证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-079 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）于 2019年4月9日公开发行了面值总额125,400万元的可转换公司债券（以下简称"鼎 胜转债"，债券代码"113534"）。2024年9月6日，公司召开的2024年第二次临 时股东大会、"鼎胜转债"2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于终止 可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。根 据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的有关条款规定，"鼎胜转债"附加回售条款生效。现 依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公 i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为202人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为313,615,142股，占比35.2301%[5] 议案表决情况 - 终止可转债部分募投项目议案同意票数312,856,542，比例99.7581%[10] - 修订公司章程议案同意票数313,084,362，比例99.8307%[9] - 多项公司规则和制度议案同意比例超98%[10][11][12]

会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议9月6日在杭州五星铝业会议室召开[1] - 8月22日公告会议信息，债权登记日8月30日[3] 参会情况 - 出席会议债券持有人及代理人2人，代表有表决权债券20张[5] - 代表有表决权未偿还债券本金2000元，占未偿还面值总额0.0006%[5] 表决结果 - 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》同意票20张，占比100%[8]

会议情况 - 2024年9月6日召开会议，2人代表20张可转债参会，未偿还本金2000元，占比0.0006%[3] - 表决同意票20张，占100%，反对和弃权票为0[5] - 律所认为会议程序合法有效[7] 资金安排 - 拟将32329.05万元募集资金增资联晟新材投入新项目[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日在杭州召开，召集于8月21日，通知8月22日刊登[3] - 出席股东及代表202人，代表股份313,615,142股，占比35.2301%[5] 议案表决情况 - 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》同意313,084,362股，占比99.8307%[8] - 《关于修订公司章程的议案》同意312,856,542股，占比99.7581%[9] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则》同意309,407,742股，占比98.6584%[10] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》同意309,417,442股，占比98.6615%[11] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度》同意309,468,962股，占比98.6779%[14] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》同意309,290,562股，占比98.6210%[15] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法》同意309,196,42股，占比98.6622%[16] - 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》同意309,435,342股，占比98.6672%[17]

回售信息 - 回售价格为100.89元/张[4][6][8] - 回售期为2024年9月18日至24日[4][7] - 回售资金发放日为2024年9月27日[4][8] 转债信息 - “鼎胜转债”第六年票面利率2.00%[6] - 计算利息天数162天（2024.4.9 - 2024.9.17）[6] 交易安排 - 2024年9月18日转股停牌，24日终止，25日复牌[3] - 回售结束公告三交易日后“鼎胜转债”停止交易[9] 其他要点 - 本次回售不具强制性[5][7] - 行使回售权需申报且不可撤销[7] - 回售期满公告结果及影响[8]

资金募集 - 2019年4月公开发行可转债1254万张，募集资金总额125400万元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用可转债募集资金89887.92万元，本年度使用8932.56万元[2] 项目变更 - 2024年8月21日同意将项目变更为“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”[2][3] 监管协议 - 2024年9月6日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 专户仅用于新项目，余额截至当日为0元[4][5]

股份数据 - 2024年9月5日公司总股本为890,190,207股[3] - 鼎胜集团持有249,667,740股，占比28.05%[3] - 一致行动人持有100,800,900股，占比11.32%且无质押[3][5] 质押情况 - 9月5日鼎胜集团解除质押71,640,000股，占其所持28.69%，总股本8.05%[2] - 剩余质押124,530,000股，占其所持49.88%，总股本13.99%[4] - 解除后合计质押124,530,000股，占合计持股35.53%，总股本13.99%[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2024年上半年归母净利润同比下滑48%,主要由于电池铝箔产品加工费下滑所致 [5][6] - 二季度盈利能力有所恢复,期间费用率管控良好 [9] - 电池铝箔利润盈利能力基本趋于稳定,公司海外产业链一体化布局有利于扩大海外市占率 [12] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024年上半年实现营收114.84亿元,同比增长24.57%;实现归母净利润1.84亿元,同比下滑47.60% [5] - 二季度单季实现营收63.63亿元,同比增长35.09%,环比增长24.26%;实现归母净利润1.53亿元,同比下滑21.76%,环比增长402.72% [5][7][8] - 上半年业绩下滑主要由于电池铝箔产品加工费下滑,但产量同比仍有近10%的增速 [5] 盈利能力分析 - 2024年上半年销售毛利率为9.88%,同比下降3.41个百分点;销售净利率为1.60%,同比下降2.20个百分点 [9] - 二季度销售毛利率为10.01%,同比下降2.64个百分点,环比增加0.29个百分点;销售净利率为2.41%,同比下降1.75个百分点,环比增加1.81个百分点 [9] - 上半年期间费用率管控良好,较2023年下滑0.48个百分点 [9] - 截至2024年二季度末,公司资产负债率为74.80%,较2023年年末增加7.20个百分点 [9] 行业及竞争力分析 - 公司主营铝箔产品,其中电池铝箔是盈利能力最强、对公司业绩贡献最大的品种 [12] - 电池铝箔加工费波动较大,导致公司业绩波动较大,但目前加工费已基本稳定,盈利能力趋于稳定 [12] - 公司在成本优势外,还通过全球化布局提升竞争力,在泰国、意大利设有海外生产基地,并收购Slim铝业 [12] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入为227.91/236.13/242.50亿元,同比增速19.55%/3.60%/2.70% [13] - 预计2024-2026年归母净利润为5.03/6.29/7.71亿元,同比增速-5.95%/+25.01%/+22.58% [13] - 当前股价对应2024-2026年PE为15.9/12.7/10.3x [13]

资金使用 - 2023年9月21日公司用1.55亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 2024年4月22日公司用5000万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 2024年6月7日公司用8500万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 2024年7月11日公司用6900万元闲置募集资金补充流动资金[3] 资金归还 - 截至2024年9月5日公司提前归还3.3亿元闲置募集资金[4]