证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-025 海天水务集团股份公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 16:00 前将有关问 题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日披露《海天股份 2022 年年度报告》，便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况。公司计划于 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:00 举行 2022 年度 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入278,590,147.55元，同比增长9.28%[6] - 2023年第一季度营业总收入为2.7859014755亿美元，2022年第一季度为2.5492090581亿美元，同比增长9.3%[20] - 2023年第一季度营业收入278,590,147.55元，2022年同期为254,920,905.81元[22] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,357,892.24元，同比下降22.07%[6] - 2023年第一季度净利润31,538,638.30元，2022年同期为41,784,706.40元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,150,427.40元，同比增长26.49%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,150,427.40元，2022年同期为33,322,377.32元[25] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降46.15%[7] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，2022年同期为0.13元/股[23] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.37%，较上年度减少0.5个百分点[7] 总资产相关 - 2023年第一季度末总资产5,787,252,837.18元，较上年度末下降0.53%[7] - 2023年3月31日资产总计为57.8725283718亿美元，2022年12月31日为58.1784469476亿美元，同比下降0.53%[16][17][18] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,345,913,154.75元，较上年度末下降0.27%[7] - 2023年3月31日所有者权益合计为24.4831316341亿美元，2022年12月31日为24.1695561818亿美元，同比增长1.3%[18] 非经常性损益相关 - 2023年第一季度非经常性损益合计3,100,211.00元[10] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数28,822人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] 股东持股相关 - 四川海天投资有限责任公司持股253,519,900股，持股比例54.90%，质押67,780,000股[13] - 任娟持有人民币普通股925.26万股[14] - 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股709.3512万股[14] - 费功全持有人民币普通股476.9812万股，其系公司实际控制人[14] - 董振贵持有人民币普通股436万股[14] - 殷佳夏持有人民币普通股73.6791万股[14] 一致行动关系相关 - 费伟持有成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）股份30%以上，与该企业构成一致行动关系[14] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本233,513,866.12元，2022年同期为207,469,664.16元[22] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润38,085,744.64元，2022年同期为49,755,149.54元[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -104,788,058.68元，2022年同期为 -77,094,299.11元[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额14,105,984.43元，2022年同期为119,891,922.61元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -48,531,646.85元，2022年同期为76,120,000.82元[26] 现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额245,820,810.54元，2022年同期末为285,042,035.44元[26] 会计准则调整相关 - 2023年因会计准则调整期初递延所得税资产、负债和留存收益[27] 流动资产相关 - 2022年12月31日流动资产合计13.79亿元，2023年1月1日保持不变[29] 非流动资产相关 - 2022年12月31日非流动资产合计44.39亿元，2023年1月1日为44.39亿元，调整数15.24万元[30] 流动负债相关 - 2022年12月31日流动负债合计16.29亿元，2023年1月1日保持不变[30] 非流动负债相关 - 2022年12月31日非流动负债合计17.72亿元，2023年1月1日为17.72亿元，调整数33.35万元[31] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计为33.3893967377亿美元，2022年12月31日为34.0088907658亿美元，同比下降1.82%[17][18] - 2022年12月31日负债合计34.01亿元，2023年1月1日为34.01亿元，调整数33.35万元[31] 归属于母公司所有者权益相关 - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益23.52亿元，2023年1月1日为23.52亿元，调整数 - 18.11万元[31] 负债和所有者权益总计相关 - 2022年12月31日负债和所有者权益总计58.18亿元，2023年1月1日为58.18亿元，调整数15.24万元[31]

财务业绩 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为213,404,505.17元[4] - 截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为519,312,391.12元[4] - 公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[4] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司2022年营业收入为118.73亿元，同比增长9.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降0.16%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比增长6.95%[13] - 公司2022年末总资产为58.18亿元，同比增长8.74%[13] - 基本每股收益为0.46元，同比下降36.99%[14] - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比减少1.75个百分点[14] - 2022年第四季度营业收入为3.51亿元，为全年最高季度收入[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5250.18万元[14] - 公司2022年实现营业收入118,729.35万元，同比增长9.58%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为21,340.45万元，同比下降0.16%[17] - 公司总资产为581,784.47万元，较期初增长8.74%[17] - 公司净资产（不含少数股东权益）为235,234.88万元，较期初增长6.76%[17] - 公司2022年实现营业收入118,729.35万元，同比增长9.58%，其中主营业务收入117,934.46万元，同比增长9.57%[41] - 公司营业成本662,471,602.79元，同比增长11.58%，主要由于污水处理新项目投运及部分项目排放标准提高[38] - 公司研发费用4,806,263.75元，同比下降5.01%，主要由于研发间接费用减少[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额389,823,233.52元，同比增长6.95%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的增值税留抵退税增加[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额-348,621,221.24元，同比下降61.19%，主要由于支付项目投资款减少[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额44,228,410.49元，同比下降92.30%，主要由于上年同期收到首次公开发行股票募集资金[40] - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213,752,698.92元[129] - 公司2022年度现金分红金额为64,272,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[129] 业务运营 - 公司2022年自来水售水量为8,586.01万立方米，同比增长7.14%[17] - 公司2022年污水处理结算水量为31,437.21万立方米，同比增长9.17%[17] - 公司供水业务收入37,408.82万元，占主营业务收入的31.72%，污水处理服务收入67,516.66万元，占57.25%，工程及其他业务收入13,008.98万元，占11.03%[37] - 公司污水处理销售量31,437.21万立方米，同比增长9.17%，生产量28,809.66万立方米，同比增长9.31%[43] - 公司自来水供应板块销售收入为374,088,249.88元，成本为180,875,124.02元，毛利率为51.65%，销售收入同比减少2.09%，成本同比增加4.54%，毛利率同比减少3.07个百分点[64] - 公司污水处理业务销售收入为675,166,645.46元，成本为383,148,530.31元，毛利率为43.25%，销售收入同比增加22.9%，成本同比增加24.18%，毛利率同比减少0.59个百分点[65] - 公司自来水供应板块的产能为40.60万吨/日，产能利用率为58.95%[59] - 公司污水处理板块的产能为93.25万吨/日，产能利用率为74.55%[59] - 公司自来水供应板块的供水量为10740.34万立方米，销售量为8586.01万立方米，产销差率为20.06%，同比减少3.92个百分点[72] - 公司下属自来水公司主要水源为老鹰水库、张家岩水库、西河百溪堰、八角庙水库、十里河水库，水质为Ⅲ类地表水，水质达标[71] - 公司四川省内自来水供应板块的平均水价为2.48元，定价原则为政府定价，报告期内无调整[66] - 公司四川省内污水处理板块的平均水价为2.54元，报告期内江油海天有调价[69] - 公司四川省外污水处理板块的平均水价为1.53元，报告期内无调整[70] - 公司下属合营公司三岔湖海天运营的三岔湖自来水厂设计生产能力为2.50万吨/日，四川振元环保科技有限责任公司设计生产能力为2.0万吨/日[63] - 公司主营业务为供水业务及污水处理业务[91] - 供水业务的自来水单价实行政府定价，调价周期通常为2-5年[92] - 污水处理服务费标准为污水处理成本+税金+合理利润，调整周期通常为1-3年[92] - 公司经营的项目多以BOT、TOT模式进行运作，首次定价在《特许经营协议》中约定[92] - 公司业务分布在全国不同区域，管理难度较大，需提升管理能力和人才资源[92] - 公司积极推进智慧水务建设，提升运营管理及服务水平[92] - 公司密切关注国家环保及宏观经济政策变化，增强抵御政策性风险的能力[90] - 公司针对特许经营项目，严格按照国家相关规定与特许经营权协议约定进行规范运作[90] - 公司秉持“海天水务，为民服务”的理念，不断提升综合竞争能力[90] - 公司坚持依法经营，实施精细化管理、专业化运营，提升运营管理能力[90] 投资与并购 - 公司以自有资金5,000万元认购兴储世纪部分增资发行的股份，持有兴储世纪股份比例1.59%[18] - 公司控股子公司中海康与康恒环境以8,500万元的价格竞价购得汾阳渊昌80%股份及相关债权[18] - 公司以5,250万元收购四川振元环保科技有限责任公司35%的股权[76] - 公司认缴出资500万元设立全资子公司沣霏贸易[76] - 公司认缴出资500万元设立全资子公司毅澄贸易[76] - 公司全资子公司新津海天以14.7万元收购陆臻建设100%股权[76] - 公司控股子公司简阳海天以24万元收购信维宇建设100%股权[76] - 公司以5,000万元认购兴储世纪部分增资发行股份，持股比例1.59%[77] - 公司全资子公司乐至海天以20.5万元收购九歌建筑100%股权[77] - 公司全资子公司资阳海天以21万元收购贞巢建设100%股权[77] - 公司控股子公司中海康以6,800万元收购汾阳渊昌64%股权和22,003.884834万元债权[78] - 公司2022年重大股权投资总额为1.569亿元，涉及振元环保、兴储世纪和汾阳渊昌[80] 社会责任与公益 - 公司通过四川省光彩事业促进会向甘孜州泸定县地震灾区捐赠200万元[19] - 公司2022年对外捐赠总额220万元，包括爱心捐赠20万元和地震灾区捐赠200万元[148] - 公司积极投身社会公益，荣获“四川省万企帮万村精准扶贫行动先进企业”等荣誉称号[149] 智慧水务与技术创新 - 公司积极构建基于云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网为一体的智慧水务平台[20] - 公司大力推进智慧水务建设，探索数字技术和传统行业的结合点，全面提升业务管理水平[89] - 公司获授权国家专利140项、国际专利2项，出版专著3部，编制国家标准、团体标准20项[35] - 公司科研成果获四川省科技进步奖一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项，中国环保产业协会环境技术进步奖一等奖2项等14个奖项[36] - 公司通过智慧水务建设、重要设备节能改造等措施减少二氧化碳排放2,227吨[145] 行业趋势与政策 - 2021年水的生产和供应业规模以上工业企业单位数增长至2,823个，增长率为2.47%[23] - 2021年全国城市供水管道长度达到105.99万公里，供水总量为673.34亿立方米，城市用水总人口为5.56亿人[23] - 2021年全国城市污水处理厂数为2,827座，污水处理能力为2.08亿立方米/日，污水处理率为97.92%[23] - 2021年全国县城污水处理厂数为1,765座，污水处理能力为0.40亿立方米/日，污水处理率为96.11%[23] - 10年内城市供水普及率增长2.34%，污水处理率增长14.00%；县城供水普及率增长11.33%，污水处理率增长25.70%[23] - 国家发改委提出到2025年农村自来水普及率将提高到88%，推进城乡供水一体化和智慧水务建设[25] - 中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和，水务行业将重点关注能耗、药耗、产销差等降低碳排放量的措施[26] - 国家“十四五”规划提出加快数字化发展，水务行业将通过云计算、大数据、人工智能等技术实现智慧化管理[26] - 水务企业多元化发展主要有产业链条型、业务延伸型和跨行业发展型三种形式，通过上市融资、跨区域并购等方式增强企业实力[26] - 2022年底中国农村自来水普及率达85%[27] - 四川省“十四五”时期单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14%[28] - 四川省到2025年新增和改造污水收集管网1.3万公里，新增污水处理能力300万立方米/日[28] - 四川省城市污泥无害化处置率达到90%[28] - 供排水政策向村镇倾斜，节水节能型城市建设对管网雨污分流和漏损率控制提出更高要求[86] - 水务行业通过并购、合资、参控股等方式扩展业务领域，打通产业链上下游[86] - 智慧水务行业市场潜力巨大，增长势头迅猛，通过物联网和空间地理信息集成等技术实现数据收集和智能管理[86] 公司治理与股东权益 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司2022年年度股东大会审议通过了《2021年年度报告及摘要》、《2021年财务决算报告》等多项议案[96] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[97] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案[97] - 公司董事、董事长费功全2022年持股数为4,769,812股，年度内股份增减变动为4,769,812股，税前报酬总额为127.62万元[99] - 公司董事（已离任）李勇2022年持股数为12,036,496股，年度内股份增减变动为1,591,396股，税前报酬总额为15.73万元[99] - 公司监事会主席、职工监事费伟2022年持股数为8,554,696股，年度内股份增减变动为2,774,496股，税前报酬总额为21.65万元[100] - 公司总裁、法定代表人费俊杰2022年税前报酬总额为91.72万元[100] - 公司副总裁、董事会秘书陈凯鸿2022年税前报酬总额为105.89万元[100] - 公司财务总监刘华2022年税前报酬总额为61.67万元[100] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员2022年合计持股数为25,361,004股，年度内股份增减变动为9,135,704股，税前报酬总额为783.16万元[100] - 公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过后报股东大会审议批准[114] - 高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定[114] - 公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按照公司岗位薪级工资制度，考核发放工资、奖金、补贴等报酬确定[115] - 公司外部董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬和津贴[115] - 公司独立董事由公司聘任后，其津贴标准由股东大会批准[115] - 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计783.16万元[117] - 2022年1月，公司聘任陈凯鸿先生担任副总裁兼董事会秘书职务[117] - 2022年8月，费朝旭先生因个人原因辞任公司第三届监事会主席职务[117] - 2022年12月，公司完成董事会及监事会换届选举，费俊杰先生担任第四届董事会董事，费伟先生担任第四届监事会主席，李杏女士担任第四届监事会非职工代表监事[117] - 2022年1月，公司审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[119] - 2022年3月，公司审议通过《关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产方案调整的议案》[119] - 2022年4月，公司审议通过《2021年年度报告及摘要》《2021年财务决算报告》等多项议案[119] - 2022年8月，公司审议通过《2022年半年度报告》《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案[119] - 2022年11月，公司审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案[119] - 2022年12月，公司审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等议案[119] - 公司2022年董事会会议共召开14次，其中现场会议2次，通讯方式召开12次[120] - 公司2022年审计委员会召开5次会议，审议通过了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告及续聘2022年度财务报告审计机构等议案[122] - 公司2022年提名委员会召开2次会议，审议通过了聘任高级管理人员及审查第四届董事候选人任职资格等议案[122] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过了董事、监事津贴制度及第四届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬等议案[122] - 公司2022年末在职员工总数为1,598人，其中生产人员843人，销售人员117人，技术人员200人，财务人员99人，行政人员339人[123] - 公司2022年末员工教育程度分布为硕士及以上46人，本科325人，专科731人，高中及以下496人[123] - 公司2022年劳务外包工时总数为318,540小时，支付报酬总额为615.33万元[125] - 公司2022年12月14日召开第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会4名非独立董事和3名独立董事，并聘任了高级管理人员[120] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.06元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%，共派发现金股利64,272,000.00元（含税）[126] - 公司2021年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4.8股，转增共计149,760,000股，公司总股本变为461,760,000股[126] - 公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213,752,698.92元[129] - 公司2022年度现金分红金额为64,272,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[129] - 公司报告期内投入环保资金63,388.81万元，主要用于污水处理及固废处理业务的固定资产投入、基建投入及运营投入[134] - 公司正在积极探索污泥处置、固废危废处置、垃圾焚烧发电、储能等环保业务，寻找新的利润增长点和业务扩展范围[127] - 公司高度重视员工激励，通过物质激励和非物质激励等多项并举的方式进行，并计划持续优化激励方式，加强人才梯队建设[129] - 公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督检查，提升内部控制质量和价值，2022年度内部控制评价报告为标准无保留意见[131][133] - 公司2022年度持续完善了授权体系搭建工作，印发了《海天集团权责界面》，规范了公司业务在授权、审批、执行、报告等方面的权责[131] - 公司在四川、河南、新疆、云南开展污水处理业务，污水处理达到国家排放标准，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷等[136] - 公司下属重点排污企业污水处理项目均按规定申办排污许可证，运行稳定[137] - 公司下属排污企业均已编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练[139] - 公司下属排污企业制定自行监测方案，并报环保部门备案[140] - 豫源清污水因2022年9月污水未达到DB41/2087

营业收入和利润（同比） - 营业收入本报告期2.81亿元人民币，同比增长4.38%[6] - 营业收入年初至报告期末8.36亿元人民币，同比增长15.49%[6] - 营业总收入同比增长15.5%至8.36亿元人民币（2021年同期7.24亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6111.44万元人民币，同比增长21.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.61亿元人民币，同比增长26.52%[6] - 净利润同比增长24.8%至1.63亿元人民币（2021年同期1.30亿元）[23] - 归属于母公司净利润同比增长26.5%至1.61亿元人民币（2021年同期1.27亿元）[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长18.2%至4.60亿元人民币（2021年同期3.89亿元）[21] - 财务费用同比增长24.0%至8203万元人民币（2021年同期6614万元）[21] - 利息费用同比增长23.8%至8724万元人民币（2021年同期7044万元）[21] - 研发费用同比增长20.3%至350万元人民币（2021年同期291万元）[21] 非经常性损益和每股收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3765.57万元人民币，同比下降20.04%[7] - 非经常性损益项目合计本报告期2345.87万元人民币[11] - 基本每股收益本报告期0.13元人民币，同比下降18.75%[7] - 基本每股收益0.35元/股（2021年同期0.44元/股）[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.16亿元人民币，同比增长18.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，同比增长18.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-2.02亿元，同比改善64.8%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比下降73.8%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.12亿元，同比增长9.9%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.76亿元，同比增长4.6%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金1.23亿元，同比增长30.3%[27] - 取得投资收益收到的现金2357.51万元，同比增长563倍[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2.29亿元，同比下降40.7%[27] - 取得借款收到的现金9.32亿元，同比增长143.4%[28] 资产和负债关键变化 - 货币资金为669,244,531.16元，较年初487,412,654.54元增长37.3%[17][18] - 应收账款为527,312,729.04元，较年初383,809,383.95元增长37.4%[18] - 短期借款大幅增至335,745,208.38元，较年初75,517,708.33元增长344.6%[18] - 应付账款同比下降14.1%至4.99亿元人民币（期初5.82亿元）[19] - 长期借款保持稳定为15.92亿元人民币（期初16.06亿元）[19] - 交易性金融资产保持100,000,000元[17] - 无形资产为2,943,326,312.94元，较年初2,921,893,287.06元略有增长[18] - 资产总计5,739,598,278.18元，较年初5,350,207,647.63元增长7.3%[18] - 总资产本报告期末57.40亿元人民币，较上年度末增长7.28%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末23.00亿元人民币，较上年度末增长4.39%[7] - 期末现金及现金等价物余额3.90亿元，同比下降5.7%[28] 股权结构 - 公司总股本为461,699,900股，四川海天投资有限责任公司为控股股东，持股253,519,900股，占比54.90%[14] - 四川和邦投资集团有限公司持股35,164,900股，占比7.62%[14] - 李勇持股12,036,496股，占比2.61%，其中1,480,000股处于质押状态[14] - 实际控制人费功全通过信用证券账户持有4,733,812股[15]

行业市场空间 - “十四五”期间公共供水能力将增加约3500万吨/日，总投资额约1000亿元左右，管网修复和新建市场、下沉农村水环境新市场值得关注 [1][2] 业绩与股本 - 2022年半年报业绩增长但每股收益下降，系2022年5月20日公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本，每10股转增4.8股，共计转增149,760,000股 [2] 市值与股价 - 公司重视市值管理及股东回报，将深耕主业提升竞争力为股东创造价值 [2] - 二级市场股价受多种因素影响，公司不存在应披未披信息，有项目进展会在信披范围内披露 [2] 股份减持与回购 - 董事李勇减持系个人资金需求正常行为，不影响公司治理、股权结构及未来经营，公司目前暂无回购计划，有计划会履行信披义务 [2] 业务拓展方向 - 公司关注符合双碳目标领域，对水处理电解氢、钠离子等元素利用与开拓发展保持关注 [3] - 增资兴储世纪是新能源和储能领域探索，未来将围绕战略在新能源领域找机会 [3] - 公司坚持发展战略，采用一主多元思路，拓展垃圾焚烧发电+固废危废处置业务，探索储能等清洁能源利用 [3] 高温干旱影响 - 公司供水和污水处理平稳运行，高温干旱未对公司业绩、运行和收益产生明显影响 [3] 资金情况 - 截至2022年6月30日，公司货币资金余额约7.9亿元，银行存款约4.1亿元，有充足可用资金满足经营所需 [4] 科研合作 - 污水处理方面，公司与多所高校联合承担国家重点研发计划项目及合作研发相关技术 [4] 战略投资者引入 - 若未来有发展需求，公司会考虑引入战略投资者 [4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为603759，证券简称为海天股份，公告编号为2022 - 062 [1] - 公告主体为海天水务集团股份公司，关于参加2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与广大投资者的沟通交流 [2] 分组3：活动方式及时间 - 采取网络远程方式举行，投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号上证路演中心参与 [2] - 活动时间为2022年9月16日（星期五）14:00至17:00 [2] 分组4：参与人员及沟通内容 - 公司总裁费俊杰先生、副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生、财务总监刘华女士参与 [2] - 与投资者就公司2022年上半年业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题沟通 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.548亿元人民币，同比增长22.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9978.83万元人民币，同比增长29.64%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为9060.28万元人民币，同比增长29.3%[22] - 营业收入55481.78万元同比增长22.07%[51] - 归属于上市公司股东净利润9978.83万元同比增长29.64%[51] - 营业收入同比增长22.07%至5.55亿元人民币[59] - 营业总收入同比增长22.1%，从4.55亿元增至5.55亿元[141] - 营业利润同比增长15.1%，从1.01亿元增至1.16亿元[142] - 净利润同比增长27.1%，从7919.70万元增至1.01亿元[142] - 归属于母公司股东的净利润同比增长29.6%，从7697.27万元增至9978.83万元[142] - 母公司净利润同比增长112.4%，从9127.15万元增至1.94亿元[145][146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.96%至2.99亿元人民币[59] - 研发费用同比下降15.31%至168万元人民币[59] - 营业总成本同比增长24.4%，从3.56亿元增至4.43亿元[141] - 研发费用同比下降15.3%，从198.61万元降至168.21万元[141] - 财务费用同比增长34.0%，从4248.35万元增至5690.30万元[141] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.6亿元人民币，同比增长63.69%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长63.69%至1.6亿元人民币[59] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.4%至4.876亿元[148] - 经营活动现金流量净额大幅增长63.7%达1.6亿元[148] - 投资活动现金流出3.78亿元 其中购建长期资产支出1.577亿元[149] - 取得借款收到的现金同比激增196.6%至9.012亿元[149] - 筹资活动现金流入93.2亿元 同比减少18.2%[149] - 期末现金及现金等价物余额4.114亿元 较期初增长97.0%[149] - 母公司投资活动现金流出8444万元 主要由于投资支付8274万元[151] - 母公司取得借款7.2亿元 同比大幅增长800%[151] - 母公司筹资活动现金流入9.314亿元 包含其他筹资现金2.114亿元[151] - 母公司期末现金余额2.173亿元 较期初增长228.2%[152] 业务运营表现 - 自来水售水量4096.97万立方米同比增长6.99%[51] - 污水处理结算水量15569.384万立方米同比增长23.58%[51] - 公司污水处理业务分布于四川、河南、新疆、云南，出水满足DB512311-2016或GB18918-2002一级A标准[89] - 报告期内公司污水处理总体实现达标排放，未发生环境行政处罚事件[89][96] - 公司通过智慧水务建设、设备节能改造等措施降低用电量及用药量，减少碳排放[97] - 公司下属供水公司接受自来水出厂水、管网水年度检查和不定期抽检[94] - 公司下属企业均编制突发环境事件应急预案并定期演练，已在相关部门备案[92] - 公司下属重点排污企业排放口安装COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪表[95] 资产和负债变化 - 总资产为57.75亿元人民币，较上年度末增长7.94%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为22.39亿元人民币，较上年度末增长1.61%[23] - 总资产577484.09万元较期初增长7.94%[51] - 净资产不含少数股东权益223895.15万元较期初增长1.61%[51] - 货币资金较上年末增长62.07%至7.9亿元人民币[62] - 短期借款较上年末增长344.99%至3.36亿元人民币[62] - 投资性房地产较上年末增长823.73%至1731万元人民币[62] - 在建工程较上年末下降80.19%至1532万元人民币[62] - 合同资产较上年末下降59.21%至1210万元人民币[62] - 货币资金期末余额为7.9亿元，较期初4.87亿元增长62.1%[133] - 应收账款期末余额为4.76亿元，较期初3.84亿元增长24.0%[133] - 交易性金融资产保持10亿元未变动[133] - 其他非流动金融资产期末余额为2.5亿元，较期初2亿元增长25.0%[133] - 公司总资产从期初535.02亿元增长至期末577.48亿元，增幅7.9%[134][135] - 短期借款大幅增加从7551.77万元至3.36亿元，增幅345%[134] - 长期借款从16.06亿元增至16.36亿元，增长1.9%[134] - 货币资金从8568.62万元增至2.17亿元，增长153.8%[137] - 其他应收款从10.75亿元增至13.63亿元，增长26.8%[137] - 长期股权投资从13.67亿元增至14.14亿元，增长3.4%[138] - 母公司总负债从10.24亿元增至14.43亿元，增长41%[139] - 归属于母公司所有者权益从22.03亿元增至22.39亿元，增长1.5%[135] - 未分配利润从7.76亿元增至8.11亿元，增长4.6%[135] - 合同负债从1.42亿元降至1.34亿元，减少5.1%[134] - 归属于母公司所有者权益从年初的2,203,435,233.57元增至期末的2,238,951,533.99元，增长1.6%[155][159] - 实收资本（或股本）从312,000,000.00元增至461,760,000.00元，增长48.0%[155][159] - 资本公积从1,061,370,244.38元减至911,610,244.38元，减少14.1%[155][159] - 未分配利润从775,954,265.23元增至811,470,565.65元，增长4.6%[155][159] - 所有者权益合计从2,339,713,598.31元增至2,374,938,216.23元，增长1.5%[155][159] - 母公司期末所有者权益合计为19.53亿元，较期初增加1.3亿元[163][166] - 公司实收资本从2.34亿元增至3.12亿元，增幅33.3%[166][167] - 公司资本公积从3.25亿元增至10.48亿元，增幅222.3%[166][167] - 公司未分配利润从3.38亿元增至3.77亿元，增幅11.6%[166][167] - 公司所有者权益合计从9.38亿元增至17.77亿元，增幅89.5%[166][167] 投资和收购活动 - 以自有资金5000万元认购兴储世纪增资股份布局储能领域[53] - 公司认缴出资500万元设立全资子公司沣霏贸易[67] - 公司认缴出资500万元设立全资子公司毅澄贸易[67] - 公司全资子公司新津海天以14.7万元收购陆臻建设100%股权[67] - 公司控股子公司简阳海天以24万元收购信维宇建设100%股权[67] - 公司以自有资金5000万元认购兴储世纪增资股份获得1.59%股权[68] - 公司收购四川振元环保35%股权转让价格暂定5250万元[69] - 华泰证券收益凭证初始投资成本1亿元报告期内售出获投资收益78.39万元[70] 子公司财务表现 - 资阳海天总资产6.57亿元净资产2.99亿元营业收入1.01亿元净利润5053.81万元[72] - 乐至海天总资产1.1亿元净资产4292.13万元营业收入2976.83万元净利润1253.22万元[72] - 乐山海天总资产4.71亿元净资产1.1亿元营业收入5664.6万元净利润1297.13万元[72] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份变动后数量为2.67亿股，占总股本比例57.72%[114] - 境内非国有法人持股变动后数量为2.58亿股，占总股本比例55.86%[114] - 公司总股本由312,000,000股增至461,760,000股，增幅48%[116] - 境内自然人持股期末数量为8,554,696股，占总股本1.85%[115][122] - 限售股解禁53,922,570股，占总股本17.28%[116][119] - 资本公积金转增股本149,760,000股[116] - 四川海天投资持股253,519,900股，占总股本54.9%[122] - 四川和邦投资集团持股44,400,000股，占总股本9.62%[122] - 股东费伟持股8,554,696股，全部为限售股[122] - 普通股股东总数为32,151户[120] - 四川海天投资质押股份67,340,000股[122] - 四川和邦投资集团质押股份35,845,253股[122] - 董事长费功全通过二级市场增持473.38万股，占总股本1.03%[127][128] - 董事李勇持股数量因资本公积转增股本由1044.51万股增至1545.87万股[127][128] - 四川海天投资持有有限售条件股份2535.2万股，限售期至2024年3月26日[125] - 成都大昭添澄持有有限售条件股份444万股，限售期至2024年3月26日[125] - 前十名股东中四川和邦投资持有无限售流通股4440万股[123] - 公司实施2021年度每10股转增4.8股的资本公积金转增股本方案[128] 利润分配和资本变动 - 公司2022年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每股送红股0股，每10股派息0元，每股转增0股[86] - 对所有者（或股东）的分配为-65,436,706.09元[156] - 资本公积转增资本（或股本）149,760,000.00元[156] - 公司对股东分配利润5272.8万元[160] - 母公司通过资本公积转增股本1.5亿元[164] - 母公司向股东分配利润6427.2万元[164] 行业和市场数据 - 水的生产和供应业规模以上工业企业单位数从2019年2422个增至2020年2755个，增长13.75%[33] - 水的生产和供应业利润总额从2019年339.28亿元增至2020年417.24亿元，增长22.98%[33] - 2020年全国城市供水管道长度100.69万公里，供水总量529.54亿立方米，用水人口5.32亿人[33] - 2020年城市污水处理率97.53%，县城污水处理率95.05%[33] - 10年内城市供水普及率增长2.00%，污水处理率增长16.62%[34] - 10年内县城供水普及率增长12.28%，污水处理率增长35.00%[34] - 四川省"十四五"目标新增改造污水收集管网1.3万公里，新增污水处理能力300万立方米/日[41] - 四川省"十四五"目标单位地区生产总值能耗比2020年下降14%[41] - 2022年底中国农村自来水普及率目标达85%[39] - 四川省化学需氧量等重点污染物减排目标为14.92万吨[41] 研发与创新成果 - 公司获授权国家专利135项国际专利2项[49] - 在国际知名期刊发表SCI论文22篇[46] - 科研成果获四川省科技进步奖一等奖等12个奖项[50] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为5433.07万元人民币[110] - 报告期内对子公司担保发生额合计为5300万元人民币[110] - 报告期末对子公司担保余额合计为16.75亿元人民币[110] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为17.29亿元人民币[110] - 担保总额占公司净资产的比例为73.91%[110] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8.63亿元人民币[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5.59亿元人民币[110] - 公司对合营公司三岔湖海天提供1.55亿元人民币连带责任担保[110] - 公司控股股东海天投资股份限售承诺履行期自股票上市日起三十六个月[100] - 大昭添澄股份限售承诺履行期自股票上市日起三十六个月[100] - 实际控制人费功全股份限售承诺履行期自股票上市日起三十六个月[100] - 费伟股份限售承诺履行期自股票上市日起三十六个月[100] - 李勇股份限售承诺履行期自首次公开发行股票上市日起十二个月[101] - 和邦集团等股东股份限售承诺履行期自首次公开发行股票上市日起十二个月[101] - 海天投资等股东持股意向及减持意向承诺锁定期满后两年内有效[101] - 公司及关联方稳定股价承诺有效期自股票上市日起三年内[101] 公司治理和合规 - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司2021年年度股东大会于2022年5月6日召开，决议于2022年5月7日披露[82] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年7月1日召开，决议于2022年7月2日披露[82] - 公司于2022年1月17日聘任陈凯鸿先生担任副总裁兼董事会秘书[85] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期情况[105] - 全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司关联交易仍在履行中[106] 会计政策和财务报告 - 非经常性损益项目中政府补助金额为858.07万元人民币[25] - 污水处理服务增值税返还金额为107.9万元人民币[26] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降21.43%[23] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比减少0.08个百分点[23] - 受限资产总额达27.74亿元人民币[66] - 投资收益同比增长285.9%，从153.72万元增至593.40万元[141][142] - 基本每股收益同比下降21.4%，从0.28元/股降至0.22元/股[143] - 本期综合收益总额为100,661,324.01元[155] - 所有者投入普通股金额为7800万元，资本公积增加7.23亿元，合计所有者投入资本达8.01亿元[160] - 母公司本期综合收益总额为1.94亿元[164] - 公司合并报表范围包括37家子公司[171] - 公司于2021年3月在上海证券交易所上市，股票代码603759[169] - 公司主要从事供水及污水处理业务[170] - 公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区天府新区[169] - 公司以12个月作为一个营业周期[178] - 公司记账本位币为人民币[179] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[184] - 公司金融资产主要分类为以摊余成本计量的金融资产[187] - 公司按照实际利率法确认利息收入[188] - 公司经营范围为自来水生产与供应及污水处理再生利用[170] - 公司BOT项目在特许经营权期满后将基础设施移交给政府或政府指定部门[189] - 公司PPP项目资产达到预定可使用状态时超过有权收取金额的差额确认为无形资产[189] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[191] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时按相对公允价值分摊并计算差额计入当期损益[192] - 金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[193] - 应收账款1年以内账龄计提比例为5%[198] - 应收账款1-2年账龄计提比例为20%[199] - 应收账款2-3年账龄计提比例为50%[199] - 应收账款3年以上账龄计提比例为100%[199] - 其他应收款按信用风险程度分别计量12个月或整个存续期预期信用损失[200] 公司基本信息变更 - 公司于2022年5月27日完成注册地址变更工商登记，新地址为中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号[16] - 公司办公地址为四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，邮政编码610213[17]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.549亿元人民币，同比增长23.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4152.15万元人民币，同比增长20.97%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为3536.43万元人民币，同比增长6.88%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.549亿元人民币，同比增长23.0%[17] - 公司2022年第一季度净利润为4178.47万元，同比增长17.3%[18] - 营业收入同比增长17.8%至2.44亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长21.0%至4152.15万元[18] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3332.24万元人民币，同比增长17.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.3%至3332.24万元[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.1%至2.08亿元[20] - 投资活动产生现金净流出7709.43万元，同比收窄41.2%[21] - 筹资活动现金流入同比减少62.8%至4.04亿元[21] 成本和费用（同比） - 利息费用同比增长26.5%至2792.54万元[18] - 研发费用同比增长27.3%至91.85万元[18] 资产和负债变化（环比/期末较期初） - 货币资金从2021年末的4.874亿元人民币增长至5.617亿元人民币，增加7430万元人民币[14] - 应收账款从2021年末的3.838亿元人民币增至4.420亿元人民币，增长15.2%[14] - 短期借款从2021年末的7552万元人民币大幅增加至2.102亿元人民币，增长178.3%[15] - 归属于母公司所有者权益从22.034亿元人民币增至22.450亿元人民币，增长1.9%[16] - 未分配利润从7.760亿元人民币增至8.175亿元人民币，增长5.3%[16] - 交易性金融资产保持1.000亿元人民币不变[14] - 长期股权投资从1.413亿元人民币增至1.545亿元人民币，增长9.3%[14] - 在建工程从7735万元人民币减少至2474万元人民币，下降68.0%[14] - 一年内到期的非流动负债从3.233亿元人民币增至5.160亿元人民币，增长59.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.1%至2.85亿元[22] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比下降0.80个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助金额为578.48万元人民币[7] - 污水处理服务增值税返还金额为52.25万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长27.42%至10.835亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长22.30%至2.138亿元人民币[22] - 公司实现营业收入108350.85万元同比增长27.42%[31] - 归属于上市公司股东净利润21375.27万元同比增长22.30%[31] - 公司实现营业收入108,350.85万元，同比增长27.42%[62] - 归属于上市公司股东净利润21,375.27万元，同比增长22.30%[62] - 第四季度营业收入达3.596亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达8657.85万元人民币，环比显著增长[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本59,374.17万元，同比增长39.35%[59] - 研发费用505.95万元，同比增长38.98%[60] - 污水处理业务直接材料成本同比增长66.26%至2,907.07万元[69] - 污水处理业务折旧及摊销成本同比增长96.0%至11,009.46万元[70] - 管理费用同比增长41.62%至1.15亿元人民币[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.50%至3.645亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额36,448.94万元，同比增长15.50%[60] - 投资活动产生的现金流量净额-89,825.53万元，同比减少39.29%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额57,451.25万元，同比增长43.86%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.5%至3.64亿元人民币[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少39.29%至-8.98亿元人民币[77] 业务线表现 - 自来水售水量8013.88万立方米同比增长5.52%[31] - 污水处理结算水量28796.37万立方米同比增长24.47%[31] - 供水业务收入38,207.69万元，占主营业务收入35.5%[57] - 污水处理服务收入54,935.89万元，占主营业务收入51.04%[57] - 供水业务毛利率54.72%，同比减少4.28个百分点[64] - 自来水生产量为10,541.26万立方米，同比增长4.03%[67] - 污水处理销售量为28,796.37万立方米，同比增长24.47%[67] - 供水业务销售收入3.82亿元，成本1.73亿元，毛利率54.72%，同比下降4.28个百分点[107] - 污水处理业务销售收入5.49亿元，成本3.09亿元，毛利率43.84%，同比下降3.02个百分点[107] - 供水量10,541.26万立方米，销售量8,013.88万立方米，产销差率23.98%，同比下降1.07个百分点[110] - 自来水供应产能32.7万吨/日，产能利用率67.14%[106] - 污水处理产能93.46万吨/日，产能利用率77.12%[106] 地区表现 - 四川省内营业收入为10.0亿元人民币，同比增长28.59%[65] - 四川省外毛利率为50.08%，同比增加6.62个百分点[65] - 四川省平均供水价格2.49元/吨，报告期内未调整[107] - 四川省内污水处理平均服务费单价2.19元/吨[108] - 四川污水处理板块报告期内新增产能14.5万吨/日，在建产能0.62万吨/日[107] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加86.71%至4.87亿元，占总资产比例从5.94%升至9.11%，主要因首次公开发行股票募集资金[80][1] - 交易性金融资产激增9900%至1亿元，占总资产比例从0.02%升至1.87%，主要因使用闲置募集资金购买理财产品[80][2] - 无形资产大幅增长142.84%至29.22亿元，占总资产比例从27.38%升至54.61%，主要因会计准则调整及BOT项目建设支出增加[81][14][93] - 应收账款增长63.01%至3.84亿元，占总资产比例从5.36%升至7.17%，主要因污水厂收入增加及政府未及时拨付污水处理费[80][3] - 在建工程大幅减少89.79%至7735万元，占总资产比例从17.25%降至1.45%，主要因会计准则调整及工程项目完工转入固定资产[81][12][93] - 长期应收款减少100%至0元，占总资产比例从22.71%降至0%，主要因会计准则调整至无形资产列示[80][8][93] - 一年内到期的非流动资产减少100%至0元，占总资产比例从2.50%降至0%，主要因款项到期收回及会计准则调整[80][7] - 短期借款增长51.04%至7552万元，占总资产比例从1.14%升至1.41%[81][18] - 一年内到期的非流动负债增长47.05%至3.23亿元，占总资产比例从5.00%升至6.04%[81][20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长73.47%至22.034亿元人民币[22] - 总资产同比增长21.76%至53.502亿元人民币[22] - 总资产535020.76万元较期初增长21.76%[31] - 净资产不含少数股东权益220343.52万元较期初增长73.47%[31] 管理层讨论和指引 - 公司深耕西南西北华中华北市场以城乡供水和污水处理为优势业务通过新建收购重组提高供排水规模与市场占有率[127] - 公司积极推动智慧水务建设运用大数据云计算等技术提升业务管理水平[130][139] - 公司通过战略合作并购重组等方式延伸产业链完善产业布局[128] - 公司建立集约化标准化专业化信息化智能化运营管理体系实施精细化管理[139] - 公司面临市场竞争加剧风险因大量社会资本进入水务环保领域获得供排水项目难度加大影响业务扩张速度[133] - 公司面临环保风险因监管趋严可能增加经营成本[136] - 公司特许经营期限最长不超过30年特许经营期限届满后存在无法继续取得特许经营权的风险[132] - 公司供水业务调价周期为2-5年污水处理服务费调整周期通常为1-3年[137] - 公司通过BOTTOT模式运作项目首次定价在特许经营协议中约定[137] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本312,000,000股为基数每10股派发现金红利2.06元（含税）并转增4.8股，合计派发现金64,272,000元，转增后总股本增至461,760,000股[5] - 2020年度现金分红以总股本3.12亿股为基数每10股派发现金红利1.69元合计5272.8万元[177] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[177] - 现金分红政策符合公司章程且中小股东权益得到充分保障[177][178] 投资和并购活动 - 公司投资1.6亿元设立控股子公司中海康，持股80%[113] - 公司以自有资金1.9998亿元增资康恒环境，持股比例1.22%[114] - 公司以5250万元人民币收购四川振元环保科技有限责任公司35%股权[117] - 公司使用闲置募集资金进行证券投资：华泰证券1亿元人民币、中信证券3000万元人民币[118] - 公司金融资产投资收益：四川省政府债券4.18万元人民币、华泰证券59.34万元人民币、中信证券11.13万元人民币[118] 公司治理和内部控制 - 公司2021年审计报告由信永中和会计师事务所出具标准无保留意见[4] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[7] - 公司半数以上董事均保证年报真实性、准确性和完整性[7] - 内部控制审计获标准无保留意见报告确认财务报告内部控制有效[182] - 公司2021年共召开5次股东大会包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[141] - 报告期内公司召开董事会会议14次[142] - 董事会由7名董事组成其中独立董事3人占比42.9%[142] - 监事会召开会议10次[142] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事占比33.3%[142] - 内幕信息管理制度于2021年4月20日在上交所网站披露[144] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长费功全年薪为127.42万元[151] - 董事李勇持股数量为10,445,100股，年内无变动[151] - 已离任总裁李勇年薪为54.75万元[151] - 副总裁蒋沛廷年薪为78.79万元[151] - 独立董事年薪均为10.5万元（叶宏、段宏、罗鹏）[151] - 财务总监刘华年薪为57.98万元[151] - 现任总裁费俊杰年薪为76.89万元[151] - 公司董监高年度税前报酬总额为718.71万元[151] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为718.71万元[158] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及6人次，包括总裁、副总裁、执行总裁和董事会秘书等职位变动[160][161] 行业和宏观环境 - 水的生产和供应业利润总额由339.28亿元增长为417.24亿元增长率22.98%[37] - 全国城市供水普及率98.99%，县城供水普及率96.66%；全国城市污水处理率97.53%，县城污水处理率95.05%[120][121] - 10年内城市供水普及率增长2.31%，污水处理率增长15.22%；县城供水普及率增长11.52%，污水处理率增长34.93%[38] - 农村自来水普及率目标到2025年达到88%[43] - 单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放目标分别降低13.5%和18%[40] 其他重要内容 - 公司控股股东为四川海天投资有限责任公司[12] - 公司法定代表人费俊杰[14] - 公司董事会秘书陈凯鸿，证券事务代表张薇，联系方式028-89115006[15] - 公司注册地址四川省成都市天府新区湖畔路南段506号[15] - 公司简称海天股份，证券代码603759[1][14] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 政府补助金额1511.80万元人民币，同比增长131.43%[27] - 非经常性损益项目中的资金占用费收入263.46万元人民币[27] - 交易性金融资产公允价值变动收益746394.86元[29] - 非经常性损益合计23074141.71元[28] - 污水处理服务增值税返还2205077.85元被界定为经常性损益[28] - 公司在全国拥有子公司33家，从事供水和污水处理业务，特许经营期25至30年[46][50] - 公司供水业务采用TOO和BOT模式，污水处理业务采用BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营模式[46][47] - 公司工程施工业务由全资子公司龙元建设开展，提供供排水设施新建及改扩建工程服务[49] - 公司主要资产受限总额达26.70亿元，其中无形资产质押贷款23.76亿元，货币资金受限1.11亿元[102] - 资阳海天子公司总资产6.39亿元人民币，净资产3.4亿元人民币，营业收入2.03亿元人民币，净利润9894.72万元人民币[119] - 简阳海天子公司总资产4.23亿元人民币，净资产1.89亿元人民币，营业收入1.05亿元人民币，净利润3397.85万元人民币[119] - 资阳海天因未落实污染防治措施被处以罚款9.5万元[190] - 公司污水处理业务覆盖四川河南新疆云南地区执行国家一级A排放标准[184] - 下属重点排污企业均依法申办排污许可证并稳定运行污染防治设施[185] - 所有排污企业均编制突发环境事件应急预案并定期演练[187] - 报告期内未发生生产安全主体责任事故及安全生产行政处罚事件[192] - 公司下属企业通过节能降耗措施有效减少碳排放量[193] - 公司严格遵守法律法规并依法纳税履行社会责任[194] - 公司为员工办理养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险和住房公积金等社会保障[195] - 公司开展捐资助学扶贫济困助力疫情防控等社会公益活动[195]

营业收入表现 - 营业收入本报告期269,410,664.56元同比增长16.67%[6] - 营业收入年初至报告期末723,936,831.99元同比增长16.87%[6] - 营业总收入同比增长16.9%至7.239亿元人民币，2020年同期为6.194亿元人民币[20] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期50,201,529.47元同比下降6.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末127,174,214.80元同比增长18.90%[6] - 净利润同比增长17.5%至1.302亿元人民币，2020年同期为1.108亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.9%至1.272亿元人民币，2020年同期为1.070亿元人民币[21] 成本费用变化 - 营业总成本同比增长18.8%至5.670亿元人民币，2020年同期为4.773亿元人民币[20] - 支付职工现金增至9454万元，同比增长32.5%（从7136万元）[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末181,380,166.40元同比下降7.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，同比下降7.7%（从1.96亿元）[24] - 经营活动现金流入的销售商品及提供劳务现金同比增长33.1%至6.477亿元人民币，2020年同期为4.867亿元人民币[23] - 投资活动现金流出大幅增至59.94亿元，其中购建固定资产等支付38.56亿元[24] - 筹资活动现金流入达12.23亿元，同比增长14.3%（从10.70亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额激增至4.13亿元，同比增长121.5%（从1.86亿元）[25] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长39.6%至38.56亿元（从27.62亿元）[24] - 吸收投资收到现金8.29亿元，其中子公司吸收少数股东投资176万元[25] 资产结构变化 - 公司货币资金为5.51亿元人民币，较年初2.61亿元增长111%[16] - 交易性金融资产大幅增至1.00亿元人民币，较年初100万元增长9900%[16] - 应收账款为3.46亿元人民币，较年初2.35亿元增长47%[16] - 流动资产合计12.63亿元人民币，较年初7.53亿元增长68%[17] - 无形资产大幅增至28.38亿元人民币，较年初12.03亿元增长136%[17] - 资产总计51.39亿元人民币，较年初43.94亿元增长17%[17] - 无形资产增加1,576,938,466.75元至2,780,178,365.71元[33] - 无形资产大幅增加157.69亿元至27.80亿元，主要因会计准则调整[27] 负债与权益变动 - 应付账款为5.68亿元人民币，较年初6.20亿元下降8%[17] - 长期借款同比下降3.1%至15.908亿元人民币，2020年同期为16.422亿元人民币[18] - 长期借款为1,642,219,939.94元[28] - 负债总额同比下降3.8%至28.922亿元人民币，2020年同期为30.070亿元人民币[18] - 实收资本同比增长33.3%至3.120亿元人民币，2020年同期为2.340亿元人民币[18] - 资本公积同比增长213.8%至10.614亿元人民币，2020年同期为3.384亿元人民币[18] - 未分配利润同比增长6.9%至7.031亿元人民币，2020年同期为6.574亿元人民币[18] - 未分配利润减少28,822,504.47元至628,627,099.65元[29][33] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末2,116,856,749.45元较上年度末增长66.65%[7] 会计准则调整影响 - 长期应收款减少99.81亿元至零，因会计准则调整[27] - 在建工程减少55.17亿元至20.61亿元，因资产重分类调整[27] - 在建工程减少551,706,641.50元至206,145,540.27元[33] - 递延所得税负债减少2,652,691.11元至12,627,270.50元[28][33] - 负债和所有者权益总计减少34,631,904.12元至4,359,299,397.84元[29] 股东结构与投资活动 - 四川海天投资持有54.90%股份，共计171,297,230股[14] - 四川和邦投资持股9.62%，共计30,000,000股[14] - 公司投资设立控股子公司，注册资本2.00亿元，持股80%[15] 其他财务项目 - 基本每股收益本报告期0.16元同比下降30.43%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期2.40%减少2.17个百分点年初至报告期末7.00%减少2.31个百分点[7] - 非经常性损益项目合计本报告期3,110,358.02元年初至报告期末10,013,923.72元[10] - 总资产本报告期末5,139,467,730.73元较上年度末增长16.97%[7] - 合同负债为127,266,147.71元[28] - 应付职工薪酬为20,740,260.34元[28] - 应交税费为28,432,284.83元[28] - 一年内到期的非流动负债为219,831,979.70元[28]