收入和利润表现 - 营业收入为19.57亿元人民币，同比增长19.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元人民币，同比下降31.74%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元人民币，同比下降38.18%[20] - 2017年主营业务收入同比增长19.72%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降31.74%[22] - 基本每股收益0.49元/股，同比下降42.35%[22] - 加权平均净资产收益率9.82%，同比下降22.81个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率8.86%，同比下降23.65个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至2208万元[23] - 公司实现销售收入19.57亿元，净利润1.81亿元[42] - 营业收入同比增长19.72%至19.57亿元[43][45] - 归属于上市公司股东净利润同比下降31.74%至1.81亿元[43] - 净利润同比下降31.7%至1.81亿元人民币，上期为2.65亿元人民币[197] - 基本每股收益同比下降42.4%至0.49元/股，上期为0.85元/股[198] - 母公司营业收入同比增长24.1%至18.04亿元人民币，上期为14.54亿元人民币[199] - 母公司净利润同比下降40.3%至1.23亿元人民币，上期为2.06亿元人民币[199] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升32.34%至15.26亿元[45][46] - 财务费用同比大幅上升271.25%至2996.09万元[45][53] - 销售费用8147万元同比增长27.98%[57] - 财务费用2996万元同比增长271.25%[57] - 营业成本同比增长32.3%至15.26亿元人民币，上期为11.53亿元人民币[196] - 销售费用同比增长28.0%至8147万元人民币，上期为6366万元人民币[196] - 财务费用由负转正，本期为2996万元人民币，上期为-1749万元人民币[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比下降49.14%[21] - 经营活动现金流量净额第二季度为负462万元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降49.14%至1.39亿元[45] - 经营活动现金流量净额1.39亿元同比下降49.14%[56] - 投资活动现金流量净额-10.01亿元同比扩大946.2%[56] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为23.43亿元人民币，同比增长155.58%[21] - 总资产为28.63亿元人民币，同比增长98.33%[21] - 公司总资产28.63亿元，净资产23.43亿元[42] - 货币资金6.5亿元较上年同期增长93.57%[58] - 其他流动资产9.21亿元较上年同期增长5440.66%[58] - 短期借款清零较上年减少4000万元[58] - 货币资金期末余额650,402,991.17元，较期初336,007,710.94元增长93.6%[188] - 应收账款期末净值486,975,491.16元，较期初405,423,043.57元增长20.1%[188] - 存货期末余额201,876,330.98元，较期初139,581,820.91元增长44.6%[188] - 其他应收款期末余额15,986,261.64元，较期初571,085.85元增长2,699%[188] - 其他流动资产期末余额921,324,620.58元，较期初16,628,436.79元增长5,440%[188] - 预付款项期末余额2,388,030.59元，较期初919,300.79元增长159.7%[188] - 衍生金融资产期初余额3,224,684.45元，期末清零[188] - 应收票据期初余额50,000.00元，期末清零[188] - 公司总资产同比增长98.4%，从1,443.72亿元增至2,863.39亿元[189][190] - 流动资产大幅增长152.5%，从902.41亿元增至2,278.95亿元[189] - 货币资金增长984.5%，从2,176.38万元增至2.36亿元[192] - 应收账款增长21.7%，从5.68亿元增至6.91亿元[192] - 存货增长42.3%，从1.19亿元增至1.69亿元[192] - 其他应收款增长411.1%，从2,996.77万元增至1.53亿元[193] - 资本公积增长827.8%，从1.42亿元增至13.15亿元[190] - 未分配利润增长44.9%，从3.75亿元增至5.43亿元[190] - 短期借款减少100%，从4,000万元降至0元[193] - 归属于母公司所有者权益增长155.5%，从9.17亿元增至23.43亿元[190] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益160万元[25] - 委托他人投资管理资产收益1449万元[25] - 非经常性损益项目合计影响利润1765万元[26] 子公司财务表现 - 世安电子2017年末总资产193,910,179.03元，净资产13,667,018.95元，净亏损2,119,836.44元[66] - 深圳世运2017年末总资产240,229.55元，净资产-1,910,492.93元，净亏损582,713.95元[66] - 世运线路版2017年末总资产890,670,219.59元，净资产239,592,898.38元，主营业务收入1,738,608,493.13元，净利润59,791,566.64元[66] - 世运电路科技2017年末总资产65,618,778.91元，净资产65,593,701.61元，净亏损25,303.43元[66] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比47.38%达9.04亿元[50][51] - 前五名供应商采购额占比61.98%达7.14亿元[51] - 前五大客户销售收入占比48.57%[71] 研发投入 - 研发投入总额5481万元占营业收入比例2.8%[54] - 研发人员数量522人占公司总人数比例14.9%[54] - 公司科研人员数量为417人[36] - 公司已获得国家知识产权局授权认证的专利16项[36] 市场地位与奖项 - 公司2016年全球PCB销售收入排名第62位[35] - 公司2016年中国PCB销售收入排名第29位[35] - 公司于2018年3月20日获得日本松下汽车用PCB最佳品质奖[40] - 公司于2017年度获得日本松下授予最佳成本优化奖[40] - 公司于2017年度获得meles的策略性供应商奖[40] - 公司于2017年度获得flex的优选供应商奖[40] - 公司全球PCB销售收入排名第62位[64] 业务与市场分布 - 公司产品绝大部分出口到国外[38] - 外销收入占比90.83%，受人民币升值5.98%影响[53] - 公司2017年产品出口比例达90.83%[71] - 2017年主营业务收入为1,914,144,413.03元，其中外销收入占比90.83%达1,738,608,493.13元[180] - 公司产品应用范围涵盖计算机及周边设备、家电、汽车电子、工业控制、医疗电子、通信等众多领域[37] 分红政策 - 拟派发现金股利总额为1.85亿元人民币[5] - 拟以总股本4.018亿股为基数，每10股派发现金红利4.6元（含税）[5] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[76] - 2017年现金分红总额为184,828,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的102.29%[77] - 2016年现金分红总额为264,683,766.84元[77] - 2015年现金分红总额为131,460,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的83.77%[77] 汇率与原材料风险 - 外销结算以美元为主面临人民币升值风险[72] - 原材料采购受国际铜价和石油价格波动影响[72] 股东结构与锁定期承诺 - 控股股东新豪国际承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[79] - 股东沃泽科技、鹤山联智承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[80] - 股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[80][81] - 实际控制人佘英杰承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[81] - 佘英杰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[79][81] - 控股股東新豪國際集團有限公司所持股份限售期至2020年4月26日[146] - 無錫天翼正元投資中心（有限合夥）所持股份限售期至2018年4月26日[146] - 深圳市中和春生壹號股權投資基金合夥企業（有限合夥）所持股份限售期至2018年4月26日[146] 会计政策变更 - 公司会计政策变更将2016年5-12月房产税等税费重分类调增税金及附加1189946.14元人民币[87] - 公司会计政策变更将2016年5-12月管理费用调减1189946.14元人民币[87] - 公司根据财会[2017]15号准则将政府补助计入其他收益或冲减成本费用[84] - 公司利润表新增"其他收益"项目反映政府补助[84] - 公司根据财会[2016]22号将"营业税金及附加"科目调整为"税金及附加"[85] - 公司将消费税等税费统一在"税金及附加"科目核算[86] 委托理财与贷款 - 委托理财发生额为21亿元[93] - 委托理财未到期余额为9亿元[93] - 单项委托理财金额4亿元，年化收益率3.81%，实际收益765.09万元[96] - 单项委托理财金额5000万元，年化收益率3.70%，未到期[96] - 单项委托理财金额1亿元，年化收益率3.70%，未到期[96] - 公司利用闲置募集资金进行理财以增加盈利能力[95] - 公司在中国建设银行鹤山支行募集资金4亿元，年化收益率4.00%，已收回[97] - 公司在中国工商银行鹤山支行募集资金2亿元，年化收益率3.50%，已收回[98] - 公司在中国工商银行鹤山共和支行募集资金1亿元，年化收益率2.80%，已收回[98] - 公司在中国建设银行鹤山支行募集资金4亿元，年化收益率3.99%，未到期[98] - 公司在中国银行鹤山支行募集资金1亿元，年化收益率3.70%，未到期[97] - 公司委托理财资金总额为1.5亿元人民币，包括三笔分别于2017年9月1日、2017年12月和2017年12月发行的产品，金额分别为1亿、1亿和5000万人民币[99] - 委托贷款总额为1.34亿元人民币，包括流动资金贷款6000万、出口订单融资2149.36万和固定资产贷款3267.1万[102] - 固定资产贷款未到期余额为653.42万元人民币，占原始贷款金额3267.1万元的20%[102] - 流动资金贷款未到期余额为1880万元人民币，占原始贷款金额2000万元的94%[102] - 公司通过中国工商银行发行浮动收益型理财产品，年化收益率分别为2.8%、2.9%和4.0%[99] - 委托贷款中流动资金贷款占比最高，达6000万元人民币，占总委托贷款金额的45%[102] - 出口订单融资金额为2149.36万元人民币，已于2017年9月11日全额归还[103] - 固定资产贷款起始于2013年9月30日，期限5年，金额500万元人民币，截至报告期末尚未到期[104] - 公司通过中国建设银行获得的2000万元流动资金贷款，期限2年，截至报告期末尚未到期[104] - 委托理财产品中最大单笔金额为1亿元人民币，年化收益率2.8%，已于2017年12月到期[99] 社会责任与捐赠 - 公司2017年累计向鹤山市慈善会定向捐赠392万元人民币[108] - 其中定向捐赠共和镇政府卫生院改建扩建工程200万元人民币[108] - 定向捐赠鹤山市总商会100万元人民币用于2017-2021年扶贫项目[108] - 赞助梁赞咏春文化节活动5万元人民币[108] - 精准扶贫总投入资金397万元人民币[109] - 产业扶贫项目投入金额205万元人民币[109] - 其他扶贫项目投入金额192万元人民币[110] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数5人[109] - 产业扶贫项目帮助2人脱贫[109] - 职业技能培训实现贫困户就业5人[109] - 公司向鹤山市慈善会捐款392万元人民币[129] - 公司资助2名家庭困难优秀大学生继续学业[129] 公司治理与内部管理 - 公司每年至少组织两次消防安全教育培训和消防应急演练[121] - 公司建立循环用水系统并采用峰谷值用电等节能措施[126] - 公司对供应商建立评估体系并管理《合格供应商名录》[124] - 公司实行从采购到出货的全流程质量监控体系[125] - 公司设立安全生产领导小组并签订安全生产责任书[121] - 公司通过职工代表大会民主选举产生职工监事[120] - 公司定期进行客户审厂调研和满意度调查[125] - 公司在PCB生产中建立环保体系和各项环保管理制度[130] - 公司生产废水核定排放量为6000吨/日[131] - 化学需氧量核定年排放总量27.57吨，实际年排放总量19.41吨，低于核定标准29.6%[131] - 氨氮核定年排放总量1.38吨，实际年排放总量0.65吨，低于核定标准52.9%[131] - 化学需氧量实际平均排放浓度20.75mg/L，低于核定标准30mg/L约30.8%[131] - 氨氮实际平均排放浓度0.66mg/L，低于核定标准1.5mg/L约56%[131] 首次公开发行与股权结构 - 公司首次公开发行A股8880万股，发行价15.08元/股[137][140] - 发行后总股本从3.13亿股增至4.018亿股，增幅28.4%[136][137] - 外资持股比例从82.59%降至64.34%[136] - 无限售流通股占比增至22.1%[136] - 报告期末普通股股东总数38,124户[141] - 新豪國際集團有限公司為控股股東，持有255,272,580股，佔總股本63.53%[143][147] - 無錫天翼正元投資中心（有限合夥）持股23,790,433股，佔總股本5.92%[143] - 深圳市中和春生壹號股權投資基金合夥企業（有限合夥）持股12,390,851股，佔總股本3.08%[143] - 鶴山市聯智投資有限公司持股9,390,000股，佔總股本2.34%[143] - 深圳市沃澤科技開發有限公司持股8,927,402股，佔總股本2.22%[143] - 株式會社伸光製作所持股3,228,734股，佔總股本0.8%[144] - 實際控制人佘英傑通過新豪國際集團有限公司間接控制公司63.53%股份[147][150] 高管薪酬与变动 - 董事长兼总经理佘英杰2017年税前报酬总额为322.91万元[155] - 副董事长佘俊杰2017年税前报酬总额为184.59万元[155] - 董事兼审计经理佘晴殷2017年税前报酬总额为132.04万元[155] - 生产总监彭三军2017年税前报酬总额为153.37万元[155] - 董事佘卓铨2017年税前报酬总额为67.54万元[155] - 职工监事罗焕光2017年税前报酬总额为41.82万元[155] - 财务总监王汉晖2017年税前报酬总额为46.87万元[155] - 董事会秘书徐毓湘2017年税前报酬总额为43.68万元[155] - 监事谢新2017年税前报酬总额为29.31万元[155] - 所有董事、监事及高级管理人员2017年度持股数量均为0股且无变动[155] - 董事监事高管报告期内实际获得报酬总额为911.5万元[161] - 董事杨振球因个人原因离任[161] - 监事会主席黄其义因病去世离任[161] - 财务总监王汉晖因个人原因离任[161] - 孙汝宁被董事会补选为董事[161] - 张天亮被监事会补选为监事会主席[161] - 佘英杰担任新豪国际董事长[158][159] - 佘俊杰担任沃泽