证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-004 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行数量：25,641,460 股 预计上市时间 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份""公司""发行人"）已于 2025 年 1 月 22 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股 份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。 一、本次发行概况 （一）内部决策程序 1、本次发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、2022 年 第二次临时股东大会审议通过。 2、根据股东大会授权，并结合《发行注册管理办法》等相关文件的要求， 2 ...

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为2.564146亿元[5] - 公司本次实际发行A股2564.146万股[5] - 公司新增注册资本及股本2564.146万元[5] - 公司共减少注册资本162万元，减少股本162万元[8] - 本次发行新股后，公司变更后的累计注册资本2.8205606亿元，累计股本2.8205606亿元[8] - 本次发行后增加注册资本25,641,460.00元，变更后注册资本为282,056,060.00元[19] - 新增股本25,641,460.00元[21] 募集资金 - 公司募集资金总额2.507734788亿元，扣除发行费用481.664974万元，实际募集资金净额2.4595682906亿元[5] - 公司向特定对象发行25,641,460股A股，每股发行价9.78元，募集资金总额250,773,478.80元[19] - 截至2025年1月16日，扣除券商保荐费及承销费3,312,102.55元后，募集资金247,461,376.25元汇入专用账户[21] - 预计扣除发行费4,816,649.74元后，实际募集资金净额为245,956,829.06元[21] 资本公积 - 增加资本公积2.2031536906亿元[5] - 减少资本公积863.46万元[8] - 新增资本公积220,315,369.06元[21] 股东认缴 - 青岛高创玖号产业投资基金合伙企业认缴新增注册资本224.9488万元，占比8.77%[13] - 杭州行远富泽股权投资合伙企业认缴新增注册资本286.2985万元，占比11.17%[13] - 处厚国资定增私募证券投资基金认缴新增注册资本306.7484万元，占比11.96%[13] 股份占比 - 有限售条件股份变更后金额为2564.146万元，占比9.09%[15] 发行费用 - 保荐费及承销费含增值税金额3,510,828.70元，不含增值税3,312,102.55元[22] - 审计及验资费含增值税350,000.00元，不含增值税330,188.68元[22] - 律师费含增值税424,000.00元，不含增值税400,000.00元[22] - 信披费用含增值税730,000.00元，不含增值税688,679.24元[22] - 发行费用合计含增值税5,101,959.37元，不含增值税4,816,649.74元[22]

发行时间及流程 - 2023年12月7日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件，提交中国证监会注册[23] - 2024年2月1日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[23] - 2025年1月7日向124名特定投资者发送《认购邀请书》，后补发2名新增投资者[35] - 2025年1月10日9:00 - 12:00收到17份《申购报价单》，11家投资者缴纳申购保证金，报价均为有效申购[37] - 2025年1月15日主承销商专用账户收到认购资金250,773,478.80元[24] - 2025年1月16日公司向特定对象发行A股25,641,460股[25] 发行关键数据 - 定价基准日为2025年1月8日[18] - 发行价格为9.78元/股，是发行底价的104.82%，发行底价不低于9.33元/股[28] - 发行股票数量为25,641,460股，未超规定上限，且超过上限的70%[27] - 募集资金总额2.507734788亿元，扣除发行费用481.664974万元后，实际募集资金净额为2.4595682906亿元[30] - 募投项目资金总额为30,800万元[41] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为10名，不超过35名，符合相关要求[32] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[33] - 发行对象与公司近一年无重大交易，暂无未来交易安排[50] 股东结构变化 - 发行前公司前十大股东合计持股192,165,845股，占比74.94%[63] - 发行后公司前十大股东合计持股198,647,218股，占比70.43%，其中有限售条件股份15,178,933股[64] - 本次发行完成后，公司将增加25,641,460股有限售流通股，有限售条件股份占比9.09%，无限售条件股份占比90.91%[66] 发行影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[66] - 本次发行后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率水平将下降[67][68] - 主营业务不会因本次发行而发生重大变化[69] - 本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响[70] - 公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动[71] 资金用途 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”和“补充流动资金”[74] 合规情况 - 诺德基金、兴证全球基金管理的资管计划已在中国证券投资基金业协会备案[51] - 10家投资者符合投资者适当性管理要求[56] - 本次认购股份无代持情形，认购资金来源合规[57] 中介机构信息 - 保荐人法定代表人为苏军良，保荐代表人为黄磊、刘兵兵[58] - 保荐人注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1楼3层、4层、5层[58] - 保荐人电话为021 - 20655317[58]

发行流程 - 2022年第二次临时股东大会审议通过发行股票相关事项[9] - 2023年3月17日，第四届董事会第三次会议修订发行方案等内容[9] - 2023年4月3日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2023年8月27日，第四届董事会第七次会议修订发行数量、金额等内容[9] - 2023年10月27日，第四届董事会第九次会议修订募集资金数额、投向等内容[9] - 2023年12月7日，上交所审核通过发行申请[12] - 2024年2月1日，中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[12] - 2024年10月9日，第四届董事会第十五次会议审议通过延长有效期议案[10] - 2024年10月25日，2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案[10] - 2024年11月21日，第四届董事会第十七次会议审议通过相关授权和调整发行数量上限议案[11] - 2025年1月7日，公司和主承销商向上交所报送备案文件[13] 发行情况 - 申购日前向124名符合条件投资者发送认购邀请文件[14] - 2025年1月10日上午9:00时前收到2名新增投资者认购意向并补发《认购邀请书》[15] - 2025年1月10日上午09:00 - 12:00询价，收到17份《申购报价单》，11名投资者缴纳申购保证金[18] - 发行定价基准日为2025年1月8日，发行底价不低于9.33元/股，发行价格为9.78元/股[22] - 本次发行A股股票数量为25,641,460股，募集资金总额为250,773,478.80元[23] - 发行对象不超过35名，最终确定10名[24] - 截至2025年1月15日，收到认购资金250,773,478.80元[27] - 截至2025年1月16日，向特定对象发行25,641,460股，募集资金净额245,956,829.06元[28] 合规情况 - 发行对象中的私募投资基金已办理备案手续[34] - 发行对象孟庆亮为自然人投资者，无需备案[31] - 诺德基金和兴证全球基金资管计划已完成备案，公募基金无需相关备案[31] - 华泰资管相关产品无需履行登记备案程序[33] - 发行对象不属于关联方[35] - 认购对象承诺不存在提供财务资助等情形[36] - 发行获授权和批准，过程合法合规，结果公平公正[38] - 发行对象、价格等符合规定及发行方案[38]

资本运作 - 山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票的发行承销总结及文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 发行具体情况详见2025年1月21日在上交所网站披露的相关报告书及文件[2]

其他新策略 - 公司变更投资者联系电子邮箱，变更后为dhguanyezqb@163.com，2024年12月31日启用[1] - 原邮箱zqb@dhguanye.com同步停用，其他联系方式不变[1]

合同信息 - 签订《某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购1标合同》，金额291,010,613元[2][5][6] - 2024年开始生产供货，按施工进度通知[6] 影响与风险 - 合同履行对业绩有积极影响，不影响业务独立性[7][8] - 可能受不可预计或不可抗力因素影响[2][9]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-057 山东东宏管业股份有限公司 关于项目预中标公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称、金额：CW 项目 LOT44B 取水管线管材，投标报价：人民币 106,271,558.00 元。 风险提示：该项目公示开始时间为 2024 年 12 月 2 日，公示截止时间为 2024 年 12 月 5 日。目前处于中标候选人公示阶段，公司能否获得《中标通知书》 尚存在一定不确定性；该项目的总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公 司将及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 公司近期参与了 CW 项目 LOT44B 取水管线管材的投标，根据中广核电子商务 平台（https://ecp.cgnpc.com.cn/）2024 年 12 月 2 日发布的项目中标候选人 公示，公司为该项目标段一的中标候选人，现将相关项目情况提示如下： 一、预中标项目概况 1.项目名称：CW 项目 LOT44B 取水管线管材标段一 2 ...

股份发行 - 原定向发行股份不超77,070,180股，调整后不超25,641,460股[1][2][4] - 发行数量=募集资金总额÷发行价格，不超发行前总股本30%[1] - 最终发行股份数量由董事会与保荐机构协商确定[3] 股份回购 - 2024年4月24日决定回购注销486,000股限制性股票[3] - 6月21日完成回购注销手续，股份总数变为256,414,600股[3] 其他 - 2024年11月21日审议通过调整发行数量上限议案[1][4] - 除发行数量上限调整外，本次发行其他事项无变化[4]

董事会决策 - 2024年11月21日召开第四届董事会第十七次会议，9名董事全出席[2] - 发行股数未达拟发行数量70%，授权董事长调整发行价[2] - 有效申购不足，可启动追加认购或中止发行[2] - 原定发行数量上限77,070,180股调整为25,641,460股[6] - 同意在符合规定金融机构开立募集资金专用账户[7] - 授权公司经营管理层或其代表办理开户和签监管协议事宜[7]