵律师、吴涛律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-025 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,716,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3937 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕320 号"文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "沿浦转债"，债券代码"111008"。 根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明 ...