丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 修正后转股价格有下限要求[7] - 2024年8月12 - 23日，十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 转股价格：12.91 元/股 "113680"。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次 发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；债券期限： 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日） 至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下： 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年8月9日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

可转债发行 - 发行总额3.00亿元，数量300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] 转股价格 - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] - 满足条件董事会有权提出向下修正方案，须股东三分之二以上通过[7] - 自2024年7月22日至8月2日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于85%，可能触发修正条款[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人的通知，蔡征国先生将所持有的本公司的部分可转换公司债券（以下简 称"可转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | 质押 | | 占其所 持剩余 | 占可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 质押起始 | | | | 总剩余数 | | | 第一大股 | 押数量 | | 到期 | 质权人 | 可转债 | | | 称 | 东及其一 | （元） | 日 | 日 | | 比例 | 量比例 | | | | | | | | | （%） | | | 致行动人 | | | | | （%） | | | 蔡征国 | 是 | | 2023-12- | 2024- | 云南国际 信托有限 | | | | | | 100,000,000 | 18 | 7-22 | | 98.81 | 33.33 | | | | | | | 公司 | | | | 合计 | — | 100,000,0 ...

可转债信息 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限自2023年11月15日至2029年11月14日[5] - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月19日因权益分派调整转股价[5] 价格触发情况 - 2024年7月1 - 19日，15个交易日收盘价低于转股价格85%[3] 董事会决策 - 2024年7月19日决定本次不向下修正转股价格[7] - 2024年7月22日重新起算，再触发将再审议[3]

一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股 ...

丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2024年7月1 - 12日，十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日有五个低于85%，可能触发修正[9] - 触发后按约定及法规确定是否修正并披露[10]

可转债发行 - 公司于2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人配售与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售“丽岛转债”1,705,000张，占比56.83%[4] - 2024年6月25日至7月10日，蔡征国减持“丽岛转债”375,000张，占比12.50%[5] - 减持前蔡征国持有“丽岛转债”1,387,000张，占比46.23%[6] - 减持后蔡征国持有“丽岛转债”1,012,000张，占比33.73%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为900万元到1350万元，较上年同期减少2248.31万元到2698.31万元，同比减少62.48%到74.99%[8][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为750万元到1120万元，较上年同期减少2331.12万元到2701.12万元，同比减少67.55%到78.27%[3][4][10] - 上年利润总额为4463.46万元，归属于母公司所有者的净利润为3598.31万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3451.12万元[5] - 上年每股收益为0.17元[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司因业务处于初期，产销规模小、成本高导致经营亏损[14] - 受宏观经济及市场需求下降影响，公司原有精整切割、来料加工业务销量下降影响净利润[14] 其他影响净利润因素 - 报告期内可转换债券产生利息费用影响净利润，上年同期未发生[14]