公司治理与会议决议 - 第四届董事会第十七次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，两项议案均获全票通过（7票同意）[7][8][9][11][12] - 第四届监事会第十六次会议同日召开，全票通过第一季度报告，监事会认为报告编制程序合规且内容真实反映公司经营状况[16][17][18] 高管变动 - 原董事会秘书王宏霞因工作调整辞职，仍保留董事及财务总监职务，其间接持有公司股份147万股（占股本0.86%）[21] - 聘任刘翔为新任董事会秘书，其持有公司限制性股票6万股，具备相关资格及从业经验[21][22] 财务数据更正 - 2024年年度报告中前五大客户及供应商数据存在统计错误，更正后前五大客户销售额为88,686.10万元（占年度销售总额96.78%，原披露96.76%），前五大供应商采购额为60,775.24万元（占年度采购总额79.98%，原披露76.70%）[23][24][25] - 更正事项不影响2024年度财务状况及经营成果，公司已更新报告并致歉[26] 第一季度经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并利润表及现金流量表显示当期经营数据，未披露具体数值[3][5] - 报告期内无同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元[5]

人员变动 - 王宏霞因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任董事、财务总监[3] - 2025年4月28日公司聘任刘翔为董事会秘书[3] 股份情况 - 王宏霞间接持有公司股份147万股，占股本总数0.86%[3] - 刘翔作为激励计划对象，持有公司限制性股票6万股[5][8] 其他信息 - 公告发布于2025年4月30日[7] - 公司联系电话0536 - 5607621，邮箱hfstock@powerhf.com，地址潍坊市高新区樱前街7879号[7] - 刘翔自2017年8月起任职于公司，现任多职[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日以电子邮件送达全体监事[2] - 会议由监事会主席王新合主持，应到3人实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3] 报告查询 - 2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站[3] - 公告日期为2025年4月30日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日以电子邮件送达全体董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，7票同意[3]

客户销售额 - 更正后前五名客户销售额88686.10万元，占年度销售总额96.78%[4] - 潍柴动力销售额均为78393.62万元，占比均为85.55%[1][5] 供应商采购额 - 更正后前五名供应商采购额60775.24万元，占年度采购总额79.98%[6] - 潍柴动力采购额57381.38万元，更正后占比75.52%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.2178亿元人民币，同比下降27.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1164.39万元人民币，同比下降61.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1138.98万元人民币，同比下降60.57%[5] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，同比下降61.11%[5] - 稀释每股收益为0.07元人民币/股，同比下降61.11%[5] - 加权平均净资产收益率为0.63%，同比下降0.96个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为2.2178亿元，同比下降27.7%（2024年第一季度为3.0673亿元）[18] - 2025年第一季度营业利润为1265.41万元，同比下降66.8%（2024年第一季度为3808.60万元）[18] - 公司2025年第一季度净利润为11,643,917.99元，同比下降61.24%（30,041,019.98元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为11,643,913.53元，同比下降61.23%（30,041,022.38元）[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降61.11%（0.18元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为629.76万元，同比下降29.9%（2024年第一季度为898.87万元）[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为20,375,782.93元，同比下降8.58%（22,288,266.38元）[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为44,898,251.90元，同比下降19.51%（55,772,807.58元）[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5355.27万元人民币，上年同期为-6060.35万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,552,689.98元，同比改善11.63%（-60,603,456.41元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,084,550.28元，去年同期为6,402,668.06元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27,085,057.58元，同比下降67.55%（83,480,360.78元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为213,549,771.31元，同比下降34.46%（325,778,967.75元）[23] - 收到的税费返还为123,929.20元，同比下降97.96%（6,072,143.09元）[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的2.9956亿元下降至2025年3月的2.2252亿元，降幅25.7%[13] - 应收账款从2024年底的9726.01万元增至2025年3月的1.4597亿元，增幅50.0%[13] - 预付款项从2024年底的340.59万元激增至2025年3月的5710.70万元，增幅1576.3%[13] - 存货从2024年底的1.8826亿元下降至2025年3月的1.6562亿元，降幅12.0%[13] - 固定资产从2024年底的8.0581亿元下降至2025年3月的7.8666亿元，降幅2.4%[14] - 总资产为24.001亿元人民币，同比下降1.71%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.5305亿元人民币，同比上升0.57%[6] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的18.4258亿元增至2025年3月的18.5305亿元，增幅0.6%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为25.4114万元人民币[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.16亿元，同比下降32.23%，主要受市场环境、客户需求变化及战略调整影响[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7358.8万元，同比下降32.67%，主要因订单减少及子公司计提存货跌价准备[26][28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，上年同期为-5529.8万元，主要因销售回款增加及票据贴现[26][29] - 2024年基本每股收益为0.43元，同比下降32.81%，扣非后每股收益为0.40元，同比下降33.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为3.94%，同比下降2.07个百分点，扣非后为3.65%，同比下降1.98个百分点[27] - 2024年公司营业收入为91,637.90万元，同比下降32.23%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,358.80万元，同比下降32.67%[38] - 公司报告期内营业收入为91,637.90万元，较去年同期减少32.23%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为7,358.80万元，较去年同期减少32.67%[70] 业务线表现 - 子公司华丰（江苏）机械报告期内已开始批量生产，客户配套计划稳步推进[39] - 公司与潍柴雷沃在多个拖拉机动力平台达成技术配套合作意向，已完成M4000与P4000平台的产品适配开发[39] - 2024年全年柴油机销量493.14万台，同比下降3.62%，其中商用车用195.10万台占比39.55%，工程机械用84.39万台占比17.11%[53] - 2024年多缸柴油机销量398.05万台，同比下降3.71%，工程机械用多缸柴油机销量83.10万台，同比下降4.12%[53] - 柴油发电机组在数据中心领域需求显著增长，尤其AIDC对高可靠性备用电源要求提升，推动高功率设备应用[57] - 公司柴油发动机功率覆盖10kW-176kW，主要应用于工程机械、农业机械等领域[60] - 智能化发电机组功率覆盖5kW-2400kW，应用于通信基站、数据中心等场景，并提供一体化解决方案[61] - 公司在印度为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运维服务[61] - 公司核心零部件终端应用以重卡为主，配套高端柴油及天然气发动机，产品系列涵盖9L-15L[60] - 公司采取以销定产模式，核心零部件业务为配套直销，柴油发动机业务采用直销与经销结合模式[63] 地区表现 - 国外市场营业收入为18,082,421.79元，较去年同期减少83.38%，毛利率为41.66%，较上年增加3.28个百分点[73] - 印度子公司PowerHF India总资产17,846.12万元，净利润558.58万元[99] - 江苏子公司华丰机械总资产29,813.01万元，净亏损1,428.66万元[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年立足主业，加大市场开拓，深度挖掘现有客户潜在需求并拓展新产品新业务[108] - 公司柴油发动机业务将完成潍柴雷沃M4000与P4000整机验证试验并实现批量供货，同时完成F4000与M3000平台配套对接[109] - 公司智能化发电机组业务将依托通信基站备用电源制造优势，深入开拓海外市场并高效服务海外通信基站客户[109] - 公司将通过提升工艺水平、生产高附加值新产品及降本增效等措施应对零部件产品价格下降风险[113] - 公司推行智能制造，持续优化加工工艺，开展技术改造以提高劳动生产率和降低能耗[174] - 公司密切关注新能源市场和储能行业发展，筹划在“碳中和、碳达峰”政策下的发展路径[174] 分红和利润分配 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税），总股本171,132,000股，合计派发现金红利34,226,400.00元[6] - 2024年公司现金分红总额68,452,800.00元，占归属于上市公司股东净利润的93.02%[6] - 公司2024年半年度已分配的现金红利包含在年度分红总额中[6] - 公司2024年现金分红金额为68,452,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的93.02%[151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为153,418,800元，占最近三个会计年度年均净利润的222.91%[153] 研发和创新 - 研发中心在复合聚合物固态电解质方向取得阶段性成果，完成发明专利申报[44] - 研发投入总额3191万元，占营业收入比例3.48%，研发人员71人占总人数比例10.81%[82][83] - 公司核心零部件满足国六排放标准，柴油发动机已完成4L新产品开发并向客户提供样机，5L、7L新产品在开发中，满足非道路国四排放要求并兼顾非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机市场[174] 市场和行业趋势 - 2024年国内重卡市场全年累计销量为90.17万辆，较2023年的91.11万辆小幅下降1%[46] - 2024年新能源重卡销量达到8.2万辆，同比大幅增长140%[50] - 2024年燃气重卡销量达到17.8万辆，同比增长17%[50] - 2024年全球电信网络基础设施市场规模达1001亿美元，预计2032年增至1760亿美元，年均复合增长率7.5%[58] - 柴油混动技术在重型卡车、物流车等特种领域应用潜力显著，比亚迪正探索柴油与电驱动智能协同方案[54] - 国产发电设备品牌凭借快速响应和高性价比加快进入数据中心高标准项目，国产替代进程提速[105] - 全球5G基建加速带动通信设备与基站系统市场新一轮投资高峰，推动设备制造、运维服务、能源系统等产业链环节全面增长[105] - 天然气重卡渗透率提升，11L以上排量发动机占销量96%[103] - 数据中心柴油发电机组占建设成本23%[104] - 预计2030年中高端重卡销量占比达30%[103] 风险和挑战 - 公司核心客户销售额占主营业务收入比例较高，存在客户集中及大客户依赖风险[112] - 公司发动机零部件产品价格存在年度降幅惯例，可能对公司盈利带来不利影响[113] - 新能源电池技术突破或政策倾斜可能对公司传统内燃机业务订单产生影响[115] - 印度市场政治经济环境变化及汇率波动对公司通信基站运维业务收入和利润产生较大影响[116] 公司治理和内部控制 - 公司严格执行信息披露制度，通过上交所网站及三大证券报披露信息[121] - 公司建立了《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》[122] - 控股股东未干预公司决策及经营活动，无违规担保或资金占用情形[120] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[163] - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》[162] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金439.54万元[166] - 危险废物排放总量719.073吨，核定量为722.38吨/年，未超标[167] - 污水排放COD浓度为120mg/L，排放总量1.37吨，核定量为3.9吨/年，未超标[167] - 废气排放VOC浓度为6.28mg/m³，排放总量0.823吨，核定量为1.0吨/年，未超标[167] - 公司建设污水处理站2处，废气处理设施11套[168] - 公司建立了环境管理体系ISO14001:2015标准[173] - 公司危险废物严格分类存放，出入库台账清晰[168] - 公司向当地贫困学生家庭捐赠现金及实物累计23,133.30元[176] - 公司对外捐赠、公益项目总投入2.31万元，其中资金2.00万元，物资折款0.31万元[175] 股权激励和高管薪酬 - 公司2024年限制性股票激励计划草案通过审议，涉及股权激励相关事宜[124] - 董事长兼总经理徐华东2024年税前报酬总额为80万元[125] - 董事CHOO BOON YONG 2024年税前报酬总额为25.54万元[125] - 董事会秘书兼财务总监王宏霞2024年税前报酬总额为56万元[125] - 副总经理王春燕通过股权激励获得10万股，2024年税前报酬总额为54.25万元[125] - 独立董事袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI 2024年税前报酬均为7.2万元[125] - 监事会主席王新合2024年税前报酬总额为23.85万元[125] - 常务副总经理武海亮通过股权激励获得10万股，2024年税前报酬总额为55.25万元[125] - 公司2024年限制性股票激励计划向董事王春燕和常务副总经理武海亮各授予100,000股限制性股票，授予价格为6.11元/股[158] - 限制性股票期末市价为14.98元/股[158] - 公司2024年限制性股票激励计划总授予数量为200,000股[158] - 公司高级管理人员激励主要为薪酬激励，未来将探索更多激励手段[159] - 公司2024年限制性股票激励计划将部分高级管理人员列为激励对象，考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[160] 承诺和保证 - 公司控股股东Engineus Power承诺在锁定期届满后两年内每年减持股份不超过首次公开发行时持股总数的25%[181] - 公司实际控制人及董事承诺在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[180] - 公司控股股东Engineus Power承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[181] - 控股股东Engineus Power承诺避免与华丰股份同业竞争，若违反需赔偿同业竞争业务收益[185][186] - 实际控制人徐华东及CHUI LAP LAM承诺不从事同业竞争业务，违规将赔偿损失[186][187] - 控股股东Engineus Power承诺减少关联交易，严格执行市场定价原则[187][188] - 实际控制人及高管承诺关联交易需公平定价并履行法定程序[188][189] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[183] - 控股股东Engineus Power若违规减持，所得归华丰股份所有[183] - 实际控制人及高管若违反承诺将停止领取薪酬及分红[184] - 公司全体董事及高管承诺不动用公司资产进行无关投资[183] - 控股股东Engineus Power承诺不占用华丰股份资金[187] - 实际控制人及高管承诺不通过关联交易谋取不正当利益[188] - 公司控股股东Engineus Power、实际控制人徐华东、CHUI LAPLAM承诺全额补偿因补缴社会保险费或住房公积金产生的费用和损失[190] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将回购全部新股，回购价格不低于二级市场价格[190] - 公司承诺若招股说明书导致投资者损失将依法赔偿，赔偿标准按《证券法》等法规执行[191] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将督促公司回购全部新股[191] - 实际控制人徐华东、CHUI LAP LAM承诺若招股说明书导致投资者损失将依法赔偿[193] - 公司董事、监事及高管承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[194] - 公司2024年限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供财务资助[195] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载将返还全部激励利益[195] 审计和会计师事务所 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司境内会计师事务所大信会计师事务所报酬为540,000元人民币[198] - 境内会计师事务所审计年限为7年，注册会计师服务年限分别为1年和3年[198] - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年[199] - 内部控制审计会计师事务所报酬为180,000.00元[199] - 公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形[200]

资金运用 - 2024年8月29日通过用不超15000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年12月20日用10000万元买结构性存款产品[4] 资金回收 - 本次到期赎回本金10000万元[3] - 2025年4月23日产品到期收回本金10000万元、收益61.31万元[4] 资金余额 - 截至2025年4月24日，购买理财产品余额为0元[6]

业绩总结 - 2024年营业收入916,378,991.80元，同比下降32.23%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,587,982.91元，同比下降32.67%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,842,581,641.89元，较2023年末减少1.43%[33] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年减少32.81%[34] - 2024年末货币资金299,561,094.72元，占总资产12.27%，较2023年末减少45.09%[37] - 2024年末应收票据9,103,501.83元，占总资产0.37%，较2023年末增加103.01%[37] - 2024年末应收账款97,260,110.49元，占总资产3.98%，较2023年末减少66.62%[37] - 2024年末其他流动资产276,621,621.86元，占总资产11.33%，较2023年末增加3,323.88%[37] - 2024年末长期借款68,967,329.23元，占总资产2.82%，较2023年末增加110.06%[37] - 2024年末库存股新增7,332,000.00元，系实施2024年限制性股票激励计划所致[39] - 通用设备制造业营业收入880,542,368.93元，毛利率15.64%，同比减少2.30个百分点[40] - 运维服务行业营业收入16,986,437.32元，毛利率38.40%，同比减少2.92个百分点[40] - 零部件营业收入753,842,073.42元，毛利率17.41%，同比减少1.50个百分点[40] - 柴油发动机及发电机组营业收入126,700,295.51元，毛利率5.12%，同比减少6.12个百分点[40] - 国内市场营业收入879,446,384.46元，毛利率15.54%，同比减少2.25个百分点[41] - 国外市场营业收入18,082,421.79元，毛利率41.66%，同比增加3.28个百分点[41] - 经营活动现金流量净额本期数263,542,475.00元，上年同期数 -55,298,181.90元[44] - 投资活动现金流量净额本期数 -289,077,939.19元，上年同期数97,473,747.15元，变动比例 -396.57%[44] - 筹资活动现金流量净额本期数 -69,083,262.10元，上年同期数14,539,803.37元，变动比例 -575.13%[44] - 2024年拟派发现金红利34,226,400.00元，本年度现金分红总额68,452,800.00元，占净利润比例93.02%[47] 业务进展 - 零部件业务募投项目报告期内已开始批量生产[13] - 柴油发动机业务与潍柴雷沃在多个拖拉机动力平台达成技术配套合作意向[13] - 柴油发动机业务成功拓展两家农机出口主机厂客户[13] - 智能化发电机组业务完成刚果（金）、菲律宾通信基站项目用静音型发电机组设计升级并交付[14] - 智能化发电机组业务积极参与关键基础设施备用电源市场招投标工作[14] 研发成果 - 公司与中科院上海硅酸盐所组建研发中心，2024年在固态电池研究取得阶段性成果并申报发明专利[17] - 公司与厦大化学化工学院成立研发中心，聚焦冷却液系统优化开展技术攻关[17] 未来展望 - 展望2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平[22] 公司治理 - 2024年公司召开6次董事会[18] - 2024年度共召开3次股东大会[20] - 2024年监事会共召开5次会议[25] - 公司召开2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度业绩说明会[21] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会[21] - 公司通过指定媒体发布定期报告及临时公告[21] - 公司积极通过多种渠道与中小投资者沟通[21] 其他 - 现场会议时间为2025年5月9日下午14时00分[8] - 网络投票时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露[10] - 2024年公司质量体系运行高效稳定，客户满意度持续提升[15] - 公司推进智能制造与信息化建设，完成MES、刀具监控等关键平台建设及ERP系统替换升级[15] - 公司持续推进开源节流与成本优化管理，形成降本增效管理模式[16] - 公司及子公司新增综合授信额度不超过20亿元[60] - 2025年4月17日董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[69] - 2025年度审计费用拟以2024年度为基础协商确定[68]

财务表现 - 2024年营业总收入9.16亿元 归属于上市公司股东的净利润7358.8万元 营收与净利润同比均有下降 [1] - 经营活动现金流净额从2023年的-5529.82万元大幅提升至2.64亿元 主要得益于销售回款效率提高及票据贴现策略优化 [2] 业务发展 - 柴油发动机领域与潍柴雷沃达成技术配套合作 完成M4000与P4000平台的产品适配开发 拓展两家农机出口主机厂客户 [1] - 智能化发电机组业务聚焦海外市场 完成刚果(金)和菲律宾通信基站静音型机组的设计升级与交付 积极参与数据中心、矿山等领域的备用电源竞标 [1] - 推进"发动机核心零部件智能制造项目"的技术升级与改造 提升生产线的柔性化和高精度加工能力 子公司华丰(江苏)机械已开始批量生产 [1] 研发进展 - 与中国科学院上海硅酸盐研究所共建"新型储能电池联合研发中心" 在复合聚合物固态电解质领域取得阶段性成果并提交发明专利申报 [2] - 实验室阶段在固态电池的宽温域性能、循环稳定性等方面取得积极进展 电池性能指标实现较大提升 [2] - 尝试将卤化物体系与聚合物基质相结合以优化离子导电性与机械强度 已取得初步验证成果 [2] - 与厦门大学化学化工学院共同成立"新材料、新工艺、新设备联合研发中心" 围绕冷却液系统优化开展技术攻关 [2] 管理优化 - 整合IATF16949、ISO9001等管理体系 实现质量体系高效运行 客户满意度持续提升 [3] - MES系统、刀具监控系统等信息化平台全面落地 生产过程实现全流程监控与追溯 生产效率及管理效能显著优化 [3] 股东回报与未来规划 - 拟向全体股东每10股派现2元(含税) [3] - 推进客户多元化、工艺升级及海外市场拓展 [3] - 2025年聚焦技术升级与全球化布局 重点突破数据中心备用电源、新能源储能等新兴市场 并通过降本增效提升盈利空间 [3]