收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长27.42%至10.835亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长22.30%至2.138亿元人民币[22] - 公司实现营业收入108350.85万元同比增长27.42%[31] - 归属于上市公司股东净利润21375.27万元同比增长22.30%[31] - 公司实现营业收入108,350.85万元，同比增长27.42%[62] - 归属于上市公司股东净利润21,375.27万元，同比增长22.30%[62] - 第四季度营业收入达3.596亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达8657.85万元人民币，环比显著增长[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本59,374.17万元，同比增长39.35%[59] - 研发费用505.95万元，同比增长38.98%[60] - 污水处理业务直接材料成本同比增长66.26%至2,907.07万元[69] - 污水处理业务折旧及摊销成本同比增长96.0%至11,009.46万元[70] - 管理费用同比增长41.62%至1.15亿元人民币[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.50%至3.645亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额36,448.94万元，同比增长15.50%[60] - 投资活动产生的现金流量净额-89,825.53万元，同比减少39.29%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额57,451.25万元，同比增长43.86%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.5%至3.64亿元人民币[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少39.29%至-8.98亿元人民币[77] 业务线表现 - 自来水售水量8013.88万立方米同比增长5.52%[31] - 污水处理结算水量28796.37万立方米同比增长24.47%[31] - 供水业务收入38,207.69万元，占主营业务收入35.5%[57] - 污水处理服务收入54,935.89万元，占主营业务收入51.04%[57] - 供水业务毛利率54.72%，同比减少4.28个百分点[64] - 自来水生产量为10,541.26万立方米，同比增长4.03%[67] - 污水处理销售量为28,796.37万立方米，同比增长24.47%[67] - 供水业务销售收入3.82亿元，成本1.73亿元，毛利率54.72%，同比下降4.28个百分点[107] - 污水处理业务销售收入5.49亿元，成本3.09亿元，毛利率43.84%，同比下降3.02个百分点[107] - 供水量10,541.26万立方米，销售量8,013.88万立方米，产销差率23.98%，同比下降1.07个百分点[110] - 自来水供应产能32.7万吨/日，产能利用率67.14%[106] - 污水处理产能93.46万吨/日，产能利用率77.12%[106] 地区表现 - 四川省内营业收入为10.0亿元人民币，同比增长28.59%[65] - 四川省外毛利率为50.08%，同比增加6.62个百分点[65] - 四川省平均供水价格2.49元/吨，报告期内未调整[107] - 四川省内污水处理平均服务费单价2.19元/吨[108] - 四川污水处理板块报告期内新增产能14.5万吨/日，在建产能0.62万吨/日[107] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加86.71%至4.87亿元，占总资产比例从5.94%升至9.11%，主要因首次公开发行股票募集资金[80][1] - 交易性金融资产激增9900%至1亿元，占总资产比例从0.02%升至1.87%，主要因使用闲置募集资金购买理财产品[80][2] - 无形资产大幅增长142.84%至29.22亿元，占总资产比例从27.38%升至54.61%，主要因会计准则调整及BOT项目建设支出增加[81][14][93] - 应收账款增长63.01%至3.84亿元，占总资产比例从5.36%升至7.17%，主要因污水厂收入增加及政府未及时拨付污水处理费[80][3] - 在建工程大幅减少89.79%至7735万元，占总资产比例从17.25%降至1.45%，主要因会计准则调整及工程项目完工转入固定资产[81][12][93] - 长期应收款减少100%至0元，占总资产比例从22.71%降至0%，主要因会计准则调整至无形资产列示[80][8][93] - 一年内到期的非流动资产减少100%至0元，占总资产比例从2.50%降至0%，主要因款项到期收回及会计准则调整[80][7] - 短期借款增长51.04%至7552万元，占总资产比例从1.14%升至1.41%[81][18] - 一年内到期的非流动负债增长47.05%至3.23亿元，占总资产比例从5.00%升至6.04%[81][20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长73.47%至22.034亿元人民币[22] - 总资产同比增长21.76%至53.502亿元人民币[22] - 总资产535020.76万元较期初增长21.76%[31] - 净资产不含少数股东权益220343.52万元较期初增长73.47%[31] 管理层讨论和指引 - 公司深耕西南西北华中华北市场以城乡供水和污水处理为优势业务通过新建收购重组提高供排水规模与市场占有率[127] - 公司积极推动智慧水务建设运用大数据云计算等技术提升业务管理水平[130][139] - 公司通过战略合作并购重组等方式延伸产业链完善产业布局[128] - 公司建立集约化标准化专业化信息化智能化运营管理体系实施精细化管理[139] - 公司面临市场竞争加剧风险因大量社会资本进入水务环保领域获得供排水项目难度加大影响业务扩张速度[133] - 公司面临环保风险因监管趋严可能增加经营成本[136] - 公司特许经营期限最长不超过30年特许经营期限届满后存在无法继续取得特许经营权的风险[132] - 公司供水业务调价周期为2-5年污水处理服务费调整周期通常为1-3年[137] - 公司通过BOTTOT模式运作项目首次定价在特许经营协议中约定[137] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本312,000,000股为基数每10股派发现金红利2.06元（含税）并转增4.8股，合计派发现金64,272,000元，转增后总股本增至461,760,000股[5] - 2020年度现金分红以总股本3.12亿股为基数每10股派发现金红利1.69元合计5272.8万元[177] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[177] - 现金分红政策符合公司章程且中小股东权益得到充分保障[177][178] 投资和并购活动 - 公司投资1.6亿元设立控股子公司中海康，持股80%[113] - 公司以自有资金1.9998亿元增资康恒环境，持股比例1.22%[114] - 公司以5250万元人民币收购四川振元环保科技有限责任公司35%股权[117] - 公司使用闲置募集资金进行证券投资：华泰证券1亿元人民币、中信证券3000万元人民币[118] - 公司金融资产投资收益：四川省政府债券4.18万元人民币、华泰证券59.34万元人民币、中信证券11.13万元人民币[118] 公司治理和内部控制 - 公司2021年审计报告由信永中和会计师事务所出具标准无保留意见[4] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[7] - 公司半数以上董事均保证年报真实性、准确性和完整性[7] - 内部控制审计获标准无保留意见报告确认财务报告内部控制有效[182] - 公司2021年共召开5次股东大会包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[141] - 报告期内公司召开董事会会议14次[142] - 董事会由7名董事组成其中独立董事3人占比42.9%[142] - 监事会召开会议10次[142] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事占比33.3%[142] - 内幕信息管理制度于2021年4月20日在上交所网站披露[144] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长费功全年薪为127.42万元[151] - 董事李勇持股数量为10,445,100股，年内无变动[151] - 已离任总裁李勇年薪为54.75万元[151] - 副总裁蒋沛廷年薪为78.79万元[151] - 独立董事年薪均为10.5万元（叶宏、段宏、罗鹏）[151] - 财务总监刘华年薪为57.98万元[151] - 现任总裁费俊杰年薪为76.89万元[151] - 公司董监高年度税前报酬总额为718.71万元[151] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为718.71万元[158] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及6人次，包括总裁、副总裁、执行总裁和董事会秘书等职位变动[160][161] 行业和宏观环境 - 水的生产和供应业利润总额由339.28亿元增长为417.24亿元增长率22.98%[37] - 全国城市供水普及率98.99%，县城供水普及率96.66%；全国城市污水处理率97.53%，县城污水处理率95.05%[120][121] - 10年内城市供水普及率增长2.31%，污水处理率增长15.22%；县城供水普及率增长11.52%，污水处理率增长34.93%[38] - 农村自来水普及率目标到2025年达到88%[43] - 单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放目标分别降低13.5%和18%[40] 其他重要内容 - 公司控股股东为四川海天投资有限责任公司[12] - 公司法定代表人费俊杰[14] - 公司董事会秘书陈凯鸿，证券事务代表张薇，联系方式028-89115006[15] - 公司注册地址四川省成都市天府新区湖畔路南段506号[15] - 公司简称海天股份，证券代码603759[1][14] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 政府补助金额1511.80万元人民币，同比增长131.43%[27] - 非经常性损益项目中的资金占用费收入263.46万元人民币[27] - 交易性金融资产公允价值变动收益746394.86元[29] - 非经常性损益合计23074141.71元[28] - 污水处理服务增值税返还2205077.85元被界定为经常性损益[28] - 公司在全国拥有子公司33家，从事供水和污水处理业务，特许经营期25至30年[46][50] - 公司供水业务采用TOO和BOT模式，污水处理业务采用BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营模式[46][47] - 公司工程施工业务由全资子公司龙元建设开展，提供供排水设施新建及改扩建工程服务[49] - 公司主要资产受限总额达26.70亿元，其中无形资产质押贷款23.76亿元，货币资金受限1.11亿元[102] - 资阳海天子公司总资产6.39亿元人民币，净资产3.4亿元人民币，营业收入2.03亿元人民币，净利润9894.72万元人民币[119] - 简阳海天子公司总资产4.23亿元人民币，净资产1.89亿元人民币，营业收入1.05亿元人民币，净利润3397.85万元人民币[119] - 资阳海天因未落实污染防治措施被处以罚款9.5万元[190] - 公司污水处理业务覆盖四川河南新疆云南地区执行国家一级A排放标准[184] - 下属重点排污企业均依法申办排污许可证并稳定运行污染防治设施[185] - 所有排污企业均编制突发环境事件应急预案并定期演练[187] - 报告期内未发生生产安全主体责任事故及安全生产行政处罚事件[192] - 公司下属企业通过节能降耗措施有效减少碳排放量[193] - 公司严格遵守法律法规并依法纳税履行社会责任[194] - 公司为员工办理养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险和住房公积金等社会保障[195] - 公司开展捐资助学扶贫济困助力疫情防控等社会公益活动[195]