2024 年度独立董事独立性评估专项意见 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经核查黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生的任职经历及个人签署的相 关自查文件，公司董事会认为： 1 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2024年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-014 莱绅通灵珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围 内，办理签署相关协议等具体事宜。 在董事会审议前，公司于2025年4月17日召开的独立董事第二次专门会议对 上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2025 年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地， 交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司 及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，国内消费市场总体呈现增长态势，但居民消费能力与消费信心的 全面复苏仍有较大提升空间。内需市场活力不足，叠加国内外黄金价格屡创历史 新高，致使当前黄金珠宝消费呈现谨慎状态。面对如此复杂且不确定的外部环境， 珠宝零售行业竞争愈发激烈，正面临着更为严峻的考验与挑战。 在国内消费市场预期偏谨慎的形势下，公司始终坚持以客户需求为导向，坚 定品牌差异化战略，在行业趋势中开拓新局面，通过聚焦主业并大力发展黄金饰 品业务，持续优化产品与服务，不断提升运营效率。全年工作中，公司重点拓展 「传世金」艺术黄金赛道，从"产品+文化价值"上塑造品牌基因，紧紧围绕"直 营店效益倍增"、"加盟店重回增长轨道"、"线上业务实现指数级增长"三大 OKR 目标进行业务创新与市场拓展，根据业务发展构建"前强后精"组织，着力推动 公司稳定、可持续性发展。 报告期内，公司继续加大黄金产品研发，打造不撞款的艺术黄金。旗下品牌 「传世金」产品凭借其独特的设计、精湛的工艺和卓越的品质，迅速在市场中脱 颖而出，黄金产品销售占比不断攀升，黄金店效显著上升。此外，公司深入挖掘 品牌文化内涵，以" ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,222,395,622.04元，同比增长66.81%[30] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为-184,338,868.63元[10] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-177,390,310.25元[30] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为1,218,313,079.15元，同比增长67.54%[30] - 2024年基本每股收益为-0.53元/股[31] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.09%，同比下降5.58个百分点[31] - 2024年第一季度营业收入为2.42亿元，第二季度为3.93亿元，第三季度为2.47亿元，第四季度为3.40亿元[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1876万元，第二季度亏损1830万元，第三季度亏损932万元，第四季度亏损1.38亿元[33] - 公司报告期内营业收入为12.22亿元，同比增长66.81%[111][112] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.84亿元，主要因产品销售结构变化导致综合毛利率下降[112][113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.17亿元，同比增长143.31%，主要因毛利率较低的黄金产品收入占比大幅增加[112][113] - 销售费用为3.82亿元，同比增长8.63%，主要因线上业务及门店员工提成增加[112][113] - 珠宝行业营业收入1,211,900,150.16元，同比增长68.67%，营业成本814,915,641.88元，同比增长144.67%，毛利率32.76%，同比下降20.89个百分点[116] - 传统黄金产品营业收入491,442,162.62元，同比增长555.53%，营业成本402,015,273.79元，同比增长626.91%，毛利率18.20%，同比下降8.03个百分点[116] - 线上销售营业收入359,294,085.88元，同比增长733.04%，营业成本311,865,967.68元，同比增长1309.37%，毛利率13.20%，同比下降35.26个百分点[116] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-208,439,325.92元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.55亿元，第二季度为-758万元，第三季度为2941万元，第四季度为-7549万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，主要因黄金原料采购大幅增加[112][113] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比增长159,220.58%，主要因委托理财滚动购买和赎回时间差异[112][113] 业务线表现 - 公司实现营业收入12.22亿元，同比增长66.81%，黄金珠宝业务收入增长显著[44] - 公司旗下品牌「传世金」产品推动黄金店效显著上升，黄金产品销售占比不断攀升[44] - 公司线上业务实现指数级爆发式增长，新客人数在连续下滑后首次实现增长[44] - 公司对84家门店进行升级改造后，门店业绩平均增长率达51%，部分店铺实现月度销售额破百万[52] - 公司通过3场品牌大事件营销，成功斩获近3.96亿浏览量，推动新品系列销量爆发式增长[54] - 公司构建"小红书种草、抖音传播、商业化引流"全域营销矩阵，显著提升品牌曝光度[54] - 公司通过加盟SABC门店分级项目，将直营成功模型复制到加盟店，提升加盟业务竞争力[53] - 公司线上业务实现指数型增长，通过短直联动和达播矩阵实现直播业务突破[110] - 公司推出"传世金"系列产品，将黄金产品提升至精品珠宝的艺术境界[103] - 公司拥有"四六二工坊"工艺优势，包括四大门槛、六大金艺和两项革新[105] - 公司通过明星活动、KOL营销等搭建年轻化营销矩阵，实现从种草到销售的闭环运营[109] - 镶嵌钻石饰品生产量108,088件，同比增长1.73%，销售量96,914件，同比增长21.06%，库存量253,121件，同比下降17.51%[118] - 传统黄金产品生产量379,775件，同比增长80.50%，销售量296,781件，同比增长217.06%，库存量159,536件，同比增长38.91%[118] 产品与品牌 - 2024年6月，传世金·桃金娘黄金冠冕在北京保利春拍以3倍起拍价落槌[65] - 2024年9月，全国首家"艺术珠宝体验店"在南京德基广场开幕，标志着品牌艺术黄金2.0战略启动[51] - 2024年10月，传世金·锦上花系列在卢浮宫艺术展亮相，吸引众多艺术爱好者关注[64] - 2024年4月，公司与天然钻石协会(NDC)达成战略合作，推动天然钻石行业发展[68] - 2024年9月推出的「锦上花」系列新品"璎珞镯"融合中西美学元素，市场反响热烈[50] - 2024年11月，公司与《唐顿庄园》主演莉莉·詹姆斯合作，诠释天然钻石与黄金鸢尾的融合[69] - 公司传世金品牌完成1.0至2.0升级，推出ART系列、幸运马车系列、鸢尾限定款系列等差异化产品[75][77][81][83][85] - 公司推出蛇年生肖和上上签新年系列，融合传统文化元素打造新年启运货盘[89] - 公司全新发布传奇系列2024形象款鸢尾花艺术胸针，采用800多颗宝石纯手工密镶工艺[96] 地区表现 - 江苏地区直营门店店均营业收入为323.19万元，同比增长22.06%[142] - 境外资产为8,060,920.48元，占总资产比例0.35%[131] 市场与行业趋势 - 2024年全国社会消费品零售总额同比增长3.5%，但限额以上黄金珠宝零售总额同比下滑3.1%[42] - 2024年中国黄金消费总量同比下降9.58%，其中黄金首饰消费量同比下降24.69%[42] - 2024年我国社会消费品零售总额为487,895亿元，同比增长3.5%，较2023年7.2%的增幅减少3.7个百分点[70] - 2024年限额以上单位金银珠宝类零售额为3,300亿元，同比下降3.1%，降幅居统计商品类别首位[70] - 2024年上海黄金交易所Au9999黄金年末收盘价较年初上涨27.87%，全年加权平均价格同比上涨22.14%[71] - 2024年中国黄金消费总量同比下降9.58%，其中黄金首饰消费量同比下降24.69%[71] - 2024年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7,788亿元，同比下降5.02%，黄金产品市场规模约5,688亿元，同比增长9.81%[72] - 2024年钻石产品市场规模由2023年的600亿元收缩至430亿元，同比降幅扩大至28.33%[72] - 2024年我国珠宝电商零售额约为2,982.6亿元，同比增长16.4%，金银珠宝类商品增幅位居监测商品第三位[74] - 2024年中国珠宝市场规模约7,788亿元，同比下降5.02%，黄金品类占比73%[150] - 2023-2028年黄金产品市场预计以复合年增长率9.4%增长，2028年市场规模达8,110亿元[152] - 2023-2028年中国珠宝市场预计以6.8%复合年增长率增长，2028年规模达11,400亿元[152] - 国内黄金珠宝消费有望较2024年改善，受悦己、婚庆等需求刺激[151] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年打造不少于50家千万级直营门店，目标实现黄金店效翻倍增长[157] - 线上业务将通过小红书、抖音等平台拓展，采用短视频+直播双驱动策略提升曝光[158] - 加盟业务目标新增35家门店，并打造15家千万级加盟门店[160] - 公司将聚焦爆款产品打造，联动30+品牌在核心传播渠道曝光[159] - 镶嵌黄金品类将重点研发镶嵌技术和黄金大钻工艺，探索天然钻石与艺术黄金融合[156] - 公司计划通过年度3大亮点、4大主题、2大明星事件提升品牌声量[155] - 宏观经济增速缓慢可能对黄金珠宝行业需求产生不利影响[161] 风险因素 - 公司2023年正式拓展黄金业务领域，可能面临存货规模较大风险[166] - 公司通过上海黄金交易所现货交易和黄金租赁业务采购黄金原料，受金价波动影响[165] - 公司主营钻石产品售价与原材料采购成本高度相关，价格波动影响盈利能力[165] - 公司通过加盟模式开拓市场，加盟店经营不善可能影响业绩和品牌[164] - 黄金珠宝行业品牌竞争激烈，公司面临市场份额下降风险[162] 公司治理与高管 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为703.85万元[175] - 董事长马峻持股83,242,100股，年度税前报酬180万元[175] - 总裁庄瓯持股减少100,000股至150,000股，年度税前报酬216.12万元[175] - 财务负责人刘靳持股减少80,000股至120,000股，年度税前报酬79.12万元[175] - 董事会秘书曹颖持股减少80,000股至120,000股，年度税前报酬60.78万元[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际获得报酬合计703.85万元[180] - 庄瓯自2021年12月起担任股东单位传世美璟执行董事[177] - 马峻同时担任南京步莱登企业管理合伙企业等4家外部企业高管职务[178] - 王峥兼任维真珠宝董事长及中国珠宝玉石首饰行业协会理事等职务[176][178] - 黄国雄现任易泽资本总经理并兼任新疆环塔汽摩运动俱乐部董事[178] - 陈益平担任南京中亚会计师事务所所长及两家上市公司独立董事[178] - 付锦华作为江苏臻宇律师事务所合伙人兼任公司独立董事[178] - 2024年1月任卫红因退休离任监事职务，苗绪跃接任[181] - 公司高管薪酬决策由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交股东大会批准[180] - 马艳艳在5家外部企业担任监事职务，包括江苏中山拍卖等[178] 股东与股权 - 公司控股股东及一致行动人已完成减持股份至30%以下，累计支付股权转让款146,034,586元，占总额的40.49%[182] 董事会与公司治理 - 报告期内共召开6次董事会会议，其中5次为现场结合通讯方式召开，董事出席率100%[186] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议通过年度报告、季度报告等关键议案[189] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事薪酬等3项议案[190] - 公司董事会下设4个专门委员会，包括审计、提名、薪酬与考核及战略委员会[188] 员工与人力资源 - 公司员工总数1,564人，其中销售人员占比77%（1,205人），本科及以上学历占比17.5%（274人）[192][193] - 母公司在职员工392人，主要子公司在职员工1,172人[192] - 2025年培训计划聚焦人才梯队建设与终端销售技能提升，目标覆盖全员[195] - 公司研发人员数量9人，占总人数比例0.57%，其中本科7人，专科2人[127] 分红与利润分配 - 2024年公司拟不进行利润分配[10] - 2023年度每股现金分红0.10元，2024年度因亏损不进行利润分配[196] - 现金分红政策符合公司章程，分红标准明确且决策程序完备[197] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为34,320,384.00元[199] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0.00元[199] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为34,320,384.00元[199] - 最近三个会计年度年均净利润金额为-100,089,769.18元[200] - 最近三个会计年度现金分红比例不适用[200] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-184,338,868.63元[200] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为137,443,457.38元[200] 研发与创新 - 研发投入总额1,287,828.85元，占营业收入比例0.11%[126] 客户与供应商 - 前五名客户销售额8,397.10万元，占年度销售总额11.46%[122] - 前五名供应商采购额84,097.96万元，占年度采购总额88.23%，其中上海黄金交易所采购额73,490.33万元，占77.10%[124][125] 资产与负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,909,519,494.53元，同比下降10.16%[30] - 2024年末总资产为2,283,546,377.34元，同比下降4.96%[30] - 交易性金融资产本期期末数为50,269,205.48元，占总资产比例2.20%，较上期下降83.26%[130] - 应收账款本期期末数为93,906,560.18元，占总资产比例4.11%，较上期增长73.81%[130] - 存货本期期末数为1,700,659,075.62元，占总资产比例74.47%，较上期增长11.80%[130] - 2024年非经常性损益项目合计亏损694.86万元，其中金融资产公允价值变动损益亏损769.72万元[34][36] - 2024年交易性金融资产从期初3亿元减少至期末5027万元，减少2.5亿元，对当期利润影响为盈利179.97万元[36] - 公司全资子公司南京通灵珠宝净利润为-25,717,129.24元，净资产为-61,790,643.91元[149] 门店与销售 - 直营门店合计期末数量为256家，较期初减少29家[138] - 直营门店合计期末面积为24,476平方米，较期初减少3,372平方米[140] - 会员销售额为127,579.88万元，占总销售额76.55%[145]

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-016 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 公司2024年度不 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-011 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议， 通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 2024 年度财务决算报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经中兴 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-012 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 基本内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，莱绅 通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币137,443,457.38元。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -184,338,868.63元。 因2024年度出现亏损，结合公司经营情况及现金流状况和未来业务发展需求， 经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、 不以公积金转增股本。 公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》 规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-010 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,035,000股。 本次股票上市流通总数为1,035,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 29 日。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，本审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规 定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数 量为 1,035,0 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激 励计划（草案）》中对首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未 发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 二、首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的激 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次解除限售条件成就的情况 | 9 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | | | 9 | | | 二、本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期激励对象解除 | | | 限售情况 | 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 莱绅通灵、本公司、公司、上市 | 指 | 莱绅通灵珠宝股份有 ...