可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[8] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 转股价格调整 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 因2024年半年度利润分配，“晨丰转债”转股价格将由12.79元/股调整为12.78元/股，9月26日起生效[59] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形包括公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[33] 募集资金 - 本次公开发行可转债募集资金总额41500万元[47] - 募集资金拟投入大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目20941万元、智能化升级改造项目8479万元、收购明益电子16%股权项目2880万元、补充流动资金项目9200万元[48] - 智能化升级改造项目节余募集资金1270.69万元拟永久补充流动资金[49] 发行与担保 - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由保荐机构包销[38] - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由香港骥飞将部分公司股票质押，海宁市求精投资在差额部分补充担保[50] 信用评级与利润分配 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年曾列入评级观察名单，2024年移出[53] - 2024年半年度公司拟以总股本为基数分配利润，截至6月30日总股本169,007,404股，拟派发现金红利2,366,103.66元（含税）[56] - 截至2024年9月19日，公司总股本为169,007,951股，调整后每股派发现金红利为0.014元（含税）[57]

会议与选举 - 2024年第五次临时股东大会时间为2024年10月10日14∶00，地点在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室[11] - 公司拟进行董事会换届选举，提名丁闵等6人为非独立董事候选人，任期三年[28] - 提名倪筱楠等3人为独立董事候选人，任期三年[37] - 拟进行监事会换届选举，提名马德明等2人为非职工代表监事候选人，任期三年[44] 财务数据 - 公司注册资本为3000万元[19] - 2023年12月31日资产总额为7190.48万元，负债总额为7069.15万元，净资产为121.34万元，资产负债率为98.31%[20] - 2024年6月30日资产总额为12812.42万元，负债总额为12691.59万元，净资产为120.84万元，资产负债率为98.47%[20] - 2023年度营业收入为0元，净利润为 - 18.96万元[20] - 2024年半年度营业收入为0元，净利润为 - 0.50万元[20] 担保事项 - 公司2024年为全资孙公司广新发电提供总担保额度不超过37,000万元，已实际担保余额为0元[17] - 全资子公司广星发电拟为广新发电提供连带责任保证担保，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为30.83%[17] - 广星发电持股广新发电比例为100%，广新发电最近一期资产负债率为98.47%[17] - 担保预计有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[17] - 截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为84100万元，占公司最近一期经审计净资产的70.06%，无违规和逾期担保[24] 其他 - 公司2023年11月8日通过向特定对象发行A股股票相关议案，原有效期至2024年11月7日，拟延长至2025年11月7日[14][15] - 行业通行融资比例为项目公司出资占比约20%，金融机构融资占比约80%[23] - 股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，第三届董事会和监事会继续履行职责[37][44]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行41500万元可转换公司债券[1] - 票面利率第一年0.5%至第六年3.0%[4] - 债券期限至2027年8月22日[4] 会议信息 - 2024年第二次债券持有人会议债权登记日为10月11日[5] - 会议时间为10月14日13:00[5] - 审议两项议案[7] 担保变更 - 香港骥飞已质押39523810股为可转债担保[19] - 变更后担保物价值与未偿还本金比率高于120%[21] 规则修订 - 拟修订《债券持有人会议规则》[24] - 修订后债权登记日范围调整[24]

独立董事提名 - 提名倪筱楠为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 符合多项法律、法规和规章要求[1][2] 独立性条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3][4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月内未受相关处罚和批评[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家等[6] - 具备会计学教授职称等条件[6] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行415万张可转债，总额41,500.00万元[3] 担保情况 - 截止公告披露日，香港骥飞质押39,523,810股股票为可转债担保[4] - 2024年7 - 8月，质押股票市值连续30日低于未偿还本息110%[6] - 变更后担保物与未偿还本金比率需高于120%[6] 议案通过 - 2024年9月20日董事会、监事会均通过变更议案[7] 关联说明 - 香港骥飞、魏一骥为关联方，本次变更可免关联交易审议披露[8][9] 事项评价 - 担保变更符合规定，风险可控，利于保障债券持有人利益[10]

担保情况 - 为广新发电担保不超37000万元，实际担保余额0元[3] - 担保预计有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 担保额度占最近一期经审计净资产比例30.83%[5] 广新发电业绩 - 2024年6月30日资产总额128124211.28元，负债126915858.33元[8] - 2024年半年度营收0元，净利润 - 5024.07元[8] 公司整体情况 - 实际对外担保累计余额84100万元，占比70.06%[13] - 无违规和逾期担保情况[3][13]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份相关自然人股东及亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2024年9月20日[10]

融资相关 - 2023年11月8日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期至2024年11月7日[2] - 2024年9月20日会议拟延长发行决议及授权有效期至2025年11月7日[3] - 上述延长事项需提交2024年第五次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月10日14点召开[3] - 现场会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室举行[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[4] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[5] 时间安排 - 议案于9月20日经相关会议审议通过[5] - 相关公告9月23日刊登[5] - 股权登记日为9月26日[8] - 会议登记时间为9月27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[16] - 投资者100股在不同议案有对应表决权[16][17] - 投资者可分散或集中投“选举董事议案”候选人[17]

独立董事提名 - 提名人提名温其东为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年9月20日[8] 任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能在特定股东处任职[4] - 最近12个月内有特定情形不能担任[4] - 最近36个月内受特定处罚不能担任[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]