资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额7.5999919851亿元，净额7.529729661亿元[7] - 2022年非公开发行股票发行5180.6353万股，每股发行价14.67元[7] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[2][5][10][11][18] - 投资保本型产品，风险可控但收益受市场影响[2][10][13] 项目调整 - 2024年变更、结项“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”，节余资金投入新项目[8] 审批情况 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][11] - 监事会、保荐机构同意，事项合规且不影响募资计划[18][20]

回购注销 - 公司将回购注销244,560股限制性股票，其中71,100股因激励对象离职等原因，173,460股因业绩考核[13][16][17] - 拟用于回购限制性股票的资金总额为1,949,530.81元[21] 业绩目标 - 2022 - 2024年激励计划首次授予限制性股票解除限售考核年度营收目标值分别为18亿、25亿、30亿元，触发值分别为16亿、23亿、27亿元[14] 利润分配 - 2022年前三季度每10股派发现金红利1.39元，2022年度每10股派0.50元，2023年度每10股派2.00元[18][19] 价格调整 - 首次授予限制性股票回购价格由8.13元/股调整为7.741元/股[19] - 第二个解除限售期部分达标情形回购价格为8.0661元/股[21] 股份变动 - 回购注销完成后公司总股本由471,470,353股变为471,225,793股[21] - 有限售条件股份变动后为1,850,240股，无限售条件股份不变[23]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票4168万股，每股9.72元，募资总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票51806353股，每股14.67元，募资总额759999198.51元，净额752972966.10元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资使用36207.48万元，专户余额831.44万元[3] - 2024年上半年，2020年募资使用417.52万元，6月30日专户余额0元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资使用66291.72万元，专户余额4005.13万元[6] - 2024年上半年，2022年募资使用1470.11万元，6月30日专户余额8622.02万元[6] 项目进展 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募投项目已结项，账户已注销[9] - 2022年非公开发行募投项目“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”等已结项，“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”有序推进[12] 资金置换 - 2020年首次公开发行股票，公司用15291.14万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2022年非公开发行股票，公司用21660.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] 现金管理 - 2023年3月22日起12个月内，公司可用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年1 - 6月未使用闲置资金买产品，截至6月30日赎回6000万元理财产品，收益36.40万元[20] 资金调整 - 2024年公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”节余资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[25] - 2020年“汽车冲焊件（武汉）”和2022年“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”结项，节余资金转普通账户补充流动资金[25] - 2023年10月9日，公司将“汽车冲焊件（武汉）”19420.00万元和“汽车冲焊件（广清产业园）”10000.00万元募集资金投入方式由借款变更为增资[27] - 2024年3月27日和4月12日，公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资总额由13880.57万元调减至6071.77万元并结项，节余资金投入新项目[29] 项目效益 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”投入进度为100.10%，2024年实现效益301.53万元[37] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”投入进度为99.40%，2023年10月达预定可使用状态，2024年效益为 - 522.67万元[42] 未来展望 - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）拟投入募集资金总额8306.89万元，本年度实际投入71.49万元，投资进度0.86%[46] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）预计2026年3月末达到预定可使用状态[46]

股份回购 - 公司决定回购注销244,560股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由471,470,353股变更为471,225,793股[2] - 回购注销后注册资本由471,470,353元减少至471,225,793元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点为浙江省慈溪市周巷镇环城北路707号[4] - 申报时间为2024年8月28日起45天内（9:00 - 11:30；13:30 - 17:00）[4] - 申报联系人是公司证券部，电话0574 - 63333233，传真0574 - 63304889 - 8018[4]

项目情况 - 定点项目92个，含冲焊件61个、紧固件31个[2][4] - 项目生命周期3年，总销售金额约1.2亿元[2][4] - 预计2025年第4季度逐步量产[2][4][5] 生产安排 - 冲焊件由武汉和广东基地生产，紧固件由宁波基地生产[5] 业绩影响 - 对本年度业绩无重大影响，利于增加未来营收效益[2][5] 风险提示 - 定点意向不反映最终采购量，金额为预计[2][6] - 供货量有不确定性，合同履约可能中止[2][6] 应对策略 - 按订单需求工作，加强风险管控[6]

2024年上半年业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为5,600.00万元到6,600.00万元，同比增长133.29%到174.95%[2] - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,800.00万元到5,800.00万元，同比增长200.35%到262.93%[2] - 2024年上半年乘用车行业发展稳中向好，公司新能源汽车业务增长较快，业绩上升幅度较大[7] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[9] 2023年上半年业绩回顾 - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2,400.41万元，扣除非经常性损益的净利润为1,598.12万元[6] - 2023年上半年每股收益为0.05元[6] 其他信息 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[6] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素[8]

公司概况 - 长华集团是一家专注于汽车金属零部件制造的上市公司，主要产品包括紧固件、冲焊件和铝压铸件等 [1][2][3][4][5][14][15] - 公司拥有先进的自动化、信息化、智能化生产线，在技术、规模和产值方面均处于行业领先地位 [3][4][5] - 公司产品广泛应用于乘用车、新能源汽车和光伏储能等领域，客户包括国内外知名整车厂和新能源企业 [6][9][10][11][16] 业务发展 - 2023年公司紧固件产量超21亿件，营业收入达8亿多元，随着新建产线投产将进一步提升产能 [3][4] - 公司在汽车冲焊件和铝压铸件领域也有较快发展，相关产品已实现批量供货 [14][15] - 公司与金博股份合作开发碳陶刹车系统，预计2024年将进一步放量 [12][13] 财务表现 - 公司2024年整体营收目标为27-30亿元，增长主要来自IPO和再融资项目的放量、新能源汽车和光伏储能业务的快速增长以及碳陶刹车系统的新增收入 [16] - 公司通过内部改善、自动化提升等措施来应对产品价格年降的压力 [11] 客户结构 - 公司前五大客户以合资品牌为主，国际头部新能源车企2023年首次进入前五大 [6] - 公司已与近30家车企建立了新能源业务合作关系，其中5家位居2023年造车新势力企业销量前10 [9] - 公司还开拓了国内头部光伏储能企业等新客户群体 [10][11]

分红信息 - 2023年度A股每股现金红利0.20元[2] - 股权登记日2024/6/11，除权（息）和发放日2024/6/12[2][6] - 参与分红股份总数464,180,753股，共派92,836,150.60元（含税）[4] 税负与价格 - 虚拟分派现金红利约0.1969元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.1969元/股[5] - 不同持股期限股息红利税负不同，QFII等扣税后每股0.18元[9][10][12]

回购情况 - 2022年10月拟回购6000万 - 1.2亿元，2023年1月完成回购538.06万股[10] - 2024年2月拟回购1500万 - 3000万元，截至4月30日回购190.90万股[11] - 截至2024年5月17日，回购专用账户有728.96万股[11] 利润分配 - 2023年度拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现2元[15] - 截至2024年5月17日，总股本471470353股，参与分配464180753股[16] 股价相关 - 2024年5月16日收盘价9.97元/股[16] - 实际分派除权（息）参考价9.77元/股[16] - 虚拟分派现金红利约0.1969元/股，除权（息）参考价9.7731元/股[16] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0317% [19] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[20]

市场扩张和并购 - 2023年12月6日公司审议通过全资子公司吸收合并议案[1] - 广东长华吸收合并广州长华，完成后广州长华注销[1] 企业信息 - 广东长华注册资本2.06亿元，成立于2020年08月28日[1] - 广东长华注册地址为清远市清城区石角镇[1] - 广州长华已核准注销，广东长华取得营业执照[1]