丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2024年7月1 - 12日，十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日有五个低于85%，可能触发修正[9] - 触发后按约定及法规确定是否修正并披露[10]

可转债发行 - 公司于2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人配售与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售“丽岛转债”1,705,000张，占比56.83%[4] - 2024年6月25日至7月10日，蔡征国减持“丽岛转债”375,000张，占比12.50%[5] - 减持前蔡征国持有“丽岛转债”1,387,000张，占比46.23%[6] - 减持后蔡征国持有“丽岛转债”1,012,000张，占比33.73%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为900万元到1350万元，较上年同期减少2248.31万元到2698.31万元，同比减少62.48%到74.99%[8][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为750万元到1120万元，较上年同期减少2331.12万元到2701.12万元，同比减少67.55%到78.27%[3][4][10] - 上年利润总额为4463.46万元，归属于母公司所有者的净利润为3598.31万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3451.12万元[5] - 上年每股收益为0.17元[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司因业务处于初期，产销规模小、成本高导致经营亏损[14] - 受宏观经济及市场需求下降影响，公司原有精整切割、来料加工业务销量下降影响净利润[14] 其他影响净利润因素 - 报告期内可转换债券产生利息费用影响净利润，上年同期未发生[14]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币1,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普 通股股份总额的0.000036%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000036%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,999,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9997%。 丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 ...

转债信息 - “丽岛转债”总额3.00亿元，面值100元，2023年11月15日至2029年11月14日，12月5日上市[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 初始转股价13.01元/股，现12.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月19日因权益分派调整转股价为12.91元/股[5] - 触发条件董事会有权修正，6月28日决定不修正[6][7] - 7月1日重新起算，再触发将再审议[3][7]

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1、 ...

可转债发行 - 公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金30000万元，净额29337.26万元[5][61] - 可转债期限6年，自2023年11月15日至2029年11月14日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[18] - 初始转股价格为13.01元/股[21] 业绩数据 - 2023年营业收入14.07亿元，同比下降12.20%，净利润0.67亿元，同比下降23.25%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润67436693.74元，同比下降23.25%；扣非净利润65285193.11元，同比下降21.53%[59] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1642027986.52元，同比增长4.49%；总资产2615698353.76元，同比增长39.34%[59] 资金使用 - 截至2023年12月31日，中信银行两个募集资金专户余额分别为144373.62元和7175264.33元[64] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额20000000元，购买江苏江南农村商业银行结构性存款，预期年化收益率1.32%或3.10%或3.20%[65][66] - 2023年可转换公司债券募集资金总额为29337.26万元，本年度投入26622.35万元[68][69] 项目进展 - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入26622.35万元，投入进度88.74%[68] - 该项目达到预定可使用状态时间由2024年2月调整为2024年8月[69] 其他要点 - 本次可转换债券主体和债券信用评级均为A+级，评级展望为稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[53][54] - 国泰君安作为债券受托管理人，对公司及债券情况进行跟踪监督[55] - 公司及相关方于2023年12月1日与中信银行常州分行签订募集资金专户三方及四方监管协议[62]

转债发行 - 丽岛转债发行总额3.00亿元，300万张，面值100元，2023年11月15日发行，12月5日上市[4] 转债利率与期限 - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%，期限六年[4] 转股信息 - 转股期2024年5月21日至2029年11月14日，初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[4][6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年6月7 - 21日，已有十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个有五个低于85%，可能触发修正条款[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月22日股东大会通过[4] - 以208,880,076股为基数，每股派0.097元，共派20,261,367.37元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/18，除权（息）日和发放日2024/6/19[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，蔡征国、蔡红公司自派[8][9] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派0.097元[10] - QFII、沪港通按10%税率，税后每股派0.0873元[11]

分红派息 - 2023年年度股东大会通过每股派现0.097元（含税）[4] - 股权登记日为2024年6月18日，除息日为6月19日[4] 转债转股 - 2024年6月12 - 18日“丽岛转债”停转，19日起恢复[2] - 调整后转股价格为12.91元/股，19日实施[4] 转债发行 - 2023年11月15日发行300万张可转债，总额30000万元[5]