会议安排 - 2023年12月15日送达第四届董事会第五次会议通知及材料[2] - 2023年12月20日现场召开第四届董事会第五次会议，9名董事实到[3] - 2023年12月19日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[4] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划相关草案、管理办法等表决均3票同意通过[6][8][13] - 相关议案尚需提请股东大会审议，授权自批准至计划终止有效[6][9][12][13] 信息披露 - 2023年12月21日披露员工持股计划草案等及召开股东大会通知[5][7][14] 其他 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[14]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-070 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506 号）核准， 永冠新材公开发行 520 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2021 年可转债"） （每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 5.20 亿元，实际募集资金 净额为人民币 51,183.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 14 日全部到位， 并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6489 号《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》验证。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司公开发行 770 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2022 年可转债"）（每 张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 7.70 亿元，实际募集资金 ...

债券发行 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元，期限6年[3][4] - 债券票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.50%、3.00%[4] 转股价格 - “永22转债”初始转股价格26.81元/股，最新22.59元/股[4] - 2023年5月18日决定此次及未来6个月不修正转股价格[10] - 2023年11 - 12月触发修正条款，暂不行使权利，2023.12.9 - 2024.6.8若触发亦不修正[2][11][12] - 2024年6月9日起若再触发，董事会再决定是否修正[2][12]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-066 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下， 使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流 动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公 司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立 意见，监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项 核 ...

可转债发行 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 转股相关 - “永22转债”初始转股价格26.81元/股，后修正为22.79元/股，因利润分配调整为22.59元/股[4][5] - 转股时间为2023年2月3日至2028年7月27日[2] 价格修正 - 触发修正条件期间从2023年11月20日起算，截至12月1日已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（19.20元/股）[2][9] - 未来二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发转股价格向下修正条款[9] - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[6] - 修正后价格有相关限制条件[6]

股份转让 - 2023年11月8日控股股东吕新民等与谢秉政签《股份转让协议》[2] - 2023年11月29日双方签《股份转让协议之补充协议》[2] 违约条款 - 原协议违约或延迟30日未解决问题付转让总价20%违约金[3][4] - 补充协议违约或延迟30日未解决问题付800万元违约金[5][7][8] 转让进展 - 股份协议转让需上交所确认及过户，有不确定性[9] - 公司将及时披露股份转让进展[9]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人之一：吕新民 住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 通讯地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 信息披露义务人之二：郭雪燕 住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 通讯地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 09 日 1 信息披露义务人声明 四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 第一节 释义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人：谢秉政 住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑拥翠街 10 号 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 09 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-063 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协 议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资人、优化股权结构、 推动上市公司战略发展，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"、或"永冠新材"）控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动 人郭雪燕女士拟通过协议转让的方式向战略投资者比音勒芬服饰股份有限公司 董事长谢秉政先生转让其首次公开发行股票前持有的公司股份不超过 15,290,000 股,不超过公司总股本的 8.00%。 2、本次拟协议转让的股份数量超过公司总股本的 5%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司 5%以上的股东，谢秉政先生承诺将遵守法律法规、中国证监 会及上海证券交易所有关规定。 3、本次权益变动属于股份协 ...