好客转债基本信息 - 发行总额63000万元，数量630万张，按面值100元发行[3] - 期限2019年8月1日至2025年7月31日[3] - 第一年至第六年票面利率分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[4] 转股与付息信息 - 初始转股价格16.62元/股，最新15.18元/股[7] - 第五年付息，计息期2023年8月1日至2024年7月31日，票面利率1.8%[8] - 付息债权登记日2024年7月31日，除息和兑息日8月1日[5] 不同投资者派息情况 - 个人投资者每张实际派发利息1.44元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[13] - 特定时段非居民企业每张实际派发1.80元（含税）[13]

债券发行 - 2019年8月1日发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] - 2024年7月触发转股价格向下修正条款[2][5] - 公司决定本次及未来一个月不修正转股价[2][6]

可转债发行 - 2019年8月1日发行630万张可转换公司债券，总额6.30亿元，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 可转债赎回与转股 - 到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股可转债[3] - “好客转债”转股期2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价80%，董事会有权修正[5] - 2024年7月1日起算触发修正条件期间，截至7月12日已有十日低于80%[2][5] - 触发当日董事会决定是否行使修正权利[6]

可转债发行 - 2019年8月1日公开发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] 转股情况 - 2024年4 - 6月，1000元“好客转债”转股65股，占比0.00002%[2][5] - 截至2024年6月30日，2738.6万元“好客转债”转股1683125股，占比0.5436%[2][5] 回售情况 - 截至2024年6月30日，已回售注销可转债1000元，占发行总量0.0002%[2][5] 股份变动 - 2024年3月31日，无限售流通股转股变动65股，总股本变动65股[7]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事张亚男女士的辞职报告，张亚男女士因工作变动原因申请辞去职工 代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及监事会对张亚男女士在任职期间为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 附件： 截至本公告披露日，张亚男女士个人未持有公司股份，是公司2023年员工持 股计划持有人，其所持员工持股计划份额将继续严格按照《公司2023年员工持股 计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。 沈朝霞女士个人简历 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公 司于2024年6月25日召开职工代表大会，会议民主选举沈朝霞女士担任公司第五 届监事会职 ...

公司信息 - 公司证券代码为603898，简称为好莱客，债券代码为113542，简称为好客转债[1] 评级情况 - 前次和本次债券、主体评级均为AA，评级展望稳定[2][3] - 前次信用评级时间为2023年6月20日，本次于2024年6月20日出具报告[2][3] - 本次评级结果较前次无变化，报告详见上交所网站[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月22日[5]

本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 2019年广州好莱客创意家居股份有限公司 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 关于对外投资参与设立投资基金的进展公告 管理人名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司 广州好莱客创意家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）与北京方圆金鼎投 资管理有限公司于2024年4月25日签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，约定共同投资设立青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创领未莱"），总规模为人民币20,000万元，其中公司作为 有限合伙人以自有资金认缴出资人民币19,800万元，占合伙企业99%份额。 公司于2024年4月27日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于对外 投资参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-030），于2024年5月9日披露 了《广州好莱客创意家居股份有 ...

关于不向下修正"好客转债"转股价格的公告 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿 元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债 券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交 易所自律监管决定书[2019]181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券 代码为"113542"。"好客转债"转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，最新转股价格为 15.39 ...

利润分配 - 2023年以311,283,746股为基数，每股派0.21元，共派65,369,586.66元[5] - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[4][6] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[9] - QFII和沪股通股东税后每股0.189元，缴10%税[10] - 其他机构和法人股东税前每股0.21元[10] 发放方式 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 沈汉标、王妙玉等现金红利公司自行发放[8]