会议信息 - 2025年5月23日在山东青岛召开股东会[2] - 82人出席，持有表决权股份123,372,890股，占比48.1080%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席[5] 议案情况 - 多项议案同意比例超99%且均审议通过[4][6][9][11] - 各议案涉及金额及占比情况[10][11]

会议时间 - 2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议作出召开股东会决议[4] - 2025年4月30日发出召开2024年年度股东会通知[4] - 2025年5月23日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东82名，代表股份123,372,890股，占公司股份总数48.11%[9] - 现场出席4名，代表股份122,365,590股，占47.72%[9] - 网络投票78名，代表股份1,007,300股，占0.39%[10] - 中小投资者77名，代表股份744,450股，占0.29%[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意123,163,130股，占99.83%[15] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意123,163,130股，占99.83%[16] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意123,127,890股，占99.80%[17] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意123,167,290股，占99.83%[18] - 《关于为全资子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案》同意123,123,230股，占99.80%[18] - 《关于为控股子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案》同意123,136,930股，占99.81%[18] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意123,127,890股，占99.80%[19] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意123,160,630股，占99.83%[20] - 《关于续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意123,180,990股，占99.84%[20]

中国润滑油消费结构 - 润滑油按终端需求分为交通用油(占比55%)和工业用油(占比30%)，交通用油以汽油机油和柴油机油为主，工业用油以液压油为主[1] - 交通用润滑油包含摩托车用油、船用油、铁路用油等，工业用润滑油包含齿轮油、压缩机油等十几大类[1] 中国交通用润滑油需求结构 - 2024年汽油机油占交通用润滑油总消费量36%，柴油机油占39%，车辆齿轮油占9%[2] - 交通用润滑油消费量主要源于汽油机油和柴油机油，其他品类需求变化较小[2] 中国内燃机油需求结构 - 内燃机油用于润滑发动机曲轴箱，兼具冷却和清洗功能，覆盖汽油机油、柴油机油等类型[5] - 2024年汽轮机油占内燃机油总消费量16%，柴轮机油占24%[8] 主要品牌产品布局 - 昆仑润滑油提供全合成汽油机油、重载型柴油机油及农用专用油[6] - 长城润滑油产品线涵盖汽油机油、柴油机油、铁路内燃机油等[6] - 康普顿、龙蟠科技、德联等公司均布局汽机油和柴机油细分市场[6] 交通用润滑油细分市场战略地位 - 汽车领域润滑油因市场吸引力和竞争地位突出，战略地位最高[10] - 工程机械行业润滑油因增速平缓，战略地位相对较低[10]

润滑油行业上市公司汇总及基本信息 - 润滑油用于减少机器运动部件摩擦 同时起到冷却 密封 防腐等作用 [1] - 产业链包括上游原油/石油供应 基础油和添加剂 中游润滑油制造 [1] - 行业主要上市公司包括中国石油 中国石化 龙蟠科技 中晟高科 康普顿 统一股份等 [1] 上市公司营收表现 - 2024年新宙邦营收78.47亿元 利安隆营收42.65亿元 瑞丰新材营收31.57亿元 [3] - 中国石油润滑油业务营收2.94亿元 中国石化润滑油业务营收3.07亿元 [3] - 龙蟠科技营收76.73亿元 统一股份润滑油脂业务营收23.14亿元 [3] 企业区域分布 - 代表性企业主要分布在江苏 浙江 广东等东部沿海地区和北京 [4] - 北京拥有最多代表性企业 如中国石化 中国石油 [4] 业务业绩对比 - 2024年中国石油润滑油销量超过180万吨 [7] - 统一股份2024年润滑油脂业务收入达21.43亿元 [7] - 龙蟠科技2024年上半年产量2.18万吨 销量2.04万吨 产销比107% [8] - 康普顿2023年产量5.20万吨 销量5.13万吨 产销比101% [8] - 统一股份产量15.75万吨 销量15.96万吨 产销比99% [8] 业务发展规划 - 中国石油计划2025年原油加工量1330.9百万桶 推进减油增化 减油增特战略 [10] - 中国石化2025年计划加工原油2.55亿吨 生产成品油1.55亿吨 发展高端碳材料产业链 [10] - 龙蟠科技加强研发投入 降本增效 贯彻绿色发展理念 [10] - 中晟高科开发电力电器 工程机械等领域用油系列产品 [10] - 康普顿提升品牌影响力 聚焦产品创新 推进渠道精耕 [10] - 统一股份2025年深化技术研发 实施低碳润滑战略 [10]

润滑油行业进出口总况 - 2024年润滑油行业进出口总额14.17亿美元 同比上升5.73% 其中进口额9.04亿美元(同比上升1.44%) 出口额5.13亿美元(同比上升14.36%) 贸易逆差3.91亿美元(同比下降11.54%) 反映进口依赖程度减缓 [1] - 2025年前两个月行业进出口总额2.15亿美元 贸易逆差0.55亿美元 [2] 润滑油进口情况 - 2024年进口金额9.04亿美元 同比增加1.44% 进口量33.74万吨 同比增加9.06% [3] - 2025年1-2月进口金额1.35亿美元 进口量4.78万吨 [4] - 2024年进口均价2.68美元/千克 同比下降6.97% 2025年1-2月进口均价2.82美元/千克 [8] 润滑油出口情况 - 2024年出口金额5.13亿美元 同比上升14.36% 出口量26.04万吨 同比增长18.48% [9] - 2025年1-2月出口金额0.80亿美元 出口量4.08万吨 [9] - 2024年出口均价1.97美元/千克 同比下降3.43% 2025年1-2月出口均价1.96美元/千克 [12]

润滑油行业投融资动态 - 2008-2024年行业投融资事件数量波动变化 2016年达峰值14起 2014年投融资金额峰值36.17亿元 [1] - 2023年仅1起投融资事件金额1000万元 2024年增至6起合计5.34亿元 [1] - 行业主要上市公司包括中国石油(601857) 中国石化(600028) 康普顿(603798) 龙蟠科技(603906)等 [1] 行业兼并重组特征 - 兼并重组动因集中于技术补强与产业扩张 企业倾向通过收购实现产品互补与产业链延伸 [3] - 行业资金技术门槛高 竞争格局稳定导致近年重组频次较低 [3] - 典型案例：2024年苏州泷祥投资收购中晟新材100%股权 涉及关联交易与资产重组 [4] - 2022年康普顿收购北京安蓝环保 强化车用环保化学品领域布局 [4] 市场供需数据 - 2023年润滑油表观消费量748万吨 基于产量/进出口量综合测算 [5] - 基础油产量从2018年285.64万吨增至2023年677.32万吨 年增速5.06% [6] - 2023年基础油表观需求量837万吨 显示产业链上游持续扩容 [6] 企业战略动向 - 中石化2020年以16.82亿元收购上海赛科50%股权 强化石化产业链整合 [4] - 国家管网集团同期收购山东天然气管道公司 优化行业运营环境 [4]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 参与人员 - 公司董事长朱磊等将参与在线交流[1]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3][5] - 2024年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[6] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金[10] - 董事、高管提名合规，报酬按考核发放[10] - 公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] 其他决策 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 现金分红预案合规，利于公司和股东[11][12] 制度与披露 - 信息披露及时、公平、真实准确完整[12] - 内部控制制度完善并披露报告[12] 股权事项 - 因未达目标注销部分未行权股票期权，完成预留授予且程序合规[13]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[5][6] - 2024年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[7] 合规运营 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[11] - 2024年公司及股东承诺正常履行，未违反承诺[12] - 2024年按规定及时、公平披露信息，内容真实准确完整[12] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2024年注销部分未行权股票期权，完成预留授予，程序合规[13] - 独立董事2025年加强法规学习促公司规范运作[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事参加各类会议并均投赞成票[6][7] 合规情况 - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金情形[11] - 董事、高管提名合规，报酬发放与披露相符[11] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司承诺正常履行，信息披露合规，内控完善[13]