证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-036 中创物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为55.59亿元，同比增长62.98%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长4.28%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，上年同期为-3,118万元[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.38元，同比增长2.70%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，同比增长5.71%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.73%，同比增加0.03个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.57%，同比增加0.19个百分点[19] - 公司实现归属于上市公司股东净利润13,254.22万元，同比增长4.28%[51] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,868.43万元，同比增长7.10%[51] - 报告期内营业收入增长62.98%,营业成本增长66.61%[67] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加[66] - 报告期内应收账款增加44.71%,主要系受国际海运价格上涨影响[69,71] - 报告期内在建工程增加46.57%,主要系船舶购建增加[69,71] - 报告期内短期借款增加46.77%,主要系根据资金使用计划增加[70,71] - 报告期内应付账款增加61.14%,主要系受国际海运价格上涨影响[70,71] - 公司2024年上半年营业收入为55.59亿元，同比增长62.9%[182] - 公司2024年上半年净利润为15.92亿元，同比增长6.8%[182] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为13.25亿元，同比增长4.3%[182] - 公司2024年上半年研发费用为1.51亿元，同比增长4.8%[182] - 公司2024年上半年其他收益为2,164.64万元，同比下降65.0%[182] - 公司2024年上半年投资收益为1,067.33万元，同比下降30.5%[182] - 公司2024年上半年信用减值损失为631.51万元，同比下降228.4%[182] - 公司2024年上半年资产减值损失为-32.19万元，同比下降29.7%[183] - 公司2024年上半年营业外收入为372.34万元，同比下降55.8%[183] - 公司2024年上半年所得税费用为4,927.48万元，同比增长22.5%[183] - 公司2024年上半年营业收入为27.87亿元，同比增长82.4%[186] - 公司2024年上半年净利润为16.50亿元，同比增长6.1%[186] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比增加177.6%[189] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[189] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元[189] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.78亿元[190] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.51亿元，同比增长48.2%[189] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为45.92亿元，同比增长55.1%[189] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.58亿元，同比下降2.7%[189] - 公司2024年上半年支付的各项税费为0.87亿元，同比增长60.0%[189] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23.27亿元[192] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为10.64亿元[192] - 2024年上半年取得借款收到的现金为3.44亿元[192] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为22.73亿元[196] - 2024年上半年综合收益总额为13.24亿元[198] - 2024年上半年对所有者(或股东)的分配为17.33亿元[198] - 2024年上半年少数股东权益为16.07亿元[196] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为14.81亿元[192] - 2024年上半年所有者权益合计为24.34亿元[196] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为5.88亿元[198] 公司资产负债情况 - 公司2024年6月30日总资产为43.62亿元，较上年度末增长14.49%[18] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为22.34亿元，较上年度末下降1.73%[18] - 公司境外资产规模为168,854,821.16元人民币，占总资产的3.87%[73] - 公司2024年6月30日的货币资金为383,188,783.15元[179] - 公司2024年6月30日的应收账款为1,741,828,565.03元[179] - 公司2024年6月30日的其他应收款为295,066,317.37元[179] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为2,540,786,730.37元[179] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为1,821,290,327.97元[179] - 公司2024年6月30日的资产总计为4,362,077,058.34元[179] - 公司2024年6月30日的短期借款为295,998,799.76元[179] - 公司2024年6月30日的应付账款为1,086,856,564.30元[179] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为1,670,035,543.82元[179] - 公司2024年6月30日的

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-038 中创物流股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 重要内容提示： 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，履行了必要的决策 程序，不影响公司独立性。 根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对 2023 年年 度股东大会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计的金额予以调整，详细内容 下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意 见。本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关 联交易预计的议案》。全体独立董事认 ...

募集资金情况 - 2019年4月23日公司公开发行6,666.67万股新股，发行价15.32元/股，募集资金净额919,296,295.76元[3] - 2024年1 - 6月使用募集资金52,994,454.23元，截至6月30日专户余额9,638,234.06元[4] - 2023年12月日本公司募集资金专户总额197,653,883.11元[4] - 截至2024年6月30日，已累计投入募集资金总额442,472,804.33元[4] - 截至2024年6月30日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金75,626,305.36元[10] - 变更用途的募集资金总额为200,475,895.76元，比例为21.81%[30] 项目资金使用 - 2024年1 - 6月物流信息化建设项目使用4,963,503.46元，跨境电商物流分拨中心项目使用4,320,585.82元[4] - 大件运输设备购置项目原计划投资19255.78万元，实际使用7899.82万元，结余12139.25万元永久补充流动资金[17] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）完工后，节余4371.04万元永久补充流动资金[17] 资金管理与收益 - 2024年1 - 6月募集资金专户现金管理收益额254,657.53元，利息收入224,685.85元，手续费538.20元[4] - 2024年3月29日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，各投5000万元至光大和青岛银行[13] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0[14] 项目进展与效益 - 沿海运输集散两用船舶购置项目截至期末累计投入135,733,434.31元，进度53.67%，本报告期效益3,776,827.07元[30] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）截至期末累计投入183,581,581.91元，进度82.76%，本报告期效益 - 1,017,896.65元[30] - 物流信息化建设项目截至期末累计投入44,159,586.20元，进度85.70%[30] - 散货船购置项目已终止，累计投入0元，进度0%[30][32] - 大件运输设备购置项目截至期末累计投入78,998,201.91元，进度41.03%，本报告期效益3,224,550.43元[30] 项目延期与收益情况 - 沿海运输集散两用船舶购置项目、物流信息化建设项目延期至2026年3月[31] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）2024年3月完工，收益未达预期[30][31] - 大件运输设备购置项目2020年11月实施完毕，募投收益未达预计效益[30][33] 其他事项 - 公司制定《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，三方监管协议履行正常[5] - 2019年8月22日同意用1.2亿元募集资金在上海设全资子公司中创工程物流有限公司[22]

会议安排 - 公司2024年8月16日发通知召开第四届监事会第三次会议[3] - 会议于2024年8月27日现场召开，3名监事均参会[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4] - 审议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[4][5]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月28日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月30日9:00 - 10:00举行[2][4][5][7] 参与方式 - 投资者8月23日至29日16:00前可预征集提问[2][7] - 8月30日9:00 - 10:00可在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 董事长等三人将出席业绩说明会[6] - 联系人许小明，电话邮箱已公布[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

募资情况 - 2019年4月16日披露上市公告书，募资净额91929.63万元[1] - 2019年4月23日募资到账[1] 项目建设 - 25292.22万元用于船舶购置，5152.54万元用于信息化建设[1] - 原计划2022年4月建成，现调整至2026年3月[1][2] 监管处理 - 上交所对公司及董秘予以监管警示[4] - 公司1个月内提交整改报告[5]

报告公司投资评级 - 公司核心货代和物流业务稳健,叠加出海战略进一步明确,我们看好未来的发展,建议关注,维持"增持"评级[6] 报告的核心观点 - 公司成立于2006年,与马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等大型班轮公司均建立了良好的业务关系,也与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件、金风科技、远景能源等众多知名客户保持了良好的业务往来[6] - 公司以大货运为龙头,业务覆盖进出口物流链的各个环节,在国内主要港口以及重要的内陆城市布局网络,并逐步向国际延伸[6] - 公司经营计划,一手加强传统业务"稳"基础,这是公司核心业务的压舱石;另一手加快海外布局,物流出海。目前,公司在海外发展已取得一定优势,下一步基于印尼海外转运业务的经验,捕捉东南亚、非洲地区和中东的业务机会,拟与国内大企业、大集团深度绑定,携手出海,继续投入车、船等物流核心资产[6] 报告分类总结 跨境集装箱业务 - 营收65.7亿元,同比下降42%,主要是集运价格下跌影响;营收贡献占比88.8%,利润贡献占比80%[6] 新能源工程业务 - 营收7.5亿元,同比上升64.6%;营收贡献占比10.1%,利润贡献占比15%[6] 智慧冷链业务 - 营收同比上升20%,营收贡献占比0.76%,利润贡献占比2.7%[6] 财务数据 - 2023年营业收入73.99亿元,同比下降37.61%;归母净利2.4亿元,同比下降1.51%[6] - 2024年Q1营业收入23.79亿元,同比增加49.5%;归母净利0.63亿元,同比增加17.6%[6] - 预测2024-2026年营业收入增长率分别为11.75%、10.48%、10.14%;归母净利增长率分别为16.31%、14.83%、14.88%[7][10]

报告公司投资评级 - 公司核心货代和物流业务稳健,叠加出海战略进一步明确,看好未来的发展,维持"增持"评级[6] 报告的核心观点 - 公司以大货运为龙头,业务覆盖进出口物流链的各个环节,在国内主要港口以及重要的内陆城市布局网络,并逐步向国际延伸[6] - 跨境集装箱业务营收占比88.8%,利润贡献占比80%;新能源工程业务营收占比10.1%,利润贡献占比15%;智慧冷链业务营收占比0.76%,利润贡献占比2.7%[6] - 公司经营计划一手加强传统业务"稳"基础,另一手加快海外布局,物流出海,下一步拟捕捉东南亚、非洲地区和中东的业务机会[6] 财务数据总结 - 2023年营业收入73.99亿元,同比下降37.61%;归母净利2.4亿元,同比下降1.51%;每股收益0.69元,加权平均净资产收益率10.81%[6] - 2024年Q1营业收入23.79亿元,同比增加49.5%;归母净利0.63亿元,同比增加17.6%[6] - 预测2024-2026年营业收入增速分别为11.75%、10.48%、10.14%;归母净利增速分别为16.31%、14.83%、14.88%[7][10] - 2023-2026年预测毛利率分别为6.49%、6.85%、7.06%、7.38%;销售净利率分别为3.90%、4.06%、4.22%、4.40%[10]

业绩分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月19日经股东大会通过[2] - 股权登记日为2024年5月13日，除权（息）日和现金红利发放日为5月14日[2][4] - 以346,666,710股为基数，每股派现0.5元，共派173,333,355元[3] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东股份现金红利公司自行发放[6][7] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，每股实派0.5元[8] - 个人持股1个月以内税负20%，1个月以上至1年税负10%[8] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣，实派每股0.45元[9][10] - 其他机构和法人股东不代扣，实派税前每股0.5元[10]