活动基本信息 - 活动类别为“我是股东”投资者走进上市公司活动 [1] - 参与人员有上海证券交易所投资者服务部相关领导、申万宏源西部证券有限公司相关人员及个人投资者 20 余人 [1] - 活动时间为 2024 年 8 月 2 日上午 10:30 - 12:00 [1] - 活动地点在新疆昌吉市延安南路 50 号新疆东方环宇燃气股份有限公司燃气体验中心 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理李伟伟先生，董事、财务总监田佳女士，董事会秘书周静女士 [1] 业务补贴情况 - 自 2019 年 9 月 4 日起取消车用天然气价差收入收费项目，此后公司不存在政府补贴 [1] 业务开展范围 - 燃气设备安装业务主要集中在昌吉市和伊宁市，其他城市暂未开展 [1] 业务风险与成本 - 从国内运营结果看，电采暖综合成本高于燃气采暖，燃气供暖暂时被电暖替代可能性较小 [3] - 天然气供热成本高于煤炭供热成本 [3] 业务经营模式 - 供热业务主要以热电联产，热电厂为主要热源，自有锅炉房为调峰热源；少部分以采购天然气为燃料，通过燃气热水锅炉系统供热制冷 [3] 公司发展计划与战略 - 作为公用事业服务商，优先保障本质安全、平稳供气供暖和优质服务 [3] - 利用信息化、智能化技术提质增效降低成本 [3] - 在上游寻求优质气源，下游开拓燃气用户 [3] - 增强储气调峰能力，实现管网“互连互通”全覆盖，提供“储气 + 管输”组合服务 [3] 资金运用策略 - 为提高资金使用效率，将部分闲置资金购买理财产品 [3] - 根据自身业务和市场环境，采取现金流管理策略，对安全保供和储气调峰能力进行必要投资 [3] 核心竞争优势 - 区位优势明显，昌吉地处乌昌石经济带，伊宁市对周边有虹吸效应，房地产市场好，供热面积增长 [3] - 通过智能信息化系统打造，提高燃气管网风险监控能力，保障本质安全、平稳供气供暖和优质服务 [3] 节能减排措施 - 天然气业务碳排放少可忽略不计，供热业务热源厂进行超低排放改造，排放达国家、地方标准 [4] - 未来更新信息化平台，利用大数据、人工智能建立数据集成平台和预测监控系统，结合线下调配管理 [4] 设备采购倾向 - 在保证质量和品质情况下，公司更倾向于国产设备 [4]

理财情况 - 2024年4月23日与兴业银行签5500万元定期理财协议，已赎回本金，年化收益率2.51%，获收益344,179.45元[4][5] - 本次委托理财金额5500万元，期限92天，产品为保本浮动收益型，预计年化收益率1.50% - 2.46%[9] 资金募集 - 非公开发行29,382,714股，发行价12.15元/股，募集资金总额356,999,975.10元，净额34,674.14万元[8] 决策与管理 - 2024年4月23日董事会和监事会同意公司及子公司用不超5500万元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年4月22日[2][12] - 财务部选产品、建台账管理，独立董事、监事会有权监督检查[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人16人[4] - 出席股东所持表决权股份133,315,116股，占比70.3945%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 选举结果 - 换届选举各候选人得票数133,301,716，占比99.9899%，全部当选[7][8][9] 重大事项投票 - 5%以下股东对各议案同意票数1,092,112，同意比例98.7878%[10][11] 其他 - 1名股东网络累积投票无效但计入总数[11] - 对中小投资者单独计票议案为1.00 - 3.00[12] - 见证律所是北京市君合律师事务所[12] - 律师认为大会合法有效[13] - 大会于2024年6月27日在新疆昌吉召开[5]

公司治理 - 2024年6月27日召开第一次临时股东大会，选举第四届董事会[2] - 同日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全到[2] - 选举李明为董事长，田荣江为副董事长[2][3] 人事任命 - 聘任田荣江为总经理等多人任职[6] 持股情况 - 田荣江等多人持有公司不同数量股票[11][12][13][15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年6月27日上午11:00召开2024年第一次临时股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或代理人12名，持股132,497,804股，占比69.9630%[4] - 网络投票股东4名，代表股份817,312股，占比0.4315%[6] 议案表决情况 - 董事会换届非独立董事议案各候选人赞成股数133,301,716股，占比99.9899%[7][11][13][15][17][19] - 该议案中小股东赞成股数1,092,112股，占比98.7878%[9][11][13][15][17][19] - 董事会换届独立董事议案各候选人赞成股数133,301,716股，占比99.9899%[21][23] - 该议案中小股东赞成股数1,092,112股，占比98.7878%[21][24] 投票时间及方式 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决[7] 人员当选情况 - 范敏燕女士当选公司第四届董事会独立董事[25] - 刘安萍女士当选公司第四届董事会独立董事[27] - 殷良福先生当选公司第四届监事会股东代表监事[29] - 张可先生当选公司第四届监事会股东代表监事[33]

会议相关 - 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举股东代表监事[2] - 公司第四届监事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] 选举结果 - 全体监事一致选举殷良福为公司第四届监事会主席[2] - 选举第四届监事会主席议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码603706，证券简称东方环宇 [1] - 新疆东方环宇燃气股份有限公司于2024年6月14日下午16:00 - 18:00通过全景网“ir.p5w.net投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事长李明、副总经理李伟伟、董事会秘书周静、财务总监田佳 [2] 分组2：业务与市场相关 - 公司未来继续深耕城市燃气供应、城市集中供热，定位公用事业服务商，把握天然气行业市场化改革机遇，拓展和延伸上下游产业链 [3][5][7] - 2023年总营收12.03亿元，同比增长13.81%，其中天然气销售收入53,625.38万元，同比增加24.67%；供热业务收入53,203.18万元，同比增加2.96%；天然气设施设备安装业务收入11,165.85万元，同比增加14.93% [4] - 公司主营业务城镇燃气供应与城镇热力供应，分别获昌吉市燃气特许经营权和伊宁市规化供热范围内特许经营权，在特许经营区域无竞争，有绝对市场占有率 [10] - 2023年度主营业务收入117,994.41万元，天然气销售占比45.45%，同比增长24.67%；天然气安装业务占比9.46%，同比增长14.93%；供热业务销售占比45.09%，同比增长2.96% [10] - 2023年度天然气销售业务收入同比增长24.67%，原因是车用气及工商用气业务同比有较大增长 [10][11] 分组3：投资与股价相关 - 评估公司长期投资价值和增长潜力，应考虑财务和非财务指标，结合公司情况、行业动态和宏观经济环境，关注战略规划、风险管理能力及与竞争对手比较，主要指标有净利润增长率、分红收益率、市盈率、市净率、行业前景等 [3] - 二级市场股价走势受多重因素影响，具有不确定性，公司经营正常，将密切关注资本市场形势，按规定履行信息披露义务 [4] 分组4：业务拓展相关 - 公司暂无加气站拓展到伊犁的计划 [5][7] - 公司将根据发展阶段、经营模式、盈利水平及资金需求等因素在伊犁地区开展其它业务 [5] - 公司对未来三年扩大经营区域计划保持积极态度，将根据经营发展实际需求探索，按规定履行信息披露义务 [6] - 公司对提高产能或扩大业务范围保持开放和积极态度，将根据经营发展实际需求探索，按规定履行信息披露义务 [8] 分组5：财务相关 - 公司资产负债率为39.43%，同比上升3.85个百分点，需采取现金流管理策略，改善运营资本管理、控制资本支出控制债务风险 [5] - 2023年度员工人数777人，人均创收、人均创利分别为154.84万元、25.41万元，相比上年分别增加22.04万元和8.19万元 [6] - 2023年度研发投入集中在可燃气体泄漏自动报警及紧急切断技术等项目研究与运用，未来研发投入计划基于业务需求、经营发展和财务状况等综合考虑 [8] - 公司应在定期报告中披露截至报告期末的股东人数和前十大流通股股东持股情况，股东可前往公司现场查阅 [9] - 财务费用变动幅度为 - 69.24%，主要原因是子公司伊宁供热外币汇率变动致使汇兑损益减少 [9] - 2023年度销售毛利率和净利率分别为28.85%、16.41%，与上年相比分别增加3.63个百分点和3.44个百分点 [9] - 2023年年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派9元（含税），利润分配方案考虑公司盈利能力、现金流情况、发展战略及行业状况等因素 [11] - 研发费用总额为330万元，占营业收入的比重为0.27%，研发投入计划基于公司业务需求、经营发展和财务状况等综合考虑 [11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长43.99%，受益于天然气销售量、供热面积增加，天然气和供热业务经营收入增长，营业毛利润同比增加 [11] - 2023年年度报告经营活动产生的现金流量净额同比增长74.02%至4.53亿元，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 [12] 分组6：其他相关 - 公司在生产经营中积极采取措施规避各类经营风险 [3] - 公司如有投资油田计划，会按规定及时披露 [4] - 行业未来几年发展趋势公司不好预测，建议关注国家统计局和能源部门相关数据文献或第三方专业机构预测 [7]

股东大会信息 - 本次股东大会有3个累计投票议案[6] - 现场会议时间为2024年6月27日11：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室[11] - 本次会议采用现场和网络投票方式[5] 公司组织架构 - 公司第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[12][24] - 公司第四届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[33] 人员持股情况 - 李明持有公司股票62,399,588股[15] - 田荣江持有公司股票876,600股[16] - 陈思武持有公司股票243,300股[17] - 李伟伟持有公司股票12,848,067股[19] - 田佳持有公司股票250,000股[20] - 董军持有公司股票150,000股[21] - 殷良福持有公司股票183,300股[36] - 张可持有公司股票60,000股[37] 人员提名与任期 - 提名曾玉波、范敏燕和刘安萍为公司第四届董事会独立董事候选人[24] - 提名殷良福、张可为公司第四届监事会股东代表监事候选人[33] - 第四届董事会非独立董事任期为三年[12] - 第四届董事会独立董事任期为三年[25] - 第四届监事会任期为三年[33]

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上法律履职工作经验[1] - 持有1%以上股份或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持有5%以上股份或前五股东任职人员亲属不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备法律资格证且有5年以上法律全职经验[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日11点召开[3] - 现场会议在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[8] - 第四届董事会独立董事应选3人[8] - 第四届监事会股东代表监事应选2人[8] 时间信息 - 股权登记日为2024年6月20日[14] - 会议登记时间为2024年6月26日特定时段[17] 选举安排 - 公司拟选举殷良福、张可先生为第四届监事会股东代表监事[22] - 股东大会选举采用累积投票制[23]