一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、报告附件………………………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-13 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为江 苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督 导职责，对丽岛新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号），公司由主承销商国金证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.9 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材" 或"公司"）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机 构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收 益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚 动使用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公 司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、 委托理财概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》， 同意公司为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资 产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其 他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 5 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.32元下降至2024年的-0.16元，同比下降150% [1] - 每股净资产从2023年的7.72元下降至2024年的7.46元，同比下降3.37% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为2.64元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的3.62元下降至2024年的3.35元，同比下降7.46% [1] - 营业收入从2023年的14.07亿元增长至2024年的15.79亿元，同比增长12.22% [1] - 净利润从2023年的0.67亿元下降至2024年的-0.34亿元，同比下降150.75% [1] - 净资产收益率从2023年的4.25%下降至2024年的-2.12%，同比下降149.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14211.66万股，占流通股比68.03%，较上期增加193.08万股 [1] - 蔡征国持有11873.26万股，占总股本56.84%，持股数量不变 [2] - 蔡红持有1300.28万股，占总股本6.22%，持股数量不变 [2] - 王申持有295.16万股，占总股本1.41%，较上期增加136.37万股 [2] - 冯金仙持有251.78万股，占总股本1.21%，较上期增加13.25万股 [2] - 龙丽峰和陈华笙为新进股东，分别持有85.45万股和71.52万股 [2] - 褚连江和胡艳杰退出前十大股东，上期分别持有86.90万股和49.32万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

融资情况 - 公司首次公开发行5222万股A股，发行价9.59元/股，募资50078.98万元，净额42000万元[2] - 公司发行300万张可转债，每张面值100元，募资30000万元，净额29337.26万元[3] 持续督导 - 国泰海通对公司持续督导至2024年12月31日[4] - 2024年持续督导未发现公司违法违规等问题[4] - 公司内控制度合规且有效执行[6] - 公司信息披露制度完备[6] 其他 - 保荐代表人是李优和邓超[14] - 报告日期为2025年4月[16]

融资情况 - 首次公开发行股票5222万股，发行价每股9.59元，募资50078.98万元，净额42000万元[1] - 发行可转换公司债券300万张，每张面值100元，募资30000万元，净额29337.26万元[2] 公司信息 - 注册资本为208880848元[7] 上市情况 - 2023年12月5日在上海证券交易所上市[8] 保荐督导 - 保荐机构督导期至2024年12月31日[4] - 督导期内公司规范运行，无重大事项[11][12] 资金使用 - 募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[15][16]

担保情况 - 为肇庆丽岛担保自2024年第一次临时股东大会召开至今共计4800万元[3] - 对全资子公司担保总额2.48亿元，占2023年净资产15.10%[4] - 2024年同意为全资子公司新增不超10亿元担保[5] - 与工商银行签订最高额保证合同，主债权最高余额4800万元[9] 肇庆丽岛情况 - 成立于2011年6月17日，注册资本和实收资本均为2500万元，公司持股100%[8] - 2023年末总资产2.23亿元，净资产2.08亿元，营收3.33亿元，净利润2503.63万元[8] - 2024年9月30日总资产2.56亿元，净资产2.31亿元，营收3.12亿元，净利润2360.22万元[8] 其他 - 公司承担保证责任方式为连带责任保证[10] - 截至公告披露日，对外担保均为对全资子公司担保，无逾期[15]

债券发行与上市 - 公司2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[4] - 丽岛转债2023年12月5日在上海证券交易所上市交易[4] 转股情况 - 丽岛转债2024年5月21日起可转股，初始转股价格13.01元/股，2024年6月19日调整为12.91元/股[4][5] - 截至2025年3月31日，累计11,000元丽岛转债转股，股数848股，占比0.000406%[3][6] - 2025年1 - 3月，1,000元丽岛转债转股，股数77股，占比0.000037%[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额299,989,000元，占比99.9963%[3][6] 股份变动 - 2025年1 - 3月，有限售条件流通股无变动[8] - 2025年1 - 3月，无限售条件流通股从208,880,771股变为208,880,848股[8] - 2025年1 - 3月，总股本从208,880,771股变为208,880,848股[8]

可转债发行 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元，面值100元按面值发行[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[5] 转股价格 - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] - 因2023年度权益分派，2024年6月19日起调整为12.91元/股[5] 转股价格修正 - 2025年2 - 3月部分交易日收盘价低于转股价格85%[3][6] - 董事会决议本次不行使向下修正权利[3][7] - 未来六个月再触发不再提修正方案，2025年9月17日重新起算[3][7] - 再次触发将开会审议是否行使修正权利[3][7]

担保情况 - 公司为安徽丽岛担保2次共2亿，占2023年净资产12.18%[3] - 2024年股东大会同意为子公司新增不超10亿担保[4] - 截至披露日，对外担保2亿均为对子公司，无逾期[15] 安徽丽岛情况 - 成立于2022年7月，公司持股100%，注册资本1.8亿[6] - 2023年末总资产10.86亿，营收2209万，净利润 - 1632万[6] - 2024年9月末总资产12.36亿，营收3.45亿，净利润 - 3016万[6]