分红派息 - 2023年年度股东大会通过每股派现0.097元（含税）[4] - 股权登记日为2024年6月18日，除息日为6月19日[4] 转债转股 - 2024年6月12 - 18日“丽岛转债”停转，19日起恢复[2] - 调整后转股价格为12.91元/股，19日实施[4] 转债发行 - 2023年11月15日发行300万张可转债，总额30000万元[5]

一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意， 公司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的 30,000.00 万元可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称"丽岛转债"，债券代码"113680"。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实际控制人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 接到公司实际控制人的通 ...

利润分配 - 2023年年度向全体股东每股派发现金红利0.097元(含税)[2] 可转债转股 - “丽岛转债”转股停牌起始日为2024/6/12[2] - 2024年6月12日至权益分派股权登记日停止转股[2][5] - 股权登记日后首个交易日恢复转股[5] 公告安排 - 2024年6月13日披露权益分派和转股价格调整公告[5]

会议信息 - 会议由第五届董事会第三次会议决定召开，2024年5月17日发通知[4] - 6月3日14:00现场会议在常州丽岛新材办公室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）8人，代表股份132,409,282股，占比63.39%[7] - 《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》同意132,346,982股，占比99.9529%[9] - 《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》反对62,300股，占比0.0471%[9] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及相关人员资格合法有效[6][7][10][11]

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-038 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,409,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3901 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东 代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 ...

丽岛转债基本信息 - 2023年11月15日发行300万张，总额3.00亿元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日[4] - 2023年12月5日上市，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始和最新转股价均为13.01元/股[6] 转股价格修正情况 - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[7] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 2024年5月17 - 30日，已有十个交易日收盘价低于11.06元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于，可能触发修正条款[8] - 触发后确定是否修正并及时披露[10]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

信用评级 - 公司主体信用等级、评级展望和丽岛转债本次评级均为A+，与上次评级一致[8] 财务数据 - 2023年总资产26.16亿元，归母所有者权益16.42亿元，总债务5.31亿元[10] - 2023年营业收入14.07亿元，净利润0.67亿元，经营活动现金流净额 -0.23亿元[10] - 2023年总债务/总资本为24.43%，EBITDA利润率为7.51%，总资产回报率为3.77%[10] - 2023年销售毛利率为11.24%，资产负债率为37.22%[10] - 2023年主营业务收入13.91亿元，占比98.88%，毛利率11.38%；2022年主营业务收入15.27亿元，占比95.29%，毛利率12.53%[42] - 2023年建筑工业彩涂铝销量29,925.97吨，销售均价26,337.22元/吨；2022年销量26,158.03吨，销售均价27,190.21元/吨[44] - 2023年食品包装铝材销量14,860.77吨，销售均价24,948.36元/吨；2022年销量18,572.17吨，销售均价28,210.50元/吨[44] - 2023年精整切割铝材销量9,106.82吨，销售均价20,018.39元/吨；2022年销量10,278.55吨，销售均价22,670.66元/吨[44] - 2023年主营业务销售毛利率下降1.15个百分点[43] - 2023年前五名客户销售额占比为21.74%，2022年为22.14%[45][47] - 2023年公司彩涂铝产能利用率为79.51%，2022年为88.67%[51] - 2023年主营业务直接材料占成本比重为92.17%，同比小幅下降[51] - 2023年公司向前五大供应商采购合计6.38亿元，占比49.57%；2022年合计7.55亿元，占比56.17%[54] - 2023年应收账款周转天数45.30天，存货周转天数109.62天，应付账款周转天数38.87天，净营业周期116.04天[55] - 2023年末公司产权比率提升至59%[60] - 2023年末约24%的应收账款余额账龄大于1年，应收中建八局约0.35亿元货款账龄超2年，2023年度计提坏账损失约372万元[64] - 截至2023年末公司有0.91亿元资产使用受限，包括0.56亿元常州老厂拆迁征收冻结资产等[64] - 2023年公司货币资金2.00亿元，占比7.64%；交易性金融资产2.27亿元，占比8.68%等[65] - 2023年短期借款为0亿元，占比0%；2022年为0.35亿元，占比11.41%[73] - 2023年应付票据为2.78亿元，占比28.59%；2022年为1.23亿元，占比40.36%[73] - 2023年资产负债率为37.22%，2022年为16.29%[74] - 2023年经营活动现金流为 - 0.23亿元，2022年为1.45亿元[74] 子公司情况 - 2023年末肇庆丽岛总资产2.23亿元、净资产2.08亿元、营业收入3.33亿元、净利润0.25亿元[26] - 2023年末安徽丽岛总资产10.86亿元、净资产1.91亿元、营业收入0.22亿元、净利润 - 0.16亿元[26] - 2023年度安徽丽岛实现营业收入0.22亿元，销售毛利率为负[55] - 2023年肇庆丽岛新材料科技有限公司注册资本0.25亿元，持股比例100%；丽岛新能源（安徽）有限公司注册资本1.80亿元，持股比例100%[92] 业务发展 - 2024年公司彩涂铝材产能小幅增长，新增产能消化有压力，收益不确定[17] - 2023年肇庆丽岛总投资0.7亿元建设年产3万吨食品包装彩涂铝产线，2024年3月末开始试生产[48] - 2022年安徽丽岛投资12.02亿元建设新型铝材项目，含4万吨电池铝箔、4.6万吨铝带材，预计2024年8月全面投产[55] 其他 - 丽岛转债发行规模和余额均为3亿元，到期日期为2029年11月15日[22] - 截至2024年4月1日，丽岛转债募集资金专项账户余额为1.38万元[24] - 截至2023年末，蔡征国、蔡红夫妇分别直接持有公司56.84%、6.23%的股份，合计持有公司63.07%的股权[25][81] - 公司将获常州老厂征收补偿款3.97亿元，2023年3月已收到1.19亿元[49] - 截至2023年末公司共获得各银行授信25.80亿元，未使用授信额度22.94亿元[76]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债 券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信 评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司在 2023 年已发行的可转 换公司债券（债券简称："丽岛转债"，债券代码： 113680）进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为"A+"，"丽岛转债"前次信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 9 月 21 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 21 日 ...

担保情况 - 2024年度预计为子公司担保额度不超1亿元[3] - 截至公告日已实际担保0万元，无逾期[3][15] - 担保议案已通过会议审议，需提交股东大会[6] 子公司数据 - 丽岛新能源（安徽）资产负债率82.43%，担保8亿[7] - 肇庆丽岛新材料资产负债率6.92%，担保2亿[7] - 两子公司披露2023年及2024年Q1财务数据[10][11]